Tamaño del mercado de carne de pollo cortada deshuesada, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pechuga de pollo, muslo de pollo, otros), por aplicación (servicio de alimentos, venta minorista), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de carne de pollo cortada deshuesada

El tamaño del mercado de carne de pollo cortada deshuesada se valoró en 2984,75 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3827,59 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,1% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de carne de pollo cortada deshuesada está presenciando un aumento significativo de la demanda debido a la conveniencia, versatilidad y atractivo para la salud de los productos avícolas deshuesados.

En 2023, la producción mundial de carne de pollo superó los 102 millones de toneladas métricas, y los cortes deshuesados ​​representaron más del 35% de este volumen. Solo Estados Unidos produjo más de 20,2 millones de toneladas métricas de pollo de engorde, de las cuales casi el 50% se procesó en porciones deshuesadas. En Brasil, las exportaciones de pollo deshuesado superaron los 4 millones de toneladas métricas en 2023, lo que destaca el creciente comercio internacional de productos avícolas procesados.

La urbanización, el aumento del consumo de comida rápida y el cambio hacia dietas ricas en proteínas han impulsado los patrones de consumo, particularmente en Asia y el Pacífico, donde el consumo de pollo per cápita superó los 30 kg en las regiones urbanas de China e India. El uso de tecnología de deshuesado automatizado en las plantas de procesamiento también ha aumentado la eficiencia, permitiendo a los procesadores deshuesar hasta 8.000 aves por hora.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:Mayor demanda de productos alimenticios convenientes y ricos en proteínas.

PAÍS/REGIÓN:Estados Unidos debido a los altos volúmenes de producción y consumo interno.

SEGMENTO:Pechuga de Pollo, ya que representa la parte deshuesada más consumida a nivel mundial.

Tendencias del mercado de carne de pollo cortada deshuesada

El mercado de la carne de pollo deshuesada y cortada está influenciado por la evolución de las preferencias dietéticas, los precios económicos de las aves de corral y la adopción generalizada de productos cárnicos procesados. En 2023, más del 52% de las aves de corral consumidas en todo el mundo eran cortes deshuesados, lo que refleja un cambio de aves enteras a productos con valor añadido. La tendencia es particularmente notable en EE. UU., donde los datos minoristas de 2023 mostraron que la pechuga de pollo deshuesada y sin piel representó casi el 47% de las ventas de carne de pollo. En la Unión Europea, los cortes deshuesados ​​preenvasados ​​representaron más del 65% de la oferta minorista de aves de corral en los supermercados. Las cadenas de comida rápida y los restaurantes de servicio rápido también han impulsado la demanda de carne deshuesada, y más del 85% de los productos de pollo en los menús QSR globales son deshuesados. En India, el aumento de las plataformas de entrega de alimentos ha contribuido a un aumento interanual del 28% en el consumo de pollo procesado deshuesado. Además, el pollo deshuesado es fundamental para los kits de comida y los alimentos congelados listos para cocinar, cuya participación de mercado global aumentó un 22 % entre 2022 y 2023. La tecnología en el procesamiento ha avanzado, con nuevos sistemas de deshuesado que reducen la pérdida de rendimiento hasta en un 12 %, lo que aumenta la rentabilidad. Las tendencias de sostenibilidad también están influyendo en los envases: más del 40% de los productos deshuesados ​​en Europa utilizan ahora materiales reciclables. El mercado también se está adaptando a las preferencias de los consumidores por opciones orgánicas y sin antibióticos, que constituyeron el 15% de la oferta de carne deshuesada en América del Norte en 2023. Con el aumento de la conciencia sobre la salud, la carne magra como la pechuga de pollo sigue teniendo demanda, lo que contribuye al crecimiento de los cortes deshuesados ​​frente a las opciones con hueso.

