Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, nach Typ (Proteinergänzung, Vitaminergänzung, Sonstiges), nach Anwendung (Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, Nahrungsergänzungsmittel für Katzen, Sonstiges), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Die Marktgröße für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere wurde im Jahr 2024 auf 2742,12 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 3600,86 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,1 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere verzeichnete ein erhebliches Wachstum, das auf das gestiegene Bewusstsein für die Gesundheit und Ernährung von Haustieren zurückzuführen ist. Im Jahr 2024 besitzen über 69 % der US-Haushalte, was mehr als 90 Millionen Haushalten entspricht, mindestens ein Haustier, wobei über 45 Millionen Hunde und 30 Millionen Katzen irgendeine Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhalten.

Weltweit kaufen etwa 41 % der Tierhalter aktiv Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel für ihre Haustiere, was die starke Verbrauchernachfrage widerspiegelt. Zunehmende tierärztliche Empfehlungen für die Gesundheit der Gelenke, die Stärkung des Immunsystems und die Unterstützung der Verdauung haben die Verkaufsmengen in den wichtigsten Regionen in die Höhe getrieben. Mehr als 37 % der gekauften Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere zielen auf die Unterstützung der Gelenkgesundheit alternder Hunde ab, während Probiotika etwa 18 % der Nahrungsergänzungsmittel für die Verdauungsgesundheit bei Hunden und Katzen ausmachen.

Hersteller in den USA, Deutschland und China konzentrieren sich auf kaubare, aromatisierte und funktionelle Ergänzungsformen, die zu einer höheren Akzeptanz bei Tieren beitragen. In Japan haben fast 12 % der Tierhalter ab 40 Jahren regelmäßige Nahrungsergänzungsmittel für ihre Katzen eingeführt. Über alle Online-Vertriebskanäle hinweg sind die Verkäufe von Nahrungsergänzungsmitteln von 2022 bis 2024 um 42 % gestiegen, was den Wandel hin zu digitaler Bequemlichkeit bei Heimtierpflegelösungen unterstreicht.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Die zunehmende Humanisierung von Haustieren beeinflusst die Einführung gesundheitsorientierter Diätprodukte.

LAND/REGION:Den höchsten Verbrauch verzeichnet Nordamerika, das über 38 % des weltweiten Nahrungsergänzungsmittelvolumens ausmacht.

SEGMENT:Nahrungsergänzungsmittel für Hunde dominieren mit einem Marktanteil von mehr als 58 % nach Verbrauchseinheit.

Markttrends für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Verbrauchertrends auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere werden durch eine Kombination aus tierärztlichen Empfehlungen, präventivem Gesundheitsverhalten und Premium-Ausgaben für die Tierpflege geprägt. Im Jahr 2023 empfahlen etwa 72 % der Tierärzte weltweit eine tägliche Nahrungsergänzung für alternde Haustiere. Der Trend zu organischen und natürlichen Formulierungen hat sich durchgesetzt: 61 % der Tierhalter bevorzugen Produkte ohne künstliche Zusatz- oder Konservierungsstoffe. Dies hat in den letzten 24 Monaten weltweit zu einem Anstieg der Markteinführungen von Bio-Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere um 34 % geführt. Funktionelle Nahrungsergänzungsmittel, die vielseitige Gesundheitsbedürfnisse erfüllen, wie z. B. Produkte, die Gelenke, Haut und Fell unterstützen, haben bei der Einführung neuer Produkte im Jahr 2023 um 27 % zugenommen. In den USA stiegen die Verkäufe von Multivitaminen im Jahr 2024 im Jahresvergleich um 21 %, während Nahrungsergänzungsmittel auf Probiotikabasis ein Wachstum von 19 % bei den über Online-Plattformen verkauften Einheiten verzeichneten. Auf den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum ist ein Anstieg bei Haustierprodukten auf Kollagenbasis zu verzeichnen, wobei Japan und Südkorea in diesem Segment ein jährliches Wachstum von über 15 % verzeichnen. Die Sensibilisierung in sozialen Medien und von Influencern gesteuerte Kampagnen haben die Trends im Bereich Haustiergesundheit weiter vorangetrieben: Fast 25 % der Tierhalter im Alter von 25 bis 35 Jahren haben Nahrungsergänzungsmittel gekauft, nachdem sie Online-Inhalten ausgesetzt waren. Tendenzen zur Premiumisierung sind offensichtlich, da mehr als 29 % der in Europa verkauften Nahrungsergänzungsmittel in die Kategorie „Premiumpreis“ fallen.

