Tamaño del mercado de almendras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tipo sin cáscara, tipo con cáscara), por aplicación (comestible directo, procesamiento de alimentos, ingredientes de cocina), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de almendras

El tamaño del mercado de almendras se valoró en 8627,07 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13160,04 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,8% de 2025 a 2033.

El mercado de las almendras ha demostrado un crecimiento sustancial impulsado por un mayor consumo global en múltiples sectores, incluidos los snacks directos, el procesamiento de alimentos y las aplicaciones de ingredientes. En 2024, la producción mundial de almendras alcanzó aproximadamente 1,74 millones de toneladas métricas, frente a 1,66 millones de toneladas métricas en 2023. Solo Estados Unidos contribuyó con más de 1,19 millones de toneladas métricas, lo que representa más del 68% de la producción mundial total.

Le siguió España con 384.000 toneladas métricas, mientras que Australia registró 152.000 toneladas métricas. En términos de consumo, la demanda mundial de almendras alcanzó más de 1,71 millones de toneladas métricas en 2024, lo que refleja un aumento del 6,8% respecto al año anterior. El consumo directo de comestibles representó el 46% de la demanda total, mientras que el procesamiento de alimentos y las aplicaciones de ingredientes representaron el 32% y el 22% respectivamente. El volumen del comercio de almendras superó las 900.000 toneladas métricas, y Estados Unidos exportó más de 625.000 toneladas métricas. La creciente conciencia sobre los beneficios nutricionales, como el alto contenido de vitamina E (25,6 mg por 100 g) y el perfil de grasas saludables, ha influido significativamente en el comportamiento de compra de los consumidores. Con la demanda emergente de Asia-Pacífico y Medio Oriente, el mercado de las almendras está presenciando una diversificación geográfica más amplia y una mayor dependencia de las importaciones en los países no productores.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal: Creciente demanda mundial de bocadillos e ingredientes ricos en proteínas de origen vegetal.

Principal país/región: Estados Unidos siguió siendo el mayor productor de almendras con más de 1,19 millones de toneladas métricas en 2024.

Segmento superior: Las almendras sin cáscara dominaron el mercado con 1,3 millones de toneladas métricas consumidas en todo el mundo en 2024.

Tendencias del mercado de almendras

El mercado de las almendras en 2023-2024 exhibió varias tendencias destacadas que dieron forma tanto a los patrones de producción como de consumo. Una de las tendencias más fuertes es el cambio hacia hábitos de snacks más saludables, lo que contribuye a un aumento del 9,4% en el consumo mundial directo de almendras comestibles, alcanzando más de 790.000 toneladas métricas en 2024. En los EE. UU., el consumo de almendras per cápita aumentó de 3,1 kg en 2023 a 3,3 kg en 2024. En Asia y el Pacífico, las importaciones de almendras aumentaron un 12,6%, lideradas por China e India, que importaron colectivamente más de 182.000 toneladas métricas.

Otra tendencia importante es el aumento del uso de almendras en las alternativas lácteas y los productos nutricionales de origen vegetal. En 2024, se utilizaron más de 110.000 toneladas métricas de almendras para la producción de leche de almendras en todo el mundo. Estados Unidos representó el 54% de esta cifra, y la demanda de leche de almendras aumentó debido a la prevalencia de la intolerancia a la lactosa, que afecta a más del 65% de la población mundial.

La sostenibilidad y la trazabilidad también han ganado terreno. Aproximadamente el 35% de las granjas de almendras en California implementaron sistemas de riego por goteo para 2024, lo que redujo el uso de agua en un 22% por acre en comparación con 2020. Además, más de 90 proveedores de almendras adoptaron sistemas de trazabilidad basados ​​en blockchain para rastrear el origen de las nueces y la transparencia de la cadena de suministro.

En el sector de confitería y panadería, los lanzamientos de productos a base de almendra aumentaron un 11% en todo el mundo, con más de 2.700 nuevas referencias introducidas. Estos incluían galletas de mantequilla de almendras, barras de proteínas a base de almendras y bocadillos de almendras cubiertos de chocolate. Las innovaciones en embalaje, como las bolsas resellables, también contribuyeron a una mayor repetición de compras y una mayor estabilidad en los estantes.

Además, el segmento de cosméticos de almendras se expandió, con más de 14.000 toneladas métricas de almendras desviadas para la extracción de aceite en 2024. Esto se debió principalmente al crecimiento de los productos naturales para el cuidado de la piel en Europa y América del Norte. La tendencia emergente de las almendras orgánicas y de etiqueta limpia se refleja en el aumento del 21% en las exportaciones de almendras orgánicas certificadas en 2024 en comparación con el año anterior.

Dinámica del mercado de almendras

CONDUCTOR

Creciente demanda de nutrición basada en plantas.

