Tamaño del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (lente intraocular (LIO), dispositivo viscoelástico oftálmico (OVD), equipo de facoemulsificación), por aplicación (hospitales, clínicas de oftalmología, centros de cirugía ambulatoria), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas

El tamaño del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas se valoró en 7150,62 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10355,14 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,2% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de dispositivos para cirugía de cataratas es un segmento crucial dentro de los dispositivos médicos oftálmicos, impulsado por la creciente prevalencia de cataratas en todo el mundo. Aproximadamente 94 millones de personas en todo el mundo sufren de cataratas, y la Organización Mundial de la Salud estima que las cataratas son la principal causa de ceguera, responsables de aproximadamente el 51% de los casos de ceguera en el mundo. Cada año, se realizan más de 23 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, lo que destaca el uso expansivo de dispositivos para cirugía de cataratas. Entre ellas, el equipo de facoemulsificación es la técnica quirúrgica más comúnmente empleada y representa más del 80% de las cirugías de cataratas en los países desarrollados.

El creciente envejecimiento de la población es un factor importante: se espera que las personas mayores de 60 años superen los mil millones para 2030, lo que se correlaciona directamente con una mayor incidencia de cataratas. Asia-Pacífico tiene el mayor grupo de pacientes, y la India y China juntas contribuyen a más del 35% de las cirugías de cataratas realizadas anualmente en todo el mundo. Las lentes intraoculares (LIO), otro dispositivo esencial en la cirugía de cataratas, han sido testigos de una mayor adopción, con más de 20 millones de implantes de LIO realizados cada año en todo el mundo. Además, los avances en los dispositivos viscoelásticos oftálmicos (OVD), utilizados para proteger los tejidos oculares durante la cirugía, contribuyen a mejorar los resultados quirúrgicos, con un consumo global que supera los 15 millones de unidades al año.

Hallazgos clave

Conductor:El envejecimiento de la población mundial conduce a una mayor prevalencia de cataratas.

País/región principal:Asia-Pacífico, donde India y China representan más del 35% de las cirugías.

Segmento superior:Equipo de facoemulsificación, utilizado en más del 80% de las cirugías de cataratas en los países desarrollados.

Tendencias del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas

El mercado de dispositivos para la cirugía de cataratas está experimentando una importante evolución tecnológica. La facoemulsificación sigue siendo el método quirúrgico dominante; más del 80% de las cirugías de cataratas en todo el mundo utilizan esta técnica. Las tendencias recientes muestran un aumento en la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo (FLACS), que representa aproximadamente el 15% de los procedimientos en los mercados avanzados debido a su precisión y menores tasas de complicaciones. Se espera que la adopción de FLACS crezca de manera constante a medida que la tecnología se vuelva más asequible y accesible. La tecnología de lentes intraoculares (LIO) ha evolucionado desde lentes monofocales, que constituyen aproximadamente el 70% de los implantes globales, hasta lentes multifocales y tóricas avanzadas, que representan el 20% y el 10% respectivamente. Estas lentes satisfacen las crecientes demandas de los pacientes de una mejor calidad de visión posoperatoria y corrección del astigmatismo. Las LIO premium con características mejoradas, como profundidad de enfoque extendida (EDOF), están ganando terreno, contribuyendo a resultados quirúrgicos más personalizados.

Los dispositivos viscoelásticos oftálmicos (OVD) han experimentado innovaciones en su formulación, y más del 60% de las cirugías ahora utilizan OVD dispersivos para una mejor protección endotelial y OVD cohesivos para el mantenimiento de la cámara anterior. En el mercado también se ha observado un auge de los dispositivos viscoelásticos combinados que fusionan ambas propiedades, mejorando la eficiencia quirúrgica. El mercado se beneficia del aumento de los programas gubernamentales y no gubernamentales de atención oftalmológica, especialmente en los países en desarrollo, donde se realizan más de 20 millones de cirugías de cataratas anualmente como parte de iniciativas de prevención de la ceguera. La creciente asequibilidad de los dispositivos de cirugía de cataratas en los países de ingresos bajos y medianos ha ampliado la base de pacientes a los que se puede acceder. La integración de sistemas de guía quirúrgica y de imágenes digitales en los dispositivos de facoemulsificación es otra tendencia emergente, con más del 25% de las unidades quirúrgicas premium que incorporan imágenes intraoperatorias avanzadas. Esto facilita una mejor precisión quirúrgica, reduce las complicaciones y mejora los resultados de los pacientes.

