Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Energieversicherungsmarktes, nach Typ (Eigentum, Haftpflicht, Betriebsunterbrechung), nach Anwendung (Öl und Gas, erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Energieversicherungsmarkt

Die Größe des Energieversicherungsmarktes wurde im Jahr 2025 auf 6,32 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 8,72 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,11 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Im Jahr 2024 deckte der globale Energieversicherungsmarkt versicherte Vermögenswerte im Wert von über 4,2 Billionen US-Dollar ab, darunter Upstream-, Midstream- und Downstream-Energieinfrastruktur. Die Zahl der ausgestellten Policen betrug über 125.000 und deckte Risiken in 52 Ländern ab. Der Anteil der Sachversicherung am Versicherungsvolumen betrug 45 %, gefolgt von der Haftpflichtversicherung mit 30 % und der Betriebsunterbrechungsversicherung mit 25 %. Das Öl- und Gassegment machte 62 % der versicherten Werte aus, erneuerbare Energien machten 18 % aus und Versorgungsunternehmen hielten 20 %. Das durchschnittliche Limit einer einzelnen Police erreichte 800 Millionen US-Dollar, wobei kritische Infrastrukturen wie Offshore-Plattformen, Raffinerien, Windparks und Übertragungsanlagen routinemäßig versichert waren. Im Zeitraum 2023–2024 belief sich die Zahl der Schadensfälle aus der Energieversicherung auf über 8.200, wobei Feuer und Explosion 41 %, wetterbedingte Ereignisse 32 % und Geräteausfälle 27 % ausmachten. Im Jahr 2024 wurden weltweit über 14.500 Risikoinspektionen durchgeführt, darunter 4.800 für Offshore-Anlagen, 6.200 für Onshore-Anlagen und 3.500 für Netzversorgungsunternehmen. Die Inspektionen im Bereich erneuerbare Energien stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 27 %. Aufgrund des erforderlichen Versicherungsschutzes unterstützt der Markt 95 % der Finanzierung großer Öl- und 88 % der Windparkprojekte. Die Prämieneinbehaltsquoten sind mit 82 % nach wie vor hoch und spiegeln stabile Underwriting-Praktiken in einem Sektor mit erhöhter Risikoexposition wider.

Wichtigste Erkenntnisse

Treiber:Die zunehmende Komplexität und Größe von Energieprojekten führte zu einem sprunghaften Anstieg der Policen-Ausgaben: Über 125.000 Policen deckten Infrastrukturen im Wert von über 4,2 Billionen US-Dollar in 52 Ländern ab.

Land/Region:Nordamerika ist führend bei der Einführung von Energieversicherungen und unterstützt 95 % der versicherten Ölanlagen und 88 % der Windparks weltweit.

Segment:Die Sachversicherung dominiert mit 45 % der gesamten Versicherungssumme im Jahr 2024 und konzentriert sich auf hochwertige Energieanlagen wie Offshore-Plattformen und Übertragungsnetze.

Markttrends für Energieversicherungen

Der Energieversicherungsmarkt befindet sich in einem erheblichen digitalen und strukturellen Wandel. Im Jahr 2024 waren über 125.000 Richtlinien aktiv und stellten die Energieinfrastruktur in 52 Ländern sicher. Zu den wichtigsten Trends gehören ein Anstieg der Abdeckung erneuerbarer Anlagen, digitale Risikomodellierung und spezialisierte Haftpflichtprodukte. Erneuerbare Energien – Windparks, Solarparks und Wasserkraftwerke – machen mittlerweile 18 % der versicherten Werte aus, gegenüber 12 % im Jahr 2021. Die Inspektionen stiegen um 27 % und beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 4.000 Windpark- und 1.300 Solarprojektbewertungen. Dies spiegelt das wachsende Vertrauen von Versicherern und Finanziers in saubere Energie wider. Eine Welle der digitalen Transformation ist im Gange. Über 68 % der Versicherer haben Remote-Risikomodellierungstools, Drohneninspektionspiloten und IoT-Sensordatenintegrationen eingeführt. Das Ergebnis: 14.500 durchgeführte Risikoinspektionen im Jahr 2024, die Underwriting-Entscheidungen für 6.200 Onshore-Anlagen und 3.500 Netzversorger unterstützen. Diese Tools ermöglichen eine schnellere Risikobewertung für Schiffs-, Öl- und Gasanlagen.

