Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Agrarversicherungsmarktes, nach Typ (Ernteversicherung, Viehversicherung, landwirtschaftliche Sachversicherung, Versicherung für landwirtschaftliche Geräte), nach Anwendung (Landwirtschaft, Viehzuchtbetriebe, Pflanzenproduktion, ländliche und kommerzielle Unternehmen), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Agrarversicherungsmarkt

Die Größe des Agrarversicherungsmarktes wurde im Jahr 2025 auf 17,28 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 24,4 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,91 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der globale Agrarversicherungsmarkt spielt eine entscheidende Rolle bei der Minderung finanzieller Risiken im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Aktivitäten. Im Jahr 2024 gibt es weltweit über 570 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, von denen mehr als 90 % familiengeführt sind und auf einen stabilen Versicherungsschutz angewiesen sind. Allein in den Vereinigten Staaten wurden im Jahr 2023 etwa 2 Millionen landwirtschaftliche Betriebe registriert, die fast 900 Millionen Hektar Ackerland bedecken, was die schiere Größe des Marktes verdeutlicht. Landwirtschaftliche Versicherungspolicen decken in der Regel Ernteausfälle, Viehverluste, Geräteschäden und Haftpflichtansprüche ab. In Indien sind mehr als 25 Millionen Landwirte an Ernteversicherungsprogrammen beteiligt, was es zu einem der aktivsten nationalen Versicherungssysteme macht. In Deutschland gibt es eine hohe Beteiligungsquote in der Landwirtschaftsversicherung, die mehr als 85 % der landwirtschaftlichen Großbetriebe durch Sach- oder Haftpflichtschutz abdeckt. Die Nachfrage nach Agrarversicherungen wird durch die zunehmende Klimavolatilität verstärkt, wie die über 200 wetterbedingten Agrarkatastrophen im Jahr 2023 weltweit belegen. Dies hat zu einem starken Anstieg der Versicherungsansprüche sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsregionen geführt. Darüber hinaus hat die Mechanisierung der Landwirtschaft den Versicherungswert landwirtschaftlicher Geräte erhöht, sodass mittlerweile über 45 % der Landwirte in Nordamerika Traktoren, Mähdrescher und andere Maschinen versichern

Wichtigste Erkenntnisse

Treiber:Wachsende klimabedingte Risiken haben den Bedarf an umfassenden Agrarversicherungspolicen erhöht. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit über 200 schwere Klimavorfälle in der Landwirtschaft gemeldet.

Land/Region:Die Vereinigten Staaten sind führend auf dem Agrarversicherungsmarkt. Mehr als 1,1 Millionen landwirtschaftliche Betriebe sind im Rahmen von Bundesernteversicherungsprogrammen versichert und über 300 Millionen Acres werden jährlich registriert.

Segment:Die Ernteversicherung nimmt die dominierende Stellung ein und deckt mehr als 65 % der versicherten landwirtschaftlichen Aktivitäten weltweit ab, insbesondere in Ländern wie Indien, China und Brasilien.

Markttrends für Agrarversicherungen

Der globale Agrarversicherungsmarkt erlebt einen Wandel hin zu Digitalisierung und parametrischen Versicherungsmodellen. Im Jahr 2023 wurden über 48 % der Agrarversicherungspolicen in entwickelten Volkswirtschaften digital abgewickelt, was eine wachsende Abhängigkeit von mobilen Apps und Online-Portalen für das Schadenmanagement und die Registrierung von Policen zeigt. Besonders sichtbar ist dieser Wandel in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Australien, wo über 70 % der Agrarversicherungsanbieter mittlerweile cloudbasierte Plattformen für die Kundenbindung anbieten. Parametrische Versicherungen, ein neuer Trend, gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Regionen, die anfällig für Wetterrisiken sind. Bis 2024 hatten mehr als 35 Entwicklungsländer parametrische Systeme eingeführt oder erprobt, die etwa 12 Millionen Hektar Ackerland abdecken. Diese Versicherungsmodelle zahlen Ansprüche auf der Grundlage eines auslösenden Ereignisses (z. B. einer Niederschlagsabweichung), sodass keine physischen Schadensbewertungen erforderlich sind. Allein in Afrika hat die parametrische Versicherung über 2,5 Millionen Landwirte durch Initiativen geschützt, die Satellitendaten mit Wetterstationen verknüpfen.

