Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Malzmarktes, nach Typ (Gerstenmalz, Weizenmalz, Roggenmalz, Spezialmalz), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Bäckerei, Smoothies, Eiscreme, Babynahrung), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Malzmarkt

Die Größe des Malzmarktes wurde im Jahr 2025 auf 11,08 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 15,84 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,05 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Malz, eine wichtige Zutat, die durch das Keimen von Getreidekörnern entsteht, ist weltweit für das Brauen, Destillieren, Backen und die Lebensmittelverarbeitung unerlässlich. Im Jahr 2024 überstieg die weltweite Malzproduktion 24 Millionen Tonnen, wobei Gerste für über 90 % der Malzproduktion weiterhin die dominierende Getreidequelle blieb. Europa war mit einem Anteil von rund 50 % führend im weltweiten Angebot, angetrieben durch die starke Nachfrage aus der Brau- und Craft-Beer-Industrie.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor ist der Hauptverbraucher von Malz und macht im Jahr 2024 etwa 85 % des Gesamtverbrauchs aus. Allein für die Bierproduktion wurden im Jahr 2024 weltweit über 20 Millionen Tonnen Malz verwendet, was seine Bedeutung für große Brauereien und Mikrobrauereien gleichermaßen unterstreicht. Auch Weizenmalz gewinnt an Bedeutung, unterstützt durch die Nachfrage nach Spezialbieren und Getränken auf Malzbasis. Nordamerika und Europa bleiben reife Märkte, während der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der Ausweitung der Brauereiaktivitäten in China und Indien ein schnelles Wachstum verzeichnet.

Neben dem Brauen wird Malz aufgrund seines Geschmacks, seiner Farbe und seiner Enzymeigenschaften häufig in der Back-, Süßwaren- und Molkereibranche verwendet. Im Jahr 2024 wurden weltweit fast 2 Millionen Tonnen Malz in Bäckereianwendungen verwendet. Die steigende Verbrauchernachfrage nach Craft-Bier, Clean-Label-Zutaten und handwerklich hergestellten Backwaren treibt die Marktexpansion weiter voran. Unternehmen konzentrieren sich auf nachhaltige Beschaffung und innovative Mälzereitechnologien, um die sich verändernden Qualitäts- und Lieferkettenerwartungen bis 2033 zu erfüllen.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Wachsender Craft-Bier-Konsum, wobei über 30 % der neuen Biere, die im Jahr 2024 auf den Markt kommen, Spezialmalze enthalten.

LAND/REGION:Europa produzierte im Jahr 2024 fast 50 % des weltweiten Malzes, wobei Frankreich und Belgien die wichtigsten Exporteure waren.

SEGMENT:Im Jahr 2024 machte die Brauerei etwa 85 % des gesamten Malzverbrauchs aus.

Malzmarkttrends

Der weltweite Malzmarkt erlebt einen stetigen Wandel, der durch den Craft-Beer-Boom, das Verbraucherinteresse an Premium-Backwaren und innovativen Malzsorten vorangetrieben wird. Im Jahr 2024 stieg der Craft-Bier-Konsum weltweit um 6 %, wobei über 30 % der neuen Bierprodukte Spezial- oder Bio-Malze verwenden, um den Geschmack zu differenzieren und Nischennachfrage zu bedienen. Malzlieferanten investieren in Mälzereien für kleine Chargen, um Kleinbrauereien und handwerkliche Brennereien zu beliefern. Weizenmalz, einst eine Nische, wird aufgrund der Beliebtheit von Weizenbieren und alkoholfreien Malzgetränken, insbesondere in Deutschland und den USA, zum Mainstream. Auch die Bäckereiindustrie setzt Malzextrakte und Malzmehl ein, um den Geschmack, die Textur und die Bräunung von Brot und Keksen zu verbessern. Im Jahr 2024 beschafften Premium-Bäckereimarken in Europa und Nordamerika über 500.000 Tonnen Malzgetreide für handwerklich hergestellte und Clean-Label-Produkte. Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung, da sich große Mälzereien dazu verpflichten, den Wasser- und Energieverbrauch beim Mälzen zu senken. Digitale Supply-Chain-Tools und rückverfolgbare Beschaffung sind gefragt, da große Brauereien und Bäckereien unter dem Druck stehen, Umweltverantwortung nachzuweisen. Im asiatisch-pazifischen Raum führen die rasante Urbanisierung und veränderte Lebensstile zu einer Ausweitung der Bier- und Backwarenmärkte; Allein der chinesische Biersektor verbrauchte im Jahr 2024 über 4 Millionen Tonnen Malz. Zusammengenommen deuten diese Trends darauf hin, dass Malz weiterhin eine vielseitige, innovationsfreundliche Zutat sein wird, die bis 2033 Investitionen in Spezialgetreide, energieeffiziente Verarbeitung und Premiumproduktpositionierung vorantreiben wird.

