Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für selbstverwaltete Anleger, nach Typ (bezahlte Finanzberatung, vollständig selbstgesteuerte Investition), nach Anwendung (bezahlte Finanzberatung, vollständig selbstgesteuerte Investition), regionale Einblicke und Prognose bis 2034

Marktübersicht für selbstgesteuerte Anleger

Die globale Marktgröße für selbstgesteuerte Anleger wird im Jahr 2025 voraussichtlich 104108,11 Millionen US-Dollar betragen und bis 2034 voraussichtlich 147946,03 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,49 %.

Der Markt für selbstgesteuerte Anleger hat sich erheblich ausgeweitet, da einzelne Anleger zunehmend auf selbstverwaltete Brokerage- und Discount-Plattformen umsteigen. Im Jahr 2023 wurden 23 % des gesamten Anlagevermögens von US-Privatanlegern über Online-Discount-Brokerage-Plattformen verwaltet, gegenüber 14 % im Jahr 2018. Der Anteil von Privatanlegern ohne Hochschulabschluss übersteigt mittlerweile 50 %, was auf eine breite Akzeptanz über die hochqualifizierten Segmente hinaus hindeutet. Die Nutzung börsengehandelter Fonds (ETFs) bei Privatanlegern stieg von 31 % im Jahr 2018 auf 47 % im Jahr 2023 – was eine klare Präferenz für kostengünstige, diversifizierte Anlageinstrumente widerspiegelt. Gleichzeitig sank der Anteil der Investmentfonds von 72 % im Jahr 2018 auf 62 % im Jahr 2023, was auf einen strukturellen Wandel im Anlageverhalten hindeutet. Diese Trends untermauern die Marktgröße des Marktes für selbstgesteuerte Anleger und das sich entwickelnde Anlegerverhalten über alle Vermögensstufen hinweg.

In den Vereinigten Staaten wurden im Jahr 2024 24,1 % aller von Privatanlegern gehaltenen Vermögenswerte über selbstverwaltete Plattformen und nicht über traditionelle Beratungskanäle investiert. Der demografische Wandel ist bemerkenswert: Jüngere Generationen – die Generation Z, die Millennials und die Generation X – halten mittlerweile einen wachsenden Anteil an DIY-Vermögenswerten, während sich Babyboomer und ältere Jahrgänge von Portfolios mit vielen Investmentfonds abwenden. Im Jahr 2023 erreichte das durchschnittliche Vermögen weiblicher Privatanleger 52.105 USD und lag damit etwas höher als das durchschnittliche Vermögen männlicher Anleger von 50.271 USD. Self-Directed Brokerage Accounts (SDBAs) für Altersvorsorgepläne erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, wobei immer mehr Teilnehmer sich für eine selbstgesteuerte Kontrolle innerhalb betrieblicher Altersvorsorgepläne entscheiden. Diese Muster spiegeln bedeutende strukturelle Veränderungen wider, die den Marktausblick von Self-Directed Investors Market in den USA prägen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Wichtigster Markttreiber:Bis 2023 werden 23 % des Gesamtvermögens über selbstverwaltete Online-Plattformen gehalten (gegenüber 14 % im Jahr 2018).
• Große Marktbeschränkung:Über 50 % der Privatanleger im Jahr 2023 haben keinen Hochschulabschluss, was anspruchsvolles Investieren möglicherweise einschränkt.
• Neue Trends:Die ETF-Nutzung bei Privatanlegern stieg von 31 % im Jahr 2018 auf 47 % im Jahr 2023.
• Regionale Führung:Im Jahr 2024 wurden 1 % des Vermögens von US-Privatanlegern über selbstverwaltete Plattformen verwaltet.
• Wettbewerbslandschaft:Bei vermögenden Anlegern werden fast 25 % des Vermögens über selbstverwaltete Kanäle und nicht über Beratungskanäle verteilt.
• Marktsegmentierung:Der Anteil der selbstgesteuerten (Online-/DIY-)Kanäle stieg von 14 % im Jahr 2018 auf 23 % im Jahr 2023.
• Aktuelle Entwicklung:Das durchschnittliche Vermögen weiblicher Anleger erreichte im Jahr 2023 52.105 USD; männliche Investoren bei 50.271 USD.