Dinámica del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas

Conductores

"Aumento de la prevalencia de cataratas debido al envejecimiento de la población."

El envejecimiento de la población mundial es el principal impulsor del mercado de dispositivos para cirugía de cataratas. Según estimaciones, se prevé que la población de 60 años o más superará los mil millones en 2030, lo que provocará un aumento de los casos de cataratas relacionados con la edad. Sólo en 2023, se diagnosticaron más de 25 millones de nuevos casos de cataratas en todo el mundo. Este creciente grupo de pacientes aumenta directamente la demanda de dispositivos para cirugía de cataratas, como máquinas de facoemulsificación, lentes intraoculares y dispositivos viscoelásticos oftálmicos. Además, la mejora de la infraestructura sanitaria y la mayor concienciación sobre la cirugía de cataratas han dado lugar a un número creciente de cirugías, con aproximadamente 23 millones de procedimientos de cataratas realizados cada año en todo el mundo.

Restricciones

"Altos costos y acceso limitado en las regiones en desarrollo."

A pesar de la creciente demanda, los altos costos de los dispositivos y la infraestructura sanitaria limitada frenan la expansión del mercado, particularmente en los países de ingresos bajos y medios. Los dispositivos avanzados de facoemulsificación y asistidos por láser pueden costar más de 50.000 dólares por unidad, lo que los hace inasequibles para muchas clínicas. En el África subsahariana y partes de Asia, sólo alrededor del 30% de los pacientes que necesitan cirugía de cataratas tienen acceso al procedimiento debido a estas barreras.

Oportunidades

"Adopción creciente de la cirugía de cataratas asistida por láser."

La cirugía de cataratas asistida por láser ofrece importantes oportunidades de crecimiento, con más de 3 millones de procedimientos FLACS realizados en todo el mundo en 2023, lo que representa un aumento del 20 % con respecto al año anterior. Estos dispositivos mejoran la precisión y reducen el tiempo de recuperación, lo que atrae a pacientes premium. Además, se espera que el aumento de las iniciativas gubernamentales destinadas a subsidiar las cirugías asistidas por láser impulse la penetración en los mercados emergentes.

Desafíos

"Obstáculos regulatorios y preocupaciones de seguridad."

Los estrictos requisitos regulatorios retrasan la aprobación de productos, con tiempos de aprobación de dispositivos que promedian 18 meses en los EE. UU. y 12 meses en la Unión Europea. Las preocupaciones de seguridad relacionadas con el mal funcionamiento del dispositivo y las complicaciones postoperatorias, como las infecciones que afectan entre el 2% y el 3% de las cirugías a nivel mundial, plantean desafíos para el crecimiento del mercado. Además, los dispositivos falsificados y de calidad inferior que circulan en algunas regiones comprometen la seguridad del paciente y la credibilidad del mercado. El cumplimiento de las normas internacionales en evolución aumenta los costos de desarrollo para los fabricantes.

Segmentación del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas

El mercado de dispositivos para cirugía de cataratas está segmentado por tipo y aplicación para abordar diversas necesidades clínicas. Por tipo, el mercado incluye lentes intraoculares (LIO), dispositivos viscoelásticos oftálmicos (OVD) y equipos de facoemulsificación. Cada segmento atiende fases específicas de la cirugía de cataratas, con equipos de facoemulsificación que representan más del 80% de los procedimientos, lentes intraoculares implantadas en más de 20 millones de casos al año y dispositivos oftálmicos viscoelásticos utilizados en prácticamente todas las cirugías para la protección de los tejidos.