Marktdynamik für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Die Dynamik des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere wird durch die Konvergenz von gesundheitsbewusstem Verbraucherverhalten, sich weiterentwickelnden tierärztlichen Empfehlungen und der steigenden weltweiten Haustierhaltung angetrieben. Die zunehmende Humanisierung von Haustieren hat die Wahrnehmung von Haustieren verändert: Mehr als 76 % der Besitzer in Nordamerika betrachten ihre Haustiere als Familienmitglieder. Dieser kulturelle Wandel steigert die anhaltende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln, die das Immunsystem stärken, die Gelenkfunktion unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Tierkliniken in ganz Europa und Nordamerika berichten, dass sich über 68 % ihrer Kunden bei Routinebesuchen nach Nahrungsergänzungsmitteln erkundigen oder diese kaufen, was auf ein verstärktes Engagement der Verbraucher für die präventive Gesundheitsversorgung von Haustieren zurückzuführen ist.

TREIBER

"Zunehmende Humanisierung von Haustieren"

Die veränderte Wahrnehmung von Haustieren als Familienmitglieder hat das Kaufverhalten der Verbraucher erheblich beeinflusst. In Nordamerika setzen über 76 % der Tierhalter die Gesundheitsbedürfnisse ihrer Haustiere mit denen von Menschen gleich. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Produkten für das tägliche Wohlbefinden, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, geführt. In Deutschland versorgen knapp 51 % der Hundebesitzer aktiv ihre Gelenkgesundheit oder Nahrungsergänzungsmittel auf Omega-Basis. Die steigenden verfügbaren Einkommen in Schwellenländern, darunter Brasilien und Indien, haben auch zu höheren Ausgaben für Premium-Wellnessprodukte für Haustiere beigetragen. Im Jahr 2023 wurden aufgrund lebensstilorientierter Haustierpflegepraktiken weltweit über 22 Millionen neue Nahrungsergänzungsmitteleinheiten verkauft, was die wachsende Bindung zwischen Menschen und ihren Tieren unterstreicht.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzte wissenschaftliche Validierung für einige Nahrungsergänzungsmittel"

Trotz des Marktwachstums besteht weiterhin Skepsis gegenüber der Wirksamkeit einiger Nahrungsergänzungsmittel. Über 41 % der befragten Tierärzte in Nordamerika und Europa äußerten Bedenken hinsichtlich unzureichender klinischer Studien zur Unterstützung bestimmter kommerzieller Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere. Regulierungsunterschiede zwischen Märkten wie der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum erschweren die standardisierte Kennzeichnung und Angabe zusätzlich. Im Jahr 2024 wurden über 9 % der Nahrungsergänzungsmittelmarken von inländischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörden wegen überbewerteter gesundheitsbezogener Angaben gemeldet. Dieser Mangel an strenger Validierung behindert die umfassende Einführung neuer Nahrungsergänzungsmittelkategorien, insbesondere in Märkten wie Frankreich, Australien und Kanada.

GELEGENHEIT

"Ausbau der E-Commerce-Vertriebskanäle"

Die zunehmende Digitalisierung des Einzelhandels bietet den Marken für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere erhebliche Expansionsmöglichkeiten. Im Jahr 2023 machten Online-Verkäufe über 34 % des weltweiten Gesamtumsatzes mit Nahrungsergänzungsmitteln aus. In den USA verzeichneten führende Online-Einzelhändler für Heimtiere innerhalb eines Jahres einen Anstieg der Ergänzungsabonnements um 48 %. Der grenzüberschreitende E-Commerce boomt, insbesondere in Asien, wo chinesische Verbraucher über Online-Plattformen über 1,2 Millionen Einheiten importierter Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere kauften. Marken, die sich auf personalisierte Empfehlungen, Abo-Boxen und gezieltes Marketing konzentrieren, sind gut positioniert, um von dieser steigenden Online-Nachfrage zu profitieren.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferkette"

Schwankungen bei den Kosten für Rohstoffe wie Fischöle, Glucosamin und Pflanzenextrakte stellen eine Herausforderung für die Preisstabilität dar. Von 2022 bis 2024 stiegen die Kosten für aus dem Meer stammendes Omega-3 um 17 %, was auf Fischereivorschriften und klimabedingte Angebotsvolatilität zurückzuführen ist. Darüber hinaus beeinträchtigten Versandverzögerungen aufgrund geopolitischer Spannungen und Hafenüberlastungen im Jahr 2023 die Lieferzuverlässigkeit in ganz Nordamerika und Europa. Dies hat zu Lagerbeständen beliebter Ergänzungsartikel in 19 % der Online-Einzelhandelsplattformen und zu einem verstärkten Markenwechsel bei Verbrauchern geführt.

