Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für funktionelle Getränke in Thailand, nach Typ (Energiegetränke, probiotische Getränke, mit Vitaminen angereicherte Getränke), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Wellness, Einzelhandel), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Markt für funktionelle Getränke in Thailand

Die Größe des thailändischen Marktes für funktionelle Getränke wurde im Jahr 2024 auf 1,52 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 2,51 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,45 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der thailändische Markt für funktionelle Getränke verzeichnete ein starkes Wachstum, das auf Veränderungen im städtischen Lebensstil, gesundheitsbewusste Verbraucher und wachsende Einzelhandelskanäle zurückzuführen ist. Im Jahr 2024 wurden im ganzen Land über 520 Millionen Liter funktionelle Getränke konsumiert, was einem Anstieg von 21 % gegenüber 2022 entspricht. Funktionelle Getränke machen mittlerweile 32 % des gesamten Marktes für alkoholfreie Getränke in Thailand aus.

Zu den beliebten Unterkategorien gehören Energiebooster, mit Vitaminen angereicherte Wässer, probiotische Getränke und Kräuterstärkungsmittel. Auf Bangkok entfallen fast 39 % des gesamten landesweiten Konsums funktioneller Getränke, gefolgt von Chonburi und Chiang Mai. Im Jahr 2023 kamen mehr als 1.000 neue Funktionsgetränke-SKUs auf den thailändischen Markt, was eine starke Produktinnovation widerspiegelt. Ungefähr 47 % der städtischen Verbraucher im Alter von 18 bis 40 Jahren konsumieren mindestens zwei funktionelle Getränke pro Woche.

Fast 62 % der befragten Verbraucher verbinden funktionelle Getränke mit der Erhaltung der Gesundheit, einschließlich Flüssigkeitszufuhr, Verdauung und Immunität. Das Vertriebsnetz Thailands umfasst über 40.000 Convenience-Stores, von denen viele mittlerweile 12–15 einzigartige Funktionsgetränkevarianten führen. Darüber hinaus bieten Fitnesscenter und Wellness-Spas in 12 Provinzen hauseigene Marken-Funktionsgetränke an, was die Nachfrage in allen Lifestyle-Dienstleistungssegmenten erhöht. Die Importe aus Japan und Südkorea stiegen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % und unterstützten Nischentrends wie mit Aminosäuren angereicherte Stärkungsmittel und Kollagenwasser.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Steigendes Gesundheitsbewusstsein bei städtischen thailändischen Verbrauchern: 62 % entscheiden sich für funktionelle Getränke für Immunität und Wohlbefinden.

LAND/REGION:In der zentralen Region Thailands, einschließlich Bangkok und Nonthaburi, werden über 42 % aller landesweit verkauften funktionellen Getränke konsumiert.

SEGMENT:Energy-Drinks sind Marktführer und machen im Jahr 2024 38 % des gesamten Functional-Drink-Konsums in Thailand aus.

