Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Bord-Catering-Marktes, nach Typ (Full-Service-Carrier, Billigflieger, Sonstiges), nach Anwendung (Economy Class, Business Class, First Class), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Bord-Catering-Markt

Die Größe des In-Flight-Catering-Marktes wurde im Jahr 2024 auf 15598,79 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 24041,39 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,6 % von 2025 bis 2033 entspricht.

 Der Bordverpflegungsmarkt spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Luftfahrtindustrie, indem er die Zufriedenheit der Passagiere sicherstellt und die Differenzierung der Airline-Marken durch einen hochwertigen Verpflegungsservice stärkt. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 1,7 Milliarden Flugpassagiere mit Bordmahlzeiten versorgt. Rund 68 % dieses Volumens entfielen auf Full-Service-Carrier, während Low-Cost-Carrier eingeschränkte oder Buy-on-Board-Optionen anboten. Die Region Asien-Pazifik ist mit mehr als 670 Millionen Passagieren im Jahr 2023 führend bei Bordverpflegungsdiensten, gefolgt von Europa und Nordamerika.

Mehr als 35.000 tägliche Flüge erforderten eine Catering-Koordination, an der über 600 Bordküchen weltweit beteiligt waren. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Menüs, speziellen Ernährungsoptionen und hochwertigen Verpackungen ist deutlich gestiegen: Im Jahr 2023 wurden fast 480 Millionen Mahlzeiten als vegan, halal, koscher oder allergenfrei gekennzeichnet. Die technologische Integration nimmt zu: Über 120 Fluggesellschaften integrieren digitale Vorbestellungssysteme für Bordmahlzeiten. Der Markt wird von großen Akteuren mit ausgedehnten Lieferketten unterstützt, die an Flughäfen angrenzende Einrichtungen betreiben, die bis zu 40.000 Mahlzeiten pro Tag produzieren können. Mit einem verstärkten Fokus auf Passagiererlebnis, Nachhaltigkeit und Menüinnovation entwickelt sich die Bordverpflegung weiterhin zu einem wichtigen und wettbewerbsfähigen Aspekt des globalen Luftfahrt-Ökosystems.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Steigendes Flugpassagieraufkommen und steigende Nachfrage nach personalisierten Verpflegungsdiensten an Bord.

LAND/REGION:Der asiatisch-pazifische Raum liegt mit über 670 Millionen Passagieren, denen im Jahr 2023 Mahlzeiten serviert wurden, an der Spitze.

SEGMENT:Full-Service-Fluggesellschaften, die weltweit etwa 68 % der Bordmahlzeiten servieren.

Markttrends für Bordverpflegung

Der Bordverpflegungsmarkt durchläuft einen Wandel, der von Verbrauchererwartungen, digitalen Innovationen und Umweltbewusstsein angetrieben wird. Im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 1,2 Milliarden Mahlzeiten an Bord von Flugzeugen zubereitet und serviert, was einem Anstieg von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Fluggesellschaften verlagern sich hin zu gesünderen, personalisierteren Mahlzeiten, wobei im Jahr 2023 über 350 Millionen Mahlzeiten als kalorienarm oder proteinreich eingestuft wurden. Spezielle Diätgerichte wie glutenfreie, vegetarische, Halal- und koschere Gerichte machten 29 % der insgesamt servierten Mahlzeiten aus, was den wachsenden Bedarf an inklusiven Catering-Diensten widerspiegelt.

Technologie spielt bei der Gestaltung von Gastronomiebetrieben eine immer größere Rolle. Rund 120 Fluggesellschaften weltweit haben digitale Vorbestellungsplattformen implementiert, die es Passagieren ermöglichen, ihre Mahlzeiten bis zu 72 Stunden vor Abflug auszuwählen. Diese Praxis hat dazu beigetragen, die Lebensmittelverschwendung im Jahr 2023 um durchschnittlich 14 % zu reduzieren. Fortschrittliche Verpackungslösungen, die die Lebensmittelqualität auf Langstreckenflügen bewahren, gewinnen an Bedeutung, wobei mittlerweile über 60 % der Langstreckenmahlzeiten in Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre verpackt werden.

Nachhaltigkeit ist ein weiterer dominierender Trend. Über 40 Fluggesellschaften haben nachhaltige Catering-Initiativen wie kompostierbare Tabletts, Bambusbesteck und recycelbare Essensbehälter eingeführt. Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 150 Millionen Bordmahlzeiten in biologisch abbaubaren Verpackungen serviert. Darüber hinaus integrieren Caterer lokale Beschaffungsstrategien; In der EU wurden 68 % der Zutaten für Bordmahlzeiten aus einem Umkreis von 250 km um den Abflughafen bezogen.

