Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Prozessautomatisierung und -instrumentierung, nach Typ (Feldinstrumente, Regelventile, Analysatoren), nach Anwendung (Öl und Gas, Chemie, Pharmazeutika, Papier und Zellstoff, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Metalle und Bergbau, Energie, Lebensmittel und Getränke, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für Prozessautomatisierung und -instrumentierung

Die Marktgröße für Prozessautomatisierung und -instrumentierung wurde im Jahr 2024 auf 71276 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 105923,618 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,5 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der globale Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach betrieblicher Effizienz, Qualitätskontrolle und Sicherheit in der Fertigungs- und Prozessindustrie ein starkes Wachstum. Branchen wie Öl und Gas, Pharmazeutik, Lebensmittel und Getränke sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung setzen zunehmend fortschrittliche Automatisierungssysteme und Instrumentierungstools ein, um Produktionsprozesse zu rationalisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Der Einsatz von intelligenten Feldinstrumenten, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Überwachungs- und Datenerfassungssystemen (SCADA) und verteilten Steuerungssystemen (DCS) treibt die digitale Transformation in allen Industriesektoren voran. Weltweit haben Hersteller bereits ein gewisses Maß an Automatisierung in ihre Prozesse integriert, und im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als eine Milliarde Sensoren ausgeliefert. Darüber hinaus erhöhen staatliche Vorschriften und Industriesicherheitsstandards den Bedarf an Echtzeitüberwachung und -diagnose, was die Integration von Sensoren und fortschrittlichen Steuerungstechnologien weiter vorantreibt.

Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf vorausschauende Wartung, Echtzeit-Datenerfassung und Fernüberwachung. Ab 2023 zielten weltweit mehr als 30 % der Automatisierungs-Upgrades darauf ab, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Verbreitung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und digitaler Zwillinge hat zur Modernisierung von Fertigungsumgebungen beigetragen, wobei über viele Werke fortschrittliche Analysetools in Kombination mit Prozessinstrumentierung einsetzen. Diese Veränderungen fördern ein robustes Umfeld für Innovation und Marktexpansion in der Prozessautomatisierung und Instrumentierungstechnologien.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER: Die steigende Nachfrage nach betrieblicher Effizienz und Präzision in der Fertigung treibt den Automatisierungseinsatz deutlich voran.

LAND/REGION: Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt aufgrund der schnellen Industrialisierung und der weit verbreiteten Einführung intelligenter Fertigung.

SEGMENT: Feldgeräte sind aufgrund ihrer entscheidenden Rolle bei der Echtzeit-Prozessüberwachung das führende Segment.

Markttrends für Prozessautomatisierung und Instrumentierung

Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung erlebt einen bemerkenswerten Wandel in Richtung Digitalisierung und Konnektivität. Da mittlerweile über 65 % der Industriesysteme an zentralisierte Überwachungsplattformen angeschlossen sind, setzen Branchen zunehmend auf intelligente Sensoren und Echtzeitanalysen. Die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Automatisierungsprozesse ermöglicht prädiktive Erkenntnisse und die Erkennung von Anomalien in Branchen wie Öl und Gas, Pharmazie und Chemie. Der Markt verzeichnet auch eine steigende Nachfrage nach modularen Automatisierungslösungen, insbesondere in Branchen, die flexible Produktionslinien erfordern, wie z. B. der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Cloudbasierte Steuerungssysteme gewinnen an Dynamik, wobei bis 2024 über 25 % der neuen Automatisierungssysteme auf Hybrid-Cloud- oder Full-Cloud-Infrastrukturen bereitgestellt werden. Der Übergang von Legacy-Systemen zu Plattformen mit offener Architektur reduziert Systemausfallzeiten und verbessert Wartungsabläufe. Da mit der industriellen Digitalisierung Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit zunehmen, sind die Investitionen in sichere Kommunikationsprotokolle und Authentifizierungsmechanismen für Prozesskontrollnetzwerke in den letzten zwei Jahren um mehr als 30 % gestiegen. Darüber hinaus ersetzen drahtlose Instrumente nach und nach kabelgebundene Systeme in gefährlichen oder schwer zugänglichen Umgebungen, insbesondere in Offshore-Ölplattformen und abgelegenen Bergbaubetrieben. Diese sich entwickelnden Trends prägen weltweit ein vernetzteres, flexibleres und intelligenteres Automatisierungsökosystem.