Marktsegmentierung für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere ist nach Typ und Anwendung segmentiert, wobei die Leistung je nach Kategorie erheblich variiert. Proteinpräparate, Vitamin-basierte Formulierungen und Spezialmischungen stellen die Haupttypen dar, während anwendungsbasierte Segmente Hunde, Katzen und andere Tiere wie Vögel und Kaninchen umfassen. Im Jahr 2023 machten Protein- und Vitaminarten über 71 % des Gesamtumsatzes mit Nahrungsergänzungsmitteln aus, während Anwendungen für Hunde fast 58 % des Endverbrauchsvertriebs ausmachten.

Nach Typ

• Proteinergänzung: Nahrungsergänzungsmittel auf Proteinbasis zielen in erster Linie auf die Verbesserung der Muskelmasse, die Regeneration und die Gesundheit der Haut ab. Im Jahr 2023 machten Proteinpräparate weltweit etwa 32 % des gesamten Nahrungsergänzungsmittelvolumens für Haustiere aus. In dieser Kategorie dominieren hydrolysierte tierische Proteine ​​und pflanzliche Proteinmischungen. Die USA und Japan verzeichneten zusammen einen Volumenverbrauch von über 14 Millionen Einheiten. Aromatisierte Protein-Kaubonbons bleiben beliebt, mit fast 7,2 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2024.
• Vitaminpräparate: Nahrungsergänzungsmittel auf Vitaminbasis werden zur Stärkung der Immunität, des Energiestoffwechsels und des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt. In Europa wurden im Jahr 2023 über 9,3 Millionen Einheiten an Vitamin-D- und B-Komplex-Nahrungsergänzungsmitteln verkauft. Besonders gefragt sind Multivitaminprodukte für alternde Hunde ab 7 Jahren, die über 63 % des gesamten Vitaminpräparat-Subsegments ausmachen.
• Sonstiges: Zu den weiteren Nahrungsergänzungsmitteln zählen Probiotika, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und Pflanzenstoffe. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 11,6 Millionen Einheiten probiotischer Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere verkauft, wobei die Verdauungsgesundheit nach wie vor die wichtigste Aussage darstellt. Allein in Nordamerika verzeichneten Omega-3-Formulierungen im Jahresvergleich ein Wachstum von 15 %.

Auf Antrag

• Nahrungsergänzungsmittel für Hunde: Nahrungsergänzungsmittel für Hunde dominieren das Anwendungsspektrum und machen 58 % des weltweiten Verbrauchs aus. Gelenkgesundheitsergänzungsmittel mit Glucosamin und Chondroitin verzeichneten im Jahr 2024 einen weltweiten Absatz von über 21 Millionen Stück. Hunde ab 8 Jahren bildeten das größte Verbrauchersegment, gefolgt von Rassen, die zu Hüftdysplasie neigen.
• Nahrungsergänzungsmittel für Katzen: Nahrungsergänzungsmittel für Katzen machten im Jahr 2023 fast 34 % des gesamten Nahrungsergänzungsmittelmarktes aus. Taurin, Lysin und Omega-3 gehören zu den häufigsten Inhaltsstoffen. Im Jahr 2023 wurden in Japan, Großbritannien und Kanada zusammen über 6,1 Millionen mit Lysin angereicherte Kautabletten verkauft.
• Sonstiges: Nahrungsergänzungsmittel für Vögel, Kaninchen und Reptilien machten zusammen rund 8 % des Weltmarktes aus. Multispezies-Produkte gewannen im Jahr 2024 mit einem Umsatzanstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung.

Regionaler Ausblick für den Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Der regionale Ausblick für den Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere hebt Nordamerika als führende Region hervor, auf die über 38 % des weltweiten Nahrungsergänzungsmittelverbrauchs entfallen, wobei die USA allein im Jahr 2023 mehr als 27 Millionen verkaufte Einheiten beisteuern. Hohe Haustierbesitzquoten: 69 % der US-Haushalte besitzen Haustiere, und die zunehmende tierärztliche Versorgung treibt die Nachfrage in dieser Region an. Europa folgt mit starken Leistungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich, wo in Deutschland mehr als 7,3 Millionen Einheiten verkauft wurden und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel einen Anteil von 21 % am Premiumproduktsegment erobert haben.

