Tamaño del mercado de piensos para acuicultura, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pienso en puré, pienso en pellets, pienso expandido, otros), por aplicación (pienso para peces, pienso para camarones, pienso para cangrejos, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de piensos para acuicultura

El tamaño del mercado de piensos para acuicultura se valoró en 29412,48 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 39749,31 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% de 2025 a 2033.

El mercado de piensos para la acuicultura desempeña un papel vital en la seguridad alimentaria y el suministro de proteínas a nivel mundial, ya que respalda la producción de más de 87 millones de toneladas métricas de especies acuáticas al año. La acuicultura aporta aproximadamente el 52% del consumo mundial de pescado, y la demanda aumenta constantemente debido al crecimiento demográfico y los cambios en los patrones dietéticos. En 2023, se produjeron en todo el mundo más de 53 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas formulados para sostener las prácticas de acuicultura intensiva. Las especies clave que consumen alimentos acuícolas incluyen la tilapia, la carpa, el salmón, el bagre y el camarón, que en conjunto representan más del 71% del uso total de alimentos. Asia-Pacífico domina el mercado de alimentos para la acuicultura y contribuye a más del 78% del consumo total mundial de alimentos para la acuicultura. Solo China produjo más de 24 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas en 2023, seguida de Vietnam, India e Indonesia. Estas naciones continúan ampliando la capacidad acuícola, lo que lleva a un aumento del 13% en los volúmenes de producción de piensos con respecto al año anterior. La eficiencia de la conversión alimenticia y la sostenibilidad siguen siendo áreas de enfoque centrales, con formulaciones avanzadas que incorporan probióticos, prebióticos y proteínas de origen vegetal que reemplazan los ingredientes tradicionales de la harina y el aceite de pescado. La creciente necesidad de minimizar la huella ambiental está empujando a los fabricantes a invertir en soluciones de piensos trazables y respetuosas con el medio ambiente. En 2023, más del 18 % de los alimentos acuícolas estaban certificados según normas de acuicultura sostenible.

Hallazgos clave

Conductor:Intensificación de la acuicultura para satisfacer la demanda mundial de proteínas.

País/Región:China, que produce más de 24 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas al año.

Segmento:Piensos en pellets, que representan más del 46% del consumo total de piensos para acuicultura.

Tendencias del mercado de piensos para acuicultura

El mercado de piensos para la acuicultura está evolucionando rápidamente en respuesta a las demandas de sostenibilidad, la innovación tecnológica y la nutrición específica de cada especie. Una de las tendencias más significativas es la reducción del uso de harina de pescado, que disminuyó un 11% en 2023 debido al aumento de los costos y las limitaciones de suministro. Los fabricantes están incorporando alternativas de origen vegetal, como harina de soja, harina de canola y proteína de insectos, que ahora constituyen el 37% del contenido total de proteína del pienso. Ha habido un aumento notable en las formulaciones de alimentos funcionales destinadas a mejorar la inmunidad y el rendimiento del crecimiento. En 2023, los productos de piensos acuícolas funcionales representaron el 22 % del volumen de mercado, impulsado por brotes de enfermedades y desafíos de bioseguridad. Estos piensos suelen incluir aditivos como betaglucanos, nucleótidos y extractos de hierbas, que se utilizan en más de 17.000 instalaciones de acuicultura en todo el mundo.