Marktdynamik für Prozessautomatisierung und Instrumentierung

Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung wird von einem starken Streben nach verbesserter betrieblicher Produktivität, Echtzeit-Prozesskontrolle und Einhaltung industrieller Sicherheitsstandards angetrieben. Die zunehmende Automatisierung in der Öl- und Gasindustrie, der Energieerzeugung und der chemischen Verarbeitung führt zu einem zunehmenden Einsatz integrierter Steuerungssysteme. Der Aufstieg von Industrie 4.0 und intelligenter Fertigung veranlasst Unternehmen, ihre Automatisierungsrahmen zu modernisieren. Allerdings bleiben die hohen Installations- und Wartungskosten moderner Instrumentierung ein Hindernis. Unterdessen eröffnen wachsende Investitionen in erneuerbare Energien und Wasseraufbereitungsprojekte neue Möglichkeiten für Automatisierungslösungen. Zu den Herausforderungen gehören die Integration der alten Infrastruktur mit modernen Technologien und der Mangel an qualifiziertem Personal für fortschrittliche Automatisierungssysteme. Dennoch bieten Schwellenländer lukrative Möglichkeiten durch groß angelegte Modernisierungen der Fertigung und politische Anreize für den Einsatz intelligenter Fabriken.

TREIBER

"Der Hauptgrund dafür ist die wachsende Notwendigkeit, die Prozesseffizienz zu verbessern."

Reduzieren Sie die Betriebskosten und sorgen Sie für eine gleichbleibende Produktqualität, insbesondere in energieintensiven und sicherheitskritischen Sektoren wie der Petrochemie und der Pharmaindustrie.

ZURÜCKHALTUNG

"Die mit der Installation und Wartung verbundenen hohen Kosten"

Fortschrittliche Automatisierungssysteme gepaart mit der komplexen Integration in bestehende Legacy-Systeme schränken die Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmen oft ein.

GELEGENHEIT

"Ausbau der industriellen Infrastruktur in Schwellenländern"

 Wirtschaftliche Entwicklungen und erhöhte staatliche Investitionen in intelligente Fertigungs- und saubere Energieprojekte bieten Automatisierungsanbietern erhebliche Wachstumschancen.

HERAUSFORDERUNG

"Eine der größten Herausforderungen ist der Fachkräftemangel"

Techniker und Ingenieure verfügen über Kenntnisse moderner Automatisierungs- und Instrumentierungswerkzeuge, was die effektive Implementierung und Nutzung dieser Technologien erschwert.

Marktsegmentierung für Prozessautomatisierung und Instrumentierung

Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Nach Typ umfasst der Markt Feldinstrumente, Steuerungssysteme und Analyseinstrumente. Im Jahr 2023 machten Feldgeräte weltweit über 42 % aller Installationen aus und waren für die Druck-, Temperatur- und Füllstandüberwachung von entscheidender Bedeutung. Steuerungssysteme wie SCADA und DCS sind in der Chemie- und Energiebranche weit verbreitet. Im Jahr 2023 wurden mehr als 35.000 SCADA-Installationen gemeldet. Analyseinstrumente wie Gaschromatographen werden zunehmend in der Lebensmittelverarbeitung und Pharmaindustrie zur Qualitätssicherung eingesetzt. Je nach Anwendung ist der Markt in Öl und Gas, Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika unterteilt. Der Öl- und Gassektor dominiert weiterhin mit einem Anteil von über 28 %, was auf den Einsatz von Prozessleitsystemen in vor- und nachgelagerten Betrieben zurückzuführen ist. Der Lebensmittel- und Getränkesektor, der im Jahr 2023 einen Anstieg der Automatisierungsinvestitionen um 21 % verzeichnete, holt aufgrund der Nachfrage nach Hygiene, Konsistenz und Effizienz in Produktionsprozessen schnell auf.

Nach Typ

• Feldinstrumente: Zu den Feldinstrumenten gehören Sensoren, Sender und Analysatoren, die zur Messung von Variablen wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Füllstand in industriellen Prozessen verwendet werden. Sie liefern genaue Echtzeitdaten, die für die Automatisierung und Systemsteuerung unerlässlich sind. Diese branchenübergreifend weit verbreiteten Instrumente verbessern die Effizienz, Sicherheit und Entscheidungsfindung in Prozessabläufen.
• Steuerventile: Steuerventile regulieren den Flüssigkeitsfluss, indem sie die Größe des Durchflusskanals basierend auf Steuersignalen variieren. Als integraler Bestandteil automatisierter Systeme tragen sie dazu bei, Prozessvariablen innerhalb der gewünschten Grenzen zu halten. Sie werden häufig in Branchen wie Öl und Gas, Chemie und Wasseraufbereitung eingesetzt und gewährleisten Prozesszuverlässigkeit und -stabilität.