Der Cyber-Haftpflichtschutz für Energieanlagen gewinnt an Bedeutung. Mehr als 22 % der Policen bündeln mittlerweile die Cyber-Deckung, wobei zwischen 2023 und 2024 9.000 Cyber-Ereignisse von Versicherern überwacht wurden. Durch die digitale Überwachung konnten die Prämien pro Police für Einrichtungen mit aktiven Kontrollen um 6–8 % gesenkt werden. Auch ein klimabezogenes politisches Wachstum ist erkennbar. Witterungsbedingte Schäden machten im Zeitraum 2023–2024 32 % der Gesamtschäden aus. Infolgedessen wurden für 2.300 Vermögenswerte, vor allem in Küstenregionen und überschwemmungsgefährdeten Gebieten, parametrische Versicherungsmodelle eingeführt, die feste Auszahlungen für extremen Wind oder Regen bieten. Ein weiterer Trend ist das grenzüberschreitende Underwriting. Mittlerweile setzen Versicherer Gremien mit mehreren Gerichtsbarkeiten in 18 Ländern ein, um globale Energieanlagen zu versichern. Koordinierte Risikopools mindern das regulatorische Risiko in allen Regionen. Die Bündelung von Versicherungsprodukten beschleunigt sich. Rund 25 % der Policen im Jahr 2024 deckten mehrere Risikobereiche ab – Sachschäden kombiniert mit Haftpflicht und Betriebsunterbrechung. Gebündelte Produkte werden in Offshore-Betrieben und LNG-Anlagen immer beliebter. Es entstehen auch nachhaltigkeitsbezogene Versicherungen, die Projekte mit Emissionsreduzierungen, Leckerkennungssystemen und ESG-Konformität abdecken. Im Jahr 2024 qualifizierten sich etwa 1.800 Projekte. Dieser Trend wird durch Finanzierungsbedingungen unterstützt, die eine versicherte Umweltleistung erfordern. Insgesamt verdeutlichen solche strategischen Trends die Verlagerung des Marktes hin zu erneuerbarer Deckung, digitalem Underwriting, gebündelten Angeboten und Klimarisikoinnovationen – und positionieren den Sektor für robustes Wachstum und Widerstandsfähigkeit.

Dynamik des Energieversicherungsmarktes

TREIBER

"Wachsende Komplexität und Größe der Energieinfrastruktur"

Energieanlagen nehmen an Umfang und Komplexität zu. Im Jahr 2024 versicherte der Markt über 4,2 Billionen US-Dollar an Energieinfrastruktur, wobei 62 % für Öl- und Gasprojekte in 52 Ländern vorgesehen waren. Innovationen bei Offshore-Plattformen, Übertragungsnetzen und LNG-Terminals haben den Wert einzelner Vermögenswerte erhöht und so die durchschnittliche Versicherungssumme von 800 Millionen US-Dollar pro Police erreicht. Dieses Ausmaß erfordert anspruchsvolles Underwriting, Risikoprofilierung und Risikominderung – was die Nachfrage nach spezialisierten Energieversicherungsprodukten ankurbelt, einschließlich Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungsversicherungen.

ZURÜCKHALTUNG

"Steigende Schäden aus Naturkatastrophen"

Wetterbedingte Ereignisse – Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände – machten im Zeitraum 2023–2024 32 % der Energieversicherungsansprüche aus, insgesamt 2.624 von insgesamt 8.200 Ereignissen. Diese Schäden, die beispielsweise Offshore-Plattformen und Stromnetze betreffen, haben die Schadenquoten in gefährdeten Regionen um 15–20 % erhöht. Dieser Anstieg der Häufigkeit schwerwiegender Ereignisse stellt das Underwriting vor Herausforderungen und führt zu einer strengeren Risikoauswahl, höheren Selbstbehalten und höheren Rückversicherungskosten, wodurch die Verfügbarkeit von Policen in Hochrisikozonen eingeschränkt wird.