Staatliche Subventionen bleiben ein wichtiger Trend, der den Agrarversicherungsmarkt prägt. Im Jahr 2023 deckte Indiens Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 57,6 Millionen Landwirte ab, während Chinas ländliche Versicherungssubventionen 430 Millionen Hektar versichertes Land erreichten. Diese massiven staatlichen Programme reduzieren die Prämienbelastung, erhöhen die Beteiligung der Landwirte und schaffen eine starke Nachfrage nach öffentlich-privaten Partnerschaften. Auch der Einsatz von Drohnen und Satellitenbildern zur Versicherungsbewertung nahm rasch zu. Im Jahr 2024 setzten weltweit über 300 Versicherungsunternehmen Drohnenüberwachung für Schadensprüfungen ein, wodurch die Effizienz um über 40 % gesteigert und Betrug um 22 % reduziert wurde. In der Europäischen Union nutzen mittlerweile mehr als 20 Länder Fernerkundungstechnologien zur Ernteertragsschätzung im Rahmen von Versicherungsprogrammen. Der Ausbau einer klimafreundlichen Landwirtschaft beeinflusst auch die Versicherungsnachfrage. Da bis Ende 2023 weltweit mehr als 170 Millionen Hektar mit klimafreundlichen Anbaumethoden bewirtschaftet werden, bieten Versicherer jetzt maßgeschneiderte Produkte für kohlenstoffarme Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft und dürreresistente Anbausysteme an. Diese Maßnahmen beinhalten Anreize für Landwirte, nachhaltige Praktiken einzuführen. Auch globale Rückversicherer steigen in den Agrarversicherungsbereich ein. Bis 2023 verfügten über 50 Rückversicherungsunternehmen über aktive Portfolios zur Abdeckung landwirtschaftlicher Risiken, was es lokalen Versicherern ermöglichte, ihre Deckungsgrenzen zu erweitern. Besonders stark ist dieser Trend in Lateinamerika und Südostasien, wo inländische Versicherer auf ausländische Rückversicherungen angewiesen sind, um systemische Risiken wie Schädlingsbefall und große Überschwemmungen abzudecken.

Dynamik des Agrarversicherungsmarktes

TREIBER

"Zunehmende Klimarisiken in der Landwirtschaft"

Der Haupttreiber für den Agrarversicherungsmarkt ist die zunehmende Häufigkeit und Schwere klimabedingter Risiken. Weltweit beeinträchtigten allein im Jahr 2023 über 180 große Wetterkatastrophen die Landwirtschaft und führten in 62 Ländern zu Ernteausfällen. Diese Ereignisse wirkten sich direkt auf über 250 Millionen Hektar Ackerland aus, sodass eine Risikominderung durch Versicherungen unerlässlich ist. In den Vereinigten Staaten waren im Jahr 2023 etwa 85 % der Anbaufläche durch bundesstaatliche Multigefahren-Ernteversicherungsprogramme abgedeckt. In China schützten Versicherungssysteme über 950 Millionen mu (63,3 Millionen Hektar) landwirtschaftliche Nutzfläche. Die zunehmende finanzielle Anfälligkeit von Landwirten gegenüber Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen treibt die Nachfrage nach Ernteversicherungen, Viehversicherungen und wetterindexierten Produkten voran.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzte Bekanntheit und Durchdringung in Entwicklungsmärkten"

Trotz des Wachstumspotenzials ist der Markt aufgrund der begrenzten Bekanntheit und Durchdringung in Entwicklungsländern mit Einschränkungen konfrontiert. Im Jahr 2023 waren mehr als 70 % der Kleinbauern in Afrika und Südostasien weiterhin nicht versichert. In Nigeria hatten nur 1,9 % der Landwirte Zugang zu formellen Versicherungsprodukten, während in Indonesien die Agrarversicherungsdurchdringung bei unter 2,5 % lag. Infrastrukturprobleme, mangelnde digitale Kompetenz und die geringe Verfügbarkeit lokaler Versicherungsprodukte behindern die Einführung. Darüber hinaus leiden mehr als 50 % der ländlichen Versicherungssysteme in Ländern mit niedrigem Einkommen unter niedrigen Verlängerungsraten, weil sie mit verspäteten Auszahlungen und komplexen Anspruchsprozessen unzufrieden sind. Dies behindert die Skalierbarkeit und das langfristige Marktwachstum.

