Tamaño del mercado de nutrición animal, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (minerales, aminoácidos, vitaminas, enzimas, otros), por aplicación (piensos para aves de corral, piensos para rumiantes, piensos para cerdos, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de nutrición animal

El tamaño del mercado mundial de nutrición animal se estima en 58262,14 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 68407,71 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 1,8%.

El mercado mundial de nutrición animal se está expandiendo debido a la creciente demanda de productos de origen animal de alta calidad, como carne, leche y huevos. En 2023, la producción mundial de carne superó los 363 millones de toneladas métricas, y las aves de corral representaron más de 133 millones de toneladas métricas. La necesidad de mejorar la productividad del ganado y mejorar la eficiencia alimentaria ha impulsado el uso de aditivos nutricionales en las formulaciones de piensos. El sector ganadero representa más del 40% del PIB agrícola en muchos países en desarrollo, y más de 1.300 millones de personas dependen del ganado para ganarse la vida. Solo el segmento de aditivos para piensos consumió más de 300 millones de toneladas métricas de piensos compuestos en 2023, lo que indica una fuerte penetración en el mercado.

Los minerales, vitaminas, aminoácidos y enzimas son cruciales para garantizar la salud animal, reducir las tasas de mortalidad y optimizar el rendimiento. Por ejemplo, la suplementación con oligoelementos mejora las respuestas inmunitarias hasta en un 25 %, lo que reduce la incidencia de enfermedades en las poblaciones de aves y cerdos. Además, la creciente conciencia sobre el control de enfermedades zoonóticas y la seguridad alimentaria está impulsando marcos regulatorios para el uso obligatorio de aditivos alimentarios. Este aumento de la demanda ha dado lugar a mayores inversiones en innovación nutricional, con más de 1.500 patentes presentadas en todo el mundo entre 2022 y 2023 en tecnologías de nutrición animal. Por tanto, el sólido crecimiento del mercado está respaldado por los objetivos de seguridad alimentaria, la optimización de la productividad y el cumplimiento normativo.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Aumento de la población ganadera mundial e intensificación de la demanda de producción de carne y lácteos.

País/región principal:China lidera el mercado debido a su enorme base ganadera que supera los 400 millones de cerdos y más de 5 mil millones de aves de corral al año.

Segmento superior:Los aditivos para piensos para aves de corral dominan el mercado con más del 45 % de su uso en aplicaciones totales de nutrición animal a nivel mundial.

Tendencias del mercado de nutrición animal

El mercado de la nutrición animal está siendo testigo de una importante innovación y expansión impulsada por la intensificación de la ganadería y las estrictas regulaciones de calidad. Dado que el consumo mundial de piensos para ganado superará los 1.100 millones de toneladas métricas en 2023, la nutrición animal se ha convertido en un área de inversión fundamental. Una tendencia importante es el cambio hacia aditivos alimentarios orgánicos y de origen vegetal. Por ejemplo, la demanda mundial de aditivos fitógenos para piensos aumentó un 18% en 2023 en comparación con 2022, alcanzando un volumen de más de 280.000 toneladas métricas.

Otra tendencia destacada incluye soluciones de nutrición de precisión. Se trata de formulaciones de piensos personalizadas que se adaptan a especies, etapas de crecimiento y niveles de productividad específicos. La adopción de estrategias de nutrición de precisión ha ayudado a aumentar la producción media de leche por vaca lechera en un 12% anual en Europa. Las plataformas digitales integradas con sensores y dispositivos IoT permiten una dosificación precisa de alimentos y un seguimiento de nutrientes, particularmente en granjas de alta tecnología en América del Norte y Europa.

Los aditivos a base de enzimas también están ganando terreno debido a su papel en la mejora de la absorción de nutrientes. En 2023, los aditivos enzimáticos representaron más del 12 % del mercado total de aditivos para piensos, y las xilanasas y proteasas lideraron la demanda. El uso de enzimas puede reducir los costos de alimentación hasta en un 8 % y, al mismo tiempo, mejorar la ganancia diaria promedio (GMD) entre un 5 % y un 6 % en cerdos y aves de corral.