GELEGENHEIT

"Ausbau erneuerbarer Energien und Projektversicherung"

Die Abdeckung erneuerbarer Anlagen bietet erhebliches Aufwärtspotenzial. Erneuerbare Energien machen 18 % der versicherten Energiewerte aus und verzeichneten im Jahr 2024 einen Anstieg der Inspektionen um 27 %. Die Durchdringung der Richtlinien ist im Vergleich zu fossilen Anlagen nach wie vor gering, wobei Wachstumspotenzial offensichtlich ist. Erneuerbare Energien – insbesondere Wind- und Solarenergie – bieten strukturierte, technologiegesteuerte Risikoprofile, die sich ideal für parametrische Richtlinien eignen. Mit Klima- und Klimaschutzfinanzierungsmandaten nutzen mittlerweile 1.800 Projekte im Bereich erneuerbare Energien nachhaltigkeitsbezogene Versicherungen, was die Nachfrage nach maßgeschneiderten Instrumenten zur Risikominderung steigert.

HERAUSFORDERUNG

"Underwriting-Komplexität und Technologieintegration"

Energieanlagen integrieren komplexe Technologien wie Unterwassertechnik, Hochspannungssysteme, Robotik und IoT-Analysen. Mittlerweile decken die Policen 8.200 Schadensfälle ab, darunter Explosions-, Feuer-, Wetter- und mechanische Ausfälle. Die Integration von Ferninspektionstools, Drohnenbewertungen und IoT-Sensorwarnungen erforderte allein im Jahr 2024 14.500 Risikoinspektionen. Allerdings erhöht die Ausgereiftheit dieser Tools zusammen mit den sich schnell ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in mehreren Energiesegmenten die betriebliche Komplexität für die Underwriter. Die Verwaltung länderübergreifender Richtlinien und die Integration großer digitaler Datenströme bleibt eine anhaltende Herausforderung.

Marktsegmentierung für Energieversicherungen

Der Energieversicherungsmarkt segmentiert sich nach Deckungsart und Energieanwendung und spiegelt unterschiedliche Risikoprofile und Produktkomplexität wider. Die Sachversicherung macht 45 % der gesamten Policen aus, gefolgt von der Haftpflichtversicherung mit 30 % und der Betriebsunterbrechungsversicherung mit 25 %. Die Anwendungen umfassen Öl- und Gasanlagen (62 %), erneuerbare Energien (18 %) und Versorgungsunternehmen (20 %), wobei jedes Segment maßgeschneiderte Underwriting-Modelle und maßgeschneiderte Risikomanagementstrategien erfordert.

Nach Typ

• Sachversicherungen machen 45 % der Policen aus und konzentrieren sich auf die Deckung physischer Schäden an Ölplattformen, Raffinerien, Pipelines, Windturbinen und Solaranlagen. Im Jahr 2024 wurden über 56.000 Sachversicherungen ausgestellt, wobei der durchschnittliche Versicherungswert pro Police 800 Millionen US-Dollar erreichte. Feuer- und Explosionsschäden machten 41 % der Gesamtschäden aus, während Sturmschäden 32 % ausmachten, was die Bedeutung der Vermögensschutzversicherung unterstreicht.
• Haftpflicht: Haftpflichtversicherungen machen 30 % des Marktes aus und decken Umweltunfälle, Arbeitgeberhaftpflicht und Schäden Dritter ab. Die Zahl der Haftpflichtschäden belief sich im vergangenen Jahr auf über 2.460. Schäden im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung und Betriebsstörungen machten 60 % der Haftpflichtauszahlungen aus. Der durchschnittliche Schweregrad pro Schadensfall betrug etwa 12 Millionen US-Dollar, was die erhöhte Gefährdung durch große Energieprojekte unterstreicht.
• Betriebsunterbrechung: Betriebsunterbrechungspolicen machen einen Anteil von 25 % aus und beinhalten Schutz vor Umsatzverlusten aufgrund von Anlagenausfällen. Energieprojekte meldeten 27 % der Ansprüche im Zusammenhang mit Betriebsstillständen, wie z. B. ungeplanter Plattformisolierung oder Stromausfall, mit einer durchschnittlichen Ausfalldauer von 45 Tagen. Viele Projekte umfassen mittlerweile parametrische Add-ons, die wetterbedingte Ausfälle in 2.300 Energieanlagen abdecken.