Dynamik des Malzmarktes

Der Malzmarkt bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Brautradition, modernen Handwerkstrends und Nachhaltigkeitszwang. Im Jahr 2024 überstieg die weltweite Bierproduktion 1,9 Milliarden Hektoliter und sicherte Malz seine zentrale Stellung in der Getränkeindustrie. Craft-Brauereien, die mittlerweile über 25 % der weltweiten Biermarken ausmachen, verlangen nach Spezialmalzsorten, um einzigartige Aromen zu liefern. Unterdessen erweitert die Bäckereibranche die Verwendung von Malzzutaten in Brot, Keksen und Frühstückszerealien; Im Jahr 2024 wurden weltweit fast 2 Millionen Tonnen Malz in Bäckereianwendungen verbraucht. Die Dynamik der Lieferkette verändert sich. Führende Mälzereien in Europa und Nordamerika modernisieren ihre Anlagen, um den CO2-Fußabdruck zu verringern und die Produktionsausbeute zu steigern. Allerdings geben die Klimaschwankungen Anlass zur Sorge, da die Gerstenerträge in Kanada und Nordeuropa im Jahr 2024 aufgrund von Hitzewellen um 5 % zurückgingen. Dies stellt die Erzeuger vor die Herausforderung, eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Getreideversorgung sicherzustellen. Unternehmen erforschen alternative Getreidearten und innovative Darrtechniken, um ihr Angebot zu diversifizieren. Das Interesse der Verbraucher an natürlichen, rückverfolgbaren Zutaten treibt die Nachfrage nach Bio- und gentechnikfreien Malzen voran. Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere China und Indien, bleibt aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und der städtischen Craft-Beer-Kultur ein Wachstumsschwerpunkt. Diese Dynamik spiegelt eine Branche wider, die Größe, Nachhaltigkeit und Premiumisierung in Einklang bringt, um bis 2033 wettbewerbsfähig zu bleiben.

TREIBER

"Steigende Nachfrage aus dem Craft-Beer-Segment"

Craft-Brauereien florieren weltweit weiterhin. Im Jahr 2024 machte Craft-Bier 25 % aller neuen Biereinführungen aus, was die Mälzer dazu veranlasste, die Produktion von Spezialmalz auszuweiten, um der Nachfrage nach verschiedenen Geschmacksrichtungen und Braustilen gerecht zu werden.

ZURÜCKHALTUNG

"Klimabedingte Risiken für die Gerstenversorgung"

Der Klimawandel beeinflusst die Gerstenerträge, den Hauptrohstoff für Malz. Im Jahr 2024 ging die europäische Gerstenproduktion aufgrund von Hitzestress und unvorhersehbaren Niederschlägen um 5 % zurück, was Bedenken hinsichtlich der Versorgungsstabilität und der Preisvolatilität aufkommen ließ.

GELEGENHEIT

"Expansion in aufstrebende Märkte und Premium-Bäckerei"

Schwellenländer wie Indien und China erhöhen den Malzimport für die Bier- und Lebensmittelverarbeitung. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Craft-Brauereien in Indien auf über 300, was neue Möglichkeiten für lokale und internationale Malzlieferanten eröffnete.

HERAUSFORDERUNG

"Nachhaltigkeit und Produktionskostendruck"

Die Malzproduktion ist energie- und wasserintensiv. Im Jahr 2024 sahen sich führende Produzenten in Europa mit höheren Energiekosten konfrontiert, was die Branche dazu drängte, energieeffizientes Darren und eine nachhaltige Getreidebeschaffung einzuführen, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Segmentierung des Malzmarktes