Por aplicación, dominan los hospitales, que realizan aproximadamente el 60% de las cirugías de cataratas en todo el mundo, seguidos por las clínicas de oftalmología y los centros de cirugía ambulatoria (ASC). Los ASC están creciendo rápidamente y manejan casi el 25% de los casos debido a los costos más bajos y la conveniencia para los pacientes ambulatorios, especialmente en los países desarrollados.

Por tipo

• Lente intraocular (LIO): este segmento incluye lentes monofocales, multifocales, tóricas y de profundidad de enfoque extendida. Las LIO monofocales representan alrededor del 70% de los implantes a nivel mundial, favorecidas por su simplicidad y rentabilidad. Las LIO multifocales y tóricas representan aproximadamente el 30%, impulsadas por la demanda de una mejor corrección de la visión. Anualmente, se implantan más de 20 millones de LIO en todo el mundo, y América del Norte y Europa contribuyen con casi el 55% de la cuota de mercado. Innovaciones como las lentes que filtran la luz azul y las LIO inyectables están ampliando su uso.
• Dispositivo Viscoelástico Oftálmico (OVD): protege los tejidos intraoculares durante la cirugía y mantiene la cámara anterior. Se clasifican en dispositivos viscoelásticos dispersivos, cohesivos y combinados. Los OVD dispersivos representan el 60% del uso, preferidos para la protección endotelial, mientras que los OVD cohesivos representan el 35%, principalmente para el mantenimiento del espacio. En el mercado se utilizan más de 15 millones de unidades OVD anualmente en todo el mundo. Las innovaciones en materiales biocompatibles han reducido la inflamación posoperatoria, lo que contribuye a una mayor adopción.
• Equipos de facoemulsificación: Estos dispositivos son vitales para emulsionar y aspirar el cristalino de catarata. Más del 80% de las cirugías de cataratas utilizan tecnología de facoemulsificación. Cada año se venden aproximadamente 10.000 nuevas unidades de facoemulsificación en todo el mundo, con una base instalada que supera las 80.000 máquinas. Las tendencias recientes incluyen la integración de la tecnología láser de femtosegundo en el 15% de las cirugías, mejorando la precisión. Las unidades portátiles y miniaturizadas representan el 30% de las ventas nuevas, especialmente en centros ambulatorios.

Por aplicación

• Hospitales: realizan la mayoría de las cirugías de cataratas en todo el mundo y realizan alrededor del 60% de todos los procedimientos. Estas instalaciones están equipadas con equipos avanzados de facoemulsificación y una amplia gama de LIO. Los altos volúmenes quirúrgicos, como más de 5 millones de procedimientos al año sólo en hospitales de América del Norte, contribuyen al dominio del segmento.
• Clínicas de oftalmología: las clínicas especializadas en atención oftalmológica realizan aproximadamente el 15% de las cirugías de cataratas en todo el mundo. Estas clínicas se centran en la atención ambulatoria con dispositivos avanzados asistidos por láser y atienden más de 2 millones de cirugías al año. Las clínicas se benefician de personal especializado y equipos adaptados al tratamiento de cataratas.
• Centros de cirugía ambulatoria (ASC): se han convertido en centros rentables para cirugías de cataratas y realizan casi el 25 % de los procedimientos globales. Estos centros enfatizan las cirugías mínimamente invasivas con unidades de facoemulsificación portátiles. Solo en los EE. UU., los ASC realizan aproximadamente 3 millones de cirugías de cataratas al año, aprovechando menores costos generales.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos de cirugía de cataratas

El mercado de dispositivos para cirugía de cataratas demuestra notables disparidades regionales impulsadas por las tendencias demográficas, la infraestructura sanitaria y el desarrollo económico. América del Norte y Europa dominan en sofisticación y volumen de dispositivos, con más del 40% y el 30% de las cirugías globales, respectivamente. Asia-Pacífico representa el grupo de pacientes más grande y representa casi el 40% de las cirugías globales debido a su enorme población que envejece. La región de Medio Oriente y África, aunque de menor volumen, muestra crecientes inversiones en atención médica y un número creciente de cirugías, con aproximadamente 2 millones de procedimientos al año.

