Tamaño del mercado de biogás y biometano, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tipo de agricultura, tipo de aguas residuales y residuales, tipo de vertedero, otros), por aplicación (generación de electricidad, combustible para vehículos, red de gas), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de biogás y biometano

El tamaño del mercado mundial de biogás y biometano se proyecta en 89717,06 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 103450,67 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 1,5%.

El mercado de biogás y biometano ha sido testigo de un aumento significativo en los volúmenes de producción debido al creciente énfasis global en las energías renovables y la gestión sostenible de residuos. En 2024, la producción mundial de biogás alcanzó más de 76 mil millones de metros cúbicos, y solo Europa representó el 45% de este volumen. La producción de biometano ha crecido significativamente, con más de 1.300 plantas operativas en todo el mundo. En Francia, el número de puntos de inyección de biometano aumentó de 214 en 2021 a 548 en 2023, inyectando más de 8,6 TWh de gas renovable a la red. El aumento en la utilización de desechos agrícolas es fundamental para el progreso del mercado, ya que más del 60% de las plantas de biogás ahora obtienen su materia prima del estiércol de ganado y residuos de cultivos. Más de 30 países han implementado estrategias nacionales de biogás o biometano, lo que ha dado lugar a más de 2000 nuevos proyectos de infraestructura relacionados con el biogás planificados entre 2023 y 2026. Dado que el sector del transporte consumirá más de 4 mil millones de metros cúbicos de biometano en 2023, el mercado se está alineando cada vez más con los objetivos de descarbonización.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Creciente demanda de energía limpia y gestión de residuos orgánicos.

País/región principal:Alemania lidera con más de 11.000 plantas de biogás y 12.000 millones de metros cúbicos de producción anual.

Segmento superior:Predomina la generación de electricidad, que consumirá más del 56% de la producción total de biogás en 2024.

Tendencias del mercado de biogás y biometano

Las iniciativas de sostenibilidad están empujando a los gobiernos y las industrias a adoptar el biogás y el biometano. Para 2024, más de 110 países incluyeron biogás o biometano en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), y más de 60 apuntaron a emisiones netas cero para 2050. En India, el número de plantas de biogás superó los 5 millones, y las zonas rurales representan el 92% de las instalaciones. La adopción de biometano comprimido en flotas de vehículos comerciales aumentó un 47% entre 2022 y 2024 en Italia, donde más de 2.000 autobuses a GNC funcionan ahora con biometano. El uso de biometano en Suecia para el transporte aumentó de 1,5 TWh en 2021 a 2,7 TWh en 2023, respaldado por más de 280 estaciones de servicio públicas.

En el sector de conversión de residuos en energía, más del 72% de las instalaciones municipales de tratamiento de residuos sólidos en Dinamarca utilizan digestión anaeróbica, produciendo más de 4,3 TWh de biogás al año. Las tendencias agrícolas también reflejan este cambio, ya que solo en Alemania se procesaron más de 23 millones de toneladas de estiércol animal para recuperación de energía en 2023. Japón aumentó los subsidios en un 40% para los digestores de biometano a pequeña escala, fomentando la generación descentralizada de energía. La construcción de instalaciones de mejora de biogás aumentó un 28 % a nivel mundial entre 2021 y 2024, y el 55 % de las nuevas instalaciones utilizó separación por membranas. La integración del biometano en la red de gas inteligente aumentó en los Países Bajos, con más de 3,2 TWh inyectados a la red nacional en 2023.

Dinámica del mercado de biogás y biometano

CONDUCTOR

"Creciente demanda de alternativas de combustibles limpios e iniciativas de economía circular."

La dependencia mundial de los combustibles fósiles se está viendo rápidamente desafiada por la urgente necesidad de descarbonizar. En 2024, más de 25 países introdujeron mandatos para la mezcla de gases renovables, exigiendo al menos un 10% de contenido renovable en las redes de gas. Los municipios urbanos de Brasil han convertido más de 180 vertederos en unidades de extracción de biogás, produciendo más de 1.100 millones de metros cúbicos de gas al año. En EE. UU., los incentivos a nivel estatal en California dieron como resultado más de 185 nuevos proyectos de biogás solo en 2023. El crecimiento de la economía circular es evidente: más de 40 millones de toneladas de residuos orgánicos se desvían de los vertederos en Europa y se utilizan en digestores anaeróbicos.