Los sistemas de alimentación digitales y la automatización están remodelando las prácticas de entrega de alimentos. Más de 8.500 granjas comerciales en todo el mundo adoptaron tecnología de alimentación basada en sensores en 2023, lo que llevó a una reducción del 12 % en el desperdicio de alimento. Esta tendencia es particularmente fuerte en Noruega, Chile y partes del Sudeste Asiático, donde los operadores informaron mejoras en la eficiencia alimenticia de hasta el 18%. Las certificaciones de sostenibilidad se están generalizando. Se produjeron más de 9,2 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas bajo programas certificados como ASC, BAP y GlobalG.A.P. en 2023. Estos programas son particularmente importantes para los exportadores, ya que más del 60% de los minoristas en Europa y América del Norte exigen garantía de sostenibilidad para los productos pesqueros importados. Los cambios en la demanda regional también están influyendo en la formulación de piensos. Por ejemplo, las dietas ricas en energía con perfiles lipídicos mejorados están ganando terreno en las zonas de acuicultura de aguas frías, mientras que los sistemas tropicales están incorporando carbohidratos más digeribles. En general, los actores del mercado se están centrando en mejorar la retención de nutrientes y reducir las emisiones de nitrógeno y fósforo, con más de 1.400 proyectos de I+D dedicados a la sostenibilidad y el rendimiento de los piensos.

Dinámica del mercado de piensos para acuicultura

CONDUCTOR

"Creciente demanda mundial de productos del mar ricos en proteínas"

El consumo mundial de productos del mar superó los 178 millones de toneladas métricas en 2023, y la acuicultura contribuyó con más de la mitad de este volumen. El crecimiento demográfico, particularmente en Asia y África, y el cambio hacia dietas más saludables y ricas en ácidos grasos omega-3 son impulsores clave de la demanda. La expansión de los sistemas de acuicultura intensiva, incluidos los sistemas de acuicultura de recirculación (RAS) y la tecnología de biofloc, ha resultado en mayores necesidades de alimento. En 2023, solo en sistemas intensivos se utilizaron más de 28 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas. Los sectores del camarón y el salmón registraron el mayor crecimiento, consumiendo 7,6 millones y 6,4 millones de toneladas métricas de pienso, respectivamente.

RESTRICCIÓN

"Preocupaciones ambientales y limitaciones regulatorias"

La descarga de efluentes, la eutrofización y los insumos de alimentos que requieren un uso intensivo de recursos son importantes preocupaciones ambientales relacionadas con los alimentos acuícolas. Las autoridades reguladoras de Europa y partes de Asia introdujeron límites de control de efluentes más estrictos en 2023, lo que afectó a más de 3.800 operaciones de acuicultura. El uso excesivo de harina y aceite de pescado derivados de pesquerías silvestres sigue atrayendo críticas. En Perú, las cuotas de anchoveta, vitales para la producción de harina de pescado, se redujeron en un 14%, lo que provocó escasez de oferta. Además, la calidad inconsistente de ingredientes alternativos como la harina de insectos y la proteína de algas limita una adopción más amplia. Estos desafíos contribuyen al aumento de los costos y obligan a los fabricantes a reformular las dietas bajo nuevos parámetros de cumplimiento.

OPORTUNIDAD

"Expansión de ingredientes de piensos sostenibles e insumos de economía circular"

El desarrollo de ingredientes para piensos circulares está ganando impulso. Para 2023, más de 5,6 millones de toneladas métricas de piensos incluían subproductos como harina de ave, granos secos de destilería (DDGS) y recortes de plantas. La producción de proteínas de insectos aumentó a 510.000 toneladas métricas, principalmente en Europa y el sudeste asiático, con más de 120 unidades de producción a gran escala en funcionamiento. Los aceites de algas, utilizados como sustitutos del aceite de pescado, aportaron más de 140.000 toneladas métricas de contenido de lípidos en los alimentos acuícolas el año pasado. Estas alternativas reducen la dependencia de los recursos marinos finitos y al mismo tiempo mantienen el equilibrio nutricional. Las nuevas empresas y las grandes empresas de piensos están invirtiendo fuertemente en I+D para optimizar la digestibilidad, mejorar la palatabilidad y garantizar la viabilidad económica. Las subvenciones gubernamentales para la innovación de piensos aumentaron un 21 % en 2023, lo que pone de relieve el creciente apoyo institucional.