La creciente demanda de opciones de alimentos de origen vegetal, ricos en proteínas y grasas saludables ha sido un importante impulsor del mercado de las almendras. Las almendras contienen aproximadamente 21,2 g de proteína y 49,9 g de grasa por 100 g, de los cuales más del 62% son grasas monoinsaturadas. Sus beneficios para la salud, incluida la reducción del colesterol y la mejora de la saciedad, han llevado a un mayor consumo tanto en las economías desarrolladas como en las en desarrollo. En 2024, se consumieron más de 790.000 toneladas métricas de almendras como snacks directos, lo que supone un aumento del 9,4% con respecto al año anterior. Más de 74 millones de hogares en todo el mundo incorporaron almendras en su dieta semanal, lo que destaca su aceptación universal. Los minoristas informaron de un aumento del 14% en la asignación de espacio en los lineales para almendras en supermercados y tiendas naturistas, lo que refuerza su creciente demanda.

RESTRICCIÓN

Dependencia climática y cultivo intensivo en agua

El cultivo de almendras requiere mucha agua y es sensible al clima, lo que supone una limitación importante. En California, donde se cultiva más del 80% de las almendras estadounidenses, los almendros requieren aproximadamente 1,1 galones de agua por almendra. Las graves sequías de 2023 redujeron la asignación de agua a los huertos de almendros en un 26 %, lo que provocó una caída del 5,2 % en los rendimientos por acre. En Australia, una reducción del 9,7% en los recursos de riego provocó un retraso en la recolección de almendras en regiones clave como Victoria y Nueva Gales del Sur. Las condiciones climáticas extremas, incluidas las heladas tardías de primavera en España y el aumento de las temperaturas en California, provocaron importantes pérdidas de floración en más de 19.000 hectáreas de plantaciones de almendros. Esta vulnerabilidad desalienta la expansión en determinadas regiones, limitando la escalabilidad de la producción.

OPORTUNIDAD

Expansión en categorías de productos a base de almendras

El desarrollo de productos a base de almendras como leche, harina, mantequilla y aceite ha abierto nuevas vías de crecimiento. En 2024, la producción de leche de almendras utilizó más de 110.000 toneladas métricas de almendras, la mantequilla de almendras más de 38.000 toneladas métricas y la harina de almendras más de 31.000 toneladas métricas. La penetración de productos en nuevos sectores verticales, como la nutrición infantil, las bebidas energéticas y las comidas listas para comer, ha aumentado. Por ejemplo, solo en Asia y el Pacífico se lanzaron más de 380 nuevos productos de snacks con infusión de almendras en 2024. El crecimiento de las plataformas de comestibles en línea también facilitó el alcance internacional, con más del 40% de los snacks a base de almendras vendidos a través de canales de comercio electrónico. Los ingredientes funcionales de almendras, como la harina desgrasada y los aislados concentrados de proteínas de almendras, han creado un submercado de alto valor para nutracéuticos y suplementos dietéticos.

DESAFÍO

"Volatilidad de precios y dependencia de las exportaciones."

Los precios de las almendras están sujetos a fluctuaciones frecuentes debido al suministro impredecible, la disponibilidad de agua y las incertidumbres del comercio global. En 2024, los precios promedio mundiales de las almendras experimentaron una fluctuación del 17% entre enero y octubre. Las restricciones comerciales y las revisiones arancelarias afectaron los envíos a China y Turquía, lo que provocó una variación interanual del 11% en el volumen de exportación. Los productores de California enfrentaron retornos reducidos debido a retrasos en los envíos en los puertos, lo que afectó a más de 120.000 toneladas métricas de exportaciones en el primer semestre de 2024. Además, la producción de almendras sigue concentrada en geografías limitadas, y Estados Unidos, España y Australia representan más del 87% del suministro mundial. Esta concentración plantea riesgos para la cadena de suministro y afecta la estabilidad de precios global.

Segmentación del mercado de almendras

El mercado de las almendras está segmentado por tipo y aplicación. Las almendras sin cáscara dominan tanto en la producción como en el consumo debido a su conveniencia y mayor facilidad de uso. Las almendras con cáscara son las preferidas en los patrones de consumo festivos y estacionales, especialmente en Asia y Medio Oriente. Las aplicaciones se extienden entre uso comestible directo, procesamiento de alimentos e ingredientes de cocina.

Por tipo

• Tipo sin cáscara: representó más de 1,3 millones de toneladas métricas en 2024, lo que representa el 76% del consumo total mundial de almendras. Se utilizan principalmente en snacks, confitería y productos alternativos a los lácteos. Estados Unidos exportó más de 510.000 toneladas métricas de almendras sin cáscara, siendo India, China y Alemania los principales importadores. Las almendras sin cáscara ofrecen un uso inmediato y menos espacio de almacenamiento, lo que las hace ideales para el sector alimentario y minorista.
• Tipo con cáscara: Las almendras con cáscara representaron aproximadamente 440.000 toneladas métricas de la demanda mundial en 2024. Populares en regalos festivos y refrigerios de temporada, las almendras con cáscara experimentaron una fuerte demanda en países como India, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto importaron más de 275.000 toneladas métricas. Las almendras con cáscara tienen una vida útil más larga y se consideran ofrendas tradicionales en eventos religiosos y culturales en Asia y Medio Oriente.