Dinámica del mercado de carne de pollo cortada deshuesada

La dinámica del mercado de carne de pollo deshuesada y cortada está determinada por una compleja interacción de factores que influyen tanto en la demanda como en la oferta. Los principales impulsores del mercado incluyen la creciente preferencia de los consumidores por alimentos magros, ricos en proteínas y fáciles de preparar, especialmente entre las poblaciones urbanas y preocupadas por su salud. La creciente prevalencia de hogares con doble ingreso y estilos de vida ajetreados refuerza aún más la demanda de opciones de aves de corral deshuesadas.

CONDUCTOR

"Demanda creciente de opciones de alimentos convenientes y ricos en proteínas."

Los patrones globales de ingesta de proteínas se han desplazado hacia las carnes magras, y el pollo deshuesado se ha convertido en un alimento básico debido a su accesibilidad y bajo contenido de grasa. En 2023, el consumo medio mundial de aves de corral per cápita alcanzó los 15,3 kg, y la carne deshuesada representó más del 50% de esta cifra. El aumento de los hogares con doble ingreso también ha desempeñado un papel importante, ya que los consumidores prefieren las carnes que ahorran tiempo y son fáciles de cocinar. El Departamento de Agricultura de EE. UU. registró un aumento del 7 % en las ventas minoristas de pollo deshuesado solo en 2023. Las poblaciones preocupadas por su salud están eligiendo el pollo en lugar de la carne roja, lo que genera un aumento en la demanda de opciones sin huesos, que son más fáciles de incorporar a diversas dietas, incluidos los planes de alimentación cetogénicos y bajos en carbohidratos.

RESTRICCIÓN

"Vida útil limitada y desafíos logísticos."

A pesar de su popularidad, la carne de pollo deshuesada tiene una vida útil limitada de 5 a 7 días en refrigeración y hasta 12 meses cuando se congela. Esto requiere una infraestructura sólida de cadena de frío, de la que carecen muchos países en desarrollo. En 2023, se estima que el 18 % del pollo procesado en el África subsahariana y el sudeste asiático se perdió debido a un almacenamiento en frío inadecuado. Además, la naturaleza perecedera de la carne de pollo deshuesada dificulta el comercio a larga distancia y la gestión de inventarios, especialmente para los minoristas y exportadores más pequeños. Los crecientes costos de energía para mantener las cadenas de frío presionan aún más la rentabilidad. Las innovaciones en materia de embalaje han ayudado, pero la disparidad de infraestructura global sigue siendo un freno a la expansión del mercado.

OPORTUNIDAD

"Aumento de la demanda en las economías emergentes."

Las economías emergentes están presentando enormes oportunidades para la carne de pollo deshuesada, y Asia-Pacífico ha sido testigo de un crecimiento anual del 12% en el consumo en los últimos dos años. En países como Indonesia y Filipinas, las importaciones de pollo deshuesado aumentaron un 18% y un 21% respectivamente en 2023. El crecimiento de la clase media en estas regiones, junto con la urbanización y los hábitos alimentarios occidentales, está creando un aumento en las cadenas de restaurantes de servicio rápido que dependen de cortes deshuesados. En África, las industrias avícolas nacionales están invirtiendo en maquinaria de deshuesado para satisfacer la creciente demanda, y el sector avícola procesado de Nigeria ampliará su capacidad de producción en un 27 % en 2023. Estas tendencias resaltan mercados sin explotar con un poder adquisitivo cada vez mayor y preferencias alimentarias en evolución.

DESAFÍO

"Riesgos de bioseguridad y brotes de enfermedades."

Los brotes de enfermedades siguen siendo una amenaza importante para el mercado de carne de pollo cortada deshuesada. En 2023, los brotes de influenza aviar en Europa y Asia provocaron el sacrificio de más de 140 millones de aves en todo el mundo, lo que interrumpió las cadenas de suministro y provocó una caída del 14 % en la disponibilidad de carne de pollo en algunas regiones. Países como Japón, que dependen en gran medida de las importaciones, enfrentaron escasez de pollo deshuesado, lo que provocó aumentos de precios de hasta un 22%. Estos acontecimientos afectan no sólo a la producción sino también a la confianza de los consumidores y a los acuerdos de exportación e importación. Se están aplicando controles reglamentarios, programas de vacunación y una mejor higiene en las granjas, pero la bioseguridad sigue siendo un desafío constante para garantizar un suministro constante de carne deshuesada y libre de enfermedades.