RESTRICCIÓN

"Altos gastos de capital y costos operativos."

Los costos de inversión inicial para plantas de biogás de tamaño mediano oscilan entre $3 millones y $8 millones, y los gastos de operación y mantenimiento aumentan un 12% año tras año debido a las presiones inflacionarias y el aumento de los precios de las materias primas. Equipos como compresores de gas, digestores y purificadores han experimentado aumentos de precios de hasta un 18% desde 2022. Además, el período promedio de recuperación de una planta de biogás oscila entre 7 y 10 años, lo que la hace poco atractiva para los pequeños agricultores y las cooperativas sin subsidios. En Asia y el Pacífico, más del 65% de los proyectos estancados citaron la falta de financiación y las altas tasas de interés de los préstamos como principales barreras.

OPORTUNIDAD

"Subsidios gubernamentales y comercio de créditos de carbono."

El comercio de carbono está presentando una nueva fuente de ingresos para los productores de biogás. En 2023, se emitieron más de 8 millones de créditos de carbono para proyectos de biogás y biometano en todo el mundo. En Kenia, 21 biodigestores comunitarios ganaron colectivamente más de 3 millones de dólares a través de mercados voluntarios de carbono. La Directiva de Energía Renovable II de la Unión Europea incluye el biometano entre los objetivos de energía renovable, otorgando hasta 0,08 €/kWh en tarifas de alimentación. La estrategia de “Transformación Verde” de Japón asignó más de 200 mil millones de yenes en 2024 para promover la adopción de la tecnología de biometano. Con 19 países implementando incentivos fiscales para la infraestructura de gas renovable, las empresas están viendo tasas de retorno internas superiores al 18% en proyectos certificados.

DESAFÍO

"Suministro inconsistente de materia prima y limitaciones logísticas."

La variación estacional de los desechos agrícolas afecta la eficiencia de las plantas. Por ejemplo, en Polonia, la escasez de materia prima provocó una reducción del 14 % en la producción en 260 instalaciones de biogás durante el invierno de 2023. El transporte de estiércol y residuos orgánicos desde las zonas rurales a los sitios de procesamiento aumenta los costos logísticos hasta en un 25 %, especialmente cuando el transporte supera los 60 kilómetros. Estados Unidos tiene más de 1.200 granjas lecheras aptas para biodigestores, pero menos del 15% se encuentran a menos de 30 kilómetros de una planta de procesamiento. Además, más del 40% de los biorresiduos urbanos en América Latina siguen sin segregarse, lo que reduce su idoneidad para la digestión anaeróbica.

Segmentación del mercado de biogás y biometano

El mercado de biogás y biometano está segmentado por tipo y aplicación, con distintas tendencias en cada categoría. En 2024, los digestores agrícolas representaron más del 60% de las nuevas instalaciones, mientras que la inyección a la red creció un 35% año tras año, especialmente en Europa. Las aplicaciones van desde la generación de energía hasta el transporte y la calefacción, dependiendo de las políticas energéticas regionales y la preparación de la infraestructura.

