Tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (recubierto internamente, recubierto externamente), por aplicación (en tierra, costa afuera), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas

El tamaño del mercado de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas se valoró en 5819,81 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7902,05 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,5% de 2025 a 2033.

El mercado de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas sirve como un segmento de infraestructura vital que respalda los sistemas de elevación artificial en regiones productoras de hidrocarburos maduras y emergentes. En 2023, se consumieron más de 4,6 millones de toneladas métricas de tubos de acero al carbono en operaciones de elevación en pozos terrestres y marinos. Estos tubos son cruciales para transportar los fluidos producidos a la superficie mediante sistemas de elevación por gas, elevación por varilla y bombas eléctricas sumergibles. Los tubos desplegados varían en espesor de pared de 0,125 pulgadas a 0,375 pulgadas y en diámetro exterior de 2 3/8 pulgadas a 4 1/2 pulgadas, adaptados a las condiciones del yacimiento, caudales y entornos de presión. Dado que el inventario mundial de pozos petroleros activos supera los 1,8 millones, de los cuales más del 60% requiere extracción artificial, la demanda de tubos de acero al carbono resistentes a la corrosión se ha disparado. Las variantes con revestimiento interno y externo han aumentado en adopción debido a su vida útil prolongada en ambientes abrasivos, con gases ácidos y de alta presión. Solo en la Cuenca Pérmica de EE. UU., más de 320.000 pozos operaron con sistemas de extracción artificial en 2023, consumiendo aproximadamente 670.000 toneladas de tubos de acero al carbono. Este mercado está impulsado por la expansión de la profundidad de perforación, los sistemas de recuperación de alto corte de agua y las estrategias de recuperación mejorada de petróleo (EOR) que requieren una infraestructura de elevación sólida.

Hallazgos clave

Conductor:Mayor despliegue de sistemas de elevación artificial en yacimientos petrolíferos maduros.

País/Región:Estados Unidos lideró el mercado con un consumo superior a 1,2 millones de toneladas métricas en 2023.

Segmento:Los tubos de acero al carbono con revestimiento interno representaron el 64% de todo el uso de tubos para aplicaciones de elevación.

Tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas Tendencias del mercado

El mercado global está moldeado por el aumento de la perforación horizontal, la gestión agresiva del agotamiento de los pozos y las expansiones del programa EOR. Una tendencia destacada en 2023 fue el creciente uso de tubos con revestimiento interno, con más de 2,9 millones de toneladas métricas desplegadas en todo el mundo. Estos recubrimientos, generalmente de base epoxi o fenólica, brindan resistencia al COâ, HâS y a las incrustaciones, lo que aumenta la vida útil promedio de la tubería en un 27 %. Otra tendencia es la integración de sartas de tubería inteligentes, equipadas con fibra óptica y sensores para monitorear el flujo y la presión en tiempo real. En 2023, se completaron más de 6400 instalaciones de tuberías inteligentes en plataformas de aguas profundas y campos de esquisto no convencionales. Cada sistema inteligente requería tubos compatibles con conductos de cables de datos, lo que aumentaba la complejidad de la personalización de los tubos e impulsaba una demanda de alto margen. Además, los sistemas de extracción artificial de orificios delgados se están volviendo populares en pozos maduros de bajo flujo. Estos sistemas utilizaron más de 490.000 toneladas métricas de tubos de acero al carbono de 2 3/8"" de diámetro exterior a nivel mundial en 2023, un aumento del 19 % en comparación con 2022. África y América Latina representaron el 27 % de dichas implementaciones debido a que los operadores sensibles a los costos optimizaron la eficiencia de elevación en pozos antiguos.

Los pozos de alta presión y alta temperatura (HPHT) también estimularon la demanda de tubos de acero al carbono con tratamiento térmico especial. En 2023 se utilizaron más de 210.000 toneladas métricas de tubos con un límite elástico superior a 125 ksi en entornos HPHT. Oriente Medio y el Golfo de México representaron el 78 % de esta demanda. Una tendencia notable del lado de la oferta incluye la automatización de la producción de tubos de acero al carbono. En 2023, se pusieron en servicio cinco nuevas líneas ERW (soldadura por resistencia eléctrica) en México, India y Rumania, lo que aumentó la producción de tubos sin costura en un 15 % año tras año. Esto mejoró los plazos de entrega para el suministro de OCTG (productos tubulares para campos petrolíferos) durante el aumento de las plataformas de perforación en el segundo y tercer trimestre de 2023. Las consideraciones sobre la huella de carbono también han entrado en las decisiones de adquisición. En 2023 se encargaron más de 190.000 toneladas métricas de tubos certificados de bajas emisiones a productores que utilizan acero para hornos de arco eléctrico (EAF), en gran parte por operadores europeos y canadienses. Finalmente, el reacondicionamiento y reutilización de tuberías está ganando terreno. En 2023 se renovaron y redesplegaron más de 385.000 toneladas métricas de tubos de acero al carbono, especialmente en América Latina y Europa del Este, donde los costos de renovación son entre un 40% y un 55% más bajos que los de las nuevas adquisiciones.