Dinámica del mercado de nutrición animal

CONDUCTOR

"Creciente demanda de proteína animal de alta calidad a nivel mundial"

El aumento del consumo mundial de carne, leche y huevos es el principal impulsor del mercado de nutrición animal. Dado que el consumo de carne per cápita superará los 43 kilogramos a nivel mundial en 2023, optimizar la productividad animal se ha vuelto esencial. Los aditivos alimentarios como vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas mejoran el aumento de peso, los índices de conversión alimenticia y la resistencia a las enfermedades. El sector avícola, que suministra más de 133 millones de toneladas métricas de carne al año, depende especialmente de una mejor nutrición. Se ha demostrado que las innovaciones nutricionales aumentan las tasas de crecimiento de los pollos de engorde en un 15% y reducen la mortalidad entre un 8 y un 10%. Estos aumentos de eficiencia son fundamentales a medida que los productores de alimentos intentan satisfacer la creciente demanda de proteínas de las poblaciones en proceso de urbanización en Asia y África.

RESTRICCIÓN

"Regulaciones estrictas sobre aditivos a base de antibióticos"

La presión global para reducir la resistencia a los antimicrobianos ha llevado a restricciones generalizadas sobre los antibióticos promotores del crecimiento en los piensos para animales. Más de 70 países, incluidos la UE y China, han prohibido los AGP en la nutrición animal. Este cambio regulatorio obliga a los fabricantes a invertir en estrategias de alimentación alternativas, que a menudo son más costosas y requieren más validación. Por ejemplo, desarrollar una nueva cepa de probióticos puede llevar de 2 a 4 años y costar más de 5 millones de dólares. Esta barrera de costo y tiempo puede limitar la rápida penetración en mercados sensibles a los costos, particularmente en el sur de Asia y partes de África. Además, los marcos regulatorios fluctuantes aumentan la complejidad del cumplimiento en todas las regiones.

OPORTUNIDAD

"Expansión de los segmentos de acuicultura y piensos especiales"

La expansión de la acuicultura ofrece una gran oportunidad para el mercado de la nutrición animal. La producción acuícola alcanzó los 94,4 millones de toneladas métricas en 2023, creciendo más rápido que cualquier otro sector de proteína animal. La nutrición de los peces requiere alimentos altamente especializados que contengan ácidos grasos omega-3, vitaminas y proteínas microbianas. La inversión mundial en I+D de nutrición acuática superó los 1.200 millones de dólares en 2023. Además, segmentos especializados como la nutrición para mascotas, los alimentos para caballos de alto rendimiento y la producción ganadera orgánica también están mostrando un crecimiento en volumen de dos dígitos. Se prevé que el mercado de piensos especiales, que comprende menos del 10% del volumen total de piensos, duplicará su tamaño para 2027 en consumo unitario, creando grandes oportunidades de innovación y precios superiores.

DESAFÍO

"Costos crecientes de los ingredientes y la logística de los piensos"

La fluctuación de los precios de las materias primas, especialmente del maíz, la harina de soja y el trigo, plantea importantes desafíos para el mercado de la nutrición animal. En 2023, los precios mundiales del maíz alcanzaron un máximo de más de 280 dólares por tonelada debido a las perturbaciones geopolíticas y las condiciones climáticas adversas. Los costos de transporte y contenedores aumentaron más del 60% año tras año, lo que afectó a la cadena de suministro de aditivos alimentarios. Los altos costos a menudo disuaden a los pequeños y medianos ganaderos de adoptar productos nutricionales de primera calidad. Además, la dependencia de las cadenas de suministro globales de aminoácidos y enzimas (muchos de los cuales se fabrican en China) expone a los mercados a interrupciones y retrasos. Este desafío enfatiza la necesidad de abastecimiento regional de ingredientes y localización de la cadena de valor.

Segmentación del mercado de nutrición animal

El mercado de nutrición animal está segmentado por tipo y aplicación. Los tipos principales incluyen minerales, aminoácidos, vitaminas, enzimas y otros. Las aplicaciones abarcan alimentos para aves de corral, alimentos para rumiantes, alimentos para cerdos y otros, como la acuicultura y las mascotas. Más del 65% del volumen total del mercado lo consumen los sectores avícola y porcino. Cada tipo y aplicación desempeña un papel específico en el mantenimiento de la salud animal y la optimización del rendimiento del crecimiento.