DESAFÍO

"Volatilidad de precios y restricciones en el suministro de materias primas"

Los costos de los piensos están significativamente influenciados por las fluctuaciones mundiales de los precios de los productos básicos. En 2023, los precios de la harina de soja aumentaron un 17%, mientras que los precios de la harina de pescado aumentaron un 23%, en gran parte debido a las tensiones geopolíticas y las perturbaciones pesqueras relacionadas con el clima. Estos aumentos repentinos de los costos de los insumos afectaron los márgenes de los productores de piensos y provocaron frecuentes ajustes de precios. Además, la disponibilidad de ingredientes de alta calidad para piensos sigue siendo inconsistente. Las limitaciones logísticas en los países exportadores de cereales retrasaron más de 2,4 millones de toneladas métricas de envíos de materias primas en 2023, lo que provocó una escasez temporal de piensos en el sudeste asiático y África occidental. Las fluctuaciones monetarias y la inflación complican aún más las estrategias de adquisición de los fabricantes de piensos que operan en los mercados emergentes.

Segmentación del mercado de piensos para acuicultura

El mercado de piensos para acuicultura está segmentado por tipo y aplicación. Cada tipo de alimento juega un papel único dependiendo de la especie acuática y el sistema de cultivo. Las aplicaciones se determinan en función del organismo acuático objetivo, lo que influye en la formulación nutricional y las estrategias de alimentación.

Por tipo

• Alimento en puré: es una formulación finamente molida que normalmente se utiliza para especies acuáticas en etapa inicial. En 2023, el alimento en puré representó aproximadamente el 14 % del mercado mundial de alimentos acuícolas, con uso principal en las etapas larvaria y juvenil. Se prefiere en los criaderos debido a su digestibilidad y facilidad de asimilación.
• Piensos en pellets: representaron más del 46% del uso de piensos acuícolas. Es la forma más utilizada debido a su durabilidad, estabilidad en el agua e idoneidad para aplicaciones tanto flotantes como hundidas. Los tamaños de los pellets varían de 0,8 mm a 12 mm y se adaptan a especies como la tilapia, la carpa y el salmón.
• Pienso expandido: también conocido como pienso extruido, comprendía aproximadamente el 27% del mercado. Este tipo de alimento ofrece una alta digestibilidad y se adopta cada vez más en sistemas acuícolas de alto valor como las granjas de truchas y camarones. Se procesa a alta temperatura y presión, mejorando su retención de nutrientes.
• Otros: las formas de piensos, incluidos los piensos microencapsulados y líquidos, contribuyeron alrededor del 13% del mercado total, y se utilizan principalmente en la acuicultura de larvas y ornamentales. Se trata de piensos especializados que requieren tecnología de producción avanzada.

Por aplicación

• Piensos para peces: domina el mercado y representa el 62% de la demanda total de piensos acuícolas. Las principales especies de peces incluyen la carpa, la tilapia, el salmón y el bagre. En 2023, se produjeron en todo el mundo más de 33 millones de toneladas métricas de alimento para peces.
• Alimento para camarones: representó el 24% del mercado. Con altos requerimientos de proteínas, las formulaciones de alimentos para camarones enfatizan la digestibilidad y los aditivos que estimulan el sistema inmunológico. En 2023 se consumieron más de 12,5 millones de toneladas métricas de alimento para camarones, principalmente en el sudeste asiático y América Latina.
• Piensos para cangrejos: aunque es un segmento más pequeño, está creciendo de manera constante y representa el 5% de la cuota de mercado. Con la creciente demanda en China y Vietnam, la producción de alimento para cangrejos alcanzó los 2,8 millones de toneladas métricas en 2023.
• Otros: las aplicaciones, incluidas las especies ornamentales y la acuicultura especializada, representaron alrededor del 9% del consumo de piensos. Se espera que esta categoría crezca con la diversificación de la acuicultura.

Perspectivas regionales del mercado de piensos para acuicultura

El mercado de piensos para la acuicultura muestra una dinámica regional distinta determinada por el volumen de producción acuícola, las especies cultivadas y la adopción de tecnología de piensos. Asia-Pacífico domina el consumo de piensos, seguida de Europa, América del Norte y Oriente Medio y África.