GELEGENHEIT

"Integration von Insurtech und Blockchain"

Eine der größten Chancen auf dem Agrarversicherungsmarkt liegt in der Integration von Insurtech-Plattformen und Blockchain-Technologie. Im Jahr 2024 entwickelten über 120 Versicherungs-Startups in Asien und Nordamerika aktiv landwirtschaftsorientierte Produkte mithilfe von Satellitendaten, künstlicher Intelligenz und intelligenten Verträgen. Die Blockchain-basierte Schadensbearbeitung, die in über 10 Ländern getestet wurde, verkürzt die Bearbeitungszeit um 75 % und erhöht das Vertrauen der Landwirte. In Kenia decken mobile Versicherungsprodukte, die Blockchain verwenden, mittlerweile über 400.000 Kleinbauern ab und ermöglichen nahezu sofortige Auszahlungen bei Dürrebedingungen. Dieser Trend eröffnet neue Märkte und ermöglicht es Versicherern, Mikroversicherungspakete für weniger als 10 US-Dollar pro Jahr anzubieten und damit bisher unzugängliche Segmente der Landwirte zu erreichen.

HERAUSFORDERUNG

"Hohe Zeichnungs- und Verwaltungskosten"

Eine große Herausforderung auf dem Agrarversicherungsmarkt sind die hohen Versicherungs- und Verwaltungskosten. Die manuelle Schadensbearbeitung in herkömmlichen Modellen kann über 50 US-Dollar pro Schadensfall kosten, während die Betrugserkennung und die Schadensbewertung vor Ort die Belastung erhöhen. In Europa machen die Verwaltungskosten in einigen staatlich geförderten Versicherungssystemen über 30 % der gesamten Prämie aus. Darüber hinaus erschwert die Variabilität der landwirtschaftlichen Risiken die Preisgestaltung, was zu Unterschätzungen oder Überbewertungen führt. Bei der Viehversicherung ist die Erfassung der Sterblichkeitsdaten häufig fragmentiert, was die Genauigkeit der Policen beeinträchtigt. Dies hält private Versicherer davon ab, ihre Geschäftstätigkeit ohne öffentliche Subventionen oder Rückversicherungspartnerschaften auszubauen, was die globale Marktexpansion einschränkt.

Marktsegmentierung für Agrarversicherungen

Der Agrarversicherungsmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert, wobei jedes Segment auf unterschiedliche landwirtschaftliche Risikoprofile zugeschnitten ist. Im Jahr 2023 nutzten über 60 % der versicherten landwirtschaftlichen Betriebe weltweit eine Spezialversicherung, die auf ihre primäre Produktionsmethode abgestimmt ist. Durch die Segmentierung können Versicherer spezifische Policen anbieten, die auf landwirtschaftliche Betriebe abgestimmt sind, darunter Pflanzenbau, Viehzucht, Gerätenutzung und ländliche Betriebe.

Nach Typ

• Ernteversicherung: Die Ernteversicherung bleibt die vorherrschende Versicherungsart und schützt Landwirte vor Ertragsverlusten aufgrund von Naturkatastrophen. Im Jahr 2023 waren weltweit mehr als 460 Millionen Hektar Ackerland versichert. In den USA deckten Ernteversicherungen im Rahmen von Bundesprogrammen 372 Millionen Acres ab. Indiens Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana hat über 55 Millionen Landwirte angemeldet, die 30 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Landes bedecken. Ernteversicherungspolicen sind zunehmend parametrisch, wobei Satellitendaten in über 20 Ländern zur Schadensbewertung verwendet werden.
• Viehversicherung: Viehversicherungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, insbesondere in Regionen mit hoher Tierhaltungsleistung. Im Jahr 2023 versicherte China mehr als 65 Millionen Stück Vieh, gegenüber 48 Millionen im Jahr 2020. In Kanada nahmen über 30.000 Viehzüchter an staatlich geförderten Programmen teil, während die Index-Based Livestock Insurance (IBLI) Ostafrikas über 500.000 Viehzüchter abdeckte. Die Policen decken in der Regel Krankheiten, Unfälle und Todesfälle ab, die durch Dürre oder Kälte verursacht werden.
• Landwirtschaftliche Sachversicherung: Dieses Segment umfasst Versicherungen für Scheunen, Silos, Bewässerungsgeräte und Lagereinrichtungen. Im Jahr 2023 deckte die landwirtschaftliche Sachversicherung über 2,5 Millionen Gebäude in Europa und Nordamerika ab. Deutschland meldete 87.000 Sachschäden durch Überschwemmungen und Stürme. US-Versicherer bearbeiteten über 120.000 Schadensfälle wegen Maschinenschäden, wobei Sturmschäden 30 % aller Schadensfälle ausmachten.
• Versicherung für landwirtschaftliche Geräte: Im Jahr 2023 machte die Versicherung für landwirtschaftliche Geräte etwa 17 % aller landwirtschaftlichen Policen in entwickelten Märkten aus. Weltweit waren über 18 Millionen Traktoren und 6 Millionen Mähdrescher versichert. In Japan wurden allein im Jahr 2023 8.000 Schäden an Landmaschinen durch Taifune verursacht. Versicherer bündeln die Geräteabdeckung zunehmend mit Telematik und ermöglichen so die Schadensverfolgung in Echtzeit für mehr als 12 Millionen Geräte weltweit.

