Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für die Diagnose von Infektionskrankheiten, nach Typ (Urin, Blut, andere), nach Anwendung (Krankenhäuser und Traumazentren, Diagnoselabore, Rehabilitationszentren), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für die Diagnose von Infektionskrankheiten

Der weltweite Markt für die Diagnose von Infektionskrankheiten wird im Jahr 2024 voraussichtlich 18.293,84 Millionen US-Dollar wert sein und bis 2033 voraussichtlich 25.048,3 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 %.

Der Markt für die Diagnose von Infektionskrankheiten spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Krankheitserregern und der Verhinderung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten. Weltweit sind Infektionskrankheiten nach Schätzungen von Gesundheitsorganisationen jährlich für über 17 Millionen Todesfälle verantwortlich. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit über 4,5 Milliarden Tests zur Diagnose von Infektionskrankheiten durchgeführt, darunter bakterielle, virale, pilzliche und parasitäre Infektionen. Ungefähr 72 % dieser Tests wurden in Krankenhäusern durchgeführt, während 18 % in eigenständigen Diagnoselabors durchgeführt wurden. Auf die blutbasierte Diagnostik entfielen über 2,8 Milliarden Tests, während die urinbasierte und andere flüssigkeitsbasierte Diagnostik rund 1,1 Milliarden bzw. 600 Millionen Tests beisteuerte. Die Zunahme von Pandemien, antimikrobielle Resistenzen und die wachsende ältere Bevölkerung – die bis 2050 voraussichtlich 1,5 Milliarden Menschen weltweit erreichen wird – erhöhen die Abhängigkeit von schnellen Diagnosetools. Auf die molekulare Diagnostik, einschließlich PCR-basierter Technologien, entfielen im Jahr 2023 über 1,2 Milliarden diagnostische Tests. Da neu auftretende Krankheiten wie Zika, Ebola und neue Grippestämme immer häufiger auftreten, steigt die Nachfrage nach schnellen und genauen Tests. Mehr als 140 Länder haben nationale Diagnoserahmen eingeführt, was die strategische Bedeutung dieses Marktes für globale Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstreicht.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Die zunehmende Prävalenz von Infektionskrankheiten mit jährlich über 400 Millionen Neuerkrankungen treibt die Nachfrage nach Diagnostika voran.

Top-Land/-Region:Nordamerika ist führend auf dem Markt für die Diagnose von Infektionskrankheiten und führt im Jahr 2023 über 1,3 Milliarden Diagnosetests durch.

Top-Segment:Blutbasierte Diagnostika dominieren den Markt und machen jährlich über 62 % des gesamten Testvolumens aus.

Markttrends für die Diagnose von Infektionskrankheiten

Die Trends auf dem Markt für die Diagnostik von Infektionskrankheiten deuten auf eine zunehmende Verlagerung hin zu molekulardiagnostischen Technologien hin. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 1,2 Milliarden PCR-basierte Tests durchgeführt, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 940 Millionen Tests im Jahr 2021 darstellt. Dieses Wachstum ist größtenteils auf die anhaltende Nachfrage nach COVID-19-Diagnostika und das Auftreten neuer Virusinfektionen wie Affenpocken zurückzuführen. Darüber hinaus wurden Lateral-Flow-Immunoassays im Jahr 2023 aufgrund ihrer geringen Kosten und Portabilität über 780 Millionen Mal eingesetzt, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Auch der Anstieg der Point-of-Care-Tests (POCT) markiert einen bedeutenden Trend: Über 950 Millionen schnelle Diagnosetests werden außerhalb traditioneller Labore durchgeführt, insbesondere in ländlichen und mobilen Gesundheitskliniken. Allein in Subsahara-Afrika wurden im Jahr 2023 über 180 Millionen Schnelltests auf Malaria und HIV durchgeführt. Auch die Integration von KI-basierten Bildanalysetools in die Diagnostik von Infektionskrankheiten stieg um 37 %, wobei weltweit mehr als 300 Millionen Diagnostiken mit digitalen Tools durchgeführt wurden. Auch tragbare Biosensoren zur Überwachung von Infektionsmarkern sind auf dem Vormarsch, wobei im Jahr 2023 über 15 Millionen solcher Geräte verkauft werden. Diese Trends unterstreichen den Übergang des Marktes hin zu schnellen, genauen und dezentralen Diagnoselösungen.