Por tipo

• Minerales: Minerales como el calcio, fósforo, zinc y selenio son esenciales para el desarrollo óseo y la actividad metabólica. En 2023, los aditivos minerales representaron más de 20 millones de toneladas métricas de insumos alimentarios en todo el mundo. La suplementación con zinc por sí sola mejoró la inmunidad en los lechones destetados en un 23%, reduciendo la diarrea post-destete. Los minerales quelados, que son más biodisponibles, experimentaron un aumento de uso del 17% entre 2022 y 2023.
• Aminoácidos: Los aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina y la treonina se utilizan ampliamente en las dietas de aves y cerdos. La demanda de lisina superó los 2 millones de toneladas métricas en 2023, impulsada principalmente por China y EE. UU. La metionina mejora el desempeño del crecimiento entre un 10% y un 12% en los pollos de engorde. Más del 90% de la producción de aminoácidos se concentra en Asia, particularmente en China y Corea del Sur.
• Vitaminas: Las vitaminas A, D3, E y B son fundamentales para el crecimiento, la reproducción y la inmunidad. El consumo mundial de vitamina A superó las 12.000 toneladas métricas en 2023. Las tasas de inclusión varían de 500 a 10.000 UI por kilogramo de alimento. Las nuevas formulaciones de vitaminas encapsuladas ofrecen entre un 20% y un 25% más de vida útil y biodisponibilidad.
• Enzimas: Las enzimas como la fitasa, la xilanasa y la proteasa mejoran la digestibilidad de los nutrientes. El consumo mundial de aditivos enzimáticos alcanzó las 500.000 toneladas métricas en 2023. Solo la fitasa ahorró más de 1,5 millones de toneladas de fósforo inorgánico a nivel mundial, lo que redujo el impacto ambiental.
• Otros: esta categoría incluye ácidos orgánicos, prebióticos, probióticos y extractos de plantas. La inclusión de ácidos orgánicos en las dietas de los lechones redujo el pH intestinal en 0,5 puntos, mejorando la absorción de nutrientes en un 18%. El uso de probióticos aumentó un 24 % en las aves de corral en 2023.

Por aplicación

• Piensos para aves de corral: los piensos para aves de corral dominan el mercado y representan más del 45% del volumen total de piensos a nivel mundial. Las dietas para pollos de engorde requieren altos niveles de proteínas y aminoácidos, especialmente metionina y lisina. La inclusión de enzimas en las dietas de las aves mejoró el índice de conversión alimenticia de 1,8 a 1,65.
• Alimentos para rumiantes: Los alimentos para ganado vacuno y lácteos representaron el 27 % de la cuota de mercado mundial de nutrición en 2023. El uso de proteína bypass y colina protegida del rumen aumentó la producción de leche hasta en 4 litros por vaca por día. En este segmento también están ganando importancia los aditivos reductores de metano.
• Piensos para cerdos: La nutrición porcina representa alrededor del 20% del mercado. Los piensos iniciales para lechones contienen altos niveles de óxido de zinc y vitamina D3 para mejorar la salud intestinal. El consumo de alimento por cerdo promedia entre 1,5 y 2,5 kilogramos diarios, dependiendo de la etapa de crecimiento.
• Otros: Incluye acuicultura, alimentos para equinos y mascotas. La utilización de piensos para la acuicultura superó los 56 millones de toneladas en 2023. Los piensos para peces enriquecidos con omega-3 aumentaron las tasas de crecimiento del salmón en un 12%. La nutrición para mascotas experimentó un aumento del 14% en la demanda, impulsada por productos premium y dietas veterinarias.

Perspectivas regionales del mercado de nutrición animal

El mercado de nutrición animal exhibe diferentes desempeños regionales debido a diferencias en la población ganadera, las prácticas alimentarias, los marcos regulatorios y la conciencia nutricional. Asia-Pacífico tiene la mayor participación en volumen, seguida de América del Norte y Europa.

• América del norte

América del Norte representó más de 150 millones de toneladas métricas de consumo de pienso en 2023. Solo Estados Unidos produjo más de 45 millones de toneladas métricas de pienso para aves y 36 millones de toneladas métricas de pienso para cerdos. La alta penetración de aditivos basados ​​en enzimas y tecnologías de nutrición de precisión definen el mercado. Estados Unidos también es un importante productor de aminoácidos y vitaminas, y exporta a América Latina y Europa. Las inversiones en gestión digital de alimentos y suplementos reductores de metano están aumentando en las granjas lecheras de EE. UU.