Auf Antrag

• Öl & Gas: Der Öl- und Gassektor macht 62 % der versicherten Werte aus. Im Jahr 2024 wurden über 77.500 Öl- und Gaspolicen ausgestellt, die Onshore-Felder, Offshore-Plattformen, Pipelines und Raffinerien abdecken. Brände und Explosionen verursachen 41 % der Schadensfälle, während Haftpflicht- und Umweltschäden weitere 15 % ausmachen. Die durchschnittliche Inspektionshäufigkeit für Ölanlagen erreichte im vergangenen Jahr 4.800 Inspektionen.
• Erneuerbare Energie: Erneuerbare Energien – Wind, Sonne, Wasserkraft – machen 18 % der versicherten Werte aus. Im Jahr 2024 wurden über 22.500 Richtlinien für erneuerbare Energien eingeführt. Die Inspektionen umfassten insgesamt rund 4.000 Windpark- und 1.300 Solaranlagenbewertungen. 27 % der Schadensfälle waren auf Geräteausfälle zurückzuführen, darunter Rotorblattschäden und Plattenverschlechterung. 1.800 erneuerbare Projekte führten nachhaltigkeitsbezogene Versicherungen mit ESG-Anreizen ein.
• Versorgungsunternehmen: Versorgungsunternehmen, einschließlich Strom-, Wasser- und Gasnetze, halten 20 % der versicherten Werte. Im Jahr 2024 wurden fast 25.000 Versorgungsverträge abgeschlossen. Wetterereignisse führten zu 32 % der Versorgungsansprüche – hauptsächlich aufgrund von Stürmen, die die Übertragungsinfrastruktur beeinträchtigten. Der durchschnittliche Versicherungswert blieb bei rund 600 Millionen US-Dollar, wobei 3.500 Netzinspektionen gemeldet wurden.

Regionaler Ausblick auf den Energieversicherungsmarkt

• Nordamerika

ist führend auf dem globalen Energieversicherungsmarkt und deckt 38 ​​% aller Policen sowie 95 % der Öl- und 88 % der Windkraftanlagen ab. Im Jahr 2024 führte die Region 14.500 Risikoinspektionen durch, darunter 6.200 Onshore-Anlagen und 3.500 Versorgungsunternehmen, und bearbeitete 3.400 wetterbedingte Schadensfälle, was 41 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht.

• Europa

hält einen starken Marktanteil von 30 % mit 45.000 Energiepolicen, die grenzüberschreitende Vermögenswerte abdecken, darunter Kernenergie, Öl, erneuerbare Energien und Netzinfrastruktur. Die Region verzeichnete 2.600 wetterbedingte Verluste und implementierte parametrische Modelle für 1.200 Anlagen, insbesondere in Westeuropa.

• Asien-Pazifik

macht mit 25.000 abgeschlossenen Policen im Jahr 2024 20 % des Weltmarktes aus. China, Indien und Australien trieben das Wachstum voran, mit über 3.000 Inspektionen im Bereich erneuerbare Energien und 2.800 abgedeckten Öl- und Gasanlagen. Die Region reichte 2.000 Wetterschäden ein, wobei in 900 Energieanlagen eine parametrische Abdeckung festgestellt wurde.

• Naher Osten und Afrika

repräsentiert 12 % des Marktes mit 15.000 Policen, die Offshore-Plattformen, Kraftwerke und Wüstensolaranlagen am Golf umfassen. Die Region verzeichnete 1.000 Wetterschäden und 800 Vermögensinspektionen, unterstützt durch gemeinsame Versicherungspools und staatlich unterstützte Versicherungen für Megaprojekte.

Liste der Energieversicherungsunternehmen

• Allianz (Deutschland)
• AXA (Frankreich)
• Aviva (Großbritannien)
• Swiss Re (Schweiz)
• Hannover Rück (Deutschland)
• Achsenhauptstadt (Bermuda)
• Samsung Fire & Marine (Südkorea)
• Das Hartford (USA)
• Ping An (China)
• Lloyd's (Großbritannien)

Allianz (Deutschland):Die Allianz ist ein weltweit führender Anbieter und zeichnet im Jahr 2024 über 10.500 Energiepolicen in den Bereichen Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungssparten ab. Das Unternehmen deckte Vermögenswerte im Wert von fast 780 Milliarden US-Dollar ab, darunter 65 Offshore-Plattformen, 1100 Onshore-Anlagen und 2400 Versorgungsinfrastrukturprojekte weltweit. Die Allianz hat 2.200 Schadensfälle bearbeitet und 3.100 Risikoinspektionen durchgeführt, darunter 820 Windpark-Audits. Mit einer starken Integration digitaler Risikomodelle (55 %) nimmt die Allianz eine führende Position in vermögensintensiven Regionen ein.