• América del norte

El mercado de piensos para la acuicultura muestra distintas tendencias regionales determinadas por la diversidad de especies, las políticas gubernamentales, las regulaciones ambientales y los avances tecnológicos. En América del Norte, el consumo de alimentos acuícolas alcanzó aproximadamente 1,78 millones de toneladas métricas en 2023, ligeramente superior a los 1,75 millones de toneladas métricas de 2022. Estados Unidos y Canadá son los principales contribuyentes, con especies de alto valor como el salmón y la trucha impulsando la demanda. La región hace hincapié en la producción sostenible, con un número creciente de granjas que adoptan tecnologías de alimentación que reducen el desperdicio y mejoran la eficiencia de los nutrientes.

• Europa

En Europa, la industria de piensos para la acuicultura está madura y está impulsada por la innovación. La producción de piensos alcanzó alrededor de 4,6 millones de toneladas métricas en 2023, respaldada por la demanda continua de países como Noruega, Escocia y España. Noruega, en particular, lidera el cultivo de salmón y aporta más de 2,5 millones de toneladas métricas de pienso. Los productores europeos son reconocidos por implementar formulaciones avanzadas y estrictas certificaciones de sostenibilidad, incluida GlobalG.A.P. y ASC. El cumplimiento normativo ha estimulado la adopción de ingredientes respetuosos con el medio ambiente y sistemas digitales de gestión de piensos.

• Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico domina el mercado mundial de piensos para la acuicultura y representará más de 41 millones de toneladas métricas de piensos en 2023. China sigue siendo el mayor consumidor, con una producción de más de 24 millones de toneladas métricas, seguida de Vietnam, India e Indonesia. El rápido crecimiento de esta región está impulsado por la demanda de proteínas impulsada por la población, las iniciativas gubernamentales de apoyo y la integración tecnológica. Las formulaciones de piensos en Asia incluyen cada vez más proteínas de origen vegetal y aditivos microbianos para satisfacer la creciente necesidad de operaciones acuícolas eficientes y rentables.

• Medio Oriente y África

En Medio Oriente y África, la producción de alimentos para la acuicultura se está expandiendo debido a los esfuerzos regionales para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones. En 2023, África aumentó su producción de alimentos acuícolas en aproximadamente 1 millón de toneladas métricas, liderada por Egipto, que se centra principalmente en el cultivo de tilapia y bagre. Oriente Medio, aunque crece a un ritmo más lento, respalda la demanda de piensos a través de iniciativas de acuicultura en países como Arabia Saudita e Irán. La producción regional combinada superó los 2,1 millones de toneladas métricas, con una inversión continua en fábricas de piensos modernas y capacitación en mejores prácticas de acuicultura.

Estas dinámicas regionales reflejan el impulso global hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora tecnológica en la producción de alimentos para la acuicultura. Las diferencias en los marcos regulatorios, las preferencias de especies y las condiciones climáticas impulsan perfiles de demanda únicos en cada región, ofreciendo oportunidades de crecimiento personalizadas para los participantes del mercado.

Lista de empresas de piensos para acuicultura

• Nutreco
• Grupo Haid
• Grupo Tongwei
• biomar
• Cargill
• Grupo CP
• Alimentación de hoja perenne
• Grupo Nueva Esperanza
• Grobest
• Feed de Yuehai
• Ridley
• Alimentación alfa
• Acuicultura Dibaq
• DBN
• Unipresidente Vietnam
• Aller Aqua
• Alimentación verde
• Proconco
• Feeds Avanti
• Moneda de oro
• Vitapro
• Tecnología Tianma

Nutreco:Nutreco, a través de su división de alimentos acuícolas Skretting, opera en más de 18 países y produce más de 3 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas al año. La empresa se centra en innovaciones sostenibles, utilizando ingredientes novedosos como omega-3 a base de algas e invirtiendo en soluciones alimentarias resilientes al clima.

