Tamaño del mercado de atún y sardinas enlatadas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (atún enlatado, sardinas enlatadas), por aplicación (supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas en línea, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de conservas de atún y sardinas

El tamaño del mercado de atún y sardinas enlatadas se valoró en 14467,16 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 23889,51 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,7% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de atún y sardinas enlatadas está experimentando cambios dinámicos debido a la demanda de los consumidores de productos alimenticios ricos en proteínas y listos para el consumo. En 2024, se consumieron en todo el mundo más de 4,3 millones de toneladas métricas de productos pesqueros enlatados, de los cuales el atún y las sardinas representaron más del 70%.

Sólo el atún enlatado representó casi 2,9 millones de toneladas métricas, mientras que las sardinas enlatadas aportaron alrededor de 1,2 millones de toneladas métricas. Japón, Estados Unidos y España son los principales consumidores de atún enlatado, mientras que países como Portugal y Marruecos dominan el consumo de sardina. La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores ha llevado a una mayor ingesta de productos del mar ricos en omega-3, lo que ha contribuido al aumento de las ventas de estos productos enlatados.

Aproximadamente el 68% del atún enlatado mundial proviene del atún listado y el 24% del atún aleta amarilla. Grandes actores como Thai Union Group y Dongwon están ampliando sus instalaciones de procesamiento para satisfacer esta creciente demanda. El aumento de la vida útil y los avances en las tecnologías de enlatado están acelerando aún más el crecimiento del mercado. Más del 61% de los productos enlatados de atún y sardina se venden a través de canales minoristas y el resto se distribuye a través de ventas institucionales.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:Creciente preferencia de los consumidores por opciones de mariscos ricos en proteínas y no perecederos.

PAÍS/REGIÓN:Asia-Pacífico, con más de 1,7 millones de toneladas métricas de consumo en 2024.

SEGMENTO:Atún en conserva, que representa más del 68% del consumo total de productos del mar en conserva.

Conservas de Atún y Sardinas Tendencias del Mercado

Una de las tendencias más destacadas en el mercado de conservas de atún y sardinas es la creciente inclinación hacia las comidas preparadas. En 2023, más del 72% de los hogares urbanos de América del Norte y Europa informaron que consumían productos del mar enlatados al menos una vez a la semana. El marketing centrado en la salud en torno al contenido de omega-3 y las fuentes de proteínas bajas en grasas también ha impulsado el crecimiento: más del 64% de los lanzamientos de nuevos productos en 2024 destacan los beneficios para la salud. La sostenibilidad es otra tendencia clave que da forma al mercado. Más del 58% de los consumidores en Europa prefieren productos del mar enlatados con certificación Marine Stewardship Council (MSC). Como respuesta, empresas como Wild Planet y American Tuna están promoviendo productos de origen sostenible, y sus ofertas certificadas crecen un 19 % año tras año. La innovación en envases también está ganando terreno: más del 22% de los nuevos productos en 2024 adoptarán tapas de fácil apertura o envases resellables. Las variantes aromatizadas están ganando rápidamente popularidad. Las sardinas con chile y el atún en aceite de oliva experimentaron un aumento del 15 % en las ventas en 2023. La primacía de los productos enlatados, incluidas las etiquetas orgánicas y gourmet, está creciendo, especialmente en Japón, Francia y Corea del Sur. El comercio minorista en línea se está expandiendo: el comercio electrónico representará el 14 % de las ventas de productos del mar enlatados en 2024, frente al 9 % en 2022. Se están adoptando cajas de productos del mar basadas en suscripción, especialmente en las regiones urbanas de EE. UU. y el Reino Unido.

Dinámica del mercado de conservas de atún y sardinas

El mercado de atún y sardinas enlatadas está impulsado principalmente por la creciente demanda mundial de opciones de alimentos convenientes y ricos en proteínas. En 2024, más del 61% de los profesionales que trabajaban en áreas urbanas de Europa y América del Norte informaron consumir mariscos enlatados con regularidad debido a su larga vida útil y su facilidad de preparación. El atún contiene aproximadamente 26 gramos de proteína por cada 100 gramos, mientras que las sardinas ofrecen 25 gramos, además de nutrientes esenciales como calcio y vitamina D.