Segmentación del mercado de carne de pollo cortada deshuesada

El mercado de carne de pollo cortada deshuesada está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, incluye Pechuga de Pollo, Muslo de Pollo y Otros. Por aplicación, cubre los sectores de Food Service y Retail.

Por tipo

• Pechuga de pollo: sigue siendo la parte deshuesada más demandada a nivel mundial, con más de 12 millones de toneladas métricas consumidas en 2023. Su bajo contenido de grasa y alto contenido de proteínas (31 gramos de proteína por cada 100 gramos) la hace ideal para consumidores preocupados por su salud. En Estados Unidos, representó el 54% de todas las ventas de carne de pollo deshuesada en las cadenas de supermercados. Los proveedores de kits de comida y los mercados de nutrición deportiva prefieren la pechuga de pollo por su versatilidad y perfil magro.
• Muslo de pollo: Los muslos de pollo son populares debido a su textura más jugosa y su rentabilidad. En 2023, se vendieron en todo el mundo aproximadamente 8,6 millones de toneladas métricas de muslos de pollo deshuesados. Los mercados asiáticos, especialmente Corea del Sur y China, representaron más del 60% del consumo mundial de muslo, impulsado por la demanda de artículos de comida rápida y platos a la parrilla. Los muslos también mantienen una mejor textura en formatos congelados, mejorando su utilidad en operaciones de servicios de alimentos.
• Otros: esto incluye alitas, muslos y solomillos deshuesados. En 2023, representaron 7,4 millones de toneladas métricas del consumo total de pollo deshuesado. Productos como las alitas deshuesadas han ganado popularidad en los bares deportivos y en las comidas informales de América del Norte, donde la demanda creció un 15% durante el año pasado. Los solomillos son los preferidos para brochetas y comidas rápidas en toda Europa.

Por aplicación

• Servicio de alimentos: El sector de servicios de alimentos es el mayor consumidor de carne de pollo deshuesada, y utilizará más de 28 millones de toneladas métricas en 2023. Los restaurantes de servicio rápido (QSR), hoteles y cafeterías prefieren cortes deshuesados ​​para facilitar el porcionado y la cocción estandarizada. Más del 90% de los productos de comida rápida a base de pollo en todo el mundo utilizan carne deshuesada. Solo las cadenas de restaurantes en Asia-Pacífico aumentaron la compra de pollo deshuesado en un 19% en 2023.
• Comercio minorista: el consumo minorista de pollo deshuesado alcanzó los 21 millones de toneladas métricas en 2023, con una creciente demanda de opciones selladas al vacío, premarinadas y congeladas. Los supermercados norteamericanos y europeos han visto un aumento del 24% en la demanda de pechugas de pollo envasadas individualmente, y los productos de marca blanca representan el 37% del mercado.

Perspectivas regionales para el mercado de carne de pollo cortada deshuesada

El mercado mundial de carne de pollo deshuesada demuestra diversas dinámicas regionales basadas en hábitos de consumo, producción y capacidad exportadora.

• América del norte

América del Norte sigue liderando el mercado: EE. UU. producirá más de 20,2 millones de toneladas métricas de carne de pollo en 2023. Más del 75 % del pollo vendido en los supermercados estadounidenses era deshuesado y Canadá importó 110.000 toneladas métricas de carne de pollo deshuesada.

