Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für reaktive Verdünnungsmittel, nach Typ (aliphatisch, aromatisch, cycloaliphatisch), nach Anwendung (Farben und Beschichtungen, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für Reaktivverdünner

Die Marktgröße für reaktive Verdünnungsmittel wurde im Jahr 2024 auf 866,21 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 1140,1 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,1 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der Markt für reaktive Verdünnungsmittel spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Duroplastharzindustrie und stellt niedrigviskose Modifikatoren bereit, die aktiv an Polymerisationsprozessen teilnehmen. Im Jahr 2023 überstieg der weltweite Verbrauch an reaktiven Verdünnungsmitteln 680.000 Tonnen, wobei über 51 % des Bedarfs auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen. Reaktive Verdünner sind für die Reduzierung der Viskosität in Epoxid- und ungesättigten Polyesterharzsystemen unerlässlich, ohne dass die mechanische Festigkeit oder chemische Beständigkeit darunter leidet. Mehr als 70 % dieser Verdünnungsmittel sind in Formulierungen für Farben und Beschichtungen, Verbundwerkstoffe und Klebstoffe integriert.

Das aliphatische Segment macht aufgrund seiner geringen Toxizität und Umweltverträglichkeit etwa 42 % des Gesamtvolumens aus. Große Hersteller sind in Deutschland, den USA, China und Japan tätig, wobei über 120 Unternehmen reaktive Verdünnungsverbindungen herstellen oder verarbeiten. In Nordamerika überstieg der Verbrauch 110.000 Tonnen, was auf die Nachfrage aus Verbundwerkstoffanwendungen in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie zurückzuführen ist. Cycloaliphatische Verdünnungsmittel erfreuen sich aufgrund ihrer hohen Hitzebeständigkeit zunehmender Beliebtheit und machen über 18 % des Marktvolumens aus. Der Wandel hin zu Formulierungen mit niedrigem VOC-Gehalt und leistungsstarken Formulierungen treibt Innovationen in der Verdünnungschemie und der Endproduktentwicklung voran, da die Einhaltung von Umweltvorschriften die Kaufpräferenzen weltweit beeinflusst.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Erhöhte Nachfrage nach Beschichtungs- und Klebstoffformulierungen mit niedriger Viskosität und niedrigem VOC-Gehalt.

LAND/REGION:China dominiert bei der Produktion und dem Inlandsverbrauch von Reaktivverdünnern.

SEGMENT:Farben und Beschichtungen sind mit einem weltweiten Einsatz von über 310.000 Tonnen im Jahr 2023 führend im Anwendungsvolumen.

Markttrends für Reaktivverdünner

Der Markt für reaktive Verdünnungsmittel hat aufgrund steigender Umweltvorschriften, Rohstoffinnovationen und des Wachstums der Endverbrauchsindustrien dynamische Veränderungen erfahren. Allein im Farben- und Lackbereich wurden im Jahr 2023 über 310.000 Tonnen Reaktivverdünner verbraucht, gefolgt von 180.000 Tonnen bei Kleb- und Dichtstoffen. Hersteller legen Wert auf Verdünnungsmittel, die den REACH- und EPA-Vorschriften entsprechen und gleichzeitig die Aushärtungseffizienz und mechanische Leistung beibehalten. Cycloaliphatische Verdünnungsmittel, die für ihre hervorragende UV-Stabilität bekannt sind, werden zunehmend in Beschichtungssystemen für den Außenbereich eingesetzt, insbesondere in Europa und Japan.

Der Trend zu biobasierten und wenig toxischen Reaktivverdünnern nimmt Fahrt auf. Im Jahr 2023 enthielten fast 9,6 % der Neuprodukteinführungen erneuerbare Rohstoffe wie Soja, Rizinusöl und Leinsamenderivate. Mit über 28.000 verkauften Tonnen biobasierter Reaktivverdünner war Europa Spitzenreiter in diesem Segment. Die Nachfrage nach aliphatischen monofunktionellen und difunktionellen Verdünnungsmitteln ist aufgrund ihrer niedrigen Viskosität und minimalen Flüchtigkeit gestiegen, was bessere Fließeigenschaften in mit Pinsel und Walze aufgetragenen Beschichtungen ermöglicht.