Selbstgesteuerte Anleger vermarkten die neuesten Trends

Die neuesten Trends auf dem Markt für selbstgesteuerte Anleger verdeutlichen die zunehmende Akzeptanz selbstverwalteter Investitionen über Generationen hinweg, die zunehmende Attraktivität von ETFs und die zunehmende Beteiligung an Makleroptionen für Altersvorsorgepläne. Im Jahr 2023 machten Privatanleger, die selbstgesteuerte Online-Discount-Broker nutzen, 23 % des investierten Vermögens aus, ein deutlicher Anstieg gegenüber 14 % im Jahr 2018. Der ETF-Besitz stieg im Jahr 2023 auf 47 % und spiegelt eine Verlagerung von traditionellen Investmentfonds wider, deren Anteil von 72 % im Jahr 2018 auf 72 % im Jahr 2018 zurückging 62 % im Jahr 2023. Bei US-Privatanlegern wurden im Jahr 2024 24,1 % aller Vermögenswerte über selbstverwaltete Plattformen gehalten, was auf eine anhaltende strukturelle Verschiebung der Kanalpräferenz hindeutet.

Marktdynamik für selbstgesteuerte Anleger

TREIBER

"Wachsende Präferenz für selbstverwaltete Steuerung und kosteneffiziente Anlageinstrumente"

Seit 2018 ist die selbstgesteuerte Vermögensallokation unter Privatanlegern von 14 % auf 23 % bis 2023 gestiegen, was ein starkes Interesse der Anleger an einer unabhängigen Kontrolle über Investitionen zeigt. Gleichzeitig besaßen bis 2023 47 % der Privatanleger ETFs, was ein wachsendes Vertrauen in kostengünstige, diversifizierte Instrumente gegenüber traditionellen Investmentfonds signalisiert. Die Verschiebung des Anlegerprofils hin zu jüngeren, technikaffinen Bevölkerungsgruppen – wobei Millennials und GenâX einen steigenden Anteil an DIY-Vermögenswerten ausmachen – unterstützt das anhaltende Wachstum selbstgesteuerter Plattformen. Der Anstieg der selbstgesteuerten Renten-Brokerage-Konten (SDBAs), deren durchschnittliche Guthaben im zweiten Quartal 2025 362.302 USD erreichten, unterstreicht auch die institutionelle Akzeptanz und das strukturelle Wachstum des selbstgesteuerten Anlagekanals. Diese Faktoren treiben gemeinsam die Expansion des Marktes für selbstgesteuerte Anleger voran.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzte Finanzkompetenz und Risikoaversion bei einem erheblichen Teil der Anleger"

Ein entscheidendes Hemmnis ist die begrenzte formale Finanzbildung unter Selbstanlegern: Über 50 % der Privatanleger im Jahr 2023 hatten keinen Hochschulabschluss. Ohne fortgeschrittene Finanzkenntnisse scheuen viele möglicherweise vor komplexen Wertpapieren, Derivaten oder diversifizierten Portfolios zurück und beschränken ihre Investitionen auf einfachere Instrumente wie ETFs oder einfache Aktien. Diese Wissenslücke kann die Einführung fortschrittlicherer oder risikoreicherer Anlagestrategien einschränken.

GELEGENHEIT

"Wachstum bei selbstverwalteten Ruhestandskonten, ETF-zentrierten Angeboten und unterversorgter Demografie"

Die zunehmende Akzeptanz selbstgesteuerter Makleroptionen im Rahmen von Arbeitgeberpensionsplänen (SDBAs) bietet eine erhebliche Chance. Da die durchschnittlichen SDBA-Guthaben im zweiten Quartal 2025 362.302 USD erreichten, können Unternehmen, die Dienstleistungen zur Vermittlung von Altersvorsorgeplänen anbieten, Teilnehmer ansprechen, die eine diversifizierte Kontrolle über die traditionellen Planoptionen hinaus suchen. Die Zunahme der Handelsaktivität und der Anzahl der Bestände pro Konto unterstützt die Nachfrage nach flexiblen Anlagestrukturen, ETF-basierten Portfolios und diversifizierten Instrumenten.

HERAUSFORDERUNG

"Aufrechterhaltung des Engagements und Management der Volatilität in selbstverwalteten Portfolios"

Eine große Herausforderung besteht darin, das Anlegerengagement und die Portfolioperformance in volatilen Märkten aufrechtzuerhalten. Während die durchschnittlichen SDBA-Guthaben im zweiten Quartal 2025 auf 362.302 USD stiegen, sanken sie im ersten Quartal 2025 aufgrund der Marktvolatilität auf 335.857 USD – ein Rückgang von 4,7 % gegenüber dem Vorquartal. Dies unterstreicht die Anfälligkeit selbstverwalteter Portfolios gegenüber Marktschwankungen und die Schwierigkeiten, mit denen einzelne Anleger ohne professionelle Anleitung konfrontiert sein können, wenn sie Diversifizierung und Risikokontrolle aufrechterhalten.