Por aplicación

• Comestible directo: el consumo lideró el mercado con más de 790.000 toneladas métricas en 2024. Más de 210.000 toneladas métricas se vendieron en forma cruda, mientras que las variantes tostadas, saladas y aromatizadas constituyeron el resto. Estados Unidos, China y Alemania fueron los principales consumidores minoristas, con ventas combinadas que superaron las 380.000 toneladas métricas.
• Procesamiento de alimentos: representó más de 550.000 toneladas métricas de uso de almendras. Los segmentos de panadería y confitería utilizaron más de 320.000 toneladas métricas, mientras que las alternativas lácteas como la leche de almendras y el yogur consumieron otras 150.000 toneladas métricas a nivel mundial.
• Ingredientes de cocina: La harina de almendras, la pasta de almendras y el aceite de almendras se utilizaban tanto en la cocina industrial como en la doméstica. Este segmento representó 360.000 toneladas métricas en 2024, y un número creciente de consumidores adoptó la harina de almendras para dietas sin gluten y cetogénicas.

Perspectivas regionales del mercado de almendras

El mercado de la almendra muestra importantes diferencias regionales en función de la producción, el consumo y el comportamiento comercial. América del Norte sigue siendo el mayor productor, mientras que Asia-Pacífico y Europa son los principales consumidores e importadores.

•  América del norte

La producción de almendras alcanzó 1,21 millones de toneladas métricas en 2024, y California representó más del 98% del total. Estados Unidos consumió 348.000 toneladas métricas a nivel nacional, mientras exportaba 625.000 toneladas métricas. Canadá importó más de 42.000 toneladas métricas, principalmente variedades sin cáscara, y el uso comestible directo superó las 27.000 toneladas métricas.

• Europa

Consumió más de 412.000 toneladas de almendras en 2024. España lideró la producción con 384.000 toneladas y exportó más de 97.000 toneladas. Alemania, Francia e Italia importaron en conjunto más de 180.000 toneladas métricas, utilizadas principalmente en confitería y procesamiento de alimentos. La demanda de harina de almendras aumentó un 13,4% en las panaderías sin gluten de Europa.

• Asia-Pacífico

importó más de 322.000 toneladas métricas en 2024. Solo la India importó 141.000 toneladas métricas, seguida de China con 84.000 y Japón con 33.000. Las almendras con cáscara fueron particularmente populares durante las temporadas festivas de la India, mientras que las ventas de leche de almendras crecieron un 19% en China. Las cadenas minoristas de Asia lanzaron más de 520 productos de snacks a base de almendras en 2024.

• Medio Oriente y África

Consumió más de 170.000 toneladas métricas de almendras en 2024. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita importaron más de 114.000 toneladas métricas, en gran parte con cáscara. Sudáfrica consumió 18.000 toneladas métricas, de las cuales 6.200 se utilizaron en la fabricación de cosméticos y cuidado de la piel. La importancia cultural y las tradiciones de obsequios impulsan la demanda en los mercados de MEA.

Lista de las principales empresas de almendras

• Maravillosos pistachos y almendras
• Diamante Azul
• Embalaje de Panoche Creek
• Hermanos Spycher
• Seleccionar Cosecha
• Compañía de Nueces Mariani
• Waterford Nut Co.
• Casa del árbol
• Belehris Estates
• Almendras Doradas de California
• Rancho en la cima de la colina
• Empresas de la familia Harris
• D.V.Enterprise
• Almendras Harris Woolf California
• Patrocinio Lax
• Huertos de la familia Sran

Las dos principales empresas con mayor participación

Diamante Azules un actor dominante con más de 550.000 toneladas métricas de almendras procesadas en 2024, suministrando a más de 90 países y manteniendo amplios contratos con fabricantes y minoristas de alimentos.

Maravillosos pistachos y almendrasseguido con más de 470.000 toneladas métricas manipuladas en 2024, liderando el mercado de exportación de EE. UU. y atendiendo a importantes clientes en Asia y Europa con almendras con y sin cáscara de primera calidad.

Análisis y oportunidades de inversión

En 2024, las inversiones de la industria de la almendra superaron los 1.200 millones de dólares a nivel mundial, centrándose en infraestructura, riego, procesamiento e I+D. Las empresas con sede en California ampliaron la capacidad de almacenamiento en frío en 140.000 toneladas para dar cabida a los crecientes volúmenes de almendras. Se desarrollaron más de 620 nuevos huertos de almendros en todo el mundo, añadiendo aproximadamente 23.000 hectáreas de nuevas plantaciones de almendros en España, Australia y Estados Unidos.