Markttrends für funktionelle Getränke in Thailand

Der Markt für funktionelle Getränke in Thailand entwickelt sich rasant mit einer deutlichen Verlagerung hin zu natürlichen Zutaten, Rezepturen mit reduziertem Zuckergehalt und zweckorientiertem Konsum. Im Jahr 2024 kamen mehr als 280 funktionelle Getränke mit der Aussage „ohne Zuckerzusatz“ in den thailändischen Einzelhandel. Pflanzliche und pflanzliche Inhaltsstoffe wie Ginseng, Kurkuma und Bael-Früchte kamen in 34 % der neuen Produkteinführungen vor. Die Nachfrage nach Multivitamingetränken stieg im Jahresvergleich um 31 %, insbesondere bei Verbrauchern im Alter von 25 bis 45 Jahren in städtischen Provinzen. Energy-Drinks bleiben dominant, aber es gibt ein starkes Wachstum bei probiotischen und kollagenhaltigen Getränken. Der Konsum probiotischer Getränke stieg zwischen 2022 und 2024 um 26 %, wobei im vergangenen Jahr über 210 Millionen Einheiten verkauft wurden. Mit Kollagen angereicherte funktionelle Getränke zur Hautpflege und Alterungsunterstützung wurden allein im Jahr 2024 von über 4,3 Millionen weiblichen Verbrauchern im Alter von 20 bis 35 Jahren gekauft. Getränkefertige Formate dominieren den Markt und machen 94 % des Gesamtumsatzes aus, während Beutel- und Pulverformate unter 5 % bleiben. Auch das Produktmarketing hat sich verändert. Über 65 % der Werbung für funktionelle Getränke in Thailand konzentrieren sich mittlerweile auf geistige Wachsamkeit, Immunität und Verdauungsunterstützung. Influencer-Partnerschaften mit Fitnesstrainern, Lifestyle-Bloggern und K-Pop-Prominenten trugen dazu bei, die Produktsichtbarkeit im zweiten Quartal 2024 bei über 24 Millionen Online-Nutzern zu steigern. In Bezug auf die Verpackung werden mittlerweile bei 72 % der Neueinführungen schlanke Aluminiumdosen und PET-Flaschen unter 350 ml verwendet, um Portionskontrolle und Erschwinglichkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verwenden 41 % der neuen SKUs mittlerweile umweltfreundliche oder recycelbare Verpackungsmaterialien. Bei 46 % der in Städten vertriebenen Produkte wird eine QR-Code-Kennzeichnung mit Bezug zur Nährwertaufschlüsselung verwendet. Große Convenience-Store-Ketten berichteten, dass funktionelle Getränke im Jahr 2024 22 % ihres gesamten Getränkeumsatzes ausmachten – ein Anstieg gegenüber 17 % im Jahr 2022. E-Commerce ist ein weiterer Wachstumspfad. Funktionelle Getränke waren im Jahr 2023 die am zweithäufigsten gesuchte Kategorie alkoholfreier Getränke auf thailändischen E-Commerce-Plattformen. Der Online-Verkauf von gesundheitsorientierten Getränken stieg im Jahresvergleich um 43 %, wobei Großpackungen und Abonnementmodelle immer beliebter wurden. Auch die Zahl der DTC-Marken (Direct-to-Consumer) stieg: Im Jahr 2024 verkaufen 140 aktive thailändische Start-ups für funktionelle Getränke online. Diese Trendlandschaft unterstreicht Thailands Verlagerung von gelegentlichen Gesundheitsgetränken hin zu alltäglichen, auf Funktionalität ausgerichteten Trinkgewohnheiten, insbesondere bei städtischen Verbrauchern, die Energie, Verdauung, Flüssigkeitszufuhr und Schönheitsvorteile suchen.

Dynamik des Marktes für funktionelle Getränke in Thailand

Die Dynamik des thailändischen Marktes für funktionelle Getränke wird durch die rasche Urbanisierung, das wachsende Verbraucherbewusstsein, sich entwickelnde Gesundheitstrends und regionale wirtschaftliche Unterschiede geprägt. Im Jahr 2024 wurden über 520 Millionen Liter funktionelle Getränke konsumiert, wobei 61 % der städtischen Erwachsenen mindestens ein funktionelles Getränk in ihre wöchentliche Routine integrierten. Der Fokus der Verbraucher hat sich von der grundlegenden Flüssigkeitszufuhr auf spezielle Funktionen wie Immunität, Energie, Hautgesundheit und Verdauungsunterstützung verlagert. Städtische Zentren wie Bangkok und Chiang Mai treiben 70 % der nationalen Nachfrage an, während die Akzeptanz in ländlichen Gebieten aufgrund der Preissensibilität langsam bleibt – funktionelle Getränke kosten etwa 1,8-mal mehr als Standardgetränke. Regulatorische Kontrollen und strenge Kennzeichnungsgesetze der thailändischen FDA wirken sich auf die Markteinführungszeit aus und erhöhen die Compliance-Kosten, insbesondere bei neuen oder importierten SKUs.

TREIBER

"Urbanisierung und gesundheitliche Bedenken hinsichtlich des Lebensstils beschleunigen die Nachfrage nach funktionellen Getränken in Thailand."