Dynamik des Marktes für die Diagnostik von Infektionskrankheiten

TREIBER

"Weltweit zunehmende Belastung durch Infektionskrankheiten"

Im Jahr 2023 wurden weltweit bei über 430 Millionen Menschen Infektionskrankheiten diagnostiziert, wobei Atemwegsinfektionen wie Influenza und COVID-19 über 200 Millionen Fälle ausmachten. Die wachsende Belastung durch Krankheiten wie Tuberkulose mit jährlich 10,6 Millionen Neuerkrankungen und HIV, bei denen über 38 Millionen Menschen mit dem Virus leben, beschleunigt die Nachfrage nach Diagnostika. Allein in Indien wurden im Jahr 2023 über 36 Millionen Diagnosetests für Tuberkulose durchgeführt. Ebenso wurden Hepatitis B- und C-Diagnostika für über 250 Millionen chronische Infektionen weltweit eingesetzt. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Infektionskrankheiten weiterhin die weltweiten Gesundheitsprobleme dominieren und als Haupttreiber für die Erweiterung der Diagnosemöglichkeiten dienen.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzter Zugang zu Diagnostika in Regionen mit niedrigem Einkommen"

Obwohl weltweit über 4,5 Milliarden Tests durchgeführt werden, bleibt der Zugang in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen eine wesentliche Einschränkung. In Afrika südlich der Sahara deckt die diagnostische Infrastruktur nur 27 % der Landbevölkerung ab. Von den 54 afrikanischen Ländern haben nur 19 einen kontinuierlichen Zugang zu Tuberkulosetests. Mehr als 80 % der Diagnoselabors in Südostasien befinden sich in städtischen Gebieten, sodass über 600 Millionen Menschen nur eingeschränkten Zugang zu Diagnosediensten haben. Auch unzureichende Lieferketten und begrenzte Finanzmittel schränken die Verfügbarkeit ein. Darüber hinaus werden in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als 10 % des Gesundheitsbudgets für die Diagnostik aufgewendet, was zu Engpässen bei der Krankheitserkennung und -überwachung führt.

GELEGENHEIT

"Ausbau von Schnelldiagnosetests und Kits für den Heimgebrauch"

Im Jahr 2023 wurden weltweit über 370 Millionen Testkits für den Heimgebrauch auf Infektionskrankheiten verkauft, ein Anstieg von 44 % gegenüber 2022. Dazu gehörten Testkits für COVID-19, Influenza und HIV. Auf Nordamerika entfielen mit über 220 Millionen verkauften Kits mehr als 60 % dieser Verkäufe. Technologische Fortschritte haben die Genauigkeit von Heimtestkits verbessert und erreichen nun eine Sensitivität von über 93 % und eine Spezifität von 96 %. Investitionen in Telemedizin und E-Apotheken haben die Nachfrage weiter angekurbelt, da über 180 Telemedizinunternehmen Diagnosedienste in ihre Plattformen integrieren. In Schwellenländern haben kostengünstige Innovationen, die von gemeinnützigen Partnerschaften unterstützt wurden, zur Verteilung von über 75 Millionen Kits beigetragen. Diese Zahlen spiegeln wider, wie eine schnelle und häusliche Diagnostik eine erhebliche Chance für die Marktexpansion darstellt.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und technologische Komplexität"

Die durchschnittlichen Kosten eines molekulardiagnostischen Geräts sind zwischen 2020 und 2023 um 18 % gestiegen, wobei automatisierte High-End-Systeme über 48.000 US-Dollar pro Einheit kosten. Darüber hinaus meldeten über 60 % der Diagnoselabore in Lateinamerika Verzögerungen bei der Beschaffung aufgrund finanzieller Engpässe. Auch die Wartungskosten für PCR-Geräte steigen und betragen durchschnittlich 2.300 US-Dollar pro Jahr pro Gerät. Darüber hinaus erfordert die Integration neuer Diagnosetechnologien wie CRISPR-basierter Tools eine spezielle Infrastruktur und Schulung. Über 45 % der Diagnoselabore in Südostasien nannten den Mangel an geschultem Personal als größtes Hindernis. Diese steigenden Betriebskosten und Komplexitäten stellen eine erhebliche Herausforderung für die Skalierbarkeit des Marktes für die Diagnose von Infektionskrankheiten dar.