• América del norte

mercado, con más de 4 millones de cirugías de cataratas realizadas anualmente, lo que representa aproximadamente el 45% del volumen regional. La presencia de tecnología avanzada de facoemulsificación y láser de femtosegundo contribuye al liderazgo del mercado de la región. Las lentes intraoculares premium tienen una alta tasa de adopción aquí, y las LIO multifocales y tóricas representan más del 35% de los implantes. Aproximadamente el 70% de las cirugías de cataratas se realizan en hospitales y centros de cirugía ambulatoria.

• Europa

Realiza alrededor de 3,5 millones de cirugías de cataratas al año, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido los líderes en volumen de procedimientos. Predominan los dispositivos de facoemulsificación, instalados en más del 85% de las instalaciones quirúrgicas. Es notable la creciente adopción de LIO premium, como las lentes EDOF, que constituyen alrededor del 25% del mercado de implantes de lentes. Los sistemas de salud públicos contribuyen a una alta accesibilidad a las cirugías, con aproximadamente el 60% de las cirugías en hospitales.

• Asia-Pacífico

tiene el mayor número de cirugías de cataratas a nivel mundial, superando los 8 millones al año, impulsadas en gran medida por India, China y Japón. A pesar de los desafíos en la infraestructura sanitaria, el mercado se ha expandido rápidamente y la facoemulsificación representa casi el 70% de las cirugías. El consumo de dispositivos viscoelásticos oftálmicos en la región se estima en más de 5 millones de unidades al año. Los crecientes programas gubernamentales de prevención de la ceguera y la creciente asequibilidad de los dispositivos quirúrgicos respaldan el aumento del volumen de cirugías.

• Medio Oriente y África

Esta región realiza aproximadamente 2 millones de cirugías de cataratas al año, con inversiones crecientes en infraestructura de atención oftalmológica. Sudáfrica y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) lideran el volumen de procedimientos. Las instalaciones de equipos de facoemulsificación han aumentado un 20% en los últimos dos años y existe una demanda creciente de LIO premium, que ahora constituyen alrededor del 15% de los implantes. El acceso limitado en las zonas rurales sigue siendo un desafío, pero las iniciativas gubernamentales apuntan a mejorar las tasas quirúrgicas.

Lista de las principales empresas de dispositivos para cirugía de cataratas

• Laboratorios Abbott
• Novartis AG
• Carl Zeiss Meditec AG
• Essilor Internacional S.A.
• HAAG-Streit Holding AG
• Johnson & Johnson
• Nidek Co. Ltd.
• Corporación Topcon
• Valeant Pharmaceuticals International Inc.
• Ziemer sistemas oftálmicos AG
• HumanOptics AG
• PhysIOL S.A.
• Centro de visión Calhoun
• EyeKon Medical Inc.
• Allergan Inc.
• VisionCare Tecnologías oftálmicas Inc.
• Essilor Internacional S.A.
• Lenstec Inc.
• Compañía quirúrgica STAAR
• Corporación Glaukos
• Sonomed Escalón

Johnson & Johnson:Con la mayor participación de mercado a nivel mundial, Johnson & Johnson lidera con su amplia cartera de equipos de facoemulsificación y lentes intraoculares de primera calidad. La compañía informó más de 6 millones de implantes de LIO en 2023, lo que representa aproximadamente el 30% del mercado global. Sus sistemas de cirugía de cataratas asistidos por láser de femtosegundo se han adoptado en más de 1.000 centros quirúrgicos en todo el mundo.