Im Jahr 2024 lebten über 53 % der thailändischen Bevölkerung in städtischen Gebieten, wo Wellnesstrends und ein voller Arbeitsalltag die Nachfrage nach funktioneller Flüssigkeitszufuhr steigern. 61 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gaben an, während der Arbeitswoche funktionelle Getränke zu konsumieren, insbesondere solche mit der Aufschrift „Fokus“, „Energie“ oder „Immunstärkung“. Convenience-Stores, von denen es landesweit über 40.000 gibt, meldeten einen Anstieg der Verkäufe von funktionellen Getränken um 29 % während der Hauptverkehrszeiten und Mittagspausen. Da Fitnessstudios und Wellness-Kliniken weiter wachsen – mittlerweile bieten mehr als 1.100 solcher Betriebe Marken-Wellness-Getränke an – ist die Konsumhäufigkeit in Bangkok auf durchschnittlich 5,2 Flaschen pro Benutzer und Woche gestiegen.

ZURÜCKHALTUNG

"Die hohe Preissensibilität ländlicher Verbraucher schränkt die Marktreichweite über städtische Gebiete hinaus ein."

Während städtische Verbraucher aktiv Premium-Funktionsgetränke kaufen, ist die Akzeptanz in ländlichen Gebieten weitaus geringer. Im Jahr 2024 trugen ländliche Regionen nur 17 % zum nationalen Umsatz mit funktionellen Getränken bei, obwohl sie über 50 % der thailändischen Bevölkerung ausmachen. Der Preis pro Einheit bleibt ein wesentliches Hindernis, da der Preis für funktionelle Getränke 1,8-mal höher ist als für Standard-Erfrischungsgetränke. Umfragen ergaben, dass 63 % der ländlichen Befragten funktionelle Getränke als nicht unbedingt notwendig erachten und 72 % die Erschwinglichkeit als Hauptabschreckungsmittel nannten. Der begrenzte Zugang zum Kühleinzelhandel und die Aufklärung über gesundheitsbezogene Angaben tragen zusätzlich zu einer langsamen Verbreitung außerhalb der Großstädte bei.

GELEGENHEIT

"Anstieg der Gesundheitsvorsorge und funktioneller Schönheitsgetränke bei thailändischen Frauen."

Da im Jahr 2024 über 4,3 Millionen weibliche Verbraucher im Alter von 20 bis 35 Jahren Getränke auf Kollagenbasis kaufen, steigt die Nachfrage nach Produkten, die Schönheit von innen bringen. Der Umsatz mit Getränken, die Kollagenpeptide, Biotin und Hyaluronsäure enthalten, stieg im Jahresvergleich um 38 %. Gesundheitsbewusste Frauen konsumieren mittlerweile durchschnittlich 7 funktionelle Getränke pro Monat, die sich auf Haut-, Haar- und Anti-Aging-Vorteile konzentrieren. Spas, Salons und Schönheitskliniken führten im Zeitraum 2023–2024 an 280 neuen Standorten Eigenmarkengetränke ein. Thailändische Beauty-Influencer – die zusammen 15 Millionen Follower erreichen – bewerben diese Getränke aktiv und fördern so das soziale Engagement und Probekäufe.

HERAUSFORDERUNG

"Regulatorische Hürden und inkonsistente Kennzeichnungsstandards verlangsamen die Einführung neuer Produkte."

Die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) schreibt eine strikte Offenlegung funktioneller Angaben und der Herkunft von Inhaltsstoffen vor. Im Jahr 2024 verzögerten sich 18 % der neuen SKUs aufgrund von Anspruchsstreitigkeiten oder Neuformulierungsanforderungen. Inkonsistente Definitionen zu „funktionellen“ Inhaltsstoffen führen zu Verwirrung bei den Verbrauchern, da 44 % sich über die angegebenen gesundheitlichen Vorteile nicht sicher sind. Darüber hinaus mussten 60 % der importierten funktionellen Getränke vor dem Verkauf in den Einzelhandel neu etikettiert und an die Vorschriften angepasst werden. Diese regulatorischen Engpässe erhöhen die Kosten und verlängern die Markteinführungszeit, insbesondere für Start-ups und ausländische Marktteilnehmer, die einen thailändischen Vertrieb anstreben.