Por tipo

• Tipo de agricultura: este segmento representó más del 52 % de la producción mundial de biogás en 2024. En Alemania, más de 8.000 plantas de biogás agrícola procesaron casi 29 millones de toneladas de desechos animales y residuos de cultivos. Estados Unidos tenía más de 300 sistemas operativos de biogás a base de lácteos en 2023, y solo California contribuyó con 110 proyectos. En la India, más del 70% de los digestores rurales utilizan estiércol de vaca, con una producción que supera los 5 mil millones de metros cúbicos al año.
• Tipo de aguas residuales y aguas residuales: Las plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el mundo utilizan digestión anaeróbica para reducir los lodos y generar gas. En China, más de 500 EDAR integrarán sistemas de biogás para 2024, generando 2.600 millones de metros cúbicos de energía. El Reino Unido trata el 70% de sus aguas residuales en plantas equipadas con recuperación de biogás, produciendo más de 3,5 TWh en 2023. En Sudáfrica, el biogás procedente de aguas residuales representa el 11% de la producción total de biogás.
• Tipo de vertedero: El biogás de vertedero es un segmento en crecimiento con más de 2300 proyectos de gas de vertedero en todo el mundo. Estados Unidos lidera con más de 540 sitios operativos, extrayendo más de 16 mil millones de pies cúbicos de metano al año. En Argentina, los proyectos de gas de vertedero se expandieron un 35% entre 2022 y 2024, con más de 1.200 millones de metros cúbicos capturados. Estos sistemas ayudan a reducir las emisiones de metano procedentes de residuos no gestionados.
• Otros: Esta categoría incluye desperdicios de alimentos y subproductos industriales. En Francia, los digestores basados ​​en residuos de alimentos produjeron 1,6 TWh en 2023. Más de 200 unidades de procesamiento de alimentos en Japón convirtieron sus subproductos en biometano, generando más de 800 GWh. Las industrias cervecera y azucarera de Brasil aportaron más de 500 GWh en 2024 a partir de la fermentación de residuos.

Por aplicación

• Generación de electricidad: Más del 56% del biogás se utilizó para la producción de electricidad en 2024. En Italia, más de 1.600 MW de energía provinieron de instalaciones de biogás. Los Países Bajos produjeron más de 4,2 TWh a partir de biogás en 2023, suministrando energía a más de 1,2 millones de hogares. Tailandia generó más de 2,7 TWh, y los polígonos industriales representaron el 63% del uso.
• Combustible para vehículos: el uso de biometano en el transporte aumentó un 43% entre 2021 y 2024. Suecia utilizó 2,7 TWh de biometano para vehículos en 2023. Más de 200.000 vehículos en Alemania funcionan con gas renovable y consumen 5,1 TWh al año. En la India, más de 2.100 autobuses en 2024 funcionarían con biogás comprimido.
• Red de gas: la inyección a la red creció rápidamente, con 3,2 TWh inyectados en Francia en 2023. Dinamarca logró una penetración del 30% de biometano en su red nacional de gas. En España, el número de proyectos de redes de biometano se duplicó de 28 en 2022 a 56 en 2024.

Perspectivas regionales del mercado de biogás y biometano

El crecimiento del mercado de biogás y biometano varía según la región dependiendo de las políticas energéticas, la infraestructura y la disponibilidad de materias primas.

• América del norte

Estados Unidos tenía más de 2.300 sistemas de biogás en 2024, de los cuales el 70% estaban vinculados a la agricultura o los vertederos. California lideró con más de 185 nuevos proyectos. Canadá tenía 75 sitios operativos de inyección de biometano, que aportaban más de 0,9 TWh a las redes de gas.

• Europa

Europa tenía más de 21.000 plantas de biogás en 2023, y solo Alemania albergaba 11.000. Francia inyectó más de 8,6 TWh de biometano en 2024. Italia añadió más de 1.200 autobuses de biometano. Dinamarca obtiene el 30% del gas a partir de biometano.

• Asia-Pacífico

India tenía más de 5 millones de digestores rurales para 2024. China integró más de 500 EDAR con unidades de biogás. Japón produjo más de 1,2 TWh a partir de residuos de alimentos industriales en 2023. Tailandia tenía más de 2.500 digestores de pequeña escala que generaban 2,7 TWh.

• Medio Oriente y África

Sudáfrica utilizó biogás en más del 12% de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Kenia generó 430 GWh a partir de 21 digestores comunitarios rurales. Egipto lanzó 15 proyectos a gran escala en 2024 con una capacidad combinada de más de 400 GWh.

Lista de las principales empresas del mercado de biogás y biometano

• Gasrec
• Biogás del futuro
• VERBO
• Thorso Biogás
• Verduras Básicas
• Energía de la naturaleza
• Asia Biogás
• Deqingyuan
• Mengniu
• Shandong Minhe
• JV Energen
• AltEnergo

Las dos principales empresas por participación

VERBIO:Opera más de 10 unidades de producción de biometano en toda Alemania, generando más de 1.200 millones de metros cúbicos al año.