Laboratorios Abbott:Abbott es un actor clave con más de 4 millones de procedimientos de facoemulsificación respaldados por sus dispositivos anualmente. Los dispositivos viscoelásticos oftálmicos de la empresa se utilizan en aproximadamente el 20 % de las cirugías de cataratas a nivel mundial. Las innovaciones de Abbott en tecnología de lentes intraoculares han ampliado su participación a aproximadamente el 18% del mercado mundial de LIO.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de dispositivos para cirugía de cataratas han aumentado en los últimos años, lo que refleja la creciente demanda global y los avances tecnológicos. En 2023, las inversiones totales en I+D de dispositivos quirúrgicos oftálmicos superaron los 450 millones de dólares, con un fuerte enfoque en sistemas de cirugía de cataratas asistidos por láser de femtosegundo y lentes intraoculares de primera calidad. Las empresas de capital de riesgo y de capital privado se han dirigido cada vez más a empresas que innovan en equipos de facoemulsificación portátiles, y en los últimos dos años se han recaudado más de 120 millones de dólares a nivel mundial para nuevas empresas. Los fondos gubernamentales y los programas de ayuda internacional en los países en desarrollo han invertido aproximadamente 200 millones de dólares para mejorar el acceso a la cirugía de cataratas, facilitando la adquisición de dispositivos avanzados. Estas inversiones permiten aumentar los volúmenes quirúrgicos, con más de 20 millones de cirugías realizadas en todo el mundo en 2023. Las oportunidades residen en ampliar el acceso a dispositivos avanzados en los mercados emergentes, donde reside casi el 70 % de la población mundial de cataratas. Han cobrado impulso las inversiones destinadas a reducir costos, como el desarrollo de unidades de facoemulsificación asequibles y la fabricación local de lentes intraoculares.

Por ejemplo, la producción local en India representa aproximadamente el 40% de las LIO implantadas a nivel nacional, lo que reduce los costos y aumenta la adopción. La creciente población de edad avanzada en Asia-Pacífico y América Latina ofrece mercados sin explotar, lo que fomenta las inversiones en redes de distribución y programas de capacitación. Los proveedores de atención médica públicos y privados están invirtiendo cada vez más en centros de cirugía ambulatoria, que se espera que realicen un 30 % más de cirugías anualmente para 2025. Además, la integración digital presenta oportunidades de inversión, con más del 25 % de los nuevos dispositivos que incorporan imágenes intraoperatorias, guía quirúrgica y diagnósticos basados ​​en IA. Las empresas que invierten en estas tecnologías tienen como objetivo mejorar los resultados quirúrgicos, reducir las complicaciones y atraer pacientes premium. El mercado también se beneficia de las colaboraciones entre fabricantes de dispositivos e instituciones de investigación, centrándose en biomateriales y diseños novedosos de lentes, respaldadas por más de 100 millones de dólares en subvenciones para investigación a nivel mundial. Estas colaboraciones aceleran la cartera de productos y la adopción clínica.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación sigue a la vanguardia del mercado de dispositivos para cirugía de cataratas. En 2023, se introdujeron varios productos nuevos para mejorar la precisión quirúrgica, los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa. La última generación de equipos de facoemulsificación presenta una modulación de energía ultrasónica mejorada, lo que reduce la pérdida de células endoteliales en aproximadamente un 15 % en comparación con los modelos anteriores. Los dispositivos con sistemas fluídicos mejorados han reducido las complicaciones intraoperatorias en casi un 10%. Las lentes intraoculares continúan evolucionando, con el lanzamiento de lentes de profundidad de enfoque extendida (EDOF) que brindan una gama más amplia de visión clara y reducen la dependencia de las gafas. Estas nuevas LIO se han implantado en más de 500.000 pacientes en todo el mundo desde su introducción el año pasado. El filtrado de luz azul y los materiales biocompatibles mejorados en estos lentes reducen la fototoxicidad, mejorando la salud ocular a largo plazo. Los dispositivos viscoelásticos oftálmicos también han experimentado avances con el desarrollo de OVD combinados que combinan propiedades dispersivas y cohesivas, utilizados en más del 30% de las cirugías en Europa y América del Norte.