Grupo Haid:Haid Group es un importante productor chino de alimentos acuícolas con 24,4 millones de toneladas de ventas totales de alimentos acuícolas en 2023, incluidos 5,24 millones de toneladas de alimentos acuáticos. Ha ampliado sus operaciones a Vietnam, Indonesia e India, centrándose en la fermentación microbiana y formulaciones sin antibióticos.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el sector de piensos para la acuicultura han aumentado debido a la necesidad de innovación en el abastecimiento de ingredientes, la optimización de los nutrientes y la sostenibilidad. Solo en 2023, las empresas de piensos y las instituciones de I+D recibieron el equivalente a más de 2.400 millones de dólares en subvenciones y apoyo de capital privado para desarrollar tecnologías de piensos de próxima generación. Las empresas se asocian cada vez más con empresas de biotecnología para crear aditivos microbianos y enzimáticos que mejoren la digestibilidad de los alimentos. La expansión de la infraestructura es otra área importante de inversión. En 2023 se pusieron en funcionamiento más de 47 nuevas fábricas de piensos en todo el mundo, incluidas instalaciones a gran escala en India, Bangladesh y Brasil. Estas instalaciones tienen como objetivo satisfacer el crecimiento de la acuicultura local y al mismo tiempo reducir la dependencia de las importaciones. Como resultado, la capacidad de producción mundial de alimentos acuícolas aumentó un 12,5%. La transformación digital también está recibiendo un capital considerable. En 2023, más de 2000 granjas adoptaron herramientas de gestión de piensos basadas en inteligencia artificial, software agrícola integrado y sistemas de seguimiento de piensos en tiempo real. Se espera que estas tecnologías mejoren la eficiencia en la utilización de piensos hasta en un 15%, lo que se traducirá en una mayor rentabilidad. Las nuevas empresas en el espacio de las proteínas alternativas recaudaron más de 480 millones de dólares en financiación el año pasado. Las empresas que producen harina de insectos, proteínas unicelulares y levadura fermentada están ampliando sus operaciones, alentadas por las aprobaciones regulatorias y las pruebas de alimentos que indican tasas de aceptación de más del 85% en especies acuícolas.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos sigue siendo fundamental para el panorama competitivo del mercado de alimentos acuícolas. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 130 nuevas formulaciones de piensos, adaptadas a especies y condiciones ambientales específicas. Estos incluían alimentos enriquecidos con ácidos grasos omega-3, vitaminas y compuestos que estimulan el sistema inmunológico. Los piensos a base de insectos ganaron un fuerte impulso, y nuevos productos de Francia, Tailandia y Kenia incorporaron harina de mosca soldado negra. Más de 95 granjas adoptaron dietas que incluían insectos, especialmente para tilapia y bagre, mostrando tasas de crecimiento comparables o mejores. Los productores informaron de una reducción de costes de hasta un 22 % en el abastecimiento de proteínas. Varias empresas de Europa y América del Norte desarrollaron fuentes personalizadas para sistemas RAS. Estos alimentos, caracterizados por una alta estabilidad hídrica y una baja descarga fecal, fueron adoptados por más de 430 granjas para reducir las emisiones de amoníaco y mejorar el rendimiento del biofiltro. Las tecnologías de nutrientes encapsulados también lograron avances significativos. La microencapsulación de vitaminas y probióticos permitió prolongar la vida útil y lograr una distribución específica en los intestinos de pescado. En 2023, se distribuyeron a nivel mundial más de 38 millones de kilogramos de productos alimenticios encapsulados. Finalmente, se introdujeron alimentos acuícolas enriquecidos con antimicrobianos y adaptógenos de origen vegetal como la cúrcuma, el ajo y la ashwagandha para las granjas de camarones y cangrejos. Esta innovación tiene como objetivo reducir la dependencia de los antibióticos y cumplir con las nuevas regulaciones sobre residuos impuestas en mercados de exportación clave.