Dinámica del mercado de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas

CONDUCTOR

"Mayor despliegue de sistemas de elevación artificial en yacimientos petrolíferos maduros"

Más del 60% de los pozos petroleros mundiales requirieron extracción artificial en 2023. En las formaciones Pérmico, Eagle Ford y Bakken de EE. UU., más de 850.000 pozos operan con algún tipo de extracción artificial. La tubería de acero al carbono es parte integral de los sistemas de elevación por gas y varillas de bombeo, donde es necesario elevar eficientemente el fluido desde yacimientos en declive. Las fallas de las tuberías en las operaciones de levantamiento artificial pueden reducir el tiempo de actividad del pozo entre 6 y 9 días por año, lo que incentiva el uso de tuberías de alta especificación. En 2023, se utilizaron más de 2,3 millones de toneladas métricas de tubos con revestimiento interno para mitigar la corrosión y la acumulación de incrustaciones, particularmente en entornos con altos cortes de agua.

RESTRICCIÓN

"Corrosión e incrustaciones en entornos de servicio amargos"

La susceptibilidad del acero al carbono al HâS, COâ y a la corrosión por agua producida limita su vida útil en servicio agresivo. En 2023, se informaron más de 17.600 incidentes de fallas de tuberías en todo el mundo, el 62 % relacionados con corrosión interna o depósitos de sarro. En campos con una salinidad del agua producida superior a 80.000 ppm, los tubos de acero al carbono sin recubrimiento mostraron fallas promedio en 2,7 años, lo que aumentó el tiempo de inactividad y los costos de reparación. Los operadores en Medio Oriente y el sur de Asia informaron importantes OPEX de tuberías, ya que más de 130.000 toneladas métricas de tuberías fueron reemplazadas prematuramente debido al craqueo inducido por hidrógeno (HIC).

OPORTUNIDAD

"Crecimiento en pozos marginales de bajo flujo y conversiones de levantamiento de varillas"

A medida que los pozos convencionales envejecen y producen menos de 75 barriles por día, muchos operadores están cambiando al levantamiento por varilla para extender la vida útil de la producción. En 2023, más de 68.000 pozos marginales en todo el mundo adoptaron sistemas de elevación con varilla, cada uno de los cuales requirió entre 4 y 6 toneladas métricas de tubos de acero al carbono. América del Norte, Argentina e Indonesia instalaron colectivamente más de 320.000 toneladas métricas de tubería de bajo costo en aplicaciones de pozos marginales y de extracción. Esta tendencia presenta grandes oportunidades para tubos ERW de especificaciones más bajas con recubrimiento mejorado e integridad de acoplamiento.

DESAFÍO

"Precios volátiles del acero e interrupciones en la cadena de suministro de OCTG"

En 2023, las fluctuaciones mundiales del precio del acero al carbono oscilaron entre 680 y 1140 dólares por tonelada métrica, lo que tuvo un gran impacto en las estrategias de adquisición de tubos. Los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos y los derechos antidumping de la UE crearon ineficiencias en las adquisiciones. Los plazos de entrega de tubos sin costura se ampliaron hasta 14 semanas, lo que retrasó los cronogramas del proyecto de elevación. Las costas de África y el sudeste asiático informaron brechas de suministro de hasta 8.000 toneladas métricas en el segundo trimestre de 2023, lo que obligó a los operadores a utilizar aleaciones renovadas o alternativas. La acumulación de inventarios por parte de los productores de esquisto estadounidenses en el tercer trimestre tensó aún más las redes de distribución internacionales.

Segmentación del mercado de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas

El mercado está segmentado por tipo en tubos de acero al carbono con revestimiento interno y externo. Por aplicación, se divide en operaciones de extracción de petróleo y gas en tierra y en alta mar. Los tubos con revestimiento interno representaron más del 64 % del volumen del mercado en 2023, con una mayor resistencia a la corrosión y un mejor rendimiento del flujo. La tubería con revestimiento externo, utilizada principalmente en elevadores marinos y zonas de permafrost, representó el 36% del consumo total. Las aplicaciones terrestres consumieron más de 3,2 millones de toneladas métricas de tubería, mientras que los pozos marinos representaron aproximadamente 1,4 millones de toneladas métricas, impulsados ​​por los desarrollos submarinos en Brasil, el Golfo de México y el Mar del Norte.