CONDUCTOR

"Creciente demanda de alimentos preparados ricos en proteínas"

El principal impulsor que impulsa el mercado de atún y sardinas enlatadas es la creciente demanda de los consumidores de opciones de alimentos saludables, ricos en proteínas y listos para comer. En 2024, aproximadamente el 61% de los profesionales que trabajaban en áreas metropolitanas de Europa y América del Norte preferían los productos del mar enlatados debido a su conveniencia y larga vida útil. El atún proporciona alrededor de 26 gramos de proteína por cada 100 gramos, mientras que las sardinas ofrecen 25 gramos, junto con calcio y vitamina D. Esto se alinea bien con las preferencias dietéticas de los consumidores que se inclinan hacia regímenes alimentarios enriquecidos con proteínas y bajos en carbohidratos. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3, abundantes tanto en el atún como en las sardinas, está impactando positivamente las decisiones de compra a nivel mundial.

RESTRICCIÓN

"Preocupaciones por la sobrepesca y la sostenibilidad"

La principal limitación en el mercado de conservas de atún y sardinas es la preocupación ecológica que rodea a la sobrepesca. Según datos pesqueros mundiales, más del 33% de las especies de atún están clasificadas como sobreexplotadas en 2023. Los organismos de control ambiental han dado la alarma sobre las prácticas de pesca ilegal, no regulada y no declarada (INDNR), lo que ha llevado a un mayor escrutinio y obstáculos regulatorios. Las cuotas de pesca y las restricciones a las importaciones impuestas por la Unión Europea han limitado el volumen de las exportaciones de países como Filipinas e Indonesia. Además, las certificaciones de sostenibilidad aumentan los costos operativos, y los costos de cumplimiento de la certificación MSC alcanzan hasta $45 000 por instalación. Estos problemas están creando limitaciones de oferta y presiones sobre los precios, limitando así el potencial de crecimiento del mercado.

OPORTUNIDAD

"Expansión en economías emergentes y canales minoristas digitales"

Los mercados emergentes de Asia, América Latina y África presentan importantes oportunidades de crecimiento para el atún y las sardinas enlatados. En 2024, India experimentó un aumento del 17% en las importaciones de productos del mar enlatados, impulsadas por la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. Nigeria y Sudáfrica importaron colectivamente más de 135.000 toneladas métricas de productos pesqueros enlatados. El comercio electrónico es otra vía de fuerte crecimiento. Dado que el 62% de los consumidores en India y Brasil expresan interés en pedir productos del mar enlatados en línea, las marcas están invirtiendo en plataformas digitales y aplicaciones móviles para satisfacer esta demanda. Los supermercados e hipermercados también están ampliando su presencia en las ciudades de Nivel 2 y 3, mejorando la accesibilidad a los productos enlatados.

DESAFÍO

"Precios volátiles de las materias primas y perturbaciones geopolíticas"

El mercado de conservas de atún y sardinas enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad de los precios de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro. El precio medio mundial del atún listado aumentó un 12% en 2023 debido a tasas de captura más bajas y regulaciones marinas más estrictas. Los costos de transporte también aumentaron un 18% debido a las tensiones geopolíticas en curso en rutas marítimas como el Canal de Suez y el Mar de China Meridional. Los costos de los materiales de embalaje, en particular la hojalata y el aluminio, aumentaron un 16% debido a la escasez mundial. Estas presiones de costos están reduciendo los márgenes de los fabricantes y creando imprevisibilidad en las estrategias de precios, especialmente para las empresas medianas y las marcas privadas.