Estas formulaciones optimizan la estabilidad de la cámara anterior y protegen las células endoteliales de la córnea de manera más efectiva, lo que conduce a mejores resultados posoperatorios. Los dispositivos de cirugía de cataratas asistida por láser lanzados recientemente incorporan sistemas de guía impulsados ​​por inteligencia artificial que ajustan los parámetros del láser en tiempo real, mejorando la precisión. Estos sistemas han demostrado una reducción del 20 % en el tiempo quirúrgico y una mayor precisión de la capsulotomía del cristalino. La miniaturización y la portabilidad son focos clave de desarrollo, con nuevas unidades de facoemulsificación compactas diseñadas para centros de cirugía ambulatoria. Estos dispositivos portátiles, que pesan menos de 10 kg, han ampliado la accesibilidad en regiones remotas y clínicas más pequeñas, y las ventas aumentaron un 25% en los mercados emergentes. La integración de plataformas digitales permite a los cirujanos monitorear los parámetros de la cirugía y los datos del paciente de forma remota. Las herramientas de gestión quirúrgica basadas en la nube introducidas en 2024 permiten análisis en tiempo real y seguimiento posoperatorio, mejorando la atención al paciente.

Cinco acontecimientos recientes

• Johnson & Johnson lanzó su nuevo sistema de cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo en 2023, adoptado por más de 1000 centros quirúrgicos en todo el mundo, lo que redujo el tiempo quirúrgico en un 15 %.
• Abbott Laboratories presentó una lente intraocular que filtra la luz azul con biocompatibilidad mejorada, implantada en más de 500.000 pacientes en todo el mundo desde principios de 2024.
• Carl Zeiss Meditec AG lanzó un dispositivo de facoemulsificación portátil dirigido a los mercados emergentes, con ventas que superaron las 3.000 unidades en su primer año.
• Essilor International S.A. lanzó un dispositivo oftálmico viscoelástico combinado que se utilizará en el 35% de las cirugías de cataratas europeas para 2024.
• Topcon Corporation integró la guía quirúrgica impulsada por IA en su plataforma de cirugía de cataratas, logrando un aumento del 20 % en la precisión y eficiencia quirúrgica.

Cobertura del informe del mercado Dispositivos de cirugía de cataratas

Este informe completo sobre el mercado de dispositivos para cirugía de cataratas cubre una amplia gama de tipos de dispositivos, aplicaciones y análisis regionales. Proporciona información detallada sobre la segmentación por lentes intraoculares (LIO), dispositivos viscoelásticos oftálmicos (OVD) y equipos de facoemulsificación, detallando volúmenes de uso, penetración de dispositivos y tendencias tecnológicas. El informe destaca que anualmente se realizan más de 23 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, lo que respalda la demanda de estos dispositivos. Los segmentos de aplicaciones analizados incluyen hospitales, clínicas de oftalmología y centros de cirugía ambulatoria, y el informe señala que los hospitales realizan alrededor del 60% de las cirugías globales. Los centros ambulatorios muestran un rápido crecimiento, realizando el 25% de los procedimientos debido principalmente a su rentabilidad.

A nivel regional, el informe detalla el liderazgo de América del Norte con más de 4 millones de cirugías al año, los 3,5 millones de procedimientos de Europa y la participación dominante de Asia y el Pacífico con más de 8 millones de cirugías cada año. Oriente Medio y África se destacan por sus crecientes inversiones y sus crecientes volúmenes quirúrgicos. Las tendencias clave, como la adopción de la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo y lentes intraoculares de primera calidad, se analizan exhaustivamente, respaldadas por datos que indican un 15 % de utilización de técnicas asistidas por láser en los mercados desarrollados. El informe analiza los avances tecnológicos, incluida la integración de la inteligencia artificial, la miniaturización de dispositivos y el lanzamiento de nuevos productos.