Por tipo

• Recubrimiento interno: los tubos de acero al carbono con recubrimiento interno fueron el tipo preferido en 2023, con más de 2,9 millones de toneladas métricas consumidas en todo el mundo. Los recubrimientos poliméricos y a base de epoxi ayudaron a prolongar la vida útil de las tuberías hasta 60 meses, especialmente en pozos que producen fluidos corrosivos con alto contenido de cloruro o COâ. En Medio Oriente, se desplegaron más de 960.000 toneladas métricas de tubería con revestimiento interno, principalmente en pozos horizontales que utilizan bombas eléctricas sumergibles (ESP). La suavidad mejorada de la superficie redujo la caída de presión entre un 12% y un 15%, lo que mejoró la eficiencia general del levantamiento artificial.
• Recubrimiento externo: Los tubos con recubrimiento externo, utilizados para la integridad estructural en elevadores marinos y revestimientos subterráneos poco profundos, alcanzaron 1,6 millones de toneladas métricas en 2023. Estos recubrimientos, generalmente epoxi adherido por fusión (FBE) o polietileno multicapa, protegieron los tubos de la corrosión y abrasión del agua de mar. Las plataformas marinas de Brasil, Noruega y Angola instalaron en conjunto más de 560.000 toneladas métricas. Los campos de permafrost del Ártico en Alaska y Rusia consumieron 170.000 toneladas métricas, lo que requirió recubrimientos resistentes al frío con una clasificación inferior a -40°C.

Por aplicación

• En tierra: los pozos en tierra consumieron aproximadamente 3,2 millones de toneladas métricas de tubos de acero al carbono en 2023. América del Norte lideró con más de 1,1 millones de toneladas métricas, seguida de Rusia y China. Los sistemas de elevación por varilla y por gas fueron las aplicaciones dominantes, y requirieron tuberías para secciones verticales de más de 1200 metros. En Vaca Muerta, Argentina, se utilizaron más de 130.000 toneladas métricas de tubería con revestimiento interno en pozos horizontales de petróleo compacto.
• Costa afuera: Las aplicaciones costa afuera representaron 1,4 millones de toneladas métricas, impulsadas por sistemas de elevación en aguas profundas e instalaciones submarinas. Solo los pozos presalinos de Brasil utilizaron 420.000 toneladas métricas de tubos de acero al carbono en 2023. El Golfo de México y África Occidental contribuyeron con otras 600.000 toneladas métricas, centradas en instalaciones de tubos de elevación por gas de alta presión clasificadas para entornos de más de 5.000 psi.

Tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas Perspectivas regionales del mercado

• América del norte

fue el mercado regional más grande, consumiendo más de 1,2 millones de toneladas métricas de tubos de acero al carbono en 2023. Estados Unidos lideró con 980.000 toneladas métricas, principalmente en las formaciones Pérmico, Bakken y Eagle Ford. Los operadores canadienses contribuyeron con 240.000 toneladas métricas, y la mayoría de los tubos se utilizaron en proyectos térmicos de EOR en Alberta. Los sistemas de elevación de varillas dominaron el uso y representaron el 68% del consumo de tubería en campos no convencionales en tierra.

• Europa

representó 860.000 toneladas métricas, encabezada por la región del Mar del Norte. Noruega y el Reino Unido consumieron más de 530.000 toneladas métricas combinadas en elevaciones de gas en alta mar y terminaciones de BES. Europa del Este, particularmente Rumania y Ucrania, agregaron 130.000 toneladas métricas, principalmente en pozos terrestres maduros que utilizan sistemas de bombas de viga. Los revestimientos para condiciones climáticas adversas y los tubos resistentes al H2S tenían una gran demanda en estos mercados.

• Asia-Pacífico

consumió 1,1 millones de toneladas métricas en 2023. China representó 620.000 toneladas métricas, con un reemplazo generalizado de tuberías en pozos antiguos en los campos de Daqing y Shengli. India utilizó 190.000 toneladas métricas, impulsadas por los proyectos marinos de ONGC. Indonesia, Malasia y Vietnam sumaron colectivamente 290.000 toneladas métricas, principalmente en levantamiento por gas y sartas de tubería dual utilizadas en pozos desviados.