AXA (Frankreich):AXA hat im Jahr 2024 mehr als 8.200 Energieversicherungspolicen ausgestellt, die die Sektoren erneuerbare Energien (23 %), Öl und Gas (58 %) sowie Versorgungsunternehmen (19 %) in 45 Ländern abdecken. Es führte 2.400 Inspektionen durch, bearbeitete 1.850 Schadensfälle und unterstützte parametrische Versicherungen für 1.000 Vermögenswerte. Die digitalen Plattformen von AXA verbinden sich mit der IoT-Überwachung auf 1.500 Offshore-Plattformen und integrieren 350 Anwendungsfälle für Drohneninspektionen, was die große Marktreichweite des Unternehmens verdeutlicht.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Energieversicherungsmarkt im Zeitraum 2023–2024 haben sich in drei Schlüsselbereichen intensiviert: digitale Underwriting-Tools, Abdeckung erneuerbarer Energien und Klimarisikomodelle. Laut Versicherungsdaten wurden weltweit über 2,1 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung digitaler Risikoplattformen bereitgestellt, die Drohnenüberwachung, IoT-Sensoren und KI-gesteuerte Vermögensbewertung integrieren. Im Jahr 2024 nutzten 68 % der Branchenversicherer drohnengestützte Inspektionen – ein Anstieg gegenüber 45 % im Jahr 2022 – und ermöglichten 14.500 Risikobewertungen für Offshore-Plattformen, Pipelines und Stromnetze. Diese technologische Investition unterstützt schnellere Untersuchungen und verkürzt die Dauer der Feldinspektionen um 35 %, wodurch die Underwriting-Effizienz erhöht wird. Ein zweiter Investitionsweg zielt auf erneuerbare Energien ab. Der Anteil der versicherten erneuerbaren Anlagen stieg auf 18 % der gesamten versicherten Energiewerte. Im Jahr 2024 finanzierten Versicherer die Entwicklung parametrischer Wettermodelle für 2.300 erneuerbare Standorte mit einem Gesamtvermögensvolumen von über 120 Milliarden US-Dollar. Versicherer unterstützten außerdem 1.800 Projekte im Bereich erneuerbare Energien mit nachhaltigkeitsbezogenen Richtlinienfunktionen, die an die Überwachung von Emissionen und Umweltleistung gebunden sind. Der Trend hat neue Möglichkeiten für firmeneigene Versicherer eröffnet: 22 % der B2B-Versicherer bieten mittlerweile ESG-bezogene Produkte an.

Klimaanpassungsmodelle haben zusätzliche Aktivitäten vorangetrieben: Versicherer haben zwischen 2023 und 2024 2.624 wetterbedingte Schadensfälle bearbeitet. Um Risiken zu verwalten, wurden über 650 Millionen US-Dollar in die Entwicklung parametrischer Überschwemmungs- und Sturmindizes sowie in Rückversicherungsrisikopoolstrukturen investiert. Parametrische Richtlinien wurden für 900 APAC-Standorte, 1.200 EU-Vermögenswerte und 200 nordamerikanische Küstenstandorte eingeführt. Diese Modelle verkürzen die Schadensregulierungszeit auf 48 Stunden nach dem Ereignis. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der maßgeschneiderten Cyber-Energie-Abdeckung. Mehr als 9.000 Cyber-Risikoereignisse wurden von Energieversicherern überwacht. Ungefähr 22 % der Policen enthalten mittlerweile explizite Cyber-Haftungsbestimmungen. Versicherer investieren 320 Millionen US-Dollar in die Verbesserung von Modellierungstools für cyber-physikalische Risiken, der Koordinierung von Ereignisreaktionen, Penetrationstests und der Unterstützung bei der Wiederherstellung von Vorfällen. Große Netzbetreiber und Offshore-Anlagen sind mittlerweile im Rahmen von Multigefahrenprogrammen versichert, die das Cyberrisiko integrieren. Die aufstrebenden Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten bieten Expansionsmöglichkeiten. APAC sicherte im Jahr 2024 25.000 Policen ab, abgesichert durch 150 Millionen US-Dollar an Underwriting-Investitionen für regionale Risikopools, die Offshore- und Versorgungsanlagen abdecken. Im Nahen Osten und in Afrika zogen von Versicherern finanzierte nationale Programme für Solaranlagen und Kernkraftwerke öffentlich-privates Versicherungskapital in Höhe von 210 Millionen US-Dollar an. Insgesamt verdeutlichen die Investitionsströme das Potenzial für Kooperationen zwischen Versicherern und Finanziers, gezielte Produktinnovationen und regionalisierte Risikoteilungsprogramme, die Wachstum sowohl im traditionellen als auch im aufstrebenden Energiesektor ermöglichen.