Marktsegmentierung für funktionelle Getränke in Thailand

Der thailändische Markt für funktionelle Getränke ist nach Art und Anwendung segmentiert, die jeweils auf einzigartige Weise zum Konsumverhalten und zum Wachstum beitragen. Energiegetränke dominieren nach wie vor, während probiotische und mit Vitaminen angereicherte Getränke rasch auf dem Vormarsch sind. Im Jahr 2024 machten Energy-Drinks 38 % des Umsatzvolumens aus, probiotische Getränke 26 % und mit Vitaminen angereicherte Getränke 22 %. Der Konsum verteilt sich anwendungsbezogen auf Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel, Wellnesseinrichtungen und Online-Plattformen, wobei allein 62 % des Gesamtumsatzes aus dem Lebensmittel- und Getränkesegment stammen.

Nach Typ

• Energy-Drinks: Energy-Drinks sind mit 280 Millionen verkauften Dosen im Jahr 2024 weiterhin Spitzenreiter in der Kategorie. Sie erfreuen sich besonders großer Beliebtheit bei Männern im Alter von 18 bis 35 Jahren, die 61 % der Energy-Drink-Konsumenten ausmachen. Convenience-Stores in Thailand verkauften allein im ersten Halbjahr 2024 85 Millionen Energy-Drink-Einheiten. Optionen mit hohem Koffeingehalt und auf Taurinbasis dominieren, aber pflanzliche Energiebooster mit Ginseng und Guarana gewinnen an Anteil und machen mittlerweile 17 % des Energiesegments aus. Städtische Zentren wie Bangkok und Pattaya meldeten 39 % des gesamten Energy-Drink-Konsums, insbesondere an Werktagen und auf dem Weg zur Arbeit am Abend.
• Probiotische Getränke: Probiotische Getränke erfreuen sich zunehmender Beliebtheit: Im Jahr 2024 wurden 210 Millionen Flaschen verkauft – ein Anstieg von 26 % gegenüber 2022. Angaben zur Verdauungsgesundheit stehen im Mittelpunkt, da über 62 % der Einkäufe von Verbrauchern im Alter von 25 bis 45 Jahren auf der Suche nach Unterstützung für die Darmgesundheit sind. Optionen auf Milchbasis sind immer noch weit verbreitet, aber die Zahl der Probiotika ohne Milchprodukte, die Kokoswasser und fermentierte Tees verwenden, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34 %. Über 2.000 Einzelhandelsgeschäfte in Thailand führen mittlerweile mindestens fünf probiotische Getränkevarianten. Krankenhäuser und Fitnesszentren in 15 Provinzen haben damit begonnen, Patienten und Mitgliedern im Rahmen ihrer Gesundheitsprogramme probiotische Getränke anzubieten.
• Mit Vitaminen angereicherte Getränke: Mit Vitaminen angereicherte Getränke wurden im Jahr 2024 über 190 Millionen Mal verkauft, insbesondere solche, die mit Vitamin C, B12 und D3 angereichert sind. Mit Kollagen angereicherte Wässer und hautfreundliche Getränke machten 44 % dieses Segments aus. Fast 58 % aller Einkäufe entfallen auf Frauen im Alter von 20 bis 35 Jahren. Diese Getränke werden hauptsächlich über Kosmetikgeschäfte, Online-Plattformen und Wellnesskliniken vertrieben. QR-Code-fähige Verpackungen mit Links zu Vitaminvorteilen und Dosierungsanleitungen wurden bei 51 % aller Neueinführungen in diesem Segment zum Standard.

