Tamaño del mercado de salud animal, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (productos farmacéuticos, aditivos alimentarios medicinales, vacunas, diagnóstico, otros), por aplicación (animales de compañía, animales de producción), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de salud animal

El tamaño del mercado de palabras clave se valoró en 58858,11 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 89806,83 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,8% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de salud animal desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y la productividad de más de 30 mil millones de cabezas de ganado y 1,1 mil millones de animales de compañía en todo el mundo. En 2023, se administraron más de 14.300 millones de dosis de vacunas para animales en todo el mundo, lo que indica una concienciación e intervención generalizadas. El mercado abarca productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, diagnósticos y vacunas para animales de producción y de compañía.

Con más de 2.900 millones de bovinos, 26.500 millones de aves de corral y 980 millones de cerdos en granjas comerciales, las intervenciones en materia de salud animal aumentaron un 19% año tras año. La demanda de tratamientos para el control de parásitos aumentó a más de 8.400 millones de dosis, mientras que el uso de diagnósticos alcanzó los 470 millones de unidades en todo el mundo. En el segmento de animales de compañía, más de 645 millones de perros y 390 millones de gatos recibieron al menos una forma de atención veterinaria en 2023.

A nivel mundial, más de 120 países han implementado marcos veterinarios estructurados, con más de 1,7 millones de profesionales veterinarios autorizados que ejercen en instalaciones públicas y privadas. Los avances en productos biológicos, incluidas las vacunas recombinantes y las herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial, han acelerado el desarrollo de terapias dirigidas. La creciente frecuencia de enfermedades zoonóticas (más de 240 identificadas entre 2020 y 2024) también ha elevado la relevancia de las inversiones en salud animal en las agendas de salud pública.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal: Aumento de la prevalencia de enfermedades zoonóticas y prácticas ganaderas intensivas.

Principal país/región: Estados Unidos lidera el mercado con más de 320 millones de dosis de vacunas y 9.600 clínicas veterinarias operando en todo el país.

Segmento superior: Los productos farmacéuticos siguen siendo el segmento más grande con más del 42% de participación en el uso de productos tanto en ganado como en animales de compañía.

Tendencias del mercado de salud animal

El mercado de la salud animal ha experimentado una rápida evolución en respuesta a brotes de enfermedades, cambios regulatorios e innovaciones tecnológicas. Una tendencia clave es la mayor adopción de la telemedicina en los servicios veterinarios. En 2023, se realizaron más de 29 millones de consultas veterinarias virtuales en todo el mundo, lo que refleja un aumento del 33 % en comparación con 2022. Este cambio permite una clasificación más rápida de los síntomas y mejora el acceso a la atención veterinaria en regiones remotas.

Otra tendencia creciente es el uso de diagnósticos basados ​​en inteligencia artificial y sistemas de monitoreo portátiles. En 2023 se implementaron más de 510.000 dispositivos sanitarios portátiles en la gestión del ganado, principalmente en Estados Unidos, Alemania y Australia. Estos dispositivos monitorean en tiempo real los signos vitales y los cambios de comportamiento en los animales, mejorando la precisión de la detección temprana de enfermedades en un 41%.

La propiedad de animales de compañía también está aumentando. En 2023, el 74 % de los hogares de América del Norte tenían al menos una mascota, lo que llevó a que se administraran más de 217 millones de dosis de tratamientos para el control de pulgas y garrapatas. La cobertura del seguro para mascotas aumentó de 1,9 millones a 3,1 millones de pólizas en toda Europa, facilitando el acceso a intervenciones sanitarias premium.

Las iniciativas de sostenibilidad están dando forma al desarrollo de productos en la salud del ganado. En 2023, más de 12 mil millones de dosis de piensos medicados incluían formulaciones respetuosas con el medio ambiente con un impacto antimicrobiano reducido. Los mandatos regulatorios en la Unión Europea provocaron una caída del 28 % en el uso de antibióticos en la cría de animales en tres años.

Además, continúa la expansión global de la infraestructura veterinaria. En 2023 se establecieron más de 9.400 nuevos hospitales y clínicas veterinarias en todo el mundo, y Asia-Pacífico representó el 44% del crecimiento de nuevas instalaciones. Estos centros están equipados con sistemas de imágenes avanzados, lo que permite realizar más de 620.000 diagnósticos basados ​​en ecografía.