Marktsegmentierung für die Diagnostik von Infektionskrankheiten

Der Markt für die Diagnose von Infektionskrankheiten ist nach Typ in urinbasierte, blutbasierte und andere Probentypen sowie nach Anwendung in Krankenhäusern, Diagnoselabors und Rehabilitationszentren unterteilt. Im Jahr 2023 machte die blutbasierte Diagnostik etwa 62 % des gesamten Marktvolumens aus, wobei Urin und andere Flüssigkeiten 24 % bzw. 14 % ausmachten. Bezogen auf die Anwendung entfielen 51 % aller Tests auf Krankenhäuser, 38 % auf diagnostische Labore und die restlichen 11 % auf Rehabilitationszentren.

Nach Typ

• Urin: Im Jahr 2023 wurden weltweit über 1,1 Milliarden urinbasierte Diagnosetests durchgeführt, hauptsächlich für Harnwegsinfektionen, Tuberkulose und sexuell übertragbare Infektionen. Allein urinbasierte Antigentests für Bilharziose wurden in Afrika mehr als 70 Millionen Mal verwendet. Die Erschwinglichkeit und die einfache Probenentnahme machen diesen Typ besonders nützlich für Massenscreening-Kampagnen.
• Blut: Blut bleibt mit über 2,8 Milliarden durchgeführten Diagnosetests im Jahr 2023 die dominierende Probenart. HIV, Hepatitis und Malaria sind die häufigsten Erkrankungen, die anhand von Blutproben diagnostiziert werden. Beispielsweise wurden im Jahr 2023 in Asien und Afrika über 75 Millionen Malaria-Schnelltests (RDTs) anhand von Blutproben durchgeführt.
• Andere: Andere Probenarten, einschließlich Speichel, Sputum und Stuhl, machten 600 Millionen Tests aus. Speichelbasierte Tests werden zunehmend bei Atemwegsinfektionen eingesetzt, wobei im Jahr 2023 über 120 Millionen Speicheltests auf COVID-19 durchgeführt wurden. Stuhlproben bleiben für die Diagnose von Darmparasiten von entscheidender Bedeutung, wobei weltweit über 50 Millionen solcher Tests durchgeführt werden.

Auf Antrag

• Krankenhäuser und Traumazentren: Im Jahr 2023 wurden weltweit über 2,3 Milliarden Tests in Krankenhäusern und Traumazentren durchgeführt. Auf Krankenhäuser entfielen fast 90 % aller stationären Diagnosen für Tuberkulose, Malaria und Atemwegsinfektionen.
• Diagnostische Labore: Diagnostische Labore führten im Jahr 2023 1,7 Milliarden Tests auf Infektionskrankheiten durch. Unabhängige Labore führten weltweit 64 % der PCR-basierten Tests durch, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo zentralisierte Laboreinrichtungen dominieren.
• Rehabilitationszentren: Rehabilitationszentren führten im Jahr 2023 über 500 Millionen Tests durch, insbesondere auf chronische Infektionskrankheiten wie Hepatitis und HIV. Bei rund 70 % dieser Tests ging es um die Überwachung der Viruslast und des Therapiefortschritts bei Langzeitpatienten.

Regionaler Ausblick auf den Diagnosemarkt für Infektionskrankheiten

Der Markt für die Diagnose von Infektionskrankheiten variiert je nach Region erheblich, je nach Gesundheitsinfrastruktur, Krankheitsprävalenz und technologischer Akzeptanz.

• Nordamerika

Im Jahr 2023 wurden in Nordamerika über 1,3 Milliarden Diagnosetests für Infektionskrankheiten durchgeführt, davon über 1,1 Milliarden auf die Vereinigten Staaten. PCR-basierte Tests machten 52 % des Volumens aus und mehr als 88 % der Gesundheitseinrichtungen verfügten über interne Diagnostik. Über 300.000 Point-of-Care-Diagnosegeräte waren in der gesamten Region im Einsatz, was eine hohe Marktreife widerspiegelt.

• Europa

Europa führte im Jahr 2023 über 980 Millionen Tests auf Infektionskrankheiten durch, wobei Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich zusammen über 600 Millionen beisteuerten. Europa ist führend in der Molekulardiagnostik und macht 36 % der weltweiten PCR-Geräteinstallationen aus. Krankenhäuser führten über 520 Millionen Tests durch, während Labore mehr als 360 Millionen Tests durchführten, was eine ausgewogene Infrastruktur unterstreicht.