Energía de la naturaleza:Inyectó más de 5,4 TWh a la red danesa en 2023, manteniendo la mayor cuota de mercado del norte de Europa.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado del biogás y el biometano está atrayendo cada vez más inversiones globales en infraestructura, tecnología y abastecimiento de materias primas. En 2023, se establecieron más de 50 asociaciones público-privadas para financiar nuevas plantas de digestión anaeróbica en Europa y América del Norte. En Alemania, la inversión en infraestructura de inyección de biometano alcanzó los 1.200 millones de euros a mediados de 2024, lo que permitió 700 puntos de conexión adicionales a las redes nacionales. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos asignó más de 500 millones de dólares en 2024 para infraestructura de gas renovable, facilitando 270 nuevos digestores en granjas lecheras.

Las empresas de capital privado también están invirtiendo agresivamente, con más de 40 acuerdos de fusiones y adquisiciones completados en el sector en 2023, valorados en conjunto en más de 3.600 millones de dólares. En la India, la inversión en plantas de biogás comprimido (CBG) en el marco del plan SATAT apoyó la puesta en marcha de 516 nuevos proyectos hasta junio de 2024. Los conglomerados japoneses han destinado más de 50.000 millones de yenes a proyectos de biogás nacionales y del Sudeste Asiático. África experimentó un aumento de la financiación por parte de los bancos de desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo comprometió 120 millones de dólares para apoyar proyectos de biogás en Kenia, Nigeria y Etiopía.

Los usuarios industriales están integrando el biogás en sus cadenas de suministro, y 18 empresas mundiales de alimentos y bebidas se han comprometido a utilizar gas 100 % renovable para sus unidades de procesamiento para 2030. Esto ha estimulado las inversiones directas en digestores in situ. Por ejemplo, una cooperativa láctea francesa invirtió 75 millones de euros para producir más de 210 GWh de biometano a partir de residuos de procesamiento. El mercado también está siendo testigo de un gran interés por parte del sector del comercio de carbono. Más del 25% de las transacciones voluntarias del mercado de carbono en 2024 estuvieron vinculadas a proyectos de generación de biometano.

Los proveedores de tecnología están recibiendo cada vez más financiación para desarrollar digestores modulares y móviles. Más de 35 nuevas empresas recibieron financiación de capital de riesgo que superó los 320 millones de dólares a nivel mundial entre 2022 y 2024. El segmento también está explorando la digitalización para la medición inteligente de gas y la optimización de materias primas basadas en inteligencia artificial, y recibió más de 600 nuevas solicitudes de patentes relacionadas con la mejora del proceso de biogás entre 2023 y 2024. Se prevé que se crearán más de 18 000 nuevos puestos de trabajo en el sector a nivel mundial para 2026, multiplicadores económicos relacionados con el empleo. También están atrayendo incentivos gubernamentales, especialmente en las regiones rurales.

Desarrollo de nuevos productos

Las innovaciones recientes en el mercado del biogás y el biometano se centran en mejorar el rendimiento, la eficiencia y la integración con redes inteligentes. En 2023, se lanzaron más de 120 nuevas tecnologías a nivel mundial para mejorar el proceso de mejora del biogás, siendo dominantes las técnicas de separación por membranas, depuración química y criogénica. La tecnología de separación por membranas representa ahora el 55 % de todas las instalaciones de mejora, frente al 38 % en 2021. Esto ha aumentado la pureza del gas a más del 99 % de metano en nuevas plantas en Suecia y Dinamarca.

India introdujo más de 25 modelos de biodigestores compactos entre 2022 y 2024, dirigidos a hogares semiurbanos con producciones diarias de 0,6 a 1,2 metros cúbicos de gas. Estos sistemas ocupan menos de 6 metros cuadrados y cuestan menos de 40.000 euros, lo que promueve la adopción descentralizada. Alemania presentó en 2023 un digestor anaeróbico de próxima generación que puede codigerir hasta 9 tipos diferentes de materias primas simultáneamente, aumentando la eficiencia de conversión de energía al 83%.