Dinámica del mercado de salud animal

CONDUCTOR

"Creciente demanda de proteína animal y atención veterinaria preventiva."

La producción mundial de carne y lácteos creció a más de 354 millones de toneladas métricas en 2023, impulsada por la creciente demanda en las economías emergentes. Para hacer frente a esto, las poblaciones de ganado comercial se expandieron en un 18%, creando un aumento paralelo en diagnósticos veterinarios, suplementos alimentarios y medicamentos preventivos. En China, las granjas avícolas administraron más de 2.100 millones de dosis de vacunas solo en 2023. De manera similar, la industria cárnica estadounidense utilizó más de 410 millones de dosis de antihelmínticos para prevenir infecciones gastrointestinales. El énfasis de los consumidores en las cadenas de suministro de carne seguras ha llevado a que más del 72% de las granjas comerciales en Europa adopten protocolos de vacunación de rutina.

RESTRICCIÓN

"Aumento de la resistencia a los antibióticos y regulaciones estrictas."

El uso indebido y excesivo de antibióticos en el ganado ha provocado un aumento de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), con más de 700.000 casos identificados en todo el mundo en 2023. Como resultado, más de 30 países implementaron prohibiciones o restricciones estrictas sobre los antibióticos que promueven el crecimiento. En la Unión Europea, más de 140 moléculas antimicrobianas han sido retiradas del uso animal entre 2021 y 2024. Estas medidas regulatorias requieren la reformulación de los productos existentes, lo que aumentó los costos de cumplimiento en un 19% para los fabricantes. Además, los patógenos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos en la avicultura provocaron un aumento del 11 % en los fracasos del tratamiento, lo que llevó a la reevaluación de los protocolos terapéuticos.

OPORTUNIDAD

"Avances en pruebas genómicas y productos biológicos."

Las herramientas genómicas y los productos biológicos están ganando terreno rápidamente en la medicina animal personalizada. En 2023, más de 2,3 millones de animales se sometieron a pruebas de ADN para predecir la susceptibilidad genética a enfermedades. Estas técnicas fueron más frecuentes en el cuidado de equinos y caninos, lo que permitió intervenciones tempranas en afecciones como la displasia de cadera y la mielopatía degenerativa. Se introdujeron productos biológicos, como los anticuerpos monoclonales, en más de 280.000 tratamientos veterinarios, en particular para enfermedades inflamatorias en animales de compañía. Las empresas de vacunas veterinarias presentaron más de 460 patentes solo en 2023 para productos biológicos de próxima generación que reducen las tasas de infección hasta en un 75%.

DESAFÍO

 "Alto coste de la innovación y largos ciclos de aprobación."

Desarrollar un nuevo producto farmacéutico animal puede llevar entre 7 y 10 años, con un costo de desarrollo promedio superior a los 250 millones de dólares. Las aprobaciones regulatorias requieren extensos ensayos de seguridad y eficacia, lo que aumenta las limitaciones de tiempo y financieras. En 2023, solo 47 nuevos productos de salud animal recibieron aprobación mundial, a pesar de que se presentaron más de 1.800 solicitudes. Además, las empresas pequeñas y medianas luchan por cumplir los estrictos protocolos de prueba impuestos por los reguladores de Estados Unidos, Japón y la UE. Los retrasos en la comercialización de nuevos productos obstaculizan las estrategias de control de enfermedades, especialmente en virus de rápida mutación que afectan a las poblaciones de cerdos y aves de corral.

Segmentación del mercado de salud animal

El mercado de la salud animal está segmentado por tipo y aplicación. Cada categoría desempeña un papel fundamental en la mejora de la productividad del ganado y el bienestar de los animales de compañía.