Die Zusammenarbeit zwischen Fluggesellschaften und renommierten Köchen prägt weiterhin erstklassige Verpflegungsdienste in Business- und First-Class-Kabinen. Über 80 Fluggesellschaften weltweit haben im Jahr 2023 von Köchen zusammengestellte Menüs eingeführt, mit bemerkenswertem Erfolg auf transkontinentalen und interkontinentalen Strecken. Während in der Luftfahrtbranche das Kundenerlebnis und die Nachhaltigkeit an erster Stelle stehen, passt sich der Bordverpflegungsmarkt durch Innovation und Prozesseffizienz an.

Dynamik des Bord-Catering-Marktes

Die Marktdynamik in der Bordverpflegungsbranche bezieht sich auf die Kernkräfte, die das Marktwachstum vorantreiben, bremsen, Chancen schaffen und herausfordern. Dazu gehören Treiber wie der zunehmende weltweite Flugpassagierverkehr, Einschränkungen wie steigende Lebensmittel- und Logistikkosten, Chancen, die sich aus der digitalen Vorbestellung von Mahlzeiten und Technologien zur Abfallreduzierung ergeben, sowie Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der kulturellen Vielfalt bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

TREIBER

" Steigendes Flugpassagieraufkommen und steigende Nachfrage nach personalisierten Verpflegungsdiensten an Bord"

Der weltweite Flugpassagierverkehr überstieg im Jahr 2023 4,6 Milliarden, gegenüber 3,8 Milliarden im Jahr 2022, wobei mehr als 1,7 Milliarden dieser Passagiere Mahlzeiten während des Fluges servierten. Fluggesellschaften, insbesondere Full-Service-Carrier, investieren in erstklassige Catering-Erlebnisse an Bord, um hochwertige Kunden zu binden. Mehr als 75 % der Business-Class-Passagiere nannten die Qualität der Mahlzeiten als wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Der Bedarf an Abwechslung, einschließlich veganer, glutenfreier und regionalspezifischer Menüs, führte dazu, dass weltweit über 480 Millionen Spezialitätengerichte serviert wurden, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Nachfrageschub treibt Investitionen in neue Küchen, Automatisierung und Echtzeit-Essensverfolgungssysteme voran.

ZURÜCKHALTUNG

"Steigende Betriebskosten und Unterbrechungen der Lieferkette"

Die Bordverpflegung steht vor Herausforderungen durch steigende Kosten für Lebensmittelzutaten, Arbeitskräftemangel und komplexe internationale Logistik. Im Jahr 2023 stiegen die durchschnittlichen Preise für Lebensmittelzutaten weltweit um 13,2 % und die Arbeitskosten in der Gastronomie stiegen um 9,7 %. Flughafensicherheitsverfahren und die Einhaltung internationaler Lebensmittelsicherheitsstandards erhöhen die betriebliche Komplexität zusätzlich. Darüber hinaus beeinträchtigten unterbrochene Lieferketten aufgrund geopolitischer Spannungen und wetterbedingter Ereignisse die pünktliche Lieferung frischer Produkte. Mehr als 120 Catering-Hubs weltweit meldeten Lagerengpässe und Lieferverzögerungen von 3–5 % während der Hauptreisezeiten, was sich auf die Essenspläne der Fluggesellschaften und die Passagierzufriedenheit auswirkte.

GELEGENHEIT

" Ausbau der digitalen Essensbestellung und Technologien zur Abfallreduzierung"

Fluggesellschaften nutzen digitale Technologien, um die Essensplanung an Bord zu verbessern und Abfall zu reduzieren. Im Jahr 2023 führten mehr als 120 Fluggesellschaften Online- und mobile Vorbestellungssysteme für Mahlzeiten ein, die eine Bestandsverwaltung in Echtzeit und personalisiertes Catering ermöglichen. Diese Plattformen halfen den Fluggesellschaften, die Überproduktion zu reduzieren und so das Volumen der Lebensmittelabfälle weltweit um schätzungsweise 95.000 Tonnen zu senken. Darüber hinaus werden Tools der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um die Nachfrage auf der Grundlage von Passagierprofilen, Flugrouten und vergangenen Essensauswahlen vorherzusagen, wobei über 40 Catering-Unternehmen prädiktive Analysen in ihre Küchenabläufe integrieren. Diese Systeme optimieren nicht nur die Logistik, sondern verbessern auch die Kundenzufriedenheit durch bessere Verfügbarkeit und Qualität der Mahlzeiten.