Auch die regionale Produktanpassung nimmt zu, da Formulierer in Südostasien und Lateinamerika den Verdünnungsgehalt an Klima- und Verarbeitungsbeschränkungen anpassen. In Brasilien stieg die Nachfrage nach langsamer aushärtenden cycloaliphatischen Varianten um 12 % aufgrund der bevorzugten Anwendung bei Umgebungstemperaturen bei Infrastrukturbeschichtungen.

Die steigenden Kosten für erdölbasierte Inputs fördern Innovationen bei Hybridformulierungen, bei denen synthetische und natürliche Verdünnungschemie kombiniert werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von flüchtigen Rohstoffen zu verringern. Infolgedessen erlebt der Markt eine rasche Portfoliodiversifizierung zwischen den Hauptakteuren.

Marktdynamik für Reaktivverdünner

Die Dynamik des Marktes für reaktive Verdünnungsmittel bezieht sich auf die Kombination von Faktoren, die die Richtung, das Verhalten und die Leistung der globalen Branche für reaktive Verdünnungsmittel beeinflussen. Diese Dynamik umfasst Treiber, Einschränkungen, Chancen und Herausforderungen, die gemeinsam die Marktnachfrage, das Lieferkettenverhalten, Innovationszyklen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beeinflussen.

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach VOC-armen, leistungsstarken Beschichtungen und Klebstoffen."

Die zunehmende Einführung von Umweltvorschriften und Green-Building-Zertifizierungen steigert die Nachfrage nach Reaktivverdünnern, die die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) reduzieren und gleichzeitig die Produktleistung verbessern. Im Jahr 2023 verwendeten über 68 % aller für Architektur- und Industriebeschichtungen entwickelten Epoxidformulierungen reaktive Verdünner mit VOC-Werten unter 150 g/L. Allein in den USA wurden mehr als 94.000 Tonnen Reaktivverdünner in VOC-armen Beschichtungssystemen verbraucht, während in Europa aufgrund der Einhaltung der REACH- und BREF-Vorschriften weitere 87.000 Tonnen hinzukamen. Reaktive Verdünnungsmittel ermöglichen eine Viskositätsreduzierung und Formulierungsflexibilität, ohne die Zugfestigkeit oder chemische Beständigkeit zu beeinträchtigen.

ZURÜCKHALTUNG

"Volatilität der Rohstoffpreise und Instabilität der Lieferkette."

Eines der größten Hemmnisse auf dem Markt für Reaktivverdünner ist die Unvorhersehbarkeit der Rohstoffkosten. Die meisten Reaktivverdünner werden aus Epichlorhydrin, Propylenoxid und Phenol synthetisiert – allesamt petrochemische Derivate, die globalen Preisschwankungen unterliegen. Im Jahr 2023 stiegen die durchschnittlichen Kosten für Epichlorhydrin um 19 % aufgrund von Lieferunterbrechungen in Asien, die weltweit über 110.000 Tonnen Produktionskapazität für Verdünnungsmittel beeinträchtigten. Europäische Hersteller waren mit Rohstoffengpässen bei ihren Lieferanten im Nahen Osten konfrontiert, was zu Lieferverzögerungen von bis zu sechs Wochen führte. Diese Einschränkungen führten zu höheren Formulierungskosten und schrumpfenden Gewinnspannen für kleine und mittlere Harzformulierer.

GELEGENHEIT

"Innovation in biobasierten und erneuerbaren reaktiven Verdünnungstechnologien."