Auf Antrag

• Landwirtschaft: Den größten Anteil hat die rein pflanzliche Landwirtschaft, wobei sich über 55 % der weltweiten Agrarversicherungspolicen ausschließlich auf den pflanzlichen Anbau konzentrieren. In Lateinamerika machen Zuckerrohr- und Sojabohnenanbauer 70 % der im Rahmen regionaler Programme angemeldeten Landwirte aus. Weizen- und Reisproduzenten in Südasien trugen zu 45 % der gesamten in der Region ausgestellten Policen bei.
• Viehzuchtbetriebe: Nutztierspezifische Anwendungen bilden eine wachsende Nische. Im Jahr 2023 versicherte Argentinien über 8 Millionen Rinder, während Australien den Versicherungsschutz auf Schafe, Schweine und Geflügel ausweitete und über 3 Millionen Tiere umfasste. Diese Policen decken sowohl intensive als auch umfangreiche Tierhaltungsbetriebe ab, wobei die Schadensquote aufgrund von Krankheiten und Transportrisiken bei 18 % liegt.
• Pflanzenbau: Versicherungen für Monokulturen und großflächigen Pflanzenbau umfassen Dürre-, Schädlings- und Feuerschutz. Brasilien verzeichnete 21 Millionen Hektar, die im Rahmen von Pflanzenbauverträgen versichert waren. Mais- und Sojabauern machten 60 % aller versicherten Betriebe im Mittleren Westen der USA aus, wobei für über 70 % dieser Policen Prämienzuschüsse gewährt wurden.
• Ländliche und kommerzielle Unternehmen: Dieses Segment umfasst Genossenschaften, Agrarverarbeitungsbetriebe und gemischte landwirtschaftliche Betriebe. Im Jahr 2023 unterzeichneten in Frankreich 12.000 kommerzielle Agrarunternehmen eine kombinierte Agrarpolitik, die nicht nur den Anbau und die Viehhaltung, sondern auch Arbeits- und Betriebsunterbrechungen abdeckte. Über 1 Million kleine Agrarunternehmen in Afrika und Südasien haben über NGOs und Mikroversicherungspartnerschaften gebündelte Risikomanagementpakete eingeführt.

Regionaler Ausblick auf den Agrarversicherungsmarkt

Der globale Agrarversicherungsmarkt weist starke regionale Unterschiede auf, die durch Agrarmuster, Klimarisiken, staatliche Subventionen und regulatorische Rahmenbedingungen bedingt sind. Im Jahr 2023 waren weltweit mehr als 1,4 Milliarden Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche versicherungsfähig, wobei regionale Unterschiede in der Durchdringung und den politischen Strukturen bestehen.

• Nordamerika

Nordamerika ist nach wie vor führend in der Marktdurchdringung von Agrarversicherungen und in der Politikinnovation. Auf die Vereinigten Staaten entfielen im Jahr 2023 im Rahmen des Federal Crop Insurance Program über 430 Millionen Hektar versichertes Ackerland. Mehr als 1,1 Millionen Policen waren aktiv und deckten Reihenkulturen wie Mais, Sojabohnen, Weizen und Baumwolle ab. Kanada versicherte über öffentlich-private Partnerschaften etwa 72 Millionen Acres, insbesondere in Manitoba, Saskatchewan und Alberta. In Nordamerika kam es bei der Versicherung von landwirtschaftlichem Eigentum und Maschinen zu mehr als 140.000 Schadensfällen aufgrund von Waldbränden und Hurrikanen, wobei Kalifornien und Florida die wichtigsten Krisenherde waren. Die Integration der Präzisionslandwirtschaft in Versicherungsmodelle wurde auf über 90.000 landwirtschaftliche Betriebe ausgeweitet und verbesserte die Versicherungsgenauigkeit.