En aplicaciones de combustible para vehículos, una empresa de ingeniería con sede en el Reino Unido desarrolló un inyector de combustible dual capaz de mezclar biometano con hidrógeno, lo que da como resultado una eficiencia de combustión un 15% mayor. A finales de 2024 se completaron más de 500 modernizaciones en la UE. Los sistemas de monitoreo basados ​​en sensores para la composición del gas, la temperatura y la carga de materia prima también se han convertido en estándar. Solo en 2023, más de 12.000 plantas de biogás en todo el mundo instalaron sistemas de monitoreo en tiempo real.

El sector industrial de Japón introdujo digestores capaces de convertir desechos de alimentos y grasas simultáneamente, con rendimientos de producción de 240 metros cúbicos por tonelada, un aumento del 28% con respecto a los sistemas tradicionales. En Francia, las empresas han comenzado a producir gránulos de fertilizantes a partir de lodo de digestores, y en 2023 se procesaron más de 400.000 toneladas para convertirlos en fertilizantes de grado agrícola. Además, se introdujeron sistemas de mejora modulares montados en patines en el sudeste asiático, lo que permitió una implementación rápida en menos de 90 días, en comparación con las configuraciones tradicionales que requieren más de 180 días.

Cinco acontecimientos recientes

• Nature Energy (2024): puso en funcionamiento la instalación de biometano más grande de Europa en Dinamarca, con una capacidad de producción anual de 1,3 TWh e integración en la red nacional a través de 12 km de nuevas tuberías.
• VERBIO (2023): lanzó un nuevo digestor híbrido en Alemania con capacidad integrada de materia prima lignocelulósica, mejorando la producción en un 32 % y permitiendo el uso de residuos de paja.
• Gasrec (2024): Red ampliada de estaciones de servicio en todo el Reino Unido con 11 nuevas estaciones de biometano, capaces en conjunto de dispensar 30 millones de kg de gas al año.
• Asia Biogas (2023): inauguró la planta de conversión de residuos de alimentos en energía más grande de Tailandia, con una capacidad de 450 GWh y un consumo de materia prima de 300.000 toneladas por año.
• Deqingyuan (2023): Desarrolló un sistema de biogás de excrementos de aves de corral con una producción de 20 millones de metros cúbicos por año y cogeneración de 35 MW de electricidad en Beijing.

Cobertura del informe del mercado de biogás y biometano

Este informe completo ofrece información detallada sobre el mercado global de biogás y biometano en tecnologías de producción, sectores de aplicación, fuentes de materias primas y dinámicas regionales. El informe, que cubre más de 60 países con programas activos de biogás, incluye datos detallados sobre más de 2500 plantas operativas y 1200 proyectos planificados cuya finalización está programada para 2026. Abarca 4 tipos de materias primas primarias, 3 sectores de aplicaciones principales y examina más de 100 fabricantes y proveedores de tecnología clave.

En términos de marcos de políticas, el informe analiza las regulaciones de más de 30 gobiernos que implementan mandatos de mezcla de biometano, tarifas de inyección a la red y subsidios para la gestión de residuos. Se revisaron más de 75 estrategias nacionales en cuanto a sus objetivos de gas renovable y de inversión. Además, el informe incluye más de 200 tablas y gráficos que brindan evaluaciones cuantitativas de la capacidad de la planta, el volumen de producción, la utilización de energía y las métricas de reducción de carbono.

La cobertura técnica incluye diagramas de flujo de procesos y evaluaciones de rendimiento para digestión anaeróbica, mejora de biogás e inyección en red. Los datos de 2023 y 2024 revelan avances significativos en la eficiencia de las plantas, con tasas de conversión mejorando hasta un 18% en los últimos tres años. El informe también describe una evaluación comparativa global de los costos de capital, con rangos específicos de cada país entre $2,5 millones y $10 millones por MW de capacidad instalada.

Además, el informe evalúa indicadores económicos como la tasa interna de retorno (TIR), la eficiencia operativa y el costo por unidad de energía. Se revisaron más de 350 estudios de casos para respaldar la planificación estratégica y la evaluación comparativa competitiva. También se hace hincapié en los impactos socioeconómicos, evaluándose el empleo rural, la valorización de residuos y el acceso descentralizado a la energía. Esta cobertura multidimensional garantiza una comprensión completa del sector del biogás y el biometano y sus perspectivas a largo plazo.