• Nordamerika

Nordamerika bleibt der führende Markt und trägt zu über 38 % des weltweiten Verbrauchs bei. Im Jahr 2023 wurden allein in den USA über 27 Millionen Einheiten verkauft. Kanada steuerte weitere 4,6 Millionen Einheiten bei, wobei das Wachstum durch höhere Verschreibungen von tierärztlichen Nahrungsergänzungsmitteln getrieben wurde. Auf städtische Zentren wie New York, Los Angeles und Toronto entfielen 47 % des regionalen Umsatzes.

• Europa

Europa folgt mit starker Nachfrage aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Deutschland liegt mit über 7,3 Millionen konsumierten Einheiten im Jahr 2023 an der Spitze der Region, vor allem für die Gelenk- und Verdauungsgesundheit. Frankreich und Italien verzeichneten einen zunehmenden Einsatz pflanzlicher Nahrungsergänzungsmittel, die 18 % ihres gesamten Heimtierpflegesegments ausmachten.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region mit einer steigenden Nachfrage aus China, Japan und Südkorea. In China wurden im Jahr 2023 über 9,1 Millionen Einheiten über E-Commerce verkauft, was einem Anstieg von 36 % gegenüber 2022 entspricht. Japans alternde Haustierpopulation hat den Verbrauch von Vitaminen für ältere Hunde um 21 % erhöht. Indien entwickelt sich zu einem neuen Wachstumsgebiet mit steigender städtischer Haustierhaltung.

• Naher Osten und Afrika

Obwohl diese Region kleiner ist, wurden im Jahr 2023 über 1,8 Millionen Einheiten verkauft. Auf Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate entfallen über 64 % des regionalen Verbrauchs. Die Nachfrage wird von Premium-Expat-Haushalten am Golf und städtischen Haustierhaltern in den großen Metropolen Südafrikas angeführt.

Liste der führenden Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

• Nutramax-Labors
• JETZT Lebensmittel
• FOODSCIENCE CORPORATION
• Nur natürliches Haustier
• Beaphar

Nutramax-Labors:Mit über 17 Millionen verkauften Einheiten weltweit im Jahr 2023 dominiert Nutramax das Segment der Gelenkgesundheit bei Hunden, insbesondere mit Glucosamin-Chondroitin-Formulierungen wie Dasuquin.

NOW Foods:NOW Foods hält mit über 6 Millionen verkauften Nahrungsergänzungsmitteln weltweit im Jahr 2023 und einer Präsenz in über 38 Ländern einen bedeutenden Marktanteil im Katzen- und Multivitamin-Segment.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere haben zugenommen, wobei Risikokapitalinteressen, Produktinnovationen und Anlagenerweiterungen die jüngsten Aktivitäten dominierten. Zwischen 2022 und 2024 wurden weltweit über 37 Private-Equity-Deals mit Tier-Wellness-Marken verzeichnet. In den USA wurden Investitionen in Höhe von mindestens 540 Millionen US-Dollar für die Erweiterung der Produktionskapazitäten von Ergänzungsprodukten bereitgestellt, darunter auch für Werkserweiterungen in Ohio, Texas und Kalifornien. Die Möglichkeiten der Auftragsfertigung nehmen zu, insbesondere für Start-ups, die natürliche oder Nischen-Funktionsergänzungsmittel auf den Markt bringen. Im Jahr 2023 traten über 11 neue Start-ups in Indien, China und Großbritannien auf den Markt, mit Schwerpunkt auf pflanzlichen Formulierungen und maßgeschneiderter Tierernährung. Der asiatisch-pazifische Raum bleibt ein strategischer Investitionsstandort. Chinesische Hersteller investierten im Jahr 2023 120 Millionen US-Dollar in fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungszentren für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, und koreanische Marken weiteten ihre Vertriebspartnerschaften nach Südostasien aus und erreichten über 6.000 Einzelhandelsgeschäfte. Online-Handelspartnerschaften und D2C-Modelle eröffnen neue Wege für Investitionen. Die abonnementbasierten Ergänzungsdienste wuchsen im Jahresvergleich um 47 % und bieten hohe Kundenbindungsraten von über 61 %. Innovationen bei intelligenten Spendern, der Integration tragbarer Geräte mit Nahrungsergänzungsmittel-Erinnerungen und tierärztlichen Telekonsultations-Ergänzungsmitteln ziehen ebenfalls die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Entwicklung neuer Produkte