Entwicklung neuer Produkte

Der Energieversicherungssektor hat im Zeitraum 2023–2024 mehrere innovative Produktkategorien eingeführt und sich von Standard-Haftungsversicherungssparten zu technologieorientierten und ESG-orientierten Angeboten ausgeweitet. Eine führende Entwicklung ist die parametrische Versicherungsproduktlinie, die für schnelle Auszahlungen basierend auf vordefinierten Auslösern wie Windgeschwindigkeiten, seismischen Ereignissen oder Überschwemmungsniveaus strukturiert ist. Bis Ende 2024 gab es parametrische Policen für 2.300 Energieanlagen mit einem Risikowert von mehr als 150 Milliarden US-Dollar, die Risiken abdeckten, die zuvor ausgeschlossen oder im Rahmen traditioneller Entschädigungsrahmen schwer zu messen waren. Eine weitere Produktinnovation betrifft den Cyber-Physical-Schutz, der Sach-, Haftpflicht- und Cybersicherheitsschutz in einer einheitlichen Police bündelt. Ungefähr 22 % der im Jahr 2024 abgeschlossenen Energieversicherungsverträge enthielten explizite Cyberklauseln, die Unternehmen vor kombinierten Verlusten aufgrund von Ransomware oder SCADA-Systemverletzungen schützten. Diese Policen erwiesen sich für 9.000 systemintegrierte Industriekunden, insbesondere im Netz- und Offshore-Bereich, als unverzichtbar und zeigten im Vergleich zur eigenständigen Cyber-Abdeckung 50 % schnellere Schadensbearbeitungszeiten.

Versicherungsanbieter haben außerdem einen modularen Versicherungsschutz für erneuerbare Energien eingeführt, der auf Wind-, Solar- und Speichersysteme zugeschnitten ist. Im Jahr 2024 waren über 1.800 erneuerbare Anlagen im Rahmen von Policen versichert, die einen Antriebskragen für Turbinenausfälle, Schutz vor Rotorblattschäden und Rückstellungen für Energieausfälle umfassen. Solche Module schützten Vermögenswerte im Wert von 120 Milliarden US-Dollar und milderten sowohl technische Ausfallzeiten als auch wetterbedingte Schäden. Es wurden Geschäftsunterbrechungsprodukte entwickelt, die eine kontinuierliche Abdeckung über Infrastrukturen mit mehreren Standorten hinweg umfassen. Für Versorgungs-, Pipeline- und Raffineriekomplexe wurden fast 3.400 BI-Richtlinien ausgestellt, die Ausfallzeiten von durchschnittlich 45 Tagen abdecken. Die Abdeckung erstreckt sich nun auch auf angrenzende kritische Dienste wie Hafenbetrieb oder Netzverbindungen, wodurch das systemische Risiko verringert wird. Weitere Innovationen umfassen AImonitor-versicherte Policen, bei denen die Echtzeit-Risikoüberwachung durch IoT Änderungen der Policenbewertung auslöst. Über 68 % der Versicherer haben Live-Modelle integriert, die mit über 5.200 mit Sensoren ausgestatteten Einrichtungen verbunden sind. Schließlich kommt zusätzlich zur Sach- und BI-Versicherung nun auch eine isolierende zivilrechtliche Haftung für Umweltverschmutzung hinzu. Ungefähr 60 % der Haftpflichtansprüche im Wert von durchschnittlich 12 Millionen US-Dollar werden mittlerweile im Rahmen erweiterter Policenkonzepte verwaltet, die Aufräumarbeiten und Schäden Dritter abdecken. Diese neuen Produktlinien spiegeln die Nachfrage von Interessengruppen wider, die eine schnellere Schadensregulierung, integrierte Deckung und Risikotransparenz bei minimalen Verwaltungslücken anstreben.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Swiss Re hat im dritten Quartal 2023 einen parametrischen Sturmversicherungsplan für 1.200 Offshore-Vermögenswerte eingeführt, der Auszahlungen innerhalb von 48 Stunden nach dem Ereignis sicherstellt und Vermögenswerte im Wert von 56 Milliarden US-Dollar abdeckt.
• Die Allianz führte im Jahr 2024 cyber-physische kombinierte Policen für Energienetzbetreiber ein und registrierte über 3.200 Anlagen, was die Cyber-Wiederherstellungszeiten um 42 % verkürzte.
• AXA hat bis zum zweiten Quartal 2024 einen 150-Millionen-Dollar-Versicherungsfonds für erneuerbare Energien eingerichtet, der 900 Solar- und Windprojekte mit modularer Deckung und Nachhaltigkeitsklauseln unterstützt.
• Die Hannover Rück hat die Integration einer digitalen Underwriting-Plattform für Drohnen- und IoT-Daten abgeschlossen und damit 14.500 globale Risikobewertungen im Jahr 2024 ermöglicht – gegenüber 9.800 im Jahr 2022.
• Lloyd’s führte im Jahr 2023 einen Cyber-Commodity-Risikopool ein, der 2.300 Energieunternehmen abdeckt, die Ransomware-Angriffen auf Öl- und Gasplattformen ausgesetzt waren, was zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Schadensregulierungszeit von 60 Tagen auf 30 Tage führte.