Auf Antrag

• Lebensmittel und Getränke: Der Lebensmittel- und Getränkesektor ist nach wie vor der wichtigste Konsumkanal und macht im Jahr 2024 62 % aller funktionellen Getränkeverkäufe aus. Supermärkte, Cafés und Restaurants in ganz Thailand meldeten 230 Millionen verkaufte Flaschen, mit einer deutlichen Verlagerung hin zu funktionellen Trink- und Wellnessangeboten. Restaurants boten an über 1.200 Standorten Essenskombinationen mit Vitamin- oder probiotischen Getränken an, während Supermärkte 38 % der Getränkeregalfläche dieser Kategorie zuordneten.
• Gesundheit und Wellness: Im Gesundheits- und Wellnesssegment wurden im Jahr 2024 über 95 Millionen funktionelle Getränkeeinheiten konsumiert. Dazu gehörten Kollagengetränke in Schönheitskliniken, Kräuterstärkungsmittel in Spas und Aminosäuregetränke in Fitnessstudios. Über 280 Kliniken und Fitnesscenter brachten Co-Branding-Getränke auf den Markt, die oft Proteine, Kurkuma oder Antioxidantien enthielten. Besonders beliebt bei Kunden im Alter von 30 bis 50 Jahren sind funktionelle Getränke, die auf Immunität, Erholung und Stressbewältigung abzielen.
• Einzelhandel: Der Einzelhandel – darunter moderner Handel, Convenience-Stores und Online-Plattformen – trug im Jahr 2024 zu über 140 Millionen verkauften funktionellen Getränken bei. Allein der Online-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 43 %. Funktionelle Getränke machen mittlerweile 27 % des Getränkeumsatzes in Convenience-Stores und 34 % in gehobenen Supermärkten aus. Sampling und Werbeaktionen führten über reine Einzelhandelskampagnen zu 550.000 Probekäufen in Bangkok und 280.000 in Chiang Mai.

Regionaler Ausblick für den thailändischen Markt für funktionelle Getränke

Thailands Markt für funktionelle Getränke wird stark von der regionalen Dynamik beeinflusst, wobei die Nachfrage in städtischen Zentren und Touristenzentren am stärksten ist. Die Zentralregion, einschließlich Bangkok, liegt mit über 220 Millionen verkauften Litern im Jahr 2024 an der Spitze des Verbrauchs. Die nördlichen und östlichen Regionen folgen, wobei ein deutliches Wachstum im Wellness-Tourismus die Marktdurchdringung funktioneller Getränke vorantreibt. Auch die südlichen Provinzen, angetrieben durch Resortketten, meldeten eine steigende Nachfrage.

• Nordamerika

Obwohl Nordamerika kein direkter Markt ist, beeinflusst es die Produktinnovation Thailands. Mehr als 180 funktionelle Getränkekonzepte aus den USA und Kanada inspirierten im Jahr 2024 neue SKUs in Thailand. Thailändische Marken führten nach starken US-Trends Keto-, pflanzliche und nootropische Getränke ein. Rund 25 thailändische Exporteure lieferten Kräutergetränke an asiatische Geschäfte in Nordamerika und beliefen sich im Jahr 2023 auf über 1,1 Millionen ausgelieferte Einheiten.

• Europa

Europäische Gesundheitsstandards beeinflussten die Produktformulierung. Im Jahr 2024 formulierten thailändische Marken 85 Produkte neu, um die EU-Grenzwerte für Zucker und Zusatzstoffe zu erfüllen und Touristen und Expats anzusprechen. Europa trug im Jahr 2024 1,8 Millionen Touristen-Konsumenten in Thailand bei, von denen 52 % Wellnessgetränke in Resorts und Hotels kauften. Die Exportgeschäfte nach Deutschland und Frankreich stiegen im Jahr 2024 um 14 %, hauptsächlich für Kollagen und Kräutermischungen.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Handels- und Kulturpartner. Thailand importierte im Jahr 2024 24 Millionen Liter funktionelle Getränke aus Japan und Südkorea, hauptsächlich Kollagenwasser, Ginseng-Tonika und probiotische Shots. Auf Vietnam, Singapur und Indonesien entfielen im Jahr 2023 4,2 Millionen Liter funktionelle Getränke, die aus Thailand exportiert wurden. Grenzüberschreitende Einzelhandelspartnerschaften wuchsen um 19 %, was thailändischen Marken den Eintritt in regionale Online-Plattformen ermöglichte.