Es werden erhebliche Investitionen in die Entwicklung biobasierter Reaktivverdünner getätigt, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Im Jahr 2023 kamen über 15.000 Tonnen Verdünnungsmittel auf den Markt, die aus natürlichen Ölderivaten wie Soja, Rizinus und Kardanol hergestellt wurden. Deutschland, Japan und Südkorea waren Vorreiter bei der Einführung und integrierten erneuerbare Verdünnungsmittel in hochwertige Strukturklebstoffe und Pulverbeschichtungen. Über 28 Unternehmen haben mit der Produktion biologisch gewonnener Epoxidverdünnungsmittel im Pilotmaßstab begonnen, mit gezielten Anwendungen im Automobilinnenraum und bei Schiffsbeschichtungen. Diese Formulierungen bieten eine geringere Toxizität, hervorragende Kompatibilität und biologische Abbaubarkeit, was von OEMs und umweltfreundlich zertifizierten Bauprojekten zunehmend geschätzt wird.

HERAUSFORDERUNG

"Leistungseinschränkungen in äußerst anspruchsvollen Endnutzungsumgebungen."

Trotz ihrer Vorteile können einige Reaktivverdünner – insbesondere solche mit monofunktionalen oder biobasierten Strukturen – zu einer Verringerung der Härte, der chemischen Beständigkeit und der Witterungsbeständigkeit führen. Bei Hochleistungsbeschichtungen für die Schifffahrt und die Luft- und Raumfahrt hat diese Leistungslücke den Einsatz von Verdünnungsmitteln mit weniger reaktiven oder thermisch instabilen Grundgerüsten eingeschränkt. Im Jahr 2023 meldeten über 18 % der großen Infrastrukturbeschichtungsprojekte Formulierungsprobleme im Zusammenhang mit vorzeitiger Aushärtung oder Vergilbung von mit Verdünnungsmitteln modifizierten Harzsystemen. Darüber hinaus sind multifunktionale Verdünnungsmittel aufgrund höherer Viskositäten und kürzerer Topfzeiten schwieriger zu verarbeiten, was für industrielle Anwender eine Herausforderung darstellt.

Marktsegmentierung für Reaktivverdünner

Der Markt für Reaktivverdünner ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Diese Segmente definieren die Kompatibilität der chemischen Struktur und die Endanwendungsfunktionalität in verschiedenen Branchen.

Nach Typ

• Aliphatische reaktive Verdünnungsmittel: Aliphatische Verdünnungsmittel machten im Jahr 2023 über 285.000 Tonnen des weltweiten Volumens aus. Diese Verbindungen, wie Butylglycidylether und Hexandioldiglycidylether, werden aufgrund ihrer geringen Toxizität, hervorragenden Witterungsbeständigkeit und Kompatibilität mit wasser- und lösungsmittelbasierten Systemen häufig verwendet. Sie dominieren in Baubeschichtungen und Allzweckklebstoffen.
• Aromatische reaktive Verdünnungsmittel: Aromatische Varianten, einschließlich Phenylglycidylether und Kresylglycidylether, trugen im Jahr 2023 weltweit zu etwa 110.000 Tonnen bei. Diese Verdünnungsmittel bieten eine überlegene mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit und werden in elektrischen Verkapselungen und Korrosionsschutzbeschichtungen bevorzugt. Ihre Akzeptanz ist in Regionen wie China und Osteuropa höher.
• Cycloaliphatische Reaktivverdünner: Cycloaliphatische Verdünner machten im Jahr 2023 einen Verbrauch von rund 120.000 Tonnen aus. Aufgrund ihrer hohen UV-Stabilität und thermischen Leistung werden sie in modernen Verbundwerkstoffen, Pulverbeschichtungen und elektronischen Vergussmassen verwendet. Japan, Deutschland und Südkorea sind die führenden Anwender dieser Verdünnungsmittelklasse.