Cinco acontecimientos recientes

• En 2024, BioMar Group informó su índice de dependencia de peces forrajeros (FFDR) más bajo de su historia, lo que marca un hito importante en la producción sostenible de alimentos acuícolas. Este logro refleja el compromiso de BioMar de reducir la dependencia del pescado capturado en la naturaleza en las formulaciones de alimentos, promoviendo así prácticas de acuicultura más sostenibles.
• Innovafeed presentó Hilucia™, una nueva marca que ofrece soluciones de proteínas y aceites derivados de insectos adaptadas a la acuicultura. Este lanzamiento representa un paso adelante en la utilización de fuentes de proteínas alternativas para mejorar la sostenibilidad de los piensos y reducir el impacto ambiental.
• Cargill amplió sus iniciativas de sostenibilidad apoyando nuevos proyectos de mejora pesquera frente a las costas de Chile y Omán. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, alineándose con el compromiso de Cargill con el abastecimiento responsable en la producción de alimentos acuícolas.
• En diciembre de 2024, Aller Aqua Group se asoció con AquaRech para mejorar el acceso a alimentos para peces de alta calidad en África. Esta colaboración se centra en fortalecer las prácticas acuícolas garantizando la disponibilidad de opciones de alimentación nutritivas y sostenibles para los piscicultores de la región.
• La iniciativa Future of Fish Feed (F3) lanzó el Krill Reemplazo Challenge en 2024, fomentando el desarrollo de ingredientes alimentarios alternativos para reemplazar el krill. Este desafío tiene como objetivo reducir la dependencia de ingredientes marinos capturados en la naturaleza, fomentando la innovación en formulaciones sostenibles de alimentos acuícolas.

Cobertura del informe del mercado de piensos para acuicultura

El informe proporciona un análisis extenso y rico en datos del mercado mundial de piensos para la acuicultura, centrándose en las tendencias de volumen, el uso de ingredientes, los métodos de producción, la dinámica regional y las estrategias competitivas. Cubriendo más de 85 países, presenta información en tiempo real sobre el marco operativo y regulatorio que da forma a la demanda de alimento en varias especies de acuicultura. En 2023, el mercado comprende más de 530 fabricantes de piensos, con una producción combinada que superará los 53 millones de toneladas métricas. El informe captura los patrones de distribución de alimentos en sistemas de agua dulce, salobre y marinos. Evalúa además los estándares de composición de nutrientes y el cambio hacia formulaciones sin antibióticos y con certificación orgánica. En este informe se realizó un seguimiento de más de 1.400 proyectos de innovación para monitorear la sostenibilidad y las mejoras en el desempeño. Una sección dedicada analiza el flujo de ingredientes (harina de pescado, harina de soja, gluten de trigo, canola, algas, insectos) en distintos tipos de piensos y geografías. Las métricas específicas incluyen tasas de sustitución de harina de pescado, índices de conversión alimenticia (FCR) y eficiencia de retención de energía. Los costos de producción de piensos se comparan por región, ajustados según la mano de obra, la logística y el abastecimiento de ingredientes. El informe incluye una revisión cuantitativa de la infraestructura de fabricación de piensos, que abarca más de 1300 fábricas de piensos, con detalles sobre la capacidad de procesamiento, el nivel de tecnología y la dispersión geográfica. Los indicadores de rendimiento como la durabilidad de los pellets, la flotabilidad y la lixiviación de nutrientes se evalúan en los principales productos. Finalmente, se incluyen pronósticos de mercado hasta 2030 basados ​​en tendencias emergentes, cambios regulatorios, intensificación de la acuicultura e innovaciones en piensos resilientes al clima. Se ofrecen recomendaciones estratégicas para productores de piensos, inversores y formuladores de políticas que deseen ampliar sus operaciones o ingresar a nuevos mercados. La profundidad del informe se enriquece aún más con más de 260 conjuntos de datos visuales, gráficos y matrices comparativas.