• Medio Oriente y África

registró un uso combinado de 1,35 millones de toneladas métricas. Arabia Saudita lideró con 470.000 toneladas métricas, en su mayoría tubos con revestimiento interno para servicios amargos. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán agregaron otras 380.000 toneladas métricas. En África, Nigeria y Angola consumieron más de 290.000 toneladas métricas, mientras que Argelia y Egipto contribuyeron con 210.000 toneladas métricas, principalmente en pozos de elevación ESP y zonas de producción con alto contenido de arena que requieren tuberías resistentes a la abrasión.

Lista de empresas de tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas

• Sandvik
• ArcelorMittal
• Nippon Steel y Sumitomo Metal Corporation
• Vallourec
• Tenaris
• Industrias Webco
• Productos tubulares de acero S.
• JFE Holdings
• SB Internacional

Tenaris:Tenaris tuvo la mayor participación de mercado en 2023, suministrando más de 1,3 millones de toneladas métricas de tubos de acero al carbono a nivel mundial para aplicaciones de elevación. La empresa proporcionó tuberías para importantes proyectos en EE. UU., Argentina y Arabia Saudita, incluidos productos con revestimiento interno para entornos con alto contenido de HâS. El modelo de suministro Rig Direct® de Tenaris permitió el seguimiento de inventario en tiempo real y redujo el tiempo de inactividad para más de 460 operadores en todo el mundo.

Vallourec:Vallourec ocupó el segundo lugar, con más de 1 millón de toneladas métricas de tubos de acero al carbono desplegadas en 2023. Su tecnología conjunta VAM® fue ampliamente adoptada en sistemas de elevación costa afuera en Brasil, África Occidental y el Mar del Norte. Las soluciones de tuberías especializadas de Vallourec respaldaron más de 210 plataformas marinas en todo el mundo, muchas de ellas en campos de aguas profundas y HPHT.

Análisis y oportunidades de inversión

En 2023, el mercado mundial de tubos de acero al carbono para aplicaciones de elevación de petróleo y gas atrajo más de 2100 millones de dólares en inversiones en fabricación, instalaciones de revestimiento, logística e investigación y desarrollo. América del Norte representó 760 millones de dólares, liderada por las expansiones de Tenaris, U.S. Steel Tubular Products y Webco Industries. Tenaris invirtió $210 millones para modernizar su fábrica de Texas, aumentando la producción de tubos de grado API en un 22%. Webco añadió una nueva línea de REG en Oklahoma para atender a los pozos de extracción y a las operaciones de elevación de ESP en Oklahoma y Texas. En Europa, se destinaron 520 millones de dólares a instalaciones de revestimiento y tubos sin costura para uso en alta mar. Vallourec puso en marcha una nueva instalación de pruebas de alta presión en Francia capaz de validar tuberías para condiciones de servicio de 15.000 psi. JFE Holdings se asoció con contratistas alemanes para desarrollar recubrimientos enriquecidos con cromo para tuberías utilizadas en pozos marinos HPHT. Asia-Pacífico registró 430 millones de dólares en CAPEX relacionados con tubos, principalmente de Nippon Steel, SB International y ArcelorMittal. En Japón, Nippon Steel invirtió 85 millones de dólares para ampliar la producción de tubos con revestimiento interno y revestimientos resistentes al desgaste con capacidad para más de 10 000 horas de servicio. Los operadores indios ONGC y OIL firmaron contratos por valor de 180 millones de dólares para adquirir 400.000 toneladas métricas de tubos para la expansión del levantamiento artificial en tierra. Oriente Medio y África registraron 410 millones de dólares en adquisiciones e inversiones relacionadas con EPC. El nuevo contrato de adquisición de Saudi Aramco por 620.000 toneladas métricas de tubos con revestimiento interno durante cinco años involucró a múltiples socios regionales. Sonatrach de Argelia comprometió 90 millones de dólares para reemplazar tuberías envejecidas de acero al carbono en 3.800 pozos, creando oportunidades para los fabricantes de tuberías africanos.