Auf Antrag

• Farben und Beschichtungen: Das größte Segment mit einem weltweiten Verbrauch von mehr als 310.000 Tonnen im Jahr 2023. Epoxid- und Acrylsysteme mit reaktiven Verdünnungsmitteln werden in Schutz-, Dekorations- und Schiffsbeschichtungen verwendet. Zu den wichtigsten Märkten zählen die USA, China und Brasilien.
• Verbundwerkstoffe: Verbundwerkstoffe verwendeten im Jahr 2023 über 73.000 Tonnen reaktive Verdünner. Glasfaserverstärkte Platten, Windturbinenblätter und Automobilkarosseriestrukturen stellen die größten Anwendungsfälle dar. Mit reaktiven Verdünnungsmitteln modifizierte Epoxid- und Polyesterharzmatrizen sind für die Viskositäts- und Wet-out-Kontrolle von entscheidender Bedeutung.
• Klebstoffe: Klebstoff- und Dichtstoffanwendungen machten im Jahr 2023 etwa 180.000 Tonnen Verbrauch aus. Bauklebstoffe, Automobilklebstoffe und Klebstoffe für die Medizintechnik verwenden üblicherweise aliphatische und cycloaliphatische Verdünnungsmittel.
• Sonstiges: Andere Segmente, darunter elektrische Vergussmassen, Dichtstoffe und Bodensysteme, verbrauchten im Jahr 2023 rund 55.000 Tonnen. Dazu gehören sowohl mono- als auch multifunktionale Verdünnungsmittel, die für spezifische Aushärtungszyklen und Funktionsanforderungen entwickelt wurden.

Regionaler Ausblick für den Markt für Reaktivverdünner

Der Markt für reaktive Verdünnungsmittel weist regionale Unterschiede in Bezug auf Produktion, Verbrauch und Technologieeinführung auf. Jede Region leistet je nach industrieller Reife, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Produktionskapazität einen unterschiedlichen Beitrag.

• Nordamerika

In Nordamerika erreichte der Markt im Jahr 2023 ein Verbrauchsvolumen von über 135.000 Tonnen. Auf die USA entfielen rund 112.000 Tonnen, getrieben durch die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtbeschichtungen, Automobilklebstoffen und korrosionsbeständigen Schiffsbeschichtungen. Kanada steuerte weitere 18.000 Tonnen bei, die vor allem für Verbundplatten für kaltes Klima und Infrastrukturdichtstoffe verwendet wurden. Aufgrund strengerer EPA-Standards verzeichnete die Region auch einen Anstieg der Nachfrage nach Verdünnungsmitteln mit niedrigem VOC-Gehalt um 11 %.

• Europa

Europa verzeichnete im Jahr 2023 einen Verbrauch von über 160.000 Tonnen reaktiver Verdünnungsmittel. Deutschland, Frankreich und Italien waren Spitzenreiter bei der Verwendung in Schutzbeschichtungen, Verbundwerkstoffen und biobasierten Verdünnungsmittelformulierungen. Allein in Deutschland wurden mehr als 64.000 Tonnen eingesetzt, insbesondere in der Windenergie und bei Triebwagenanwendungen. Die REACH-Verordnung der Region hat den Übergang zu sichereren und erneuerbaren Verdünnungschemikalien vorangetrieben, wobei mittlerweile über 24 % des Marktes aus Varianten mit geringer Toxizität oder biobasierten Varianten bestehen.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Verbrauch von über 345.000 Tonnen im Jahr 2023. Allein auf China entfielen 198.000 Tonnen, gefolgt von Japan (56.000 Tonnen) und Indien (41.000 Tonnen). Das schnelle Wachstum in der Bau-, Elektronik- und Konsumgüterherstellung hat die Nachfrage nach Hochleistungsverdünnungsmitteln erhöht. China ist auch führend in der Produktionskapazität und beherbergt über 40 Produktionsanlagen, die aliphatische, aromatische und cycloaliphatische Verdünnungsmittel herstellen.

•  Naher Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika erreichte der Markt im Jahr 2023 42.000 Tonnen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Südafrika leisteten die größten Beiträge. Der Großteil der Verwendung konzentrierte sich auf industrielle Schutzbeschichtungen und Baudämmklebstoffe. Der Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in Öl- und Gasverarbeitungsanlagen, steigerte den Verbrauch cycloaliphatischer Verdünnungsmittel im Jahresvergleich um 9 %.