HERAUSFORDERUNG

" Einhaltung vielfältiger regulatorischer und kultureller Anforderungen"

Bei der Bewirtung internationaler Flüge müssen zahlreiche Gesundheits-, Sicherheits- und religiöse Ernährungsgesetze eingehalten werden. Im Jahr 2023 galten in über 70 Ländern spezifische Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln an Bord, mit erheblichen Unterschieden bei den zulässigen Zutaten und Hygieneprotokollen. Beispielsweise betraf die Einhaltung der Halal-Zertifizierung über 190 Millionen Mahlzeiten, die auf Flügen durch den Nahen Osten und Südostasien serviert wurden. Ebenso servierten koscher-zertifizierte Küchen weltweit mehr als 95 Millionen Mahlzeiten. Die Anpassung der Küchenpraktiken, die Beschaffung konformer Zutaten und die Durchführung von Zertifizierungsprüfungen erhöhen die Komplexität für Bordverpflegungsanbieter, die in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig sind.

Marktsegmentierung für Bord-Catering

Der Markt für Bordverpflegung ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Nach Typ umfasst es Full-Service-Carrier, Low-Cost-Carrier und andere. Je nach Anwendung umfasst die Segmentierung Economy Class, Business Class und First Class.

Nach Typ

• Full-Service-Speditionen: Auf diese Spediteure entfielen im Jahr 2023 etwa 68 % der insgesamt servierten Mahlzeiten, also rund 1,15 Milliarden Mahlzeiten. Full-Service-Fluggesellschaften bieten in der Regel kostenlose Mahlzeiten in allen Kabinenklassen an und legen großen Wert auf die individuelle Gestaltung des Menüs. Fluggesellschaften in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum dominieren dieses Segment mit Großraumflotten und Langstreckenstrecken.
• Billigflieger: Diese Fluggesellschaften servierten im Jahr 2023 etwa 420 Millionen Mahlzeiten, hauptsächlich auf Buy-on-Board-Basis. Die Auswahl an Mahlzeiten ist begrenzt, aber die Qualität nimmt zu, insbesondere auf internationalen Strecken. Europa und Südostasien sind führende Regionen bei der Expansion dieses Segments.
• Sonstiges: Dazu gehören Charterflüge, VIP-Transportdienste und staatliche/militärische Luftfahrt. Im Jahr 2023 wurden für dieses Segment rund 130 Millionen Mahlzeiten zubereitet, oft mit stark individualisierten oder speziellen Menüs.

Auf Antrag

• Economy Class: Mit mehr als 1 Milliarde servierten Mahlzeiten im Jahr 2023 ist dies das größte Anwendungssegment. Die Auswahl der Mahlzeiten reicht von warmen Standardgerichten bis hin zu regionalen Snacks, wobei die Nachfrage nach vegetarischen und glutenfreien Optionen steigt.
• Business Class: Im Jahr 2023 wurden rund 530 Millionen Mahlzeiten serviert. In dieser Klasse liegt der Schwerpunkt auf erstklassigen Angeboten, die häufig mehrere Gänge, Getränkekombinationen und vom Chefkoch zusammengestellte Menüs umfassen. Fluggesellschaften in den USA, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind führend in Sachen Innovation.
• First Class: Obwohl das Volumen im Jahr 2023 mit etwa 170 Millionen Mahlzeiten kleiner ist, bietet dieses Segment die aufwändigsten Angebote, darunter À-la-carte-Menüs, luxuriöse Zutaten und exklusive Partnerschaften mit Michelin-Sterneköchen.

Regionaler Ausblick für den Bord-Catering-Markt

Der Bordverpflegungsmarkt variiert je nach Passagieraufkommen, Fluginfrastruktur und Verbraucherpräferenzen von Region zu Region.

• Nordamerika

Nordamerika servierte im Jahr 2023 über 530 Millionen Bordmahlzeiten. Die Vereinigten Staaten waren mit etwa 480 Millionen Mahlzeiten führend, was auf den dichten Inlandsverkehr und internationale Langstreckenstrecken zurückzuführen ist. Kanada steuerte 50 Millionen Mahlzeiten bei, unterstützt durch Geschäfts- und Urlaubsreisen über die Atlantik- und Pazifikkorridore.