Segmentación del mercado de conservas de atún y sardinas

El mercado de conservas de atún y sardinas está segmentado según el tipo y la aplicación. Por tipo, las dos categorías principales son las de atún en conserva y las de sardinas en conserva. Por aplicación, la segmentación incluye supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas en línea y otros formatos de distribución.

Por tipo

• Atún enlatado: El atún enlatado domina el mercado con más de 2,9 millones de toneladas métricas vendidas en 2024. El atún listado comprende el 68% de este volumen, seguido del atún aleta amarilla con el 24%. El atún claro en trozos es la variante más preferida en los EE. UU. y representa el 43% de las ventas minoristas, mientras que el atún blanco sólido lidera en Canadá y Australia. El atún aromatizado, que incluye pimienta con limón y chile picante, experimentó un aumento del 13% en las ventas. Japón e Italia se encuentran entre los mayores consumidores per cápita, cada uno de los cuales supera los 3,5 kilogramos al año.
• Sardinas enlatadas: El segmento de sardinas enlatadas registró un volumen de consumo de 1,2 millones de toneladas métricas en 2024. Portugal, Marruecos y Filipinas son los principales productores, y solo Portugal exporta más de 85.000 toneladas métricas. Las sardinas envasadas en aceite constituyen el 62% de las ventas mundiales, mientras que las variantes de salsa de tomate representan el 28%. En América Latina, las sardinas son una fuente básica de proteínas, y Brasil registró un crecimiento del consumo del 8% en 2023. La demanda de sardinas aromatizadas está aumentando, especialmente las variedades ahumadas y con infusión de hierbas.

Por aplicación

• Supermercados e hipermercados: Los supermercados e hipermercados representan el canal de distribución dominante de atún y sardinas enlatados y representarán más del 61% del volumen de ventas global en 2024. Las grandes cadenas de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico han aumentado significativamente el espacio en los estantes para marcas privadas y de productos del mar enlatados de primera calidad.
• Tiendas de conveniencia: Las tiendas de conveniencia representaron aproximadamente el 18% de la distribución mundial de atún y sardinas enlatadas en 2024. Estos establecimientos son especialmente populares en áreas urbanas densamente pobladas de Asia, incluidas Corea del Sur, Japón y Singapur, donde los consumidores buscan soluciones de comida rápida.
• Minoristas en línea: Los minoristas en línea han ampliado rápidamente su participación en el mercado de productos del mar enlatados, contribuyendo con el 14% de las ventas totales en 2024, frente al 9% en 2022. El crecimiento está impulsado por una mayor penetración de Internet y un cambio en el comportamiento de los consumidores hacia las plataformas digitales, especialmente en regiones como India, China y Estados Unidos. En India, los pedidos de productos del mar enlatados en línea aumentaron un 23% año tras año en 2024.
• Otros (Tiendas especializadas y canales de servicios de alimentos): Otros formatos de distribución, incluidas tiendas especializadas en mariscos, tiendas gourmet y canales de servicios de alimentos como restaurantes y catering institucional, contribuyen alrededor del 7% de las ventas totales del mercado de atún y sardinas enlatadas. En Francia e Italia, las tiendas gourmet que ofrecen sardinas enlatadas de primera calidad en envases artesanales registraron un aumento del 12 % en las ventas unitarias en 2024.

Perspectivas regionales del mercado de conservas de atún y sardinas

En 2024, la distribución global del consumo de atún y sardinas enlatadas pone de relieve las marcadas preferencias regionales y las fortalezas de la producción. En 2024, la demanda regional de atún y sardinas enlatadas demostró claras tendencias de consumo y fortalezas de producción en los mercados globales.

• América del norte

América del Norte experimentó una demanda significativa con más de 920.000 toneladas métricas de atún y sardinas enlatadas consumidas, impulsada en gran medida por Estados Unidos, donde el atún representa el 88% de las compras de productos del mar enlatados. Canadá aportó 140.000 toneladas métricas, siendo el atún blanco sólido la variante más favorecida. Los principales minoristas ampliaron el espacio en los lineales para el atún y las sardinas enlatados de primera calidad, y el etiquetado sostenible impulsó el 28 % de las nuevas compras.