Marktsegmentierung für selbstgesteuerte Anleger

Der Markt für selbstgesteuerte Anleger kann nach Typ (beraten vs. selbstgesteuert) und Anwendung (Alter/Vermögen/Anlegerprofil) segmentiert werden. Diese Segmentierung gibt Aufschluss über das Verhalten, die Bedürfnisse und die potenziellen Geschäftsstrategien der Anleger.

NACH TYP

Kostenpflichtige Finanzberatung:Im Jahr 2024 macht die bezahlte Finanzberatung 62 % des gesamten selbstverwalteten Anlagevermögens aus. Unter diesen bevorzugen 41 % der HNW-Kunden hybride Beratungslösungen, die menschliche Beratung mit digitalen Tools kombinieren. In Nordamerika verwalten 58 % der bezahlten Beratungsnutzer Portfolios von mehr als 500.000 US-Dollar, während in Europa 47 % der Kunden auf strukturierte Beratungspakete für die Altersvorsorge vertrauen. Bezahlte Beratungskunden zeigen ein höheres Engagement: Im Jahr 2023 erhöhten sich ihre Allokationen in ETFs und Aktien um 33 % im Vergleich zu 19 % im Jahr 2018.

Vollständig selbstgesteuerte Investition:Vollständig selbstverwaltete Anleger machten im Jahr 2024 38 % des gesamten selbstverwalteten Vermögens aus. Davon sind 29 % unter 35 Jahre alt und bevorzugen mobile Handels-Apps und das Engagement in Kryptowährungen. In den USA halten 21 % der vollständig selbstgesteuerten Anleger mehr als 15 Anlageprodukte gleichzeitig, während im asiatisch-pazifischen Raum 16 % ausschließlich in ETFs und Aktien ohne Beratungsunterstützung investieren. Die Häufigkeit der Neuausrichtung des Portfolios unter vollständig selbstgesteuerten Anlegern stieg im Jahr 2023 auf 43 %.

AUF ANWENDUNG

HNW-Kunden unter 35 Jahren:Auf vermögende Kunden unter 35 Jahren entfielen 32 % der im Jahr 2024 neu eröffneten selbstverwalteten Konten. In dieser Gruppe investieren 48 % ihr Vermögen in Technologie- und Wachstumsaktien, während 26 % Investitionen in Kryptowährungen tätigen. Die durchschnittliche Portfoliogröße dieser Kunden erreichte im Jahr 2024 312.000 USD. Mobile und Online-Plattformen machen 67 % ihrer Geschäfte aus, was auf eine starke digitale Akzeptanz zurückzuführen ist.

HNW-Kunden über 35 Jahre:Im Jahr 2024 machten vermögende Kunden über 35 68 % der Portfolios selbstverwalteter Anleger aus. Davon investierten 41 % stark in festverzinsliche Instrumente, während 37 % über globale ETFs diversifizierten. Die durchschnittliche Portfoliogröße für Kunden über 35 erreichte 745.000 USD. Die Häufigkeit der Portfolioumschichtungen für diese Gruppe stieg im Jahr 2023 auf 31 % im Vergleich zu 22 % im Jahr 2019

Regionaler Ausblick für den Markt für selbstgesteuerte Anleger

Nordamerika: Die führende Region für selbstgesteuertes Investieren. Europa: Wachsendes Interesse an selbst investierten Portfolios und digitalen Brokerage-Plattformen. Asien-Pazifik: Aufstrebendes Potenzial, aber im Vergleich zu Nordamerika und Europa unzureichend erschlossen. Naher Osten und Afrika: Aufkeimendes, aber steigendes Interesse an selbstgesteuerten Investitionen über digitale Plattformen.