• Europa

In Europa wurden 510 Millionen Mahlzeiten serviert. Das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich leisteten den größten Beitrag, wobei das Vereinigte Königreich allein für 180 Millionen Mahlzeiten verantwortlich war. Die starke Vorliebe der Region für nachhaltiges Catering und Bio-Zutaten beeinflusste die Verpackungs- und Beschaffungspraktiken in 200 Flughafenküchen.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit über 670 Millionen servierten Bordmahlzeiten im Jahr 2023 weltweit führend. Auf China entfielen 230 Millionen Mahlzeiten, gefolgt von Indien mit 140 Millionen und Japan mit 120 Millionen. Die wachsenden Flugrouten der Region und die Investitionen der Fluggesellschaften in Premiumdienste sind wichtige Wachstumstreiber.

• Naher Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika wurden 280 Millionen Mahlzeiten serviert. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien führten mit zusammen 190 Millionen Mahlzeiten an, unterstützt durch den hohen internationalen Verkehr über die Drehkreuzflughäfen in Dubai und Riad. Afrikanische Nationen steuerten 90 Millionen Mahlzeiten bei, wobei die zunehmende regionale Fluganbindung die Nachfrage steigerte.

Liste der besten Bord-Catering-Unternehmen

• LSG-Gruppe
• gategroup Holding AG
• Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Limited
• DNA
• SATS Ltd.
• DO & CO Aktiengesellschaft
• Newrest
• China Eastern Air Catering Investment Co., Ltd.
• Saudi Airlines Catering Company (SAAC)
• Emirates-Flug-Catering
• Flying Food Group
• Royal Holdings Co. Ltd.

LSG-Gruppe:Im Jahr 2023 wurden über 800 Millionen Mahlzeiten an mehr als 200 Standorten weltweit zubereitet und geliefert. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Menüpersonalisierung, automatisierte Küchen und Nachhaltigkeitsprogramme.

gategroup Holding AG:Produzierte im Jahr 2023 etwa 730 Millionen Bordmahlzeiten und war in über 60 Ländern tätig. Stark bei Premium-Kabinendiensten und technologieintegrierten Essensplanungsplattformen.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen im Bordverpflegungsmarkt konzentrierten sich auf Automatisierung, Nachhaltigkeit und digitale Bestellplattformen. Im Jahr 2023 überstiegen die weltweiten Investitionen 1,4 Milliarden US-Dollar in Kücheninfrastruktur, KI-gestützte Inventarsysteme und Nachhaltigkeitsverbesserungen. Auf Nordamerika entfielen 520 Millionen US-Dollar, einschließlich der Erweiterung der Kücheneinrichtungen in wichtigen Zentren wie Chicago, Los Angeles und Toronto.

In Europa flossen mehr als 400 Millionen US-Dollar in die Modernisierung der Produktionsanlagen mit energieeffizienter Ausrüstung und biologisch abbaubaren Verpackungen. Sowohl gategroup als auch LSG Group investierten jeweils über 100 Millionen US-Dollar in den Ausbau ihrer Betriebe in Frankfurt und Paris. Mit neuen Roboter-Lebensmittelmontagelinien, die 20.000 Mahlzeiten pro Schicht zubereiten können.

Der asiatisch-pazifische Raum lockte über 360 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen an. SATS Ltd. und Cathay Pacific Catering Services erweiterten ihre Zentralküchen in Singapur und Hongkong mit einer gemeinsamen Kapazitätssteigerung von 85.000 Mahlzeiten pro Tag. Japan Airlines hat sich außerdem mit inländischen Zulieferern zusammengetan, um 45 Millionen US-Dollar in lokal hergestellte und saisonale Bordmenüs zu investieren.