Liste der führenden Unternehmen für reaktive Verdünnungsmittel

• Aditya Birla Chemicals
• Jäger
• Kukdo-Chemikalien
• Hexion
• Evonik
• Adeka
• Cargill
• EMS-Griltech
• Olin
• Sachem
• Atul Chemicals
• Arkema
• Bluestar Wuxi Petrochemical
• Cardolith
• DIC Corporation
• Hubei Phoenix Chemical Company
• IPOX-Chemikalien
• King Industries
• Leuna-Harze
• Royce
• Sakamoto Yakuhin Kogyo

Hexion:Hexion war Marktführer mit über 94.000 verkauften Tonnen reaktiver Verdünnungsmittel im Jahr 2023, darunter sowohl mono- als auch multifunktionale Typen. Das Unternehmen betreibt große Anlagen in den USA, Deutschland und China und beliefert über 65 Länder.

Jäger:Huntsman folgte dicht dahinter und lieferte über 77.000 Tonnen Verdünnungsmittel weltweit aus. Seine fortschrittlichen aliphatischen Verdünnungstechnologien werden häufig in elektrischen Isolierungen, Verbundwerkstoffen für die Windenergie und Beschichtungen mit niedrigem VOC-Gehalt eingesetzt.

Investitionsanalyse und -chancen

Im Jahr 2023 wurden weltweit umgerechnet über 950 Millionen US-Dollar in die Kapazitätserweiterung für reaktive Verdünnungsmittel, Forschung und Entwicklung sowie die Rohstoffsicherheit investiert. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen mehr als 61 % der Gesamtinvestitionen, wobei China in 12 Anlagen über 145.000 Tonnen neue Jahreskapazität hinzufügte. Wichtige Akteure wie Bluestar Wuxi und IPOX Chemicals leiteten Expansionsprojekte mit Schwerpunkt auf Glycidylethern und cycloaliphatischen Verdünnungsmitteln für Elektronik- und Industriebeschichtungen.

In Europa haben Arkema und Aditya Birla Chemicals gemeinsam ein Green-Field-Projekt in Polen mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr gestartet. Der Schwerpunkt des Standorts liegt auf biobasierten Verdünnungsmitteln mit niedrigem VOC-Gehalt, die aus Rapsöl und recyceltem Glycerin gewonnen werden. Die deutsche DIC Corporation stellte 38 Millionen Euro für eine Anlage zur Herstellung hochreiner aliphatischer Verdünnungsmittel zur Verfügung, die in UV-härtbaren Systemen und 3D-Druckharzen verwendet werden.

In den USA kam es zu großen Expansionen durch Hexion und Huntsman, die die inländische Produktion multifunktionaler Verdünnungsmittel um 16 % steigerten. Texas und Ohio waren die führenden Bundesstaaten beim Infrastrukturausbau, wo im vierten Quartal 2023 48.000 Tonnen neue Kapazität ans Netz gingen. Darüber hinaus arbeitete Huntsman mit Universitätslabors zusammen, um hochkompatible Verdünnungsmittel-Harz-Systeme für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung zu entwickeln.

Chancen ergeben sich auch bei der Lizenzierung biobasierter Technologien, wo Unternehmen wie Cargill und Cardolite nicht essbare Ölderivate an Verbundwerkstoff- und Elektronikhersteller liefern. Lizenzvereinbarungen für erneuerbare Verdünnungsprozesse führten im Jahr 2023 zu über 8 neuen Technologietransfers mit einem Gesamtproduktionspotenzial von über 25.000 Tonnen pro Jahr.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte auf dem Markt für reaktive Verdünnungsmittel hat sich aufgrund des regulatorischen Drucks und der industriellen Nischennachfrage beschleunigt. Im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 75 neue Verdünnungsmittelformulierungen eingeführt, von denen 22 % aus erneuerbaren Quellen stammten.

