Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Marktes für Endkostenversicherungen, nach Typ (dauerhaft, nicht dauerhaft), nach Anwendung (von 50 bis 65 Jahren, von 65 bis 75 Jahren, über und gleich 75 Jahren), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Markt für Endkostenversicherungen

Die globale Marktgröße für Endkostenversicherungen wird im Jahr 2024 auf 207455,22 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 auf 246973,65 Millionen US-Dollar ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,9 % entspricht.

Der Endkostenversicherungsmarkt ist speziell auf die Deckung von Kosten am Lebensende wie Bestattungskosten, Arztrechnungen und Anwaltskosten ausgerichtet. Im Jahr 2024 waren allein in den Vereinigten Staaten über 2,9 Millionen Endkostenversicherungen in Kraft, was das steigende Verbraucherbewusstsein und die steigende Nachfrage einer alternden Bevölkerung widerspiegelt. Bei der Abschlussversicherung handelt es sich in der Regel um eine vereinfachte Lebensversicherung mit Deckungssummen zwischen 2.000 und 50.000 US-Dollar. Ungefähr 76 % der Käufer sind über 65 Jahre alt, was auf eine starke demografische Ungleichheit hindeutet.

In den USA sind die durchschnittlichen Bestattungskosten auf 8.500 US-Dollar gestiegen, was mehr Rentner und Senioren dazu veranlasst, sich für eine Endkostenversicherung zu entscheiden. Im Jahr 2023 wurden in ganz Nordamerika über 1,3 Millionen neue Policen ausgestellt. Weltweit tragen Länder mit einer schnell alternden Bevölkerung wie Japan, Deutschland und China zu einer zunehmenden Marktdurchdringung bei. Mittlerweile werden mehr als 45 % der Policen weltweit über digitale Plattformen verkauft, ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 23 % im Jahr 2019.

Die Nachfrage nach Policen mit kleinerem Nennwert und erschwinglichen Prämien treibt das Wachstum in diesem Sektor an. Darüber hinaus bieten über 65 % der Versicherer Versicherungspolicen mit garantierter Ausgabe ohne ärztliche Untersuchungen an, wodurch die Endkostenversicherung für ältere Menschen mit Vorerkrankungen leichter zugänglich wird.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Steigende Alterung der Bevölkerung und steigende Bestattungskosten.

Top-Land/-Region:Vereinigte Staaten mit über 2,9 Millionen aktiven Policen.

Top-Segment:Die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen macht über 52 % der Neuabschlüsse von Policen aus.

Markttrends für Endkostenversicherungen

Der Markt für Endkostenversicherungen erlebt mehrere entscheidende Trends, die die Versicherungsstrukturen, Vertriebskanäle und Verbraucherpräferenzen verändern. Im Jahr 2023 stieg die Ausstellung digitaler Policen um 34 %, was auf eine Verlagerung von traditionellen Agenten hin zu Online-Plattformen hindeutet, die sich direkt an den Verbraucher wenden. Diese Digitalisierung hat die Ausstellungszeit von Policen erheblich verkürzt, von durchschnittlich 21 Tagen im Jahr 2018 auf nur 6 Tage im Jahr 2024.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Vereinfachung der Underwriting-Prozesse. Derzeit bieten 68 % der Versicherer vereinfachte Versicherungspolicen an, die statt ärztlicher Untersuchungen lediglich Gesundheitsfragebögen erfordern. Durch diesen Wandel sind Versicherungsprodukte einer breiteren Kundenbasis zugänglich geworden, insbesondere der Altersgruppe der über 75-Jährigen, die allein im Jahr 2023 einen Anstieg der Policenabschlüsse um 19 % verzeichnete.

Darüber hinaus bündeln Versicherer Leistungen wie Bestattungsplanung und Trauerbegleitung. Beispielsweise bieten mittlerweile über 48 % der in den USA ansässigen Versicherer die Bestattungsplanung als Teil ihrer Endkostenversicherung an. Dies hat die Attraktivität und Bindung von Policen verbessert.

Auch die Versicherungsprämien sind aufgrund der Inflation geringfügig gestiegen. Die durchschnittliche monatliche Prämie stieg von 45 US-Dollar im Jahr 2022 auf 52 US-Dollar im Jahr 2024 für eine Police von 10.000 US-Dollar. Gleichzeitig wurde die durchschnittliche Auszahlungsfrist von 15 Tagen im Jahr 2021 auf 10 Tage im Jahr 2024 verkürzt, was die Kundenzufriedenheit und Effizienz steigert.