Desarrollo de nuevos productos

En 2023-2024, los fabricantes lanzaron más de 26 nuevos productos adaptados a las necesidades cambiantes de las operaciones de levantamiento artificial. Tenaris presentó su línea de tubos BlueCoat™, que presenta un sistema de revestimiento interno de epoxi de doble capa diseñado para soportar hasta 5000 ppm de HâS y temperaturas de funcionamiento de 300 °F. Este producto fue adoptado por operadores en Omán y Texas, con más de 140.000 toneladas métricas instaladas a finales de año. Vallourec lanzó la serie de tubos Ultraline HT con capacidad para 125 ksi y utilizados en campos HPHT. Respaldó la producción en los bloques de aguas ultraprofundas del Golfo de México, con más de 40.000 toneladas métricas entregadas para terminaciones en aguas profundas en 2023. JFE Holdings desarrolló una tubería de acero de pared delgada y alto rendimiento para operaciones de elevación con varilla en pozos poco profundos. Implementado en más de 22.000 pozos en Japón e India, el producto redujo el peso de la tubería en un 18 %, mejorando la eficiencia de la instalación. ArcelorMittal introdujo una línea de tubería revestida con compuestos antical incorporados en la capa de polímero, reduciendo los depósitos internos en campos de agua con alto contenido de TDS. En los pozos EOR argentinos se utilizaron más de 18.000 toneladas métricas. Nippon Steel lanzó una variante de tubería con capa interna antiabrasión probada para zonas de producción de arena pesada. Adoptada en Arabia Saudita, la tubería mostró una erosión un 50% menor que los recubrimientos convencionales durante 3000 horas de flujo simulado. U.S. Steel Tubular Products lanzó una solución integrada de tubería y acoplamiento que reduce el potencial de fugas en los puntos de conexión en un 74 % en comparación con el acoplamiento estándar API. Se instalaron más de 35.000 juntas en los pozos petrolíferos estrechos de Nuevo México y Utah.

Cinco acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, Tenaris puso en marcha una planta de recubrimiento en Texas con una capacidad de 40.000 toneladas métricas/año de epoxi.
• En junio de 2023, Vallourec firmó un acuerdo de suministro con Petrobras por 150.000 toneladas métricas de tubos con clasificación HPHT.
• En julio de 2023, JFE lanzó tubos de pared delgada antical para las modernizaciones de ascensores de campo marginales de la India.
• En octubre de 2023, SB International exportó 42.000 toneladas métricas de tubos REG a Argentina y Colombia.
• En febrero de 2024, ArcelorMittal instaló sus tubos híbridos anticorrosión en 1.800 pozos de extracción en Argelia.

Cobertura del informe del mercado Tubos de acero al carbono en aplicaciones de elevación de petróleo y gas

Este informe integral proporciona información detallada sobre el mercado global de tubos de acero al carbono para aplicaciones de elevación de petróleo y gas, abordando factores clave que incluyen tipos de productos, entornos de uso, aplicaciones de usuario final, dinámica del mercado regional y panorama competitivo. En 2023, la demanda total del mercado superó los 4,6 millones de toneladas métricas, abarcando los tubos utilizados en sistemas de elevación por varilla, elevación por gas, ESP y elevación hidráulica. Segmentado por tipo, el mercado incluye tubos con revestimiento interno y externo. La tubería con revestimiento interno dominó el mercado con más de 2,9 millones de toneladas métricas consumidas, principalmente en sistemas de elevación artificial en tierra que requieren protección contra la corrosión y las incrustaciones. Los tubos con revestimiento externo, por un total de 1,6 millones de toneladas métricas, se desplegaron principalmente en entornos marinos y de permafrost para garantizar la protección mecánica. La segmentación de aplicaciones incluye mercados onshore y offshore. Los pozos terrestres representaron 3,2 millones de toneladas métricas, utilizadas principalmente en América del Norte, China y Rusia. El consumo en alta mar alcanzó 1,4 millones de toneladas métricas, encabezado por Brasil, el Mar del Norte y el Golfo de México. El informe destaca las tendencias regionales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, con información operativa y de consumo a nivel de país. Estados Unidos siguió siendo el mercado individual más grande con 980.000 toneladas métricas consumidas en tubos de elevación, seguido de China y Arabia Saudita. Los actores clave perfilados incluyen Tenaris y Vallourec, que juntos representan más de 2,3 millones de toneladas métricas de ventas de tubos en 2023. Los perfiles incluyen detalles sobre expansiones de capacidad, contratos estratégicos y desempeño en escenarios de elevación especializados como HPHT y campos marginales. El informe cubre más de 2.100 millones de dólares en inversiones en capacidad de producción, innovación en I+D y mejoras de la cadena de suministro digital. Se analizan los nuevos productos lanzados en 2023-2024, centrándose en el antical, la resistencia a la abrasión, la resistencia a la temperatura y la integración con sistemas de monitoreo de flujo en tiempo real. Este informe basado en datos proporciona a los contratistas, operadores y OEM de EPC información de mercado precisa para adquisiciones, planificación de inversiones y diseño de productos en sistemas de tuberías de levantamiento artificial, garantizando la continuidad operativa en el cambiante panorama actual de extracción de hidrocarburos.