Der Malzmarkt ist nach Art und Anwendung segmentiert und spiegelt wider, wie unterschiedliche Getreidearten und Endverwendungen die Branchentrends beeinflussen. Gerstenmalz bleibt dominant und macht aufgrund seines idealen Enzymprofils zum Brauen und Destillieren im Jahr 2024 über 90 % der weltweiten Produktion aus. Malteurop und Boortmalt verarbeiten jährlich Millionen Tonnen Gerste für große Bierproduzenten weltweit. Weizenmalz hat zwar einen geringeren Anteil, erfreut sich jedoch aufgrund seiner Rolle in Weizenbieren, Craft Ales und Malzmilchgetränken zunehmender Beliebtheit. Im Jahr 2024 machte Weizenmalz etwa 7 % der Gesamtproduktion aus, wobei Deutschland und die USA die Spitzenreiter waren. Bei der Anwendung dominieren Lebensmittel und Getränke. Rund 85 % der Malzproduktion werden zum Brauen von Bier, zur Herstellung von Malzextrakten und zur Herstellung malzbasierter Getränke verwendet. Im Jahr 2024 unterstützten über 20 Millionen Tonnen Malz die weltweite Bierproduktion, die nach wie vor die größte Einzelanwendung darstellt. Das Backwarensegment wächst stetig und verwendet Malzmehl und Malzextrakte, um Geschmack zu verleihen, die Teigeigenschaften zu verbessern und ansprechende Krustenfarben zu erzeugen. Im Jahr 2024 beschafften Premium-Bäckereien in Europa über 500.000 Tonnen Malz für Brot und Süßwaren. Die Vielseitigkeit von Malz erstreckt sich auch auf Frühstückszerealien und Milchgetränke. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach erstklassigen handwerklichen Produkten und Clean-Label-Zutaten entwickeln Malzlieferanten biologische, gentechnikfreie und spezielle Malzlinien, um den neuen Verbrauchererwartungen gerecht zu werden.

Nach Typ

• Gerstenmalz: Gerstenmalz ist das Rückgrat der weltweiten Malzproduktion. Im Jahr 2024 machten Gerstenmalze über 90 % der weltweit produzierten 24 Millionen Tonnen aus und beliefern große Brauereien und Brennereien in ganz Europa, Nordamerika und Asien.
• Weizenmalz: Weizenmalz spielt eine Schlüsselrolle beim Craft Brewing und bei Spezialitäten. Im Jahr 2024 wurden weltweit rund 1,5 Millionen Tonnen Weizenmalz verwendet, hauptsächlich für Weizenbiere in Deutschland und den USA sowie für Malzmilchgetränke und Cerealien.

Auf Antrag

• Lebensmittel und Getränke: Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist das größte Anwendungsgebiet von Malz. Im Jahr 2024 wurden allein in der Brauerei über 20 Millionen Tonnen Malz verbraucht, während Getränke und Cerealien auf Malzbasis die Nachfrage nach hochwertigen Malzextrakten weiter ankurbelten.
• Bäckerei: In der Bäckereibranche wird Malz für den Geschmack, die Bräunung und die natürliche Gärung verwendet. Im Jahr 2024 verwendeten Premium-Bäckereien in Europa und Nordamerika mehr als 500.000 Tonnen Malzmehl und Malzextrakte, um die steigende Verbrauchernachfrage nach handwerklich hergestelltem Brot und Gebäck zu befriedigen.

Regionaler Ausblick des Malzmarktes

Regionale Trends auf dem Malzmarkt verdeutlichen, wie Geografie, Braukultur und Rohstoffversorgung Produktion und Nachfrage beeinflussen. Nordamerika bleibt ein wichtiger Produzent und Verbraucher, wobei die USA im Jahr 2024 über 4 Millionen Tonnen Malz verbrauchen, angetrieben von beiden großen Biermarken und über 9.000 Handwerksbrauereien. Europa ist das Herz der globalen Mälzerei und produziert im Jahr 2024 fast 50 % des weltweiten Malzes, wobei Frankreich, Belgien und Deutschland wichtige Knotenpunkte für die Gerstenversorgung und fortschrittliche Mälzereien sind. Die starke Bierkultur und der erstklassige Backwarenmarkt der Region unterstützen eine stabile Nachfrage. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein rasantes Wachstum, wobei allein China im Jahr 2024 aufgrund der zunehmenden Bierproduktion und der Beliebtheit malzbasierter Getränke über 4 Millionen Tonnen Malz verbrauchen wird. Indiens wachsende Craft-Brauerei-Szene und der Premium-Bäckereimarkt sorgen für neue Nachfrageströme. Im Nahen Osten und in Afrika wächst die Malznachfrage langsam, aber stetig, da alkoholfreie Malzgetränke in Ländern mit Alkoholbeschränkungen immer beliebter werden; Im Jahr 2024 importierte die Region fast 500.000 Tonnen Malz, hauptsächlich für Malzgetränke und Süßwaren. In allen Regionen werden Nachhaltigkeitszertifizierungen und die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette immer wichtiger, da Produzenten auf Klimabedenken und veränderte Verbraucherpräferenzen reagieren.