• Europa

Europa verzeichnete im Jahr 2023 über 180 Millionen Hektar versicherungsfähiges Ackerland. Spanien, Italien und Frankreich sind die dominierenden Märkte, wobei allein Frankreich Policen für über 66 % seines Ackerlandes abschließt. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland mehr als 78.000 Schadensersatzansprüche wegen landwirtschaftlicher Sachschäden bearbeitet, die größtenteils auf Hagel und Überschwemmungen zurückzuführen waren. Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanzierte über 2 Milliarden Euro an Subventionen, um die Einführung von Ernte- und Viehversicherungen zu unterstützen. Parametrische Wetterversicherungen werden immer beliebter: Mehr als 30.000 Landwirte in Südeuropa entscheiden sich für indexbasierte Pläne, die an Niederschlagsdefizite und Temperaturschwellenwerte gekoppelt sind.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region für die Einführung von Agrarversicherungen. China liegt mit über 120 Millionen Hektar versichertem Ackerland im Jahr 2023 an der Spitze, angetrieben durch obligatorische regionale Programme und Subventionen, die 60 % der Prämienkosten abdecken. Für Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Indien meldeten sich über 55 Millionen Landwirte an, die 36 Millionen Hektar Land bewirtschafteten. Japans landwirtschaftlicher Hilfsverein deckte 94 % der Reisbauern mit Ernte- und Eigentumsrichtlinien ab. In Südostasien initiierten Länder wie Vietnam und die Philippinen Pilotprogramme, bei denen über 400.000 Landwirte an klimabasierten Versicherungsprojekten teilnahmen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Auszahlungen im Zusammenhang mit Dürren und Taifunen in fünf Ländern auf über 100 Millionen US-Dollar.

• Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika sind nach wie vor unterversorgt, entwickeln sich aber rasch weiter. In Afrika erreichte die indexbasierte Ernte- und Viehversicherung im Jahr 2023 durch Mikroversicherungsinitiativen über 5,3 Millionen Kleinbauern. Kenia und Äthiopien waren Vorreiter bei der Einführung, wobei über 800.000 Hirtenhaushalte durch eine satellitengestützte Dürreversicherung geschützt waren. Südafrika umfasste über 12 Millionen Hektar kommerzielles Ackerland, hauptsächlich Mais, Weizen und Obst. Im Nahen Osten verzeichnete Israel mehr als 65.000 versicherte Hektar, insbesondere im Tropfbewässerungsgartenbau. Regionale Volatilität und trockene Bedingungen führten zu einem Anstieg der Schäden im Zusammenhang mit Sandstürmen und anhaltenden Dürren, die im Jahr 2023 38 % der Versicherungsschäden ausmachten.

Liste der landwirtschaftlichen Versicherungsgesellschaften

• Allianz (Deutschland)
• AXA (Frankreich)
• Ping An Insurance (China)
• Chubb (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Münchener Rück (Deutschland)
• Swiss Re (Schweiz)
• Hannover Rück (Deutschland)
• Liberty Mutual (USA)
• Tokio Marine (Japan)

Allianz (Deutschland):Die Allianz bleibt einer der Top-Player auf dem Agrarversicherungsmarkt. Im Jahr 2023 verwaltete das Unternehmen Agrarversicherungsportfolios in über 25 Ländern, die rund 8,4 Millionen Hektar Ackerland abdeckten. Die Allianz bietet gewerblichen landwirtschaftlichen Betrieben und Agrarunternehmen spezielle Ernteversicherungen, Viehschutz und Sachversicherungen an. Allein in Deutschland betreute die Allianz mehr als 48.000 Agrarversicherungen, wobei Hagelschäden im Jahr 2023 32 % aller eingereichten Schadensfälle ausmachten. Ihre Risikomodellierungssysteme und digitalen Plattformen verarbeiteten über 1,3 Millionen automatisierte Underwriting-Bewertungen für ländliche Unternehmen.