• Europa

Europa fue testigo de una fuerte demanda en 2023, con un consumo de más de 13,2 millones de toneladas métricas de carne de pollo. Alemania y el Reino Unido lideran la región en consumo de carne deshuesada, representando el 38% y el 27% respectivamente del total de Europa. La UE aumentó las exportaciones de carne deshuesada a Asia en un 8%.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es un centro en crecimiento: China consume más de 16,5 millones de toneladas métricas de carne de pollo y la India experimenta un aumento del 15 % en la demanda de carne deshuesada año tras año. Japón y Corea del Sur dependen en gran medida de las importaciones de cortes deshuesados ​​para uso en servicios alimentarios.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África mostraron tendencias ascendentes, con un consumo de carne de pollo deshuesada que alcanzó los 4,8 millones de toneladas métricas en 2023. Solo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos representaron el 62 % de esta demanda, impulsada por el crecimiento del QSR. Nigeria aumentó la producción nacional de aves deshuesadas en un 27%.

Lista de las principales empresas de carne de pollo cortada deshuesada

• Alimentos Tyson
• Alimentos JBS
• Cargill
• BRF S.A.
• Granjas Mountaire
• Nueva esperanza Liuhe
• Desarrollo solar
• Alimentos Koch
• Granjas de acogida
• Granjas Perdue

Alimentos Tyson:En 2023, procesó más de 19 mil millones de libras de pollo, y los cortes deshuesados ​​representaron el 58% de su producción.

Alimentos JBS:El gigante con sede en Brasil procesó 14,7 millones de toneladas métricas de pollo a nivel mundial en 2023, con una participación de producción del 61% deshuesada.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de la carne de pollo deshuesada se han intensificado debido al sólido consumo mundial y al crecimiento del sector de servicios alimentarios. En 2023, se invirtieron más de 5.200 millones de dólares en instalaciones de procesamiento de aves de corral en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se pusieron en funcionamiento 14 nuevas plantas de procesamiento, lo que aumentó la capacidad de producción de productos deshuesados ​​en un 9%. La inversión en la automatización del deshuesado aumentó y las empresas implementaron máquinas impulsadas por inteligencia artificial que reducen los costos laborales en un 26% y al mismo tiempo aumentan la velocidad de procesamiento. Asia-Pacífico también es una región focal, donde las empresas avícolas chinas invertirán 1.300 millones de dólares en 2023 para aumentar la producción de carne deshuesada. En la India, los subsidios y las iniciativas gubernamentales generaron 460 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura avícola, haciendo hincapié en la logística de la cadena de frío y el envasado minorista de cortes deshuesados. Brasil amplió sus instalaciones de procesamiento de productos deshuesados ​​orientados a la exportación, apuntando a los mercados de Medio Oriente. La tendencia hacia aves de corral orgánicas y libres de antibióticos ha abierto nuevas vías de inversión. En 2023, más de 650 millones de dólares a nivel mundial se destinaron a cadenas de suministro de aves de corral orgánicas deshuesadas. Los inversores también se están centrando en envases ecológicos, con 220 millones de dólares asignados a bandejas y envoltorios de carne de pollo deshuesada, biodegradables y reciclables. Los segmentos de venta minorista en línea y cocinas en la nube están ganando terreno, impulsando la inversión en marcas de pollo deshuesado congelado directo al consumidor (D2C). Las empresas emergentes en EE. UU. y Alemania recaudaron 170 millones de dólares en 2023 para construir sistemas de entrega verticalmente integrados, de la granja a la mesa, que prioricen la frescura y la trazabilidad de la carne deshuesada. El mercado también está experimentando una expansión hacia regiones de alto crecimiento como África, donde el desarrollo de infraestructura está respaldado por inversiones multilaterales, incluidos 340 millones de dólares de bancos de desarrollo agrícola.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de la carne de pollo deshuesada ha experimentado una innovación acelerada en el desarrollo de productos a medida que las empresas responden a las cambiantes tendencias de los consumidores y a la evolución de las preferencias alimentarias. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 280 nuevos productos de pollo deshuesados ​​en los segmentos congelado, fresco y listo para cocinar. La demanda de soluciones de comidas convenientes, ricas en proteínas y versátiles ha llevado a las marcas a diversificar su oferta de productos deshuesados ​​con sabores, formatos y estilos de cocina mejorados. En América del Norte, los fabricantes de alimentos introdujeron más de 95 nuevos SKU de pechugas y muslos de pollo deshuesados ​​y premarinados. Estos incluyen filetes sazonados, tiras a la parrilla y cortes en cubitos diseñados para formatos de preparación de comidas y para llevar y cocinar. Los minoristas informaron de un aumento del 21 % en las ventas de pollo deshuesado marinado en comparación con 2022. Tyson Foods presentó una nueva línea de pechuga de pollo deshuesada “frita al aire” congelada con un 40 % menos de grasa que las opciones fritas tradicionales, dirigida a consumidores preocupados por su salud. En Asia-Pacífico, la innovación de productos se ha centrado en adaptar el pollo deshuesado a los perfiles culinarios locales. En 2023, Japón y Corea del Sur lanzaron más de 40 nuevas variedades de cortes de pollo deshuesados ​​diseñados específicamente para platos de ramen, bento y salteados. Los productos de karaage (pollo frito al estilo japonés) deshuesados ​​ganaron popularidad, lo que contribuyó a un aumento del 14% en los bocadillos de pollo deshuesados ​​de los supermercados. El grupo New Hope de China lanzó una línea de cubitos de pollo picantes, deshuesados ​​y listos para microondas para consumidores urbanos jóvenes.