Auf Antrag

• Öl und Gas: In der Öl- und Gasindustrie sorgen Prozessautomatisierung und Instrumentierung für optimale Produktion, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Systeme überwachen und steuern Vorgänge wie Bohren, Raffinieren und Pipeline-Transport. Die Automatisierung reduziert manuelle Eingriffe, verbessert die betriebliche Effizienz und minimiert Umwelt- und Sicherheitsrisiken bei Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten.
• Chemie: Die chemische Industrie nutzt Prozessautomatisierung zur präzisen Steuerung komplexer Reaktionen und gefährlicher Materialien. Die Instrumentierung verbessert die Sicherheit, die Produktkonsistenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Automatisierungssysteme verwalten Mischen, Temperatur und Druck, verbessern die Produktivität und minimieren menschliche Fehler sowohl in Chargen- als auch in kontinuierlichen chemischen Verarbeitungsumgebungen.

Regionaler Ausblick auf den Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt

Die regionale Landschaft des Marktes für Prozessautomatisierung und -instrumentierung variiert je nach industrieller Entwicklung, regulatorischem Umfeld und Investitionstrends erheblich. Das schnelle industrielle Wachstum und die Digitalisierung der Fertigung im asiatisch-pazifischen Raum haben ihn zur führenden Region für die Marktakzeptanz gemacht. Unterdessen werden Nordamerika und Europa von der Modernisierung veralteter Systeme und technologischen Innovationen bei der Prozessoptimierung angetrieben. Auch der Nahe Osten und Afrika gewinnen an Bedeutung, unterstützt durch die Automatisierung des Energiesektors und zunehmende Infrastrukturprojekte.

• Nordamerika

Nordamerika macht einen erheblichen Teil des Marktes aus, angetrieben durch technologische Innovationen, regulatorische Anforderungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Modernisierung der veralteten industriellen Infrastruktur. Die USA und Kanada meldeten zusammengenommen allein im Jahr 2023 mehr als Feldinstrumente, die eingesetzt wurden.

• Europa

Europas Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit hat zu einer weit verbreiteten Einführung von Automatisierungssystemen geführt. Länder wie Deutschland und die Niederlande sind wichtige Märkte, wobei Deutschland im Jahr 2023 über 25.000 intelligente Prozessleitsysteme einführen wird.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der groß angelegten Industrialisierung in Ländern wie China, Indien und Japan führend auf dem Weltmarkt. Allein in China wurden im Jahr 2023 über 85.000 neue Automatisierungsinstallationen in Betrieb genommen, während Indien im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Investitionen in intelligente Instrumente meldete.

• Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten, insbesondere Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, verzeichnet aufgrund erhöhter Investitionen in Öl- und Gasautomatisierungsprojekte ein Wachstum in der Prozessautomatisierung. Afrika führt schrittweise die Automatisierung im Bergbau und in der Wasseraufbereitung ein, mit über 1.500 neuen Installationen im Jahr 2023.

Liste der führenden Unternehmen für Prozessautomatisierung und Instrumentierung

• ABB
• Emerson Electric
• Honeywell International
• Siemens
• Schneider Electric
• Rockwell Automation
• Mitsubishi Electric
• Yokogawa Electric Corporation
• General Electric
• Endress+Hauser
• Omron Corporation
• Danaher Corporation
• Eaton Corporation
• Metso Corporation

ABB:ABB ist ein in der Schweiz ansässiges multinationales Unternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Robotik, Automatisierung und Bewegung spezialisiert hat. Im Bereich der Prozessautomatisierung bietet ABB ein umfassendes Portfolio, das verteilte Steuerungssysteme (DCS), Instrumentierung und Analyselösungen umfasst. Ihre Technologien werden in zahlreichen Branchen wie Öl und Gas, Energieerzeugung und Chemie eingesetzt.

Emerson Electric:Emerson Electric ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das fortschrittliche Automatisierungslösungen für verschiedene Branchen anbietet, darunter Öl und Gas, Energie und Wasseraufbereitung. Zu ihrem Angebot gehören die Steuerungssysteme DeltaV und Ovation sowie eine Reihe von Mess- und Analyseinstrumenten unter Marken wie Rosemount und Micro Motion.