• Europa

Europa prioriza la nutrición animal sostenible. La región ha prohibido los antibióticos promotores del crecimiento y fomenta los piensos orgánicos y no transgénicos. En 2023, Europa produjo más de 260 millones de toneladas de piensos compuestos. Alemania, Francia y España son los principales contribuyentes. Más del 35% de los aditivos alimentarios utilizados en Europa eran probióticos, prebióticos y ácidos orgánicos. El uso de enzimas alcanzó las 115.000 toneladas métricas en 2023, con una creciente demanda de fitasa y carbohidrasas en las dietas monogástricas.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lidera el mercado en volumen con más de 450 millones de toneladas métricas de piensos producidos en 2023. China domina, con una producción de más de 230 millones de toneladas, seguida de la India con 60 millones de toneladas. La región también lidera la producción de piensos para la acuicultura: Vietnam, Tailandia e Indonesia contribuyen cada uno con más de 2 millones de toneladas métricas. La creciente demanda de carne y lácteos por parte de la clase media, junto con programas gubernamentales como el NDDB de la India y el Plan Quinquenal para la agricultura de China, impulsa la inversión en nutrición.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África es un mercado emergente con más de 95 millones de toneladas de piensos producidos en 2023. Sudáfrica, Egipto y Arabia Saudita lideran el consumo regional. Predomina el pienso para aves de corral, que representa más del 55% del volumen de pienso. Las inversiones gubernamentales en programas de seguridad alimentaria y autosuficiencia ganadera están promoviendo prácticas alimentarias avanzadas. El uso de enzimas y minerales aumentó un 12% en 2023 en las principales economías africanas.

Lista de las principales empresas del mercado de nutrición animal

• Evonik
• Adisseo
• Grupo CJ
• Novus Internacional
• DSM
• Grupo Meihua
• Industrias Kemin
• zoetis
• BASF
• Sumitomo Química
• ADM
• Alltech
• Biomina
• Lonza
• lesaffre
• Nutreco
• DuPont
• Novozymes

Las dos principales empresas con mayor cuota de mercado

DSM:DSM es líder mundial en nutrición animal y suministra más de 150.000 toneladas métricas de vitaminas y aditivos alimentarios especiales al año. Opera más de 35 sitios de producción en todo el mundo y atiende a clientes en más de 60 países. Su inversión en I+D en 2023 superó los 600 millones de dólares centrada en la nutrición sostenible.

Evonik:Evonik produce más de 500.000 toneladas métricas de aminoácidos al año, incluida la DL-metionina, lo que lo convierte en el principal proveedor de metionina del mundo. Opera seis importantes plantas de fabricación a nivel mundial y presta servicios a productores ganaderos en más de 100 países.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de la nutrición animal ha experimentado un aumento de las inversiones, particularmente en biotecnología, soluciones de alimentación de precisión y fuentes alternativas de proteínas. Solo en 2023, se invirtieron más de 2.100 millones de dólares a nivel mundial en tecnologías de nutrición animal. Esto incluye tanto fondos de capital privado como fondos de tecnología agrícola respaldados por el gobierno. Las empresas emergentes centradas en proteínas microbianas y harinas a base de insectos recaudaron más de 420 millones de dólares en 2023.

Asia-Pacífico atrajo el mayor volumen de inversión debido a su dominante sector ganadero. El plan de modernización agrícola de China asignó más de 1.800 millones de dólares en subsidios para la innovación de piensos y protocolos de seguridad. En la India, más de 30 nuevas empresas de tecnología de piensos recibieron financiación en 2023 en el marco de la iniciativa Agri-Startup Incubation. Estos fondos se centran en impulsar la producción regional de aditivos alimentarios, especialmente probióticos y enzimas, reduciendo la dependencia de las importaciones.

América del Norte ha sido testigo de una importante entrada de capital hacia los sistemas de gestión de feeds digitales. Las plataformas de ganadería de precisión recaudaron 300 millones de dólares en 2023, integrando sensores, inteligencia artificial y blockchain para el seguimiento nutricional. La inversión de DSM de 200 millones de dólares en productos nutricionales reductores de metano en el marco de su programa "Sustell" se encuentra entre las mayores en nutrición animal centrada en la sostenibilidad.

El foco de Europa está en los piensos orgánicos y las proteínas alternativas. Más de 180 productores de piensos en Europa han adoptado proteínas basadas en algas y tecnología de aminoácidos fermentados. El fondo Horizonte 2020 de la UE contribuyó con más de 100 millones de dólares a la investigación sobre alimentación animal, con el objetivo de alcanzar objetivos de nutrición sin antibióticos y economía circular.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos (NPD) en el mercado de la nutrición animal se centra en formulaciones que mejoran la salud, aditivos respetuosos con el medio ambiente y nutrición específica para especies específicas. En 2023, se lanzaron más de 850 nuevos productos de alimentación animal en todo el mundo. Las principales innovaciones llegaron en forma de mezclas de prebióticos, vitaminas encapsuladas y potenciadores inmunológicos a base de extractos de plantas.

DSM lanzó un nuevo aditivo alimentario en 2023 llamado “Bovaer”, diseñado para rumiantes. Reduce las emisiones de metano en más de un 30 % por vaca y día sin comprometer la producción de leche. Esta innovación, después de 10 años de I+D, recibió la aprobación en la UE y América Latina. Más de 3.000 granjas lecheras en toda Europa adoptaron el aditivo durante el primer año de su lanzamiento.