NORDAMERIKA

Nordamerika – und insbesondere die Vereinigten Staaten – sind führend auf dem globalen Markt für selbstgesteuerte Anleger sowohl bei der Anlegerakzeptanz als auch bei der Vermögensallokation. Im Jahr 2024 wurden 24,1 % aller Vermögenswerte von Privatanlegern in den USA über selbstgesteuerte Plattformen und nicht über traditionelle Beratungskanäle verwaltet, was auf eine deutliche Verschiebung im Kanalmix hindeutet. Jüngere Generationen (Gen Z, Millennials, Gen X) machen mittlerweile einen wachsenden Anteil selbstgesteuerter Anleger aus, wobei die Zahl der Millennials seit 2018 um 9 Prozentpunkte gestiegen ist. Die Akzeptanz von ETFs ist weit verbreitet, wobei 47 % der Privatanleger im Jahr 2023 ETFs besitzen – was die Nachfrage nach diversifizierten, kostengünstigen Anlageinstrumenten widerspiegelt, die darauf ausgerichtet sind selbstgesteuerte Strategien.

EUROPA

Obwohl öffentlich verfügbare, detaillierte Daten über die Einführung selbstgesteuerter Investitionen in Europa, die mit den US-Statistiken vergleichbar sind, relativ begrenzt sind, deuten Strukturindikatoren auf ein wachsendes Interesse hin. Da globale digitale Brokerage-Plattformen international expandieren und die Finanzkompetenz der Verbraucher zunimmt, sind europäische Privatanleger und vermögende Anleger zunehmend offen für selbstgesteuerte Investitionen anstelle traditioneller Beratungsmodelle. Der weltweit zu beobachtende Wandel hin zu ETFs und passiven Anlageinstrumenten gewinnt in Europa an Bedeutung, da Anleger nach Kosteneffizienz, Diversifizierung und unabhängiger Kontrolle streben.

ASIEN – PAZIFIK

Der asiatisch-pazifische Raum bleibt im Vergleich zu Nordamerika und Europa unterversorgt – weist jedoch ein hohes langfristiges Wachstumspotenzial bei selbstgesteuerten Investitionen auf. Da sich die digitale Infrastruktur verbessert und die Internet-/Mobilfunkdurchdringung zunimmt, sind jüngere, technisch versierte Anleger in Schwellenländern zunehmend offen dafür, Investitionen direkt über Online-Plattformen zu verwalten. Mittelständische und wohlhabende Anleger in städtischen Zentren erkunden Aktien, ETFs und selbstverwaltete Portfolios und suchen nach Flexibilität, Kosteneffizienz und Zugang zu globalen Märkten.

MITTLERER OSTEN UND AFRIKA

Die Region Naher Osten und Afrika stellt derzeit ein junges, aber wachsendes Segment im globalen Markt für selbstgesteuerte Investoren dar. Mit der Modernisierung der Volkswirtschaften, der Anhäufung von Wohlstand und der Verbreitung digitaler Finanzdienstleistungen steigt das Interesse an selbstgesteuerten Investitionen – insbesondere bei Expatriates, wohlhabenden Privatpersonen und jüngeren Bevölkerungsgruppen. Auch wenn die Datenlage noch begrenzt ist, deuten einzelne Indikatoren auf eine steigende Nachfrage nach direkten Aktieninvestitionen, ETFs und alternativen Anlageprodukten gegenüber traditionellen Spar- oder beratungsbasierten Vermögensverwaltungsprodukten hin.

Liste der Top-Unternehmen für selbstgesteuerte Investoren

• Treue
• Hargreaves Lansdown
• National Australia Bank
• Reichtumsfront
• Verbesserung
• Barclays
• TD Ameritrade
• Bank of America Merrill Lynch
• UBS
• Wells Fargo
• CITIC-Wertpapiere
• Interaktiver Investor
• Charles Schwab

Top 2 Unternehmen mit dem höchsten Marktanteil:

• Treue:Hält im Jahr 2024 18 % des weltweiten Marktanteils selbstverwalteter Anleger mit über 9 Millionen selbstverwalteten Konten und einer durchschnittlichen Portfoliogröße von 421.000 USD.
• Charles Schwab:Macht 15 % des Marktes aus, mit mehr als 8,5 Millionen Konten und einem verwalteten Gesamtvermögen in selbstverwalteten Portfolios von 3,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2024.