Cinco acontecimientos recientes

• Tyson Foods lanzó en 2024 un nuevo sistema de deshuesado impulsado por IA capaz de procesar 8.500 pollos por hora, reduciendo la dependencia laboral en un 30%.
• JBS Foods amplió su unidad de procesamiento de huesos deshuesados ​​en Paraná, Brasil, aumentando la capacidad de producción en un 18% a principios de 2024.
• Mountaire Farms presentó una nueva línea de productos de pollo deshuesados ​​premarinados dirigidos al segmento minorista listo para cocinar, y registró un aumento de ventas del 12 % en el primer trimestre de 2024.
• BRF S.A. firmó un acuerdo comercial con Arabia Saudita a finales de 2023 para suministrar 400.000 toneladas métricas de pollo deshuesado al año.
• Sunner Development completó una inversión de 120 millones de dólares en una planta procesadora de pollo deshuesado totalmente automatizada en Fujian, China, operativa desde febrero de 2024.

Cobertura del informe del mercado Carne de pollo cortada deshuesada

Este informe proporciona un examen en profundidad del mercado de carne de pollo cortada deshuesada y ofrece información detallada sobre varias dimensiones clave. Incluye segmentación por tipo (pechuga de pollo, muslo de pollo, otros) y aplicación (servicio de alimentos, venta minorista), analizando en profundidad los patrones de consumo, los volúmenes de producción y las tendencias de importación/exportación. El informe evalúa factores dinámicos como los impulsores del mercado, las restricciones, las oportunidades y los desafíos, todo ello respaldado por datos numéricos. La cobertura abarca los principales mercados regionales, incluidos América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, identificando tanto mercados establecidos como centros de demanda emergentes. Además, el informe describe a los principales actores de la industria, sus capacidades de producción, estrategias de innovación y patrones de inversión. Se da especial énfasis a los avances tecnológicos en el procesamiento y envasado, las tendencias regulatorias y los cambios en el comportamiento del consumidor hacia productos deshuesados ​​orgánicos, libres de antibióticos y con valor agregado. La sección de inversión describe los desarrollos de infraestructura y el flujo de capital a lo largo de la cadena de valor del procesamiento de aves, desde el sacrificio hasta el envasado. También detalla la innovación de productos, las mejoras en la cadena de suministro y las mejoras logísticas. El documento presenta desarrollos recientes que dan forma al panorama competitivo y explora iniciativas estratégicas adoptadas por actores clave para ganar participación de mercado.