Ping An Insurance (China):Ping An Insurance dominiert das Segment der Agrarversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum. Im Jahr 2023 hat Ping An Agrarversicherungen für mehr als 70 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in 19 Provinzen Chinas abgeschlossen. Es wurden über 2,6 Millionen Schadensfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Schädlingen und Krankheitsausbrüchen bearbeitet. Das Unternehmen führte KI-gesteuerte Feldinspektionen mit über 200 Drohnen in abgelegenen Landwirtschaftsgebieten ein. Das Versicherungsvolumen für landwirtschaftliche Geräte von Ping An wuchs um 18,7 % im Policenvolumen und unterstützte mechanisierte Reis- und Weizenanbaubetriebe. Das Unternehmen betreibt über 1.500 ländliche Servicezentren für die Unterstützung der Landwirte und die Premiumverarbeitung.

Investitionsanalyse und -chancen

Der globale Agrarversicherungsmarkt verzeichnet eine erhöhte Investitionsaktivität, die durch Digitalisierung, Klimarisikomanagement und Smart-Farming-Trends vorangetrieben wird. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar in landwirtschaftliche Insurtech-Plattformen und die Automatisierung des ländlichen Underwritings investiert, wobei große Versicherer auf verbesserte Schadensbewertungstechnologien und Geodatenanalysen abzielten. Die Investitionen in KI-basierte Schadenserkennungstools stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 42 %, was zu einer schnelleren Ausstellung von Policen und einer schnelleren Schadensgenehmigung aus der Ferne führte. Darüber hinaus stieg die Blockchain-Einführung in der Ernteversicherung zur Gewährleistung der Vertragstransparenz um 37 %, was die Betrugsraten deutlich senkte. In Nordamerika meldeten mehr als 340 Agrarversicherungsgenossenschaften und -institutionen erhöhte Mittel für die Entwicklung klimaresistenter Versicherungsprodukte. Versicherungsmodelle gegen Dürre-, Überschwemmungs- und Waldbrandrisiken wurden priorisiert, insbesondere in Staaten wie Kalifornien und Texas, wo allein im Jahr 2023 über 67.000 Ernteausfälle gemeldet wurden. Auch die private Kapitalbeteiligung an Mikroversicherungsprodukten nahm zu, wobei über 2 Millionen Policen an Klein- und Kleinbauern in den USA und Kanada ausgestellt wurden. Im asiatisch-pazifischen Raum stiegen die Investitionen in staatlich subventionierte Versicherungsprogramme im Jahr 2023 um 29 %. Indien und China waren in der Region führend, wobei Indien über 58 Millionen Hektar Ackerland im Rahmen des Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) versicherte. Gleichzeitig stellte China über 19 Milliarden CNY an Subventionen für landwirtschaftsbezogene Prämien bereit und steigerte so die Versicherungsdurchdringung im ländlichen Raum.

Europas Schwerpunkt verlagerte sich auf nachhaltigkeitsbezogene Versicherungspolicen, insbesondere in EU-Ländern, in denen grüne Landwirtschaft gefördert wird. Im Jahr 2023 flossen mehr als 630 Millionen Euro in Versicherungsinnovationen im Einklang mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Deutschland, Frankreich und die Niederlande repräsentierten zusammen über 71 % dieser Initiativen. Versicherer nutzen insbesondere in Afrika und Lateinamerika auch parametrische Versicherungsmodelle, um Landwirte zu unterstützen, denen historische Ertragsdaten fehlen. Im Rahmen dieser Modelle wurden im Jahr 2023 über 170 Pilotprogramme umgesetzt, die klimabedingte Risiken auf 2,3 Millionen Hektar abdecken. Mobilfunkbasierte Premium-Zahlungssysteme und satellitengestützte Wetterindizes zogen in Entwicklungsregionen Fintech-Investitionen im Wert von über 240 Millionen US-Dollar an. Weltweit haben über 89 Versicherungsunternehmen im Zeitraum 2023–2024 Partnerschaften mit Agritech-Anbietern, Drohnenüberwachungsunternehmen und ländlichen Banken geschlossen, um die Umsetzung von Policen zu verbessern und die Fristen für die Schadensregulierung zu minimieren. Das Investitionsinteresse an eingebetteten Versicherungsprodukten, gebündelt mit dem Kauf von Saatgut und Ausrüstung, stieg um 26 %, was eine Verlagerung hin zu integrierten Versicherungsmodellen verdeutlicht. Diese Investitionen schaffen große Chancen im Risikomanagement sowohl für kommerzielle als auch für Kleinbauernhöfe weltweit.