• Europa

Europa mantuvo un alto nivel de consumo de 1,3 millones de toneladas métricas en 2024. España, Portugal, Italia y el Reino Unido lideraron la demanda regional. Portugal consumió más de 3,8 kilogramos de sardinas enlatadas per cápita. La región también tiene altas tasas de certificación, con más del 60% de los productos con etiquetas de sostenibilidad. Alemania y Francia informaron un crecimiento del 14% en variantes de atún aromatizadas.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lideró el consumo mundial con más de 1,7 millones de toneladas métricas en 2024. Solo Japón consumió más de 720.000 toneladas métricas de atún enlatado, mientras que Tailandia y Filipinas dominaron la producción. Corea del Sur mostró un aumento anual del 16% en las ventas online de productos del mar enlatados. El consumo urbano de la India aumentó un 17%, impulsado por cambios en los patrones dietéticos y el aumento de la población de clase media.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representó alrededor de 510.000 toneladas métricas de atún y sardinas enlatadas en 2024. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Sudáfrica fueron los principales mercados. Nigeria importó más de 82.000 toneladas métricas, en su mayoría sardinas en salsa de tomate. La expansión del comercio minorista, especialmente en los supermercados, impulsó un crecimiento interanual del 11% en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Lista de las principales empresas de conservas de atún y sardinas

• Dongwon
• Alimentos para abejorros
• Grupo Sindical Tailandés (TUF)
• Príncipe heredero, Inc.
• Mar Natural
• Planeta salvaje
• Atún Americano
• Comida del Pacífico del siglo
• Frinsa del Noroeste
• Hagoromo
• Grupo Bolton
• Grupo Calvo
• Camil Alimentos
• Bueno
• Al Alali

Grupo Sindical Tailandés (TUF):Thai Union representó más del 17% de la producción mundial de atún enlatado en 2024, con más de 600.000 toneladas métricas procesadas en Tailandia, Europa y Estados Unidos.

Dongwon:El conglomerado con sede en Corea del Sur produjo más de 250.000 toneladas métricas de atún y sardinas enlatadas en 2024, sirviendo tanto al mercado nacional como al internacional.