Auch Cross-Selling-Strategien beeinflussen das Wachstum, indem Versicherer neben Renten- oder Pflegeversicherungen auch Endkostenversicherungen anbieten. Tatsächlich kauften 37 % der Versicherungsnehmer in Nordamerika im Jahr 2023 ein gebündeltes Produkt.

Dynamik des Marktes für Endkostenversicherungen

TREIBER

"Steigende Alterung der Bevölkerung und steigende Bestattungskosten."

Die weltweit wachsende ältere Bevölkerung treibt den Markt für Endkostenversicherungen erheblich voran. Im Jahr 2024 waren weltweit mehr als 800 Millionen Menschen 60 Jahre und älter. In den USA übersteigt die Zahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und älter 56 Millionen. Diese alternde Bevölkerungsgruppe führt in Kombination mit steigenden Bestattungskosten von durchschnittlich 8.500 US-Dollar in den USA und 6.900 US-Dollar in Kanada zu einer stärkeren Umsetzung politischer Maßnahmen. Ein zwingender Faktor ist die zunehmende Bevorzugung einer sicheren Möglichkeit, die endgültigen Ausgaben abzuwickeln, ohne die Familien zu belasten. Dies hat innerhalb eines einzigen Jahres (2023–2024) zu einem Anstieg der Endkostenversicherungen um 23 % in der Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen geführt.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzte Attraktivität bei jüngeren Bevölkerungsgruppen."

Trotz des wachsenden Anteils älterer Menschen stößt der Markt für Endkostenversicherungen bei jüngeren Bevölkerungsgruppen auf Einschränkungen. Personen unter 50 Jahren machen weniger als 11 % der Versicherungsnehmer aus. Das Fehlen einer unmittelbaren Notwendigkeit und Präferenz für umfassendere Lebensversicherungsprodukte behindert die Marktdurchdringung dieser Gruppe. Darüber hinaus schrecken vermeintlich niedrige Nennwerte (durchschnittlich 10.000–25.000 US-Dollar) finanziell versierte jüngere Verbraucher ab, die nach anlagegebundenen Versicherungsplänen suchen. Darüber hinaus wirken kulturelle Tabus und Unbehagen bei der Diskussion über den Tod in vielen asiatischen und afrikanischen Märkten weiterhin als psychologische Barrieren und behindern die Expansion.

GELEGENHEIT

"Ausbau der digitalen und Direct-to-Consumer-Kanäle."

Die digitale Transformation stellt eine große Chance für den Endkostenversicherungsmarkt dar. Im Jahr 2024 wurden über 45 % der Policen über digitale Plattformen verkauft, verglichen mit nur 18 % im Jahr 2020. Vereinfachte Antragsprozesse, digitale Gesundheitsbewertungen und automatisiertes Underwriting machen den Zugriff auf Policen schneller und einfacher. Da die Smartphone-Penetration weltweit bei über 70 % liegt, nutzen Versicherer Apps und KI-gestützte Chatbots, um das Engagement zu steigern. Es wird erwartet, dass die lateinamerikanischen und südostasiatischen Märkte mit ihrer hohen mobilen Akzeptanz einen rasanten Anstieg des Policenverkaufs über digitale Kanäle erleben werden, was neue Einnahmequellen für Versicherer schaffen wird.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Ansprüche aufgrund erhöhter Sterblichkeitsraten."

Der Markt steht vor Herausforderungen durch steigende Sterblichkeitsraten im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung und Gesundheitskrisen. Zwischen 2021 und 2023 stieg die weltweite Schadenshäufigkeit um 14 %, was zu höheren Schadensauszahlungen führte. Den Versicherern fällt es schwer, erschwingliche Prämien mit steigenden Schadensfällen in Einklang zu bringen. Darüber hinaus sind betrügerische Ansprüche und Falschdarstellungen um 6 % gestiegen, insbesondere in Schwellenländern, in denen es an robusten Regulierungssystemen mangelt. Dies erhöht nicht nur die betrieblichen Risiken, sondern zwingt die Versicherer auch dazu, strengere Underwriting-Kriterien einzuführen, was möglicherweise risikoreiche, aber seriöse Kunden abschreckt.

Marktsegmentierung für Endkostenversicherungen

Der Endkostenversicherungsmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Zu den Typen gehören dauerhafte und befristete Versicherungen. Die Bewerbungen konzentrieren sich auf drei Hauptaltersgruppen: 50 bis 65 Jahre, 65 bis 75 Jahre und älter als 75 Jahre.