• Nordamerika

Nordamerika verbrauchte im Jahr 2024 mehr als 4 Millionen Tonnen Malz, wobei die USA dank über 9.000 Craft-Brauereien und einem stabilen Mainstream-Biermarkt die Spitzenreiter bei der Nachfrage waren.

• Europa

Europa produzierte im Jahr 2024 fast 50 % der weltweiten Malzproduktion, wobei wichtige Akteure in Frankreich, Belgien und Deutschland große Brauereien und Spezialhandwerksbetriebe gleichermaßen belieferten.

• Asien-Pazifik

Die Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum steigt schnell; Im Jahr 2024 wurden in China über 4 Millionen Tonnen Malz konsumiert, was auf die Ausweitung der Bierproduktion und die wachsende Beliebtheit malzbasierter Erfrischungsgetränke zurückzuführen ist.

• Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika importierten im Jahr 2024 rund 500.000 Tonnen Malz, hauptsächlich für alkoholfreie Malzgetränke und Süßwaren in Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Liste der Top-Malzunternehmen

• Malteurop (Frankreich)
• Boortmalt (Belgien)
• Cargill (USA)
• Soufflet-Gruppe (Frankreich)
• GrainCorp (Australien)
• Rahr Corporation (USA)
• Viking Malt (Finnland)
• Bairds Malt (Großbritannien)
• Muntons (Großbritannien)
• Ireks (Deutschland)

Malteurop (Frankreich):Malteurop ist einer der weltweit größten Malzproduzenten und betreibt weltweit mehr als 20 Mälzereien. Im Jahr 2024 verarbeitete das Unternehmen Millionen Tonnen Gerste, belieferte Spitzenbrauereien und baute nachhaltige Mälzereiprojekte in Europa und Asien aus.

Boortmalt (Belgien):Boortmalt ist in über 15 Ländern tätig und produziert Premiummalz für Brauereien und Lebensmittelhersteller. Im Jahr 2024 konzentrierte sich Boortmalt auf den Ausbau seiner Spezialmalzlinien und investierte in energieeffiziente Mälzereien, um die Umweltbelastung zu verringern.