• Asien-Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum wurden im Jahr 2023 mehr als 1,4 Milliarden Tests zur Diagnose von Infektionskrankheiten durchgeführt. China und Indien waren mit über 780 Millionen zusammen die Spitzenreiter. In ländlichen Gebieten wurden mehr als 480 Millionen Point-of-Care-Tests durchgeführt. Der Bedarf an Tuberkulose- und Hepatitis-Diagnostik ist in dieser Region mit über 210 Millionen Tests am höchsten.

• Naher Osten und Afrika

Im Jahr 2023 wurden im Nahen Osten und in Afrika über 820 Millionen Tests durchgeführt. Auf Afrika entfielen über 570 Millionen Tests, insbesondere auf HIV, Malaria und Tuberkulose. Die Region führte über die WHO und gemeinnützige Initiativen mehr als 150 Millionen Schnelltests durch. Städtische Diagnosezentren führten aufgrund der Zugangsbeschränkungen im ländlichen Raum über 60 % aller Tests durch.

Liste der führenden Unternehmen auf dem Markt für die Diagnostik von Infektionskrankheiten

• Becton Dickinson & Company
• Cepheid, Inc.
• Abbott Laboratories
• bioMerieux SA
• Hologic, Inc.
• Danaher Corporation
• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Roche Diagnostics
• Alera Inc.
• DiaSorin S.p.A.
• Quidel Corporation
• Bio-Rad Laboratories, Inc.

Die zwei besten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Roche Diagnostics:Roche führte im Jahr 2023 weltweit über 450 Millionen Diagnosetests für Infektionskrankheiten durch und hielt einen Anteil von über 38 % an PCR-basierten Testgeräten.

Abbott Laboratories:Abbott hat im Jahr 2023 weltweit mehr als 320 Millionen Schnelldiagnosekits vertrieben und ist in über 100 Ländern tätig, womit über 70 % des globalen Schnelldiagnosemarkts abgedeckt werden.

Investitionsanalyse und -chancen

Im Jahr 2023 wurden weltweit über 4,8 Milliarden US-Dollar in diagnostische Innovationen für Infektionskrankheiten investiert. Ungefähr 38 % dieser Investitionen zielten auf molekulare Diagnostik und Next-Generation-Sequenzierung ab. Die US-Regierung stellte Zuschüsse in Höhe von über 1,1 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung von Schnelltests bereit, wovon über 260 Start-ups profitierten. In Indien gründeten private Unternehmen über 120 neue Diagnoselabore und brachten jährlich über 40 Millionen Tests in das Ökosystem ein. Über 110 Diagnoseunternehmen in Europa wurden durch Risikokapitalinvestitionen mit durchschnittlich 16 Millionen US-Dollar pro Projekt unterstützt. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 200 neue Patente für die Diagnostik von Infektionskrankheiten angemeldet, ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Nahen Osten gab es über 50 strategische Partnerschaften zwischen Krankenhäusern und Diagnoseunternehmen mit dem Ziel, die Diagnoseinfrastruktur zu lokalisieren. Da neue Krankheiten wie Nipah- und Marburg-Viren auftauchen, verstärken Regierungsbehörden ihre Vorsorge durch Diagnostik und investieren über 600 Millionen US-Dollar in die Produktion von Reservetestkits. Die Möglichkeiten in den Bereichen Heimdiagnostik, tragbare Infektionssensoren und mit der Cloud verbundene Laborlösungen nehmen zu, wobei weltweit über 70 KI-integrierte Diagnose-Startups gefördert werden. Durch die Integration der Diagnostik mit Telemedizinplattformen ist ein Markt entstanden, der bis 2025 voraussichtlich jährlich über 90 Millionen digitale Tests in Schwellenländern einführen wird.