Entwicklung neuer Produkte

Der Agrarversicherungsmarkt hat eine beschleunigte Innovation bei Versicherungsstrukturen, digitalen Plattformen und klimaresistenten Produkten erlebt. Im Zeitraum 2023–2024 wurden weltweit über 120 neue Agrarversicherungsprodukte eingeführt, die verschiedene landwirtschaftliche Risiken wie Dürre, Schädlingsbefall, Geräteausfall und Viehsterblichkeit abdecken. Eine der bedeutendsten Produktentwicklungen war die flächendeckende Einführung parametrischer Versicherungen, deren Auszahlungen auf der Grundlage vordefinierter Wetterschwellenwerte erfolgen. Diese Richtlinien wurden in über 47 Ländern umgesetzt und decken weltweit mehr als 3,9 Millionen Hektar Ackerland ab. Künstliche Intelligenz (KI) hat eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Underwriting-Präzision gespielt. Neue KI-integrierte Ernteversicherungsprodukte nutzen Satellitenbilder und prädiktive Analysen, um die Gesundheit landwirtschaftlicher Betriebe zu bewerten und Verluste vorherzusagen. Im Jahr 2023 haben sich über 350.000 Landwirte in Nordamerika und Europa für KI-gestützte Versicherungspläne angemeldet. Diese digitalen Produkte reduzierten die Bearbeitungszeit von Schadensfällen um 61 % und verbesserten die Kundenzufriedenheit und die Reaktionsfähigkeit auf den Markt drastisch. In Indien wurde 2023 ein innovatives pflanzenspezifisches Versicherungssystem eingeführt, das 17 verschiedene Pflanzensorten abdeckt. Mit dieser Richtlinie wurden flexible Prämiensätze basierend auf regionalspezifischen Risikoprofilen eingeführt und innerhalb der ersten neun Monate nach ihrer Einführung von 14,2 Millionen Landwirten übernommen. China folgte diesem Beispiel mit Viehversicherungsprodukten mit integriertem GPS und Gesundheitsüberwachungschips, die über 4,5 Millionen Rinder und Schweine in sechs Provinzen abdeckten. Eine weitere Neuentwicklung waren gebündelte Multi-Risk-Versicherungspakete, die den Schutz von Ernteausfällen, Maschinenausfällen und der Gesundheit der Landwirte umfassen. Diese gebündelten Lösungen, die im Jahr 2024 von mindestens 23 großen Versicherern eingeführt wurden, waren für mittlere bis große kommerzielle landwirtschaftliche Betriebe konzipiert. Über 68.000 landwirtschaftliche Betriebe in den USA und der EU haben innerhalb des ersten Quartals ihrer Verfügbarkeit gebündelte Richtlinien eingeführt. Der globale Fokus auf Nachhaltigkeit hat Versicherer dazu veranlasst, umweltfreundliche Versicherungsprodukte auf den Markt zu bringen, die an umweltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken gebunden sind. Im Jahr 2024 wurden in Europa und Ozeanien über 200 nachhaltige Agrarversicherungen angeboten, die Versicherungsnehmer mit bis zu 15 % niedrigeren Prämien für verifizierte Bio-Praktiken, emissionsarme Landwirtschaft und den Schutz der Artenvielfalt belohnen. Auch mobilbasierte Versicherungs-Apps erwiesen sich als wichtige Innovation, insbesondere in Afrika und Südostasien, wo die Smartphone-Penetration in ländlichen Gebieten über 70 % beträgt. Diese Apps ermöglichten die Ausstellung von über 1,6 Millionen Mikropolicen im Jahr 2023 und ermöglichten es Kleinbauern, sich mit nur drei Minuten digitalem Onboarding und ohne physische Dokumentation für die Pflanzen- oder Viehzuchtversicherung anzumelden.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Im Jahr 2023 führte AXA ein KI-basiertes Tool zur Erkennung von Ernteschäden ein, das Satellitenbilder und Wetteranalysen nutzt, um die Bearbeitungszeit von Schadensfällen zu verkürzen.
• Im Jahr 2023 brachte Ping An Insurance ein wetterindexiertes Versicherungsprodukt auf den Markt, das auf kleine Reis- und Weizenbauern in sechs Provinzen Chinas zugeschnitten ist.
• Anfang 2024 ging Swiss Re eine Partnerschaft mit einem globalen Agrartechnologie-Startup ein, um ein Blockchain-basiertes Versicherungsmodell für mittelgroße kommerzielle Farmen in Südamerika einzuführen.
• Die Allianz hat eine neue Reihe von Multigefahren-Versicherungsprodukten auf den Markt gebracht, die auf die Abdeckung extremer Wetterszenarien wie Dürre, Überschwemmung, Hagelsturm und Hitzewellen ausgelegt sind.
• Ende 2023 führte Chubb eine Mobile-First-Farmversicherungsplattform ein, die sich an ländliche Landwirte in Kenia, Nigeria und Ghana richtet.