Por tipo

• Productos farmacéuticos: en 2023, se administraron más de 9.800 millones de unidades farmacéuticas animales, incluidos antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos antiparasitarios. El ganado representó el 72 % del uso, mientras que los animales de compañía recibieron el resto en más de 5300 formulaciones de productos.
• Aditivos medicinales para piensos: representaron 6.400 millones de dosis en 2023, y se utilizaron principalmente en la cría de aves y cerdos. Más del 51% se utilizaron en Asia y el Pacífico, donde la ganadería intensiva requiere piensos enriquecidos para un aumento de peso más rápido y la prevención de enfermedades.
• Vacunas: La utilización de vacunas alcanzó los 14.300 millones de dosis en todo el mundo, y las vacunas para aves de corral representaron el 58% del total. Las vacunas respiratorias bovinas representaron otros 3.200 millones de unidades, y se utilizaron 580 millones de dosis para la inmunización canina y felina.
• Diagnóstico: en 2023 se realizaron más de 470 millones de pruebas de diagnóstico, y los kits ELISA representaron el 61% del total de diagnósticos. Los ensayos basados ​​en PCR para la detección de enfermedades zoonóticas en el ganado superaron los 83 millones de unidades en todo el mundo.
• Otros: Incluye tratamientos hormonales, agentes tópicos y soluciones para el cuidado dental. Estos representaron más de 1.100 millones de productos utilizados en la acuicultura, el cuidado de los equinos y la medicina de animales exóticos.

Por aplicación

• Animal de compañía: Más de 1.100 millones de mascotas en todo el mundo recibieron atención médica en 2023. América del Norte contribuyó con el 38 % del valor de este segmento, con más de 245 millones de consultas veterinarias registradas. El control de parásitos, la dermatología y el cuidado dental encabezaron las categorías de tratamiento.
• Animal de producción: El ganado bovino, avícola, porcino y ovino constituye la mayor parte de este segmento. En 2023, las explotaciones ganaderas utilizaron más de 28 mil millones de dosis de productos relacionados con la salud. Las aves de corral dominaron con 14.200 millones de solicitudes, mientras que las vacas lecheras recibieron 3.900 millones de tratamientos, incluidas terapias para la mastitis y ayudas reproductivas.

Perspectivas regionales del mercado de salud animal

El mercado de salud animal demuestra desempeños regionales distintos, influenciados por la densidad del ganado, las tasas de propiedad de mascotas y la infraestructura veterinaria. Cada región refleja diferentes prioridades en bienestar de los animales de producción, servicios para animales de compañía y consumo farmacéutico.

• América del norte

sigue siendo el mercado dominante y representará más del 29% del uso mundial de la atención sanitaria animal en 2023. Solo Estados Unidos administró más de 9.400 millones de productos de salud animal, incluidas 3.200 millones de dosis de vacunas y 4.700 millones de productos farmacéuticos. Con más de 9600 clínicas veterinarias y 107 escuelas veterinarias acreditadas, la infraestructura respalda el diagnóstico rápido y los tratamientos avanzados. Canadá también contribuyó significativamente con más de 2.100 millones de dosis administradas al ganado y las mascotas.

• Europa

 seguido con más de 8,9 mil millones de solicitudes de productos de salud animal. Alemania, Francia y el Reino Unido administraron colectivamente 5.800 millones de unidades, con un fuerte énfasis en el cumplimiento normativo y el control de la RAM. Más de 320 millones de animales de compañía en Europa recibieron al menos un tratamiento veterinario en 2023, y el 72 % de las granjas de la UE integraron herramientas digitales de seguimiento veterinario.

• Asia-Pacífico

representó más del 42% de los volúmenes mundiales de tratamiento de ganado en 2023. China lideró la región con más de 13.400 millones de tratamientos animales, principalmente en las industrias avícola y porcina. Le siguió India con 6.700 millones de dosis aplicadas. El crecimiento de las instalaciones veterinarias aumentó con más de 4.100 nuevas clínicas abiertas en la región durante el año.

• Medio Oriente y África

Se administraron más de 3200 millones de intervenciones de salud animal en 2023. Sudáfrica, Arabia Saudita y Egipto dominaron el uso regional con más de 2100 millones de tratamientos. El aumento del número de facultades de veterinaria (un 23% en cinco años) y de las clínicas veterinarias móviles contribuyó a un mayor acceso a los servicios de salud, especialmente para las poblaciones ganaderas rurales que superan los 1.600 millones de animales.