Análisis y oportunidades de inversión

Están fluyendo importantes inversiones hacia el mercado de conservas de atún y sardinas, especialmente en automatización de la producción, sostenibilidad e infraestructura de ventas digitales. En 2023, Thai Union invirtió 100 millones de dólares en mejorar su planta de procesamiento en Ghana para aumentar la capacidad en un 25 % y mejorar los sistemas de trazabilidad. Dongwon asignó 60 millones de dólares para ampliar la logística de la cadena de frío en todo el sudeste asiático para respaldar la demanda impulsada por las exportaciones. Las marcas privadas están ganando terreno. En Europa, las marcas privadas de atún enlatado crecieron un 12%, capturando espacio en los lineales de las principales cadenas de supermercados. En los EE. UU., las inversiones en innovación de sabores llevaron a un aumento del 9% en los snacks de mariscos no perecederos. Empresas como Wild Planet y American Tuna recaudaron 15 millones de dólares colectivamente en 2023 para mejorar el abastecimiento y el envasado sostenibles. Las startups también están entrando al mercado. Las alternativas al atún enlatado a base de plantas atrajeron más de 22 millones de dólares en financiación de capital de riesgo en 2024, especialmente de inversores con sede en Estados Unidos y Alemania. Estos productos están dirigidos a segmentos de consumidores veganos y vegetarianos. Las herramientas de trazabilidad basadas en blockchain han experimentado un aumento de implementación del 14 % en las principales instalaciones de procesamiento de Asia y el Pacífico. Además, las inversiones en cumplimiento del comercio electrónico casi se han duplicado. Las empresas están construyendo tiendas en línea dedicadas y utilizando inteligencia artificial para personalizar las ofertas a los clientes. Los minoristas están formando alianzas estratégicas con socios logísticos para reducir los tiempos de entrega a menos de 24 horas en las zonas urbanas. Esta transformación digital presenta inmensas oportunidades para penetrar en mercados no explotados.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de atún y sardinas enlatadas es sólida y las empresas se centran en el envasado, la mejora del sabor y las fuentes alternativas de proteínas. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 430 nuevos productos pesqueros enlatados. De ellos, el 37% eran variantes de atún y el 24% eran sardinas. Los productos con certificaciones orgánicas crecieron un 19% año tras año. Wild Planet presentó una nueva línea de atún ligeramente salado y sin aceite en bolsas en lugar de latas, reduciendo el peso del embalaje en un 23 % y mejorando la portabilidad. Bumble Bee Foods lanzó una línea de sardinas gourmet con hierbas mediterráneas y aceite de oliva virgen extra, dirigida a grupos demográficos de altos ingresos. Crown Prince lanzó una variante de sardina sin sal para dietas bajas en sodio, que registró un 11 % más de compras de prueba en establecimientos minoristas piloto. La innovación no se limita al sabor; Los nuevos envases sostenibles que utilizan aluminio 100% reciclable y etiquetas de origen vegetal han ganado terreno en el mercado. Thai Union desarrolló una lata con etiqueta inteligente que permite a los consumidores escanear un código QR y rastrear el barco de origen y el método de pesca. La personalización de productos digitales también está aumentando. Las marcas están probando opciones de personalización donde los consumidores pueden seleccionar en línea su tipo de aceite, condimento y corte de pescado preferidos. Nuevas empresas de toda América del Norte están explorando paquetes basados ​​en suscripción con tarjetas de recetas y accesorios de cocina.

Cinco acontecimientos recientes

• Thai Union inauguró una nueva línea de producción en Samut Sakhon, Tailandia, aumentando la capacidad en 70.000 toneladas métricas en 2023.
• Dongwon firmó un acuerdo comercial con minoristas de los EAU en 2024 para distribuir más de 45.000 toneladas métricas de atún enlatado al año.
• American Tuna lanzó un sistema de abastecimiento verificado por blockchain para todos sus productos a finales de 2023.
• Frinsa del Noroeste introdujo envases de papel reciclable para productos de sardina, reduciendo en un 90% el uso de plástico.
• Century Pacific Food comenzó a exportar sardinas enlatadas a 17 nuevos mercados en África y el sudeste asiático.

Cobertura del informe del mercado de Conservas de atún y sardinas

Este informe cubre un análisis exhaustivo del mercado mundial de atún y sardinas enlatadas, explorando tendencias de producción, patrones de consumo, estrategias de distribución e innovaciones tecnológicas. El informe evalúa la segmentación del mercado por tipo y aplicación, ofreciendo información detallada sobre la demanda de productos específicos. Por ejemplo, el atún enlatado representó más del 68% del total de 4,3 millones de toneladas métricas consumidas a nivel mundial en 2024, mientras que las sardinas mantuvieron una fuerte demanda regional en Europa y África. La cobertura abarca todas las regiones principales, con datos específicos de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Analiza variaciones regionales como el consumo de atún de 720.000 toneladas métricas de Japón y las importaciones de sardina de 82.000 toneladas métricas de Nigeria. La dinámica del mercado, incluidos los impulsores, las restricciones, las oportunidades y los desafíos, está respaldada por datos cuantitativos como volúmenes de captura, estadísticas de importación y exportación y porcentajes de penetración minorista. El informe destaca los movimientos estratégicos de actores clave, incluida la participación de mercado del 17% de Thai Union y la expansión internacional de Dongwon. También incluye una evaluación exhaustiva de las tendencias de inversión, especialmente en automatización, sostenibilidad e integración del comercio electrónico. Se mapean nuevas innovaciones de productos, como variantes de sardinas gourmet y trazabilidad de blockchain, lo que refleja las preferencias cambiantes de los consumidores.