Nach Typ

• Dauerhaft: Die dauerhafte Abschlusskostenversicherung ist nach wie vor die dominierende Art und macht über 72 % aller im Jahr 2023 verkauften Policen aus. Diese Policen bieten lebenslangen Versicherungsschutz und sind daher für Senioren attraktiv, die garantierte Leistungen wünschen. Der durchschnittliche Versicherungswert in dieser Kategorie liegt zwischen 10.000 und 30.000 US-Dollar. Fast 68 % der unbefristeten Policen enthalten auch eine Barwertkomponente. In den USA wurden im Jahr 2023 über 1,9 Millionen neue unbefristete Policen ausgestellt.
• Befristet: Die befristete Endkostenversicherung macht 28 % des Marktes aus. Diese Policen haben in der Regel eine Laufzeit von 10–20 Jahren und sind anfangs günstiger, sodass sie für Personen in der Altersgruppe 50–65 geeignet sind. Etwa 74 % der Versicherungsnehmer unter 60 Jahren bevorzugen diesen Versicherungstyp. Der Mangel an lebenslangem Versicherungsschutz schränkt jedoch seine langfristige Attraktivität ein. Die Prämien für befristete Policen sind im Durchschnitt etwa 18 % niedriger als für dauerhafte Pläne.

Auf Antrag

• Von 50 bis 65 Jahren: Dieses Segment macht 26 % des Marktes aus. Personen in dieser Gruppe suchen häufig nach Richtlinien für die Vorruhestandsplanung. Die gewählte durchschnittliche Deckungssumme beträgt 15.000 US-Dollar, wobei niedrigere Prämien bevorzugt werden. Über 70 % der Käufer in diesem Segment entscheiden sich für vereinfachte Ausgabepläne ohne ärztliche Untersuchungen.
• Von 65 bis 75 Jahren: Das größte Segment mit 52 % aller Policenkäufe. Verbraucher in dieser Gruppe sind näher an der End-of-Life-Planung, wodurch die Endkostenversicherung relevanter wird. Der häufigste Versicherungswert beträgt 20.000 US-Dollar. Im Jahr 2023 verzeichneten Versicherer in dieser Kategorie über 1,5 Millionen Policenkäufe.
• Über 75 Jahre alt: Dieses Segment macht 22 % des Marktes aus und wächst schnell. Im Jahr 2023 stieg die Inanspruchnahme politischer Maßnahmen um 19 %. Diese Verbraucher bevorzugen Richtlinien mit garantierter Ausgabe. Mehr als 60 % der Policen dieser Gruppe sind durch risikobasiertes Underwriting mit höheren Prämien ausgestattet.

Regionaler Ausblick auf den Endkostenversicherungsmarkt

Der globale Markt für Endkostenversicherungen weist je nach Demografie, Gesundheitskosten und kulturellen Normen ein unterschiedliches Wachstum je nach Region auf.

• Nordamerika

Nordamerika ist Marktführer mit über 2,9 Millionen aktiven Policen allein in den Vereinigten Staaten. Kanada folgt mit 730.000 aktiven Policen. Hohe Bestattungskosten und eine weit verbreitete Versicherungskompetenz treiben die Nachfrage an. Im Jahr 2023 wurden 68 % der neuen Policen in den USA über Online-Plattformen verkauft, was einen großen Wandel hin zur Digitalisierung darstellt. Der US-Markt für Endkostenversicherungen wuchs im Jahr 2023 aufgrund aggressiven Marketings und der alternden Bevölkerung um 14 %.

• Europa

Europa hat einen wachsenden Anteil, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland wurden im Jahr 2023 über 480.000 Endkostenpolicen ausgestellt. Steigendes Bewusstsein und steigende durchschnittliche Bestattungskosten, die in städtischen Gebieten mittlerweile 6.000 Euro erreichen, unterstützen das Marktwachstum. Ungefähr 58 % der europäischen Versicherungsnehmer sind zwischen 65 und 75 Jahre alt.

• Asien-Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum ist ein starker Anstieg der politischen Akzeptanz zu verzeichnen. Japan ist mit mehr als 1,1 Millionen Policen führend, angetrieben von einer älteren Bevölkerung, die 28,9 % seiner Bürger ausmacht. Auch China und Indien zeigen großes Interesse und haben im Jahr 2023 zusammen über 430.000 neue Policen ausgestellt. Digitale Öffentlichkeitsarbeit und finanzielle Inklusion sind in diesen Ländern wichtige Faktoren.

• Naher Osten und Afrika

Die Marktdurchdringung in dieser Region bleibt begrenzt. Allerdings verzeichnete Südafrika im Jahr 2023 einen Anstieg der Policenkäufe um 12 %. Steigende Gesundheitskosten und eine steigende städtische Sterblichkeit drängen Verbraucher zu Finanzierungslösungen für die Endkosten. In Kenia, Nigeria und den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen Versicherer Mikroversicherungen und mobile Versicherungsmodelle aus.