Evonik introdujo un derivado de metionina de cuarta generación optimizado para especies acuáticas, que aumenta la eficiencia alimenticia del salmón en un 12 %. La tasa de absorción del producto es un 30% mayor que la de las fuentes tradicionales de metionina, lo que permite reducir los costos en las piscifactorías.

Adisseo desarrolló una nueva mezcla multienzimática diseñada para piensos de alta densidad para aves de corral en Asia. Mejora la digestibilidad de los polisacáridos sin almidón y reduce el índice de conversión alimenticia en un 8%. Más de 50 ensayos realizados en India y Tailandia confirmaron su eficacia en razas de aves de corral locales.

Biomin lanzó un desintoxicante de micotoxinas llamado “FUMzyme-S” que neutraliza las fumonisinas en los piensos para cerdos en más del 95%. Esta innovación es fundamental, ya que más del 70 % de las muestras de piensos mundiales en 2023 mostraron contaminación por micotoxinas. El producto ya es utilizado por 5 de los 10 principales integradores porcinos del mundo.

Nutreco lanzó un sistema de alimentación de precisión basado en inteligencia artificial para granjas camaroneras en 2023. El software utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ajustar la composición y frecuencia de los gránulos de alimento en función del comportamiento de los camarones y la calidad del agua. Las pruebas de campo en Vietnam mostraron una mejora del 20% en los índices de conversión alimenticia y tasas de supervivencia un 15% más altas.

Cinco acontecimientos recientes

• DSM: lanzó Bovaer en América Latina (2023): un aditivo reductor de metano para ganado, que reduce las emisiones en un 30%, ahora adoptado en más de 3000 granjas.
• Evonik: amplió su planta de aminoácidos en Singapur (2023): la producción de DL-metionina de la instalación aumentó a más de 180.000 toneladas métricas al año.
• Nutreco: solución de alimentación mediante IA implementada en Vietnam (2024): El sistema de alimentación de camarones impulsado por IA mostró una mejora del 15 % en el crecimiento y la eficiencia alimenticia.
• Adisseo: lanzó SmartFish™ (2023): un producto alimenticio con enzimas para peces especializado que se utiliza en el cultivo de tilapia en todo el sudeste asiático con una digestibilidad mejorada en un 10 %.
• BASF: lanzó una mezcla fitógena en Alemania (2024): el aditivo alimentario natural mostró un aumento del 22 % en las métricas de salud intestinal de los pollos de engorde bajo programas libres de antibióticos.

Cobertura del informe del mercado de Nutrición Animal

El informe del mercado de nutrición animal ofrece un análisis completo de todos los segmentos clave, incluidos aditivos, tipos de piensos, especies y regiones globales. El informe evalúa el papel de cada aditivo (como minerales, vitaminas, enzimas y aminoácidos) para optimizar la salud animal y mejorar la productividad del ganado. Analiza más de 50 subcategorías de aditivos alimentarios, rastreando sus tendencias de consumo de volumen, patrones de uso e impulsores de crecimiento en aves, cerdos, rumiantes y acuicultura.

El informe cubre el entorno regulatorio que rige la nutrición animal, incluidas las prohibiciones de AGP, la certificación de alimentos orgánicos y las restricciones ambientales relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado. Destaca más de 35 marcos regulatorios nacionales e internacionales importantes que influyen en las prácticas alimentarias en más de 40 países. También identifica oportunidades impulsadas por el cumplimiento en la UE, EE. UU., China, India y Brasil.

Se proporcionan perfiles empresariales detallados para los 18 principales actores de la industria, examinando carteras de productos, capacidades de producción, alcance geográfico, solicitudes de patentes y estrategias de inversión. Se incluye un análisis comparativo de dos líderes del mercado, DSM y Evonik, con datos cuantitativos de producción.

El informe cubre innovaciones recientes de productos, desde mezclas de vitaminas encapsuladas hasta enzimas de origen biológico, y evalúa su impacto en la eficiencia alimenticia, el ahorro de costos y la sostenibilidad. Incluye datos de más de 80 ensayos de piensos publicados realizados en los cinco continentes durante el período 2022-2024.

Los conocimientos regionales abarcan América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África, examinando los patrones de consumo de alimentos, la dinámica de la población ganadera y los flujos de inversión de cada región. El informe evalúa más de 25 programas regionales y asociaciones público-privadas que impactan las prácticas de alimentación animal.