• Naher Osten und Afrika

Thailändische Funktionsgetränke gelangten erstmals über Dubai in den Nahen Osten, wo im Jahr 2024 1,2 Millionen Funktionsflaschen mit thailändischem Etikett vertrieben wurden. Zu den wichtigsten Nachfragetreibern zählen Halal-zertifizierte Getränke, die mittlerweile 21 % der thailändischen Exportlinien für funktionelle Getränke ausmachen. In Afrika erhielten Wellness-Märkte wie Südafrika 150.000 Einheiten Kräuterstärkungs- und Vitamingetränke von thailändischen Marken, hauptsächlich über internationale Apothekenketten.

Liste der Top-Unternehmen für funktionelle Getränke in Thailand

• Osotspa (Thailand)
• Carabao-Gruppe (Thailand)
• TCP-Gruppe (Thailand)
• Ichitan-Gruppe (Thailand)
• Tipco Foods (Thailand)
• Coca-Cola Thailand (Thailand/USA)
• PepsiCo Thailand (Thailand/USA)
• Suntory PepsiCo Beverage (Thailand/Japan)
• Malee-Gruppe (Thailand)
• Thai Beverage PLC (Thailand)

Osotspa (Thailand):Im Jahr 2024 hielt Osotspa mit über 195 Millionen im Inland verkauften Einheiten den größten Marktanteil. Die Marke M-150 blieb landesweit das meistverkaufte Energy-Drink. Ihr Produktportfolio wurde um 12 neue SKUs erweitert, darunter mit Kollagen angereicherte und mit Vitamin C angereicherte Getränke für weibliche Verbraucher.

Carabao-Gruppe (Thailand):Die Carabao Group liegt beim Marktanteil an zweiter Stelle und verkauft allein im Jahr 2024 140 Millionen Energy-Drinks. Ihre kohlensäurehaltige Vitaminlinie verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 26 %. Bis zum dritten Quartal 2024 führten über 20.000 7-Eleven-Filialen Carabao-Produkte.

Investitionsanalyse und -chancen

Thailands Markt für funktionelle Getränke zog im Zeitraum 2023–2024 kräftige Investitionen an, wobei mehr als 1,8 Milliarden thailändische Baht für die Entwicklung neuer Produkte, Produktionskapazitäten und den Ausbau des Einzelhandels bereitgestellt wurden. Im Jahr 2024 sind über 140 neue thailändische Startups auf den Markt gekommen, die sich auf Clean-Label-, pflanzliche und kalorienarme Formulierungen konzentrieren. Fast 34 % dieser Startups wurden von Ernährungswissenschaftlern, Sportlern und Kosmetikunternehmern gegründet, die in das Segment der Schönheitsgetränke einstiegen. Große Getränkekonzerne erweiterten ihre Produktion durch die Modernisierung von über 12 Fabriken in Bangkok, Pathum Thani und Chonburi, um die Produktion um 30 % zu steigern. Die Hersteller fügten neue PET- und Tetra-Pak-Abfülllinien hinzu, um recycelbare Formate zu unterstützen, die mittlerweile in 62 % der Produktionsläufe verwendet werden. Auch die Immobilieninvestitionen in die Kühlkettenlagerung stiegen stark an, wobei sieben Logistikunternehmen die Kühllagerfläche um 40.000 Quadratmeter erweiterten, um gekühlte Funktionsgetränke zu verarbeiten. Franchise-Modelle boomen in funktionalen Wellness-Cafés: 2023–2024 wurden 85 neue Filialen eröffnet, die neben Flaschengetränken auch Detox- und Collagen-Smoothies verkaufen. Ausländische Investoren, insbesondere aus Japan und Singapur, finanzierten sechs Joint Ventures im Wert von über 400 Millionen Baht, um Kräutergetränke für den regionalen Export herzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Infrastruktur – thailändische Getränkemarken gaben im Jahr 2024 19 % mehr für E-Commerce-Integrationen, Influencer-Partnerschaften und Abonnementplattformen aus. Über 2,4 Millionen thailändische Verbraucher abonnierten monatliche Lieferpakete mit funktionellen Getränken. Chancen liegen auch in Premium- und Nischenangeboten. Basisches Wasser, adaptogene Getränke und koffeinfreie Energiegetränke verzeichneten im Jahr 2024 einen Gesamtzuwachs von 27 %. Weibliche Verbraucher im Alter von 20 bis 45 Jahren geben am meisten für funktionelle Getränke mit Schönheitsbezug aus, wobei der durchschnittliche Verbraucher 210 Baht/Monat für diese Getränke ausgibt. Da Krankenkassen damit beginnen, Wellness-Pakete gebündelt mit funktionellen Getränkegutscheinen anzubieten, wird erwartet, dass die kommerzielle Nachfrage in allen Gesundheitssektoren wächst.