España invirtió más de 80 millones de dólares en riego por goteo y cultivares resistentes a plagas para mejorar la productividad. Mientras tanto, Australia inauguró un centro de innovación en la industria de la almendra en Victoria, apoyando la mejora genética y la mecanización agrícola. India aprobó importaciones de almendras libres de impuestos desde dos nuevos puertos estadounidenses, lo que aumentó la eficiencia del flujo comercial y redujo el tiempo de tránsito en 11 días.

Las inversiones en comercio electrónico también aumentaron, y las ventas de productos de almendras en las plataformas de comestibles en línea aumentaron un 26% en 2024. Los minoristas digitales introdujeron más de 180 SKU a base de almendras con promociones específicas durante las temporadas festivas y campañas de concientización sobre la salud.

También hubo un aumento en la financiación de capital de riesgo para nuevas empresas que utilizan almendras en formulaciones ricas en proteínas, alternativas lácteas y productos de etiqueta limpia. Al menos 17 empresas en todo el mundo recibieron financiación superior a 270 millones de dólares para ampliar sus líneas de productos derivados de almendras.

Desarrollo de nuevos productos

En 2024, se lanzaron a nivel mundial más de 3800 nuevos productos a base de almendras en refrigerios, bebidas, barras nutritivas y cuidado personal. En particular, Blue Diamond introdujo una variante de leche de almendras potenciada con proteínas y fortificada con 12 g de proteína por porción, llegando a más de 9.000 puntos de venta en toda América del Norte.

Hilltop Ranch desarrolló una línea de almendras tostadas listas para comer con seis sabores globales y vendió más de 2,3 millones de bolsas en menos de ocho meses. Wonderful Pistachios & Almonds se expandió a grupos de chocolate con almendras con bajo contenido de azúcar y vendió 670.000 unidades en el primer trimestre de su lanzamiento.

Las empresas de cosméticos incorporaron aceite de almendras prensado en frío en 390 nuevos productos para el cuidado de la piel, con Francia, Corea del Sur y Estados Unidos a la cabeza. India experimentó la introducción de alimentos para bebés a base de almendras en los centros urbanos, registrando 12.000 unidades minoristas mensuales en el tercer trimestre de 2024.

Las bebidas funcionales con formulaciones de proteína de almendra y colágeno de almendra entraron en etapas piloto en Japón y Alemania. Nuevas técnicas de procesamiento, como la microfiltración para obtener la pureza de la leche de almendras y el tostado a alta presión para mejorar el sabor, se volvieron comunes en las líneas de productos premium.

Cinco acontecimientos recientes 

1. Blue Diamond inauguró una nueva planta procesadora de almendras en Salida, California, con una capacidad de 120.000 toneladas anuales.
2. Wonderful Pistachios & Almonds firmó un acuerdo comercial con la India para envíos directos de almendras con cáscara que superen las 72.000 toneladas métricas.
3. La española Select Harvest puso en marcha una granja de almendras alimentada por energía solar que cubre 2.400 hectáreas en Cataluña.
4. Harris Woolf California Almonds desarrolló una película biodegradable para embalaje de almendras probada en 17 mercados globales.
5. Treehouse introdujo el polvo de almendras orgánico sin aditivos y vendió más de 150.000 unidades en 2024.

Cobertura del informe del mercado de almendras

Este informe proporciona una descripción detallada del mercado mundial de almendras con un análisis en profundidad de las tendencias de producción, patrones de consumo, comercio internacional y aplicaciones de uso final. El informe, que abarca más de 35 países productores e importadores, incorpora datos de 2023-2024 para ilustrar el comportamiento del mercado en tiempo real.

El estudio segmenta el mercado por tipo (sin cáscara y con cáscara) y aplicación (comestibles directos, procesamiento de alimentos e ingredientes de cocina), y rastrea las métricas de consumo en cada uno. Incluye desempeño regional en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África.

El informe evalúa las 16 principales empresas mundiales de almendras, destacando Blue Diamond y Wonderful Pistachios & Almonds. También identifica nuevas tendencias de desarrollo de productos, flujos de inversión, volatilidad de precios y dependencias de las exportaciones.

Utilizando datos cuantitativos, este informe describe los desafíos clave, incluida la sensibilidad climática y los problemas de recursos hídricos, junto con oportunidades en alternativas lácteas, nutracéuticos y mercados emergentes. El documento incluye más de 80 tablas de datos, figuras y gráficos para respaldar la toma de decisiones estratégicas en los sectores de agricultura, comercio y fabricación de alimentos.