Investitionsanalyse und -chancen

Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung bietet aufgrund des Anstiegs der intelligenten Fertigung, der Energiewende und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ein erhebliches Investitionspotenzial. Die Investitionen in die industrielle Automatisierung stiegen im Jahr 2023 weltweit um über 18 %, wobei sich die Unternehmen auf die Optimierung der Betriebskosten und die Steigerung der Produktivität konzentrierten. Regierungen in Entwicklungsländern wie Indien, Indonesien und Brasilien haben Anreize für die Implementierung von Industrie 4.0 geschaffen, was zu einer stärkeren Verbreitung von Automatisierungsgeräten führt. Wasseraufbereitungsprojekte in Nordamerika und Asien integrieren Instrumentierungssysteme zur Durchfluss- und Druckkontrolle und bieten so neue Einnahmequellen für Lieferanten. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien wächst die Nachfrage nach Automatisierung: Im vergangenen Jahr haben über 12 % der Solar- und Windenergieanlagen Prozessleitsysteme eingeführt. Da Cybersicherheit immer wichtiger wird, verzeichnen Anbieter, die integrierte sichere Kontrolllösungen anbieten, eine größere Marktakzeptanz. Fusionen und Übernahmen, beispielsweise im Bereich der Steuerungssystemintegration, deuten auf einen sich konsolidierenden Markt hin, der für strategische Partnerschaften und Joint Ventures reif ist. Insgesamt wird prognostiziert, dass sich die Investitionen in Automatisierungstechnologien hin zu intelligenten, skalierbaren und modularen Plattformen verlagern werden, die betriebliche Flexibilität bieten.

Entwicklung neuer Produkte

In den letzten Jahren haben Unternehmen die Entwicklung neuer Produkte erheblich vorangetrieben, um den sich ändernden industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 400 neue Instrumentierungsgeräte und Steuerungssysteme auf den Markt gebracht. Emerson führte modulare drahtlose Sender mit längerer Batterielebensdauer ein, die für die Fernüberwachung von Pipelines konzipiert sind. Honeywell hat eine neue Generation programmierbarer Steuerungen auf den Markt gebracht, die mit IIoT-Plattformen für Chemie- und Pharmaanlagen kompatibel sind. Schneider Electric hat KI-gestützte SCADA-Systeme mit adaptiver Analyse für vorausschauende Wartung auf den Markt gebracht. ABB stellte erstmals Hybrid-Feldgeräte vor, die Temperatur-, Druck- und Vibrationssensoren in einer einzigen Einheit vereinen und so den Hardware-Fußabdruck um 40 % reduzieren. Yokogawa führte cloudnative DCS-Lösungen ein, die die Zusammenarbeit und Kontrolle in Echtzeit von jedem Standort aus ermöglichen und so den Betrieb an mehreren Standorten ermöglichen. Diese Innovationen spiegeln den Trend zu kompakten, energieeffizienten und interoperablen Automatisierungslösungen wider, die den sich wandelnden Branchenanforderungen gerecht werden. Mit der anhaltenden Expansion intelligenter Fabriken und digitaler Anlagen konzentrieren sich Hersteller auf Geräte, die Plug-and-Play-Funktionen, verbesserte Diagnosemöglichkeiten und einen geringeren Kalibrierungsaufwand bieten, mit dem Ziel, Ausfallzeiten zu minimieren und die Prozesstransparenz branchenübergreifend zu verbessern.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Emerson hat seinen AMS Wireless Vibration Monitor für kritische rotierende Geräte in Chemieanlagen auf den Markt gebracht.
• ABB hat sein Ability Smart Sensor-Portfolio um vorausschauende Wartungsfunktionen erweitert.
• Siemens hat seine SIMATIC PCS neo DCS-Plattform für eine umfassendere Cloud-Integration aktualisiert.
• Honeywell hat sich mit Repsol zusammengetan, um ferngesteuerte Produktionsüberwachungssysteme bereitzustellen.
• Yokogawa stellte eine neue Generation integrierter Feldinstrumente vor, die für Wasserstoffanwendungen optimiert sind.

Berichterstattung über den Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung

Der Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarktbericht enthält eine detaillierte Berichterstattung über verschiedene Komponenten, Lösungen und Endverbrauchsbranchen. Es umfasst Systemtypen wie SCADA, DCS, SPS, Feldinstrumente und Analysetools. Der Bericht bewertet Anwendungen in verschiedenen Sektoren, darunter Öl und Gas, Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika. Es beleuchtet Markttrends wie den Aufstieg von IIoT, KI-basierten Steuerungsplattformen und den Wandel hin zu cloudbasierten Prozesssteuerungssystemen. Die regionalen Einblicke erstrecken sich über Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika und konzentrieren sich auf Industrieinvestitionen, Automatisierungsdurchdringung und regulatorische Einflüsse. Die Studie skizziert auch eine Wettbewerbsanalyse mit Schlüsselunternehmen, Produkteinführungen, strategischen Partnerschaften und Investitionstrends. Darüber hinaus werden die Auswirkungen von technologischen Fortschritten, Infrastruktur-Upgrades und Initiativen zur digitalen Transformation auf die Automatisierungsnachfrage bewertet. Der Bericht bietet eine Segmentierung nach Typ und Anwendung, umfasst qualitative und quantitative Analysen und erörtert Wachstumsbeschränkungen, Chancen und Herausforderungen, die den Markt prägen. Investitionsaussichten, Innovationstrends und die Integration von Altsystemen mit modernen Technologien werden gründlich untersucht, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.