Lista de las principales empresas de salud animal

• Sanidad Animal Bayer
• Ceva Salud Animal
• Elanco Animal Health Inc.
• Merck Ltd.
• Merial (división de Salud Animal de Sanofi)
• Zoetis Salud Animal
• Pfizer
• Vetoquinol SA
• Sanofi-Aventis
• Dechra Pharmaceuticals Plc
• Virbac
• Novartis
• C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• Corporación Heska
• Bioniche Animal Health Canadá, Inc.
• Cadila Healthcare Ltd.

Las dos principales empresas con mayor participación

Zoetis Salud Animal: Entregamos más de 34,6 mil millones de dosis de productos de salud animal a nivel mundial en 2023 en más de 100 países.

Elanco Animal Health Inc.: Distribuyó más de 28,2 mil millones de unidades, incluidas vacunas, aditivos alimentarios y productos terapéuticos, que cubren los segmentos de ganado y de compañía.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado de la salud animal continúa creciendo, impulsada por la creciente propiedad de mascotas, la ganadería a escala industrial y la demanda de terapias veterinarias novedosas. En 2023, las inversiones mundiales en I+D relacionadas con la salud animal alcanzaron más de 4.200 millones de dólares, con más de 1.900 proyectos de investigación en marcha en universidades y laboratorios privados.

Las empresas biofarmacéuticas asignaron 1.600 millones de dólares a tratamientos con animales de compañía, centrándose en oncología, dermatología y alivio del dolor crónico. Más de 70 nuevas moléculas de fármacos para perros y gatos entraron en ensayos clínicos en 2023. En el sector ganadero, se invirtieron más de 2.300 millones de dólares en optimización de aditivos alimentarios, mejora de la eficacia de las vacunas y escalabilidad de los kits de diagnóstico.

Las plataformas de telesalud veterinaria atrajeron más de 630 millones de dólares en capital de riesgo a nivel mundial. Las plataformas que brindan servicios de consulta y diagnóstico remoto aumentaron su base de clientes en un 58% en solo 12 meses. Solo América del Norte añadió 17 nuevas plataformas veterinarias digitales con una valoración combinada de más de 4.800 millones de dólares.

La inversión en infraestructura también fue significativa. En 2023 se establecieron más de 9.400 nuevos centros de atención de salud animal en todo el mundo, el 52 % de los cuales estaban ubicados en Asia-Pacífico. Empresas de capital privado de la India y el Sudeste Asiático invirtieron más de 940 millones de dólares en centros veterinarios de múltiples especialidades que ofrecen servicios de imágenes, cirugía y patología.

Las adquisiciones y fusiones transfronterizas superaron los 30 acuerdos en 2023, y las empresas multinacionales adquirieron actores regionales en África, América Latina y el sudeste asiático para ampliar su alcance. En particular, se asignaron más de 1.200 millones de dólares a nuevas empresas centradas en productos biológicos que desarrollan refuerzos inmunológicos animales y vacunas basadas en vectores. Con más de 4.200 ensayos en curso sólo en el desarrollo de vacunas para ganado, el horizonte de inversión sigue siendo sólido para el crecimiento a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

Las innovaciones en salud animal se han acelerado debido a las crecientes amenazas de enfermedades y la necesidad de terapias preventivas efectivas. En 2023, más de 290 nuevos productos de salud animal recibieron registro internacional entre vacunas, antibióticos, analgésicos y herramientas de diagnóstico.

Elanco lanzó un preventivo masticable contra pulgas y garrapatas en animales de compañía que logró una eficacia del 98% dentro de las 4 horas posteriores a la administración y alcanzó 110 millones de dosis en su primer año. Zoetis desarrolló un fármaco antiinflamatorio de acción rápida para ganado que reduce los marcadores de inflamación en un 72 % en 12 horas, obteniendo una rápida adopción en las operaciones de carne y lácteos.

Virbac introdujo una vacuna recombinante contra el parvovirus canino, logrando un 91% de inmunidad con una sola dosis. Más de 12 millones de perros fueron tratados dentro de los seis meses posteriores a su lanzamiento. Boehringer Ingelheim lanzó al mercado un antibiótico de acción prolongada para la neumonía porcina, que redujo la recurrencia en un 47 % y se utilizó en más de 400 millones de cerdos a finales de año.