Hexion stellte ein neues cycloaliphatisches Epoxidverdünnungsmittel mit verbesserter dielektrischer Leistung für elektrische Vergussmassen vor. Dieses in Hochspannungstransformatorisolatoren eingesetzte Produkt weist eine Bruchdehnung von 8 % und eine Glasübergangstemperatur von über 160 °C auf.

Cardolite hat ein monofunktionelles Verdünnungsmittel auf Cashewbasis für Schiffsbeschichtungen entwickelt, das die VOC-Emissionen um bis zu 29 % reduziert. In Feldversuchen behielt die Beschichtung über 2.000 Stunden Salzsprühnebeleinwirkung eine Glanzbeständigkeit von 96 % bei.

King Industries führte ein multifunktionales Verdünnungsmittel mit tertiären Aminfunktionen ein, um die Reaktivität in Epoxidharzsystemen zu steigern, die in schnell aushärtenden Bodenbelägen verwendet werden. Das Produkt verkürzte die Aushärtungszeit um 24 % und hielt gleichzeitig die Benchmarks für die chemische Beständigkeit aufrecht.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Aktualisierung der Marktbewertung: Im Juli 2024 wurde prognostiziert, dass der weltweite Markt für reaktive Verdünnungsmittel bis 2032 1,9 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, was auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Beschichtungen zurückzuführen ist.
• Dominanz aromatischer Verdünnungsmittel: Aromatische Reaktivverdünner erfuhren im Jahr 2024 aufgrund der verbesserten Haftung und Haltbarkeit der Beschichtung eine zunehmende Präferenz.
• Wachstum bei der Anwendung von Druckfarben: Der Einsatz von Reaktivverdünnern in Druckfarben nahm im Jahr 2024 stark zu, um die Viskositätskontrolle und Haftung zu verbessern.
• APAC führt Volumen an: Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen im Jahr 2023 rund 34,2 % des weltweiten Reaktivverdünnerverbrauchs, angetrieben durch die Nachfrage im Baugewerbe und in der Industrie.
• Aufstieg biobasierter Formeln: Fast 9,6 % der Neueinführungen reaktiver Verdünnungsmittel im Jahr 2023 enthielten biobasierte Rohstoffe, was auf einen Wandel hin zur Nachhaltigkeit hindeutet.

Berichtsberichterstattung über den Markt für Reaktivverdünner

Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse des Marktes für reaktive Verdünnungsmittel, einschließlich Produktionsvolumen, Lieferkettendynamik, Rohstoffbeschaffung, Wettbewerbslandschaft und Endverbrauchstrends. Es erstreckt sich über 80 Länder und umfasst Beiträge von mehr als 100 Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika.

Der Markt wird nach Produkttyp (aliphatisch, aromatisch, cycloaliphatisch), nach Funktionalität (mono-, di- und multifunktional) und nach Anwendungssektor (Beschichtungen, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, andere) analysiert. Zu den Daten auf Segmentebene gehören Kennzahlen wie der durchschnittliche Verbrauch pro System, Aushärtungstemperaturbereiche, VOC-Gehalt und Kompatibilität mit den wichtigsten Harzsystemen.

In den Profilen der Top-Hersteller werden Produktionskapazitäten, Produktportfolios, regionale Marktanteile (nach Volumen), Export-Import-Ströme und aktuelle Produktinnovationen detailliert beschrieben. Strategisches Benchmarking umfasst F&E-Investitionen, Fertigungsautomatisierungsniveaus und Umwelt-Compliance-Zertifizierungen wie ISO 14001 und REACH.

Der Bericht enthält außerdem über 60 Investitionsfallstudien auf Projektebene und mehr als 50 aktuelle Produkteinführungsberichte. Handelsdaten werden anhand von HS-Code-verfolgten Sendungen für wichtige Glycidyletherverbindungen und reaktive Epoxidmodifikatoren analysiert. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Risikobewertung der Rohstoffvolatilität und Prognosen für die Materialsubstitution auf den Epoxid-, Polyurethan- und Polyesterharzmärkten.