Entwicklung neuer Produkte

Die Produktinnovationen auf dem thailändischen Markt für funktionelle Getränke intensivierten sich in den Jahren 2023 und 2024 mit der Einführung von über 1.000 neuen SKUs in den Unterkategorien Energie, Probiotika und mit Vitaminen angereichert. Der Fokus der Verbraucher auf Immunität, Flüssigkeitszufuhr und Schönheit beschleunigte die Nachfrage nach multifunktionalen Getränken. Fast 37 % der Neueinführungen kombinierten zwei oder mehr Vorteile, wie z. B. Energie plus Immunität oder Feuchtigkeit plus Hautunterstützung. Mit Kollagen angereicherte Schaumgetränke wurden im Jahr 2024 zu einem Breakout-Segment. Über 300 neue Artikel mit Meereskollagen, Biotin oder Hyaluronsäure kamen auf den Markt, was einer Steigerung der Regalpräsenz von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Eine wichtige Innovation war die Entwicklung schnell absorbierender Nano-Kollagen-Formate, die bis zum dritten Quartal 2024 28 % aller Beauty-Drinks ausmachten. Pflanzliche Formulierungen nahmen schnell zu. Probiotika auf Kokoswasserbasis, Kombucha mit Kurkuma und Adaptogen-Tonika mit Ashwagandha und Reishi gehörten zu den 120 Kräuterprodukten, die im Jahr 2024 entwickelt wurden. Rund 150 Marken haben bestehende Getränke neu formuliert, um künstliche Farbstoffe zu entfernen und den Zuckergehalt auf unter 5 Gramm pro Portion zu reduzieren, im Einklang mit den neuen Gesundheitspräferenzen der Verbraucher. Zuckerfreie und kalorienarme Funktionsgetränke stiegen in den städtischen Einzelhandelsketten Thailands um 33 %. Mit Elektrolyten, Zink und Vitamin D angereichertes funktionelles Wasser erfreute sich bei Berufstätigen großer Beliebtheit. Im Zeitraum 2023–2024 wurden mehr als 180 Funktionswasser-SKUs eingeführt, von denen 75 auf die Flüssigkeitszufuhr für Umgebungen mit hohen Temperaturen abzielen, beispielsweise für Outdoor-Arbeiter und Sportler. Auch technologiegetriebene Innovationen prägten die Entwicklung. Im Jahr 2024 haben über 60 thailändische Marken Smart Labels eingeführt – QR-Codes, die mit personalisierten Dosierungshinweisen, Zutatenquellen und verifizierten Laborberichten verknüpft sind. In 28 Produkten wurden intelligente Flaschenverpackungen eingeführt, die ihre Farbe je nach Temperatur oder UV-Einstrahlung ändern. Bei umweltbewussten Produkteinführungen wurden biologisch abbaubare PET-Alternativen und Aluminium für mehr als 220 funktionelle Getränke verwendet, die zwischen Januar und September 2024 auf den Markt kamen. Personalisierung wurde zu einem Schlüsselthema. Über 45 neue Marken boten per Online-Bestellung anpassbare Funktionsgetränke an, bei denen die Verbraucher Zutatenkombinationen, Süßegrade und Verpackungsformate auswählen konnten. Abonnementmodelle, die die monatliche Lieferung kuratierter Pakete basierend auf Alter, Geschlecht oder Gesundheitszielen ermöglichten, verzeichneten im Jahr 2024 310.000 aktive thailändische Benutzer.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Im April 2024 brachte Osotspa eine Kollagen + Vitamin C-Sprudelwasserlinie auf den Markt und verkaufte innerhalb von zwei Monaten 1,2 Millionen Einheiten.
• Im Januar 2024 führte die Carabao Group eine zuckerfreie Energy-Drink-Variante ein, die sich an städtische Pendler richtet und über 22.000 Einzelhandelsgeschäfte vertrieben wird.
• Im September 2023 eröffnete die TCP Group eine neue Produktionsanlage in Chonburi und erhöhte die Kapazität um 45 Millionen Liter pro Jahr.
• Im Februar 2024 brachte Ichitan eine pflanzliche probiotische Getränkelinie mit Bael-Früchten und Zitronengras auf den Markt, die in 7.500 7-Eleven-Filialen erhältlich ist.
• Im März 2024 startete Suntory PepsiCo eine Kampagne mit Fitness-Influencern, die 18 Millionen Aufrufe erreichte und für mit Vitaminen angereicherte Getränke wirbt.