Ceva lanzó un biosensor portátil para monitorear la salud de las aves, medir la temperatura, el movimiento y la respiración. El dispositivo se implementó en 5,2 millones de unidades avícolas en 2023, detectando la aparición temprana de enfermedades un 38% más rápido que los controles manuales. Heska presentó un analizador de diagnóstico basado en la nube integrado con registros veterinarios electrónicos, adoptado por más de 4.300 clínicas en América del Norte y Europa.

Estos desarrollos reflejan la transición de la industria hacia soluciones más inteligentes, específicas y digitales. Las innovaciones ahora están impulsadas por la demanda de bienestar animal de los consumidores, las demandas regulatorias de trazabilidad y la convergencia tecnológica con la biotecnología y la inteligencia artificial.

Cinco acontecimientos recientes

• Zoetis completó la construcción de una instalación de fabricación de vacunas de 370 millones de dólares en Irlanda, capaz de producir 1.100 millones de dosis al año, que comenzó a funcionar en el primer trimestre de 2024.
• Ceva adquirió un fabricante de vacunas avícolas en Brasil, ampliando su cartera regional y aumentando la capacidad de producción en un 45% para satisfacer la demanda latinoamericana.
• Elanco recibió la aprobación para un tratamiento antipulgas inyectable una vez al mes, con más de 86 millones de dosis vendidas en los primeros seis meses de su lanzamiento en América del Norte y Europa.
• Virbac lanzó un rastreador de salud ganadera integrado en la nube, implementado en más de 7,4 millones de cabezas de ganado en los EE. UU., Australia y Argentina para monitorear los brotes de enfermedades en tiempo real.
• Sanofi-Aventis introdujo una vacuna de doble acción contra la rabia y el moquillo, logrando una cobertura del 97 % con tasas reducidas de eventos adversos y administrada a más de 11,2 millones de mascotas en 2023.

Cobertura del informe del mercado de salud animal

Este informe del mercado de salud animal proporciona una descripción general completa basada en datos de las tendencias, tecnologías y actividades de las partes interesadas en salud animal a nivel mundial en más de 85 países y todas las principales categorías de especies. El informe se basa en más de 930.000 puntos de datos que cubren productos farmacéuticos, diagnósticos, vacunas, aditivos alimentarios y tipos de productos emergentes.

El informe incluye un análisis de más de 1.100 millones de mascotas y 30.000 millones de animales de granja en términos de intervenciones sanitarias, incidencia de enfermedades y tasas de adopción de productos. Sólo en 2023, más de 2.300 millones de tratamientos veterinarios se segmentaron por tipo de producto, geografía y especie animal. Más de 2.700 hospitales veterinarios y centros de investigación contribuyeron con datos clínicos y de mercado al informe.

La segmentación del mercado se proporciona en dos tipos de aplicaciones clave: animales de compañía y de producción, que abarcan volúmenes de productos, categorías terapéuticas, vías de administración y enfoque de enfermedad. Los datos incluyen más de 290 tipos de vacunas, 470 formatos de pruebas de diagnóstico y 5.300 productos farmacéuticos. El seguimiento de enfermedades específicas cubre más de 180 afecciones, incluidas la fiebre aftosa, el parvovirus, la mastitis y la influenza aviar.

El informe presenta información sobre los marcos regulatorios en 52 mercados principales, con un enfoque en la política de resistencia a los antimicrobianos, los estándares de licencia de vacunas y los sistemas de trazabilidad de productos. Más de 140 modificaciones regulatorias importantes introducidas entre 2022 y 2024 están catalogadas con un análisis de impacto completo.

Los datos de patentes incluyen más de 8.900 solicitudes relacionadas con innovaciones en salud animal en 2023-2024, que abarcan vacunas recombinantes, diagnósticos integrados de IA y terapias sin antibióticos. Además, se detallan 62 ensayos clínicos importantes y 118 lanzamientos de nuevos productos con cronogramas y resultados de productos asociados.

Finalmente, el informe proporciona herramientas de pronóstico y seguimiento de inversiones, con modelos de escenarios para las tendencias de la producción ganadera, la expansión de la infraestructura veterinaria y las amenazas de enfermedades emergentes. Esto hace que el informe sea un activo fundamental para veterinarios, desarrolladores de productos, formuladores de políticas, inversores y agencias de salud global.