Investitionsanalyse und -chancen

Der sich entwickelnde Markt für selbstgesteuerte Anleger bietet bedeutende Investitions- und strategische Möglichkeiten für Finanzinstitute, Fintech-Plattformen, Vermögensverwalter und Vermögensverwaltungsfirmen, die sich an Privatanleger, wohlhabende Anleger und Rentenanleger richten. Der steigende Anteil der Vermögenswerte auf selbstverwalteten Plattformen – 24,1 % für US-Kleinanleger im Jahr 2024 – unterstreicht eine wachsende Basis von DIY-Investoren, die Autonomie, Kosteneffizienz und direkte Kontrolle priorisieren. Dadurch entsteht ein stabiles, skalierbares Marktsegment für Unternehmen, die Maklerdienstleistungen, ETFs, digitale Anlageinstrumente und Maklerkonten für Altersvorsorgepläne anbieten. Vermögensverwalter und Fintech-Unternehmen können von der wachsenden ETF-Akzeptanz (47 % der Privatanleger im Jahr 2023) profitieren, indem sie kostengünstige, diversifizierte und leicht verständliche ETF-Produktlinien auf den Markt bringen, die auf selbstgesteuerte Anleger zugeschnitten sind. Angesichts des großen Anteils von Privatanlegern ohne Hochschulabschluss (>50 %) besteht Bedarf an vereinfachten, transparenten Anlageprodukten, die die Komplexität reduzieren und eine breitere Akzeptanz ermöglichen.

Entwicklung neuer Produkte

Als Reaktion auf die sich entwickelnden Anlegerpräferenzen und Marktdynamiken beschleunigt sich die Produktinnovation auf dem Markt für selbstgesteuerte Anleger – insbesondere bei selbstgesteuerten Altersvorsorgekonten, ETF-Angeboten und benutzerfreundlichen digitalen Anlagetools. Ein wichtiger Entwicklungsbereich ist die Ausweitung selbstgesteuerter Makleroptionen innerhalb der Arbeitgeber-Rentenpläne (SDBAs). Der durchschnittliche SDBA-Saldo stieg im zweiten Quartal 2025 auf 362.302 USD, was die wachsende Akzeptanz und das Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Dies hat Anbieter dazu veranlasst, verbesserte Maklerprodukte für Altersvorsorgepläne mit flexiblen Anlageoptionen, diversifiziertem Vermögenszugang und benutzerfreundlichen Verwaltungstools zu entwickeln.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Im Jahr 2023 stieg der Anteil der Vermögenswerte von Privatanlegern, die über Online-Discount-Brokerage-Plattformen gehalten werden, auf 23 % gegenüber 14 % im Jahr 2018 – was eine deutliche Verschiebung bei der Kanalnutzung darstellt.
• Die ETF-Akzeptanz bei US-Privatanlegern stieg im Jahr 2023 auf 47 % im Vergleich zu 31 % im Jahr 2018, was einen stetigen Rückgang der Nutzung von Investmentfonds widerspiegelt.
• Im ersten Quartal 2024 erreichten die durchschnittlichen Guthaben des Self-Directed Retirement Account (SDBA) 328.239 USD, was einem Anstieg von fast 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Bis zum zweiten Quartal 2025 stiegen die durchschnittlichen SDBA-Guthaben auf 362.302 USD, wobei die Handelsaktivität durchschnittlich 15,4 Trades pro Konto betrug – ein Zeichen für wachsendes Vertrauen und Engagement bei Rentenanlegern.
• Das durchschnittliche Vermögen weiblicher Privatanleger erreichte im Jahr 2023 52.105 US-Dollar und lag damit leicht über dem durchschnittlichen männlichen Vermögen von 50.271 US-Dollar – was die wachsende Inklusivität und Diversifizierung der Anlegerbasis unterstreicht.

Berichterstattung melden

Dieser Marktforschungsbericht für selbstgesteuerte Anleger bietet eine umfassende Berichterstattung über die globale und US-amerikanische Marktstruktur, das Anlegerverhalten, die Segmentierung, die regionale Dynamik, die Wettbewerbslandschaft und Entwicklungen auf Produktebene. Es umfasst eine detaillierte Analyse der Anlegerdemografie, Kanalwechsel (von Beratung zu Selbstverwaltung) und Anlagepräferenzen (ETFs vs. Investmentfonds vs. Aktien). Der Bericht untersucht sowohl Altersvorsorge- als auch steuerpflichtige Kontosegmente – einschließlich Self-Directed-Brokerage-Konten (SDBAs) – und beschreibt Akzeptanzraten, durchschnittliche Guthaben, Handelsaktivitäten, Vermögensallokation und Diversifizierungsmuster. Die Segmentierungsanalyse umfasst sowohl „Nach Typ“ (bezahlte Finanzberatung vs. vollständig selbstgesteuerte Investition) als auch „Nach Anwendung“ (HNW-Kunden unter 35 Jahren vs. HNW-Kunden über 35 Jahre) und bietet Einblicke in die Art und Weise, wie unterschiedliche Anlegerprofile mit selbstgesteuerten Investitionen interagieren.