Zu den neuen Möglichkeiten gehören die KI-gesteuerte Personalisierung von Mahlzeiten, Cloud-Küchen, die mit Catering-Hubs am Flughafen verbunden sind, und die Blockchain-basierte Verfolgung der Einhaltung der Lebensmittelsicherheit. Mehrere Startups in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA sicherten sich eine Risikofinanzierung in Höhe von über 30 Millionen US-Dollar für die Entwicklung cloudbasierter Catering-Software und Kühllogistik auf der letzten Meile für die Lieferung von Mahlzeiten an Bord. Da Fluggesellschaften um die Loyalität der Passagiere konkurrieren, nehmen die Investitionen in erstklassige, technologiegestützte Catering-Dienste weiter zu.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte in der Bordverpflegung dreht sich um gesündere Mahlzeiten, luxuriöse Speiseerlebnisse und nachhaltige Verpackungsinnovationen. Im Jahr 2023 führten über 280 Fluggesellschaften aktualisierte Verpflegungsprogramme ein, um die Zufriedenheit der Passagiere zu steigern. Die LSG Group führte in Zusammenarbeit mit globalen Ernährungsmarken eine proteinreiche Mahlzeitenlinie ein und liefert über 55 Millionen Mahlzeiten, die auf gesundheitsbewusste Reisende zugeschnitten sind.

Gategroup hat für 40 internationale Fluggesellschaften regional inspirierte Menüs auf Langstreckenflügen eingeführt und allein im Jahr 2023 über 120 neue Rezepte entwickelt. Emirates Flight Catering stellte ein exklusives erstklassiges Degustationsmenü mit erstklassigen Zutaten wie Wagyu-Rindfleisch und weißem Trüffelöl vor, das auf ausgewählten Strecken zwischen Dubai und Europa serviert wird.

SATS Ltd. arbeitete mit führenden asiatischen Köchen zusammen, um neue Bordmenüs zu entwerfen, die traditionelle japanische, thailändische und koreanische Küche beinhalten. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wurden über 80 Gerichte auf den Markt gebracht, die sich an Passagiere der Premiumklasse auf Strecken im asiatisch-pazifischen Raum richten.

Auch die Verpackungsinnovation hat sich beschleunigt. Für mehr als 150 Millionen Mahlzeiten im Jahr 2023 wurden kompostierbare Behälter verwendet, wobei DO & CO leichte Schalen aus Zuckerrohrpulpe einsetzte. Newrest führte essbares Besteck ein und reduzierte Einwegplastik in seinen europäischen Niederlassungen um 70 %. Diese Innovationen spiegeln einen branchenweiten Vorstoß in Richtung Null-Abfall-Ziele wider.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Die LSG Group eröffnete in Frankfurt eine neue automatisierte Küche mit einer Kapazität von 25.000 Mahlzeiten/Tag (2023).
• SATS Ltd. hat in Singapur (2024) ein Blockchain-basiertes System zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln eingeführt.
• gategroup unterzeichnete eine strategische Partnerschaft mit einem globalen Technologieunternehmen für KI-basierte Essensprognosen (2023).
• Emirates Flight Catering integrierte hydroponische Landwirtschaft, um wöchentlich 3.000 kg Grünzeug zu liefern (2024).
• Newrest erweiterte seine afrikanische Präsenz mit neuen Einrichtungen in Nigeria und Kenia (2023).

Bericht über die Berichterstattung über den Bord-Catering-Markt

Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse des globalen Marktes für Bordverpflegung und deckt Nachfragemuster, Produktionsmengen, Servicedifferenzierung und Betriebsstrategien bei Fluggesellschaften und Cateringanbietern ab. Es umfasst eine Segmentierung nach Fluggesellschaftstyp und Kabinenklasse, unterstützt durch quantitative Daten aus über 50 Ländern und 12 Schlüsselunternehmen.

Der Bericht analysiert Marktdynamiken wie steigende Passagierzahlen, maßgeschneiderte Bordmahlzeiten, betriebliche Herausforderungen und die Einhaltung internationaler Lebensmittelvorschriften. Es bewertet technologische Integrationen, darunter KI-gestützte Küchensysteme, Vorbestellungsplattformen und biologisch abbaubare Verpackungslösungen.

Der Bericht konzentriert sich auf die regionale Leistung und skizziert Trends bei Essensvolumen und Service in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika. Es umfasst auch Investitionstrends und strategische Entwicklungen, die das Marktwachstum beeinflussen, einschließlich Automatisierung, Cloud-Küchenerweiterung und Kochpartnerschaften.

Unternehmensprofile wichtiger Akteure geben Einblick in Produktionskapazitäten, regionale Stärken und Innovationspipelines. Der Bericht unterstützt die strategische Planung und Entscheidungsfindung für Interessengruppen in den Bereichen Luftfahrt, Catering, Gastgewerbe und Logistik, die die Wettbewerbsfähigkeit in der sich entwickelnden Bordverpflegungsbranche verbessern möchten.