Berichterstattung über den thailändischen Markt für funktionelle Getränke

Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den thailändischen Markt für funktionelle Getränke und deckt Produktsegmentierung, regionale Leistung, Verbraucherdemografie, Unternehmensprofile, Innovationspipelines und Investitionslandschaften von 2023 bis 2024 ab. Er bewertet mehr als 1.200 einzelne auf dem thailändischen Markt eingeführte SKUs für funktionelle Getränke und bewertet die Leistung von über 50 Getränkeunternehmen. Der Bericht umfasst über 520 Millionen Liter Verbrauchsdaten, überprüft Preise und Vertrieb von 40.000 Einzelhandelsgeschäften und enthält Einblicke in das Verbraucherverhalten von über 18 Millionen Nutzern funktioneller Getränke in sechs Regionen Thailands. Für die zehn größten Marktteilnehmer wurde ein detailliertes Profiling anhand von Volumen, Reichweite, Produktvielfalt und Innovationsfähigkeit durchgeführt. Es umfasst die Marktverfolgung von drei primären funktionellen Getränketypen – Energiegetränke, probiotische Getränke und mit Vitaminen angereicherte Getränke – sowie Unterkategorien wie Kollagenwasser, Detox-Säfte und Kräuterstärkungsmittel. Der Bericht erfasst außerdem 450 Beauty- und Wellness-Filialen, die Marken-Funktionsgetränke vertreiben, 1.100 Fitnesscenter, die Post-Workout-Getränke verkaufen, und 220 E-Commerce-Plattformen, die Abonnementmodelle anbieten. Aus Sicht der Verpackung und Produktentwicklung untersucht der Bericht über 380 umweltverpackte SKUs und 210 Smart-Label-Produkte und analysiert deren Auswirkungen auf das Engagement städtischer Verbraucher. Zur Bewertung der Wirkung werden auch Verbrauchertests, Cross-Promotions und Influencer-Kampagnen untersucht, wobei Daten von 550 landesweiten Sampling-Events und 1.800 digitalen Anzeigen verwendet werden. Die Investitionsabdeckung umfasst die Verfolgung von 12 Produktionserweiterungsprojekten, 6 internationalen Joint Ventures und der Leistung von 140 Startups, die zwischen 2023 und 2024 auf den Markt gekommen sind. Die Finanzmodellierung prognostiziert potenzielle Expansionszonen in Sekundärstädten wie Udon Thani, Hat Yai und Khon Kaen, wo die Marktdurchdringung funktioneller Getränke unter 15 % liegt, aber schnell wächst.