Die Innovation bei Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere beschleunigt sich in Bezug auf Inhaltsstoffe, Formate und Funktionalitäten. Im Zeitraum 2023–2024 wurden auf den globalen Märkten mehr als 189 neue SKUs für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere eingeführt. Dazu gehören probiotische Kausnacks, beruhigende Snacks mit Hanfderivaten, Kollagensticks und Immungummis. In Deutschland führten Hersteller Produkte mit Doppelfunktion ein – Nahrungsergänzungsmittel, die sowohl Gelenk- als auch Zahnunterstützung bieten –, was zu 12 % höheren Wiederkäufen bei Kunden führte. In den USA wurden flüssige Multivitamine auf Lachsölbasis speziell für wählerische ältere Hunde auf den Markt gebracht. Innerhalb von sechs Monaten nach der Markteinführung wurden 300.000 Einheiten verkauft. Japan und Südkorea führten pilzbasierte Immunitätsverstärker mit Maitake- und Shiitake-Extraktmischungen ein. Diese Produkte verzeichneten eine Wiederholungskaufrate von 27 %. Aus Algen gewonnenes Omega-3 verzeichnete im Jahr 2023 in Großbritannien eine um 22 % höhere Akzeptanz bei vegan lebenden Haustierbesitzern. Auch Verpackung und Convenience werden innoviert. Einzeldosis-Beutel und weiche Kaubeutel verzeichneten einen Anstieg der Online-Verkäufe um 33 %. Transparenz bei der Etikettierung, QR-basierte Beschaffungsüberprüfung und tierärztlich formuliertes Branding sind bei Premium-Produkteinführungen zum Standard geworden.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Nutramax Laboratories erweiterte seine Produktionskapazität in den USA Ende 2023 um 40 % und strebt eine Produktion von über 25 Millionen Einheiten pro Jahr an.
• NOW Foods führte eine neue Linie von Taurin- und Lysin-Nahrungsergänzungsmitteln für Katzen ein und verkaufte innerhalb von 9 Monaten nach der Markteinführung über 2,1 Millionen Einheiten.
• Beaphar hat Partnerschaften mit Tierkliniken in ganz Belgien und den Niederlanden geschlossen und so seine Einzelhandelspräsenz um über 600 Filialen erweitert.
• Nur Natural Pet brachte beruhigende Kausnacks auf Hanfbasis auf den Markt, die allein im ersten Quartal 2024 87 % des prognostizierten Umsatzes erzielten.
• FOODSCIENCE CORPORATION brachte eine neue probiotische Kaulinie mit 7-Sorten-Mischungen auf den Markt und verzeichnete einen Anstieg der monatlichen Abonnements um 23 %.

Berichtsberichterstattung über den Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere

Dieser Bericht bietet umfassende Einblicke in den globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, strukturiert nach Dimensionen wie Produkttypen, Anwendungen, Regionen, Unternehmen, Trends und Innovationspipelines. Es umfasst mehr als 300 verifizierte Datenpunkte für den Zeitraum 2023–2024 und kategorisiert über 70 Nahrungsergänzungsmittel-SKUs nach Typ und Funktion. Die Abdeckung erstreckt sich über 28 Länder und deckt mehr als 90 % des weltweiten Bedarfs an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere ab. Der Umfang des Berichts umfasst dynamische Trendanalysen, Kartierung des Verbraucherverhaltens, Wettbewerbsprofilierung und Produktbenchmarking. Es bewertet über 40 Produktinnovationskampagnen und umfasst mehr als 60 markenspezifische Vertriebskennzahlen. Die wichtigsten regionalen Aussichten – Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie der Nahe Osten und Afrika – werden jeweils im Detail untersucht. Der Bericht bewertet außerdem Investitionen, die Leistung von Online-Kanälen, Preistrends und strategische Kooperationen und bietet einen 360-Grad-Blick auf die sich entwickelnde Marktlandschaft. Es stellt fünf führende Unternehmen vor, verfolgt ihre Produkteinführungen und analysiert mehr als 19 Vertriebsmodelle. Die robuste Segmentierung und die realen Kennzahlen des Berichts machen ihn zu einer unverzichtbaren Ressource für Unternehmen, die in den globalen Bereich der Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere einsteigen, dort expandieren oder Innovationen einführen möchten.