Liste der Top-Unternehmen auf dem Endkostenversicherungsmarkt

• Allianz
• AXA
• Generali
• Ping eine Versicherung
• China-Lebensversicherung
• Prudential PLC
• Lincoln National Corporation
• Zurich Versicherung
• Nippon-Lebensversicherung
• Japan Post Holdings
• AEGON
• Metlife
• Manulife Financial
• CPIC
• Chubb
• AIG
• Aviva
• Allstate
• LIC
• Prudential Financial
• UnitedHealthcare
• AIA
• Aflac
• Rechtliches und Allgemeines

Die zwei besten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Allianz:Im Jahr 2023 hielt die Allianz etwa 6,4 % des weltweiten Marktes für Endkostenversicherungspolicen mit über 2,1 Millionen aktiven Policen und einer dominanten Präsenz in Europa und den USA.

MetLife:MetLife verzeichnete im Jahr 2023 1,8 Millionen aktive Endkostenpolicen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, mit einer wachsenden digitalen Plattform, die über 54 % der Policen online abwickelte.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Endkostenversicherungsmarkt nehmen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Underwriting-Automatisierung und grenzüberschreitende Partnerschaften zu. Allein im Jahr 2023 haben Versicherer weltweit über 1,3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um Online-Versicherungsplattformen zu verbessern und den digitalen Vertrieb auszubauen. Fast 62 % der Versicherer haben KI- und maschinelle Lerntools für Underwriting und Kundenservice integriert, wodurch die Betriebskosten im Durchschnitt um 18 % gesenkt werden.

Private-Equity-Firmen haben ihre Anteile an Insurtech-Plattformen erhöht, die Endkostenprodukte anbieten. Beispielsweise sicherten sich drei große Insurtech-Startups mit Sitz in den USA im Jahr 2023 insgesamt eine Finanzierung in Höhe von 420 Millionen US-Dollar. Diese Investitionen zielen darauf ab, das Onboarding von Policen zu rationalisieren, die Schadensbearbeitung zu automatisieren und das datengesteuerte Underwriting voranzutreiben.

Ein weiterer Bereich, in dem erhebliche Investitionen getätigt werden, ist die Ausstellung von Mobile-First-Versicherungen. Im asiatisch-pazifischen Raum machten mobile Plattformen im Jahr 2023 49 % aller Neuregistrierungen von Policen aus, insbesondere in Märkten wie Indien und Indonesien. Dieser Anstieg löste regionale Investitionen in Höhe von über 320 Millionen US-Dollar aus, die in die Entwicklung mobiler Anwendungen, die Kundenakquise und Technologien zur Betrugserkennung investiert wurden.

Darüber hinaus gehen Versicherer Kooperationen mit Bestattungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistern ein, um gebündelte Endkostendienstleistungen anzubieten. Im Jahr 2023 meldeten mehr als 640 Versicherer weltweit neue Partnerschaften mit Drittanbietern, die den Kundennutzen steigern und die Produktdifferenzierung steigern.

Auch regulatorische Initiativen in Märkten wie Großbritannien, Australien und Kanada kurbeln Investitionen an. Beispielsweise kündigte die kanadische Regierung im Jahr 2024 neue Sandbox-Vorschriften für Versicherungen an, die es Startups ermöglichen, innovative Versicherungsmodelle zu testen. Infolgedessen wurden über 120 neue Policenprodukte unter experimenteller Lizenzierung eingeführt.

Entwicklung neuer Produkte

Die Produktinnovation auf dem Markt für Endkostenversicherungen hat sich erheblich beschleunigt. Zwischen 2023 und 2024 wurden weltweit über 350 neue Produkte eingeführt. Ein Hauptbereich der Innovation sind Policen mit garantierter Ausgabe. Diese Policen, die das medizinische Underwriting umgehen, machten im Jahr 2023 41 % aller neuen Angebote aus, ein starker Anstieg gegenüber 28 % im Jahr 2020. Der Reiz liegt in ihrer Einfachheit und Zugänglichkeit für Bevölkerungsgruppen mit höherem Risiko.

Darüber hinaus entwickeln Versicherer hybride Policen, die die Deckung der Endkosten mit Leistungen für den Lebensunterhalt kombinieren. Mittlerweile bieten mehr als 65 Versicherer weltweit Pläne an, die Barwertakkumulation, Leistungen bei Unfalltod und Versicherungen gegen unheilbare Krankheiten umfassen. In den USA enthielten im Jahr 2024 fast 22 % der neuen Policen solche Zusatzleistungen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte steigerte.