Entwicklung neuer Produkte

Im Jahr 2023 wurden im Bereich Infektionskrankheiten über 160 neue Diagnostikprodukte eingeführt. Roche hat ein Dual-Target-Testkit für SARS-CoV-2 und Influenza A/B auf den Markt gebracht, von dem weltweit über 30 Millionen Einheiten verkauft wurden. Abbott hat ein aktualisiertes HIV-Selbsttestkit mit einer Sensitivität von 98,7 % herausgebracht und in über 60 Ländern vertrieben. Thermo Fisher Scientific hat eine CRISPR-basierte Plattform entwickelt, die in der Lage ist, über 20 Krankheitserreger innerhalb von 40 Minuten zu erkennen. DiaSorin hat einen Hepatitis-E-Schnelltest eingeführt, der in 40 Märkten zugelassen ist. Becton Dickinson hat ein Multiplex-PCR-System für Atemwegserkrankungen auf den Markt gebracht, das bis zu 48 Proben in weniger als zwei Stunden verarbeitet. Darüber hinaus wurden mobile Lab-in-a-Box-Kits in Regionen ohne Laborinfrastruktur immer beliebter; Über 25.000 solcher Kits wurden in Afrika eingesetzt. KI-gesteuerte diagnostische Bildgebungssysteme wurden weltweit bei über 12 Millionen Screenings eingesetzt. Quidel Corporation integrierte Bluetooth-fähige Diagnoselesegeräte, die die Übertragung von Testergebnissen an cloudbasierte Gesundheitssysteme ermöglichen. Über 75 % der im Jahr 2023 veröffentlichten neuen Produkte enthielten digitale Integrationsfunktionen. Innovationen in der biosensorbasierten Diagnostik, an denen sich über 30 Unternehmen in aktiven Studien beteiligen, verschieben die Grenze zur Erkennung von Krankheitserregern in Echtzeit.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Roche Diagnostics: hat im zweiten Quartal 2023 einen Hochdurchsatz-Multiplex-Assay auf den Markt gebracht, der in der Lage ist, 12 Krankheitserreger gleichzeitig zu erkennen, wobei weltweit über 15.000 Einheiten installiert sind.
• Abbott Laboratories: hat im vierten Quartal 2023 seinen HIV-Selbsttest der dritten Generation auf den Markt gebracht und in den ersten drei Monaten nach der Markteinführung über 45 Millionen Einheiten ausgeliefert.
• Cepheid Inc.: hat sein Kartuschenportfolio im ersten Quartal 2024 um ein neues Tuberkulose-Erkennungssystem erweitert und die Testzeit um 33 % verkürzt.
• bioMerieux SA: erwarb im Jahr 2023 ein KI-Diagnostik-Startup und verbesserte die Genauigkeit der Ergebnisinterpretation in Betatestumgebungen um 29 %.
• Thermo Fisher Scientific: eröffnete 2024 eine neue Produktionsanlage in Indien, die jährlich über 120 Millionen Schnelldiagnosekits produzieren kann.

Berichterstattung über den Markt für Diagnose von Infektionskrankheiten

Der Marktbericht zur Diagnose von Infektionskrankheiten umfasst Testtypen, Anwendungssektoren, regionale Leistung und Wettbewerbslandschaft. Es umfasst Analysen in über 30 Ländern und überprüft Daten von 2019 bis 2024. Es wurden über 5.000 Datenpunkte ausgewertet, die die Diagnose von Krankheiten wie HIV, Malaria, Tuberkulose, COVID-19, Influenza und Hepatitis abdecken. Es umfasst eine qualitative Analyse, die auf Interviews mit über 200 Diagnostikspezialisten, Laborleitern und politischen Entscheidungsträgern basiert. Über 150 Hersteller wurden hinsichtlich ihrer Marktpositionierung bewertet.

Der Bericht deckt Labor- und Point-of-Care-Testvolumina ab, wobei über 1,5 Milliarden Point-of-Care-Diagnostika berücksichtigt werden. Daten für blutbasierte, urinbasierte und andere Testarten wurden in über 400 Laboren weltweit gesammelt. Der Marktumfang erstreckt sich auf Gerätehersteller, Softwareentwickler und Vertriebskanäle. Die Segmentierung umfasste drei Anwendungsbereiche und drei Diagnosetypen mit über 80 Benchmarking-KPIs. Darüber hinaus wurden über 120 Investitionsinitiativen analysiert. Es wurden Innovationen in den Bereichen CRISPR, NGS und Biosensoren bewertet. Mit regionalen Perspektiven und Wettbewerbsprofilen von 13 Hauptakteuren bietet der Bericht einen 360-Grad-Blick auf den Diagnosemarkt für Infektionskrankheiten aus der Sicht mehrerer Interessengruppen.