Bericht über die Abdeckung des Agrarversicherungsmarktes

Der Bericht über den Agrarversicherungsmarkt bietet eine detaillierte Analyse der globalen Landschaft und deckt alle wichtigen Arten von Agrarversicherungspolicen ab, einschließlich Ernteversicherung, Viehversicherung, landwirtschaftliche Sachversicherung und Versicherung für landwirtschaftliche Geräte. Der Bericht erstreckt sich über 60 Länder und bewertet Leistung, Penetrationsraten und Produktentwicklung in mehreren Regionen. Im Jahr 2024 waren weltweit über 510 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche durch irgendeine Form der Agrarversicherung abgedeckt, wobei der asiatisch-pazifische Raum mehr als 45 % der gesamten versicherten landwirtschaftlichen Fläche ausmachte. Der Umfang des Agrarversicherungsmarktes erstreckt sich auf verschiedene Sektoren, darunter Landwirtschaft, Viehzucht, Pflanzenbau und ländliche Gewerbebetriebe. Im Jahr 2023 machte die Ernteversicherung nach Art den größten Anteil aus und deckte weltweit über 390 Millionen Hektar ab. Es folgte die Viehversicherung, die einen Versicherungsschutz für über 1,2 Milliarden Nutztiere umfasste. Bezüglich der Anwendung dominieren nach wie vor der Pflanzenbau und die Landwirtschaft, wobei 68 % der Policen in diesen Segmenten abgeschlossen werden.

Der Marktbericht bewertet wichtige Risikofaktoren wie Dürren, Überschwemmungen, Schädlinge und Krankheitsausbrüche. Allein im Jahr 2023 wurden beispielsweise versicherte Ernteverluste in Höhe von über 8,5 Milliarden US-Dollar auf klimabedingte Katastrophen auf fünf Kontinenten zurückgeführt, von denen über 72 Millionen Hektar betroffen waren. Schädlingsbefall und Seuchen verursachten in ganz Asien über 21 Millionen Hektar versicherten Schaden, während in 27 Bundesstaaten der USA dürrebedingte Schäden verzeichnet wurden, die 12 Millionen Hektar Ackerland betrafen. Der Agrarversicherungsbericht hebt außerdem staatliche und private Initiativen zur Förderung der Einführung von Versicherungen hervor. In Indien erreichte das Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana im Jahr 2024 über 57 Millionen Landwirte und versicherte mehr als 60 Millionen Hektar Ackerland. Auch in den USA deckte das Federal Crop Insurance Program im Jahr 2023 mehr als 380 Millionen Hektar ab. Die afrikanischen Länder südlich der Sahara verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum, wobei in Kenia, Nigeria und Tansania zehn neue Mikroversicherungsprogramme eingeführt wurden, die zusammen über 2,5 Millionen Hektar versicherten. Der Bericht behandelt auch digitale Trends bei Versicherungsplattformen, einschließlich KI-gestützter Schadensvalidierung, Fernerkundungsanwendungen und parametrischen Versicherungssystemen. Im Jahr 2023 wurden 35 % der weltweiten Agrarversicherungspolicen über digitale Plattformen abgeschlossen und 42 % der Schadensfälle wurden digital mittels Satelliten- und mobiler Verifizierung geklärt. Insbesondere wurden in Brasilien, Kenia und Indonesien Blockchain-Lösungen zur sofortigen Abwicklung wetterbedingter Ansprüche getestet, wodurch die Bearbeitungsgeschwindigkeit um 65 % verbessert wurde. Der Marktbericht für Agrarversicherungen deckt historische Daten von 2020 bis 2024 ab und bietet Einblicke in politische Innovationen, die Entwicklung von Prämienmodellen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und Mechanismen zur Risikobündelung. Über 140 Versicherer wurden auf regionaler und globaler Ebene untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Marktdurchdringung, Schadenregulierungsquoten und demografischer Zusammensetzung der Versicherungsnehmer lag. Der Bericht umfasst außerdem Datenvisualisierung, Zuordnung von Policentypen und eine Analyse der Versichereranteile, um eine ganzheitliche Sicht auf den Markt zu bieten.