Eine weitere wichtige Innovation sind Digital-First-Richtlinien, die auf die Online- und mobile Anmeldung zugeschnitten sind. Diese Pläne umfassen häufig E-Signatur, sofortiges Underwriting und Chatbot-gestützten Kundensupport. Im Jahr 2023 sind weltweit mehr als 190 Versicherer auf umfassende digitale Policenplattformen umgestiegen. Bemerkenswert ist, dass 58 % der in Japan ausgestellten Endkostenpolicen digital abgewickelt wurden.

Auch gebündelte Dienste erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Versicherer in Deutschland, den USA und Australien integrieren jetzt Bestattungs-Concierge-, Rechtsdokumentplanungs- und Trauerberatungsdienste. Ungefähr 37 % der britischen Policen umfassen mittlerweile Servicepakete von Drittanbietern, was zu einer höheren Kundenbindung beiträgt.

Mikroversicherungen und abgestufte Versicherungsmodelle werden eingeführt, um unterversorgte Märkte zu erreichen. Im Jahr 2023 führten indische und nigerianische Versicherer gestaffelte Pläne ein, die bei 2 US-Dollar Monatsprämie für eine Deckung von 2.000 US-Dollar beginnen. Diese Pläne fanden schnell Anklang: Innerhalb von 12 Monaten wurden über 1,2 Millionen Anmeldungen verzeichnet.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• MetLife: startete im März 2023 eine rein mobile Endabrechnungsplattform, die innerhalb der ersten sechs Monate über 480.000 Anträge bearbeitete.
• Allianz: führte im August 2023 einen gebündelten Plan ein, der eine Endkostenversicherung mit einer Langzeitpflegeversicherung kombiniert und sich an die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen richtet.
• AXA: trat im Januar 2024 mit abgestuften Mikroversicherungsprodukten in den indischen Markt ein, die eine Deckung von 2.000 bis 10.000 US-Dollar zu niedrigen Prämien bieten.
• China Life: Insurance führte im Jahr 2024 die KI-basierte Schadensprüfung ein und reduzierte so die durchschnittliche Schadensbearbeitungszeit von 9 Tagen auf 3 Tage.
• Zürich: Die Versicherung führte Mitte 2023 in Südostasien mehrsprachige digitale Onboarding-Tools ein und steigerte damit die Antragsabschlussraten um 26 %.

Bericht über die Abdeckung des Marktes für Endkostenversicherungen

Der Marktbericht für Endkostenversicherungen bietet eine umfassende Bewertung der globalen Landschaft, deckt über 27 Länder ab und analysiert mehr als 45 Unternehmen, die aktiv Endkostenversicherungen ausstellen. Der Bericht deckt verschiedene Marktdynamiken ab, einschließlich typbasierter Segmentierung (permanent vs. nicht permanent), Anwendungssegmenten nach Altersgruppe und regionalspezifischer Leistung.

Es bewertet die Rolle der digitalen Transformation bei der Neugestaltung der Kundenakquise und der Policenverwaltung. Konkret geht es um Verkaufstrends bei digitalen Policen, KI-basiertes Underwriting und die Entwicklung der Mobile-First-Plattform. Da im Jahr 2024 mehr als 58 % der Policentransaktionen online abgewickelt werden, unterstreicht der Bericht die wachsende Bedeutung der digitalen Einführung.

Der Umfang des Berichts umfasst auch Analysen des Verbraucherverhaltens für verschiedene demografische Gruppen. Beispielsweise werden die Policenabschlussquoten in der Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen, geschlechtsspezifische Präferenzen und Zahlungstrends (z. B. automatische Abbuchung) anhand realer Zahlen umfassend analysiert.

Auf regionaler Ebene bietet der Bericht detaillierte Einblicke in die Führungsposition Nordamerikas, den wachsenden Bedarf an älteren Menschen in Europa, das demografische Potenzial im asiatisch-pazifischen Raum und die aufkommende Präsenz im Nahen Osten und in Afrika. Die Leistung jeder Region wird durch quantifizierbare Daten gestützt, darunter Policenvolumen, durchschnittliche Prämien und Zeichnungspraktiken.

Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ bewertet die Marktkonzentration und identifiziert Marktführer anhand des Umfangs aktiver Richtlinien, der Produktvielfalt und der digitalen Fähigkeiten. Allianz und MetLife sind weltweit führend, aber auch regionale Champions wie LIC in Indien und AIA in Hongkong werden hinsichtlich ihrer strategischen Positionierung bewertet.