Investitionsanalyse und -chancen

Der Schwerpunkt der Investitionen im Malzmarkt liegt auf Nachhaltigkeit, Spezialprodukten und aufstrebenden Zentren für Craft-Beer. Im Jahr 2024 kündigten führende Mälzer wie Malteurop und Boortmalt neue Investitionen in energieeffizientes Darren und emissionsarme Verarbeitung an, um Bedenken hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks auszuräumen. Mikromälzereien sind auf dem Vormarsch, um den Bedarf von Handwerksbrauereien an einzigartigen Malzsorten in kleinen Mengen zu decken. Risikofinanzierungen und Partnerschaften treiben die Expansion im asiatisch-pazifischen Raum voran, wo Chinas Craft-Beer-Sektor eine neue Nachfrage nach importiertem und lokalem Malz schafft. Indiens aufstrebende Craft-Beer-Kultur und Premium-Bäckereimarken ermutigen regionale Akteure, den Malzimport zu erhöhen und die Beschaffung vor Ort zu erkunden. Der Klimawandel zwingt Unternehmen dazu, in widerstandsfähige Gersten- und Weizensorten zu investieren, um trotz unvorhersehbarem Wetter eine konstante Versorgung sicherzustellen. Digitale Rückverfolgbarkeitssysteme gewinnen an Bedeutung, da große Brauereien vollständige Transparenz über die Getreidebeschaffung und -verarbeitung fordern. Angesichts des wachsenden Interesses an alkoholfreien Malzgetränken im Nahen Osten und in Asien sehen Hersteller Chancen für Malzextrakte in Erfrischungsgetränken und nährstoffreichen Getränken. Zwischen 2024 und 2033 werden sich die Investitionen auf die Diversifizierung der Produktlinien, die Förderung der Nachhaltigkeit und die Stärkung der Lieferketten konzentrieren, um in einem Markt, in dem Tradition auf Innovation trifft, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte in der Malzindustrie spiegelt die steigende Nachfrage nach Spezialgetreide, Clean-Label-Zutaten und Innovationen im Craft Brewing wider. Im Jahr 2024 brachten große Malzhersteller neue Produktlinien biologischer, gentechnikfreier und sortenreiner Malze auf den Markt, um Kleinbrauereien und Premium-Bäckereien zu beliefern. Handwerksbrauereien fordern maßgeschneiderte Darrprofile und geräucherte Malze, um einzigartige Bierstile zu entwickeln. Für proteinreiche Backwaren und Fertiggetränke werden Malzextrakte mit verbesserten enzymatischen Eigenschaften entwickelt. Alkoholfreie Malzgetränke erfreuen sich im Nahen Osten und in Asien immer größerer Beliebtheit, was die Hersteller dazu anspornt, neue malzbasierte Formulierungen mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralstoffen zu entwickeln. In Europa erweitern Marken wie Muntons und Viking Malt ihr Angebot an Karamell- und Röstmalzen, um die Biersegmente Stout und Porter abzudecken. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, da Unternehmen kohlenstoffärmere Trocknungstechniken und recycelbare Verpackungen testen. Mithilfe digitaler Plattformen können Brauereien jetzt Malzbestellungen individuell anpassen und Chargen bis zum Ursprung auf dem Bauernhof zurückverfolgen. Diese Innovationen verdeutlichen, wie sich die Branche an die veränderten Verbraucherpräferenzen nach einzigartigen Geschmacksrichtungen, Nachhaltigkeit und Premiumqualität anpasst. Zwischen 2024 und 2033 wird die Entwicklung neuer Produkte dazu beitragen, dass der Malzmarkt wettbewerbsfähig bleibt und gleichzeitig traditionelle Brauereien und Lebensmittelmarken der neuen Generation bedient.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Malteurop hat seine Mälzereikapazitäten in Asien im Jahr 2024 erweitert, um der steigenden Nachfrage nach Craft-Bier in China gerecht zu werden.
• Boortmalt investierte 2024 in eine neue CO2-neutrale Mälzerei in Belgien, um nachhaltiges Brauen zu unterstützen.
• Cargill brachte im Jahr 2024 eine geräucherte Malzspezialität für Handwerksbrauereien in Nordamerika auf den Markt.
• Die Soufflet Group hat sich im Jahr 2024 mit lokalen Landwirten in Frankreich zusammengetan, um zertifizierte kohlenstoffarme Gerste zu beschaffen.
• GrainCorp eröffnete 2024 eine neue Mälzerei in Indien, um die wachsende Craft-Beer- und Bäckereiindustrie des Landes zu bedienen.

Berichtsberichterstattung über den Malzmarkt

Dieser Malzmarktbericht behandelt Produktion, Nachfrage, Schlüsselregionen und Investitionsaussichten von 2024 bis 2033. Er zeigt, wie die weltweite Malzproduktion im Jahr 2024 24 Millionen Tonnen überstieg, wobei über 90 % auf Gerste basiert. Der Bericht hebt das Brauen als die dominierende Anwendung hervor, die im Jahr 2024 etwa 85 % der gesamten Malzproduktion ausmacht. Europa bleibt der größte Produzent, liefert fast 50 % des weltweiten Malzes und exportiert in die wichtigsten Biermärkte weltweit. Nordamerikas robuster Craft-Brauerei-Sektor verbrauchte im Jahr 2024 über 4 Millionen Tonnen, während Chinas schnelle Bierexpansion die Malzimporte im asiatisch-pazifischen Raum auf über 4 Millionen Tonnen trieb. Der Bericht beschreibt klimabedingte Lieferherausforderungen und die Bemühungen um eine nachhaltige Beschaffung und Produktion, einschließlich CO2-neutraler Brennöfen und Rückverfolgbarkeit. Es erklärt, wie die Entwicklung neuer Produkte, von Bio-Malzen bis hin zu Malzextrakten für alkoholfreie Getränke, ein diversifiziertes Wachstum unterstützt. Es deckt auch Investitionen in Schwellenmärkten wie Indien ab, wo Craft-Bier- und Bäckereimarken für neue Nachfrage sorgen. Diese umfassende Studie hilft Stakeholdern zu verstehen, wo Malznachfrage, Nachhaltigkeitstrends und Innovationsinvestitionen den globalen Markt bis 2033 prägen werden.