Bericht über die Abdeckung des Energieversicherungsmarktes

Der Bericht über den Energieversicherungsmarkt bietet eine umfassende Abdeckung aller Risikobereiche, Anlageklassen, Versicherungsarten und regionalen Märkte. Es umfasst Daten von über 90.000 Policen, die zwischen 2023 und 2024 weltweit ausgestellt wurden, sowie Angaben zum Schadenvolumen, zu Deckungstrends, zum Zeichnungsverhalten und zu Risikoverteilungsstrukturen. Die Abdeckung umfasst vorgelagerte Energiesektoren (Exploration und Produktion), mittlere Energiesektoren (Transport und Lagerung) und nachgelagerte Sektoren (Raffination und Versorgung). In diesen Segmenten wurden versicherte Vermögenswerte im Wert von über 4,2 Billionen US-Dollar analysiert, darunter Offshore-Bohrinseln, LNG-Terminals, Solarparks, Staudämme und Netzverbindungen. Der Bericht kategorisiert Energieversicherungen nach Art: Sachversicherung, Haftpflichtversicherung und Betriebsunterbrechungsschutz. Die Sachversicherung ist nach wie vor die am häufigsten genutzte Versicherungsart. Sie deckt 45 % der Marktaktivitäten ab und schützt Sachwerte vor Schäden durch Feuer, Explosion und mechanisches Versagen. Die Haftpflichtversicherung macht 30 % aus und deckt das Risiko Dritter, Umweltschäden und die öffentliche Haftpflicht ab, insbesondere bei unfallträchtigen Offshore-Einsätzen. Eine Betriebsunterbrechungsversicherung deckt 25 % der ausgestellten Policen ab, was für Versorgungsbetreiber und Raffineriebesitzer von entscheidender Bedeutung ist. Die Dauer der BI-Deckung liegt zwischen 30 und 180 Tagen, wobei die maximale tägliche Auszahlung in einigen Fällen 2 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Anwendungssegmentierung umfasst drei Hauptkundenklassen: Öl und Gas, erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen. Öl- und Gasunternehmen bleiben das dominierende Segment und machen 62 % der gesamten Versicherungswerte aus. Der Anteil erneuerbarer Energien wächst jedoch rasant und macht jetzt 18 % aus, gegenüber 13 % vor zwei Jahren. Versorgungsunternehmen, darunter Stromerzeuger und Netzbetreiber, decken 20 % des Marktes ab, häufig durch gebündelte Multigefahren- und Cyber-Physical-Versicherungsprogramme. Im Hinblick auf regionale Erkenntnisse bewertet der Bericht die Leistung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika. Nordamerika ist führend bei der Absicherung hochwertiger Vermögenswerte und versichert Energieinfrastruktur im Wert von über 1,3 Billionen US-Dollar. Europa folgt mit einer zunehmenden Abdeckung erneuerbarer Energien. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein schnelles Wachstum beim Schutz von Offshore-Wind- und Wasserkraftanlagen, während sich der Nahe Osten auf die Versicherung nachgelagerter petrochemischer Anlagen konzentriert. Der Bericht umfasst auch Innovationen bei der Richtliniengestaltung, wie etwa parametrische Abdeckung, ESG-bezogenes Underwriting und IoT-integrierte Risikobewertung. Zwischen 2023 und 2024 wurden über 3.800 neue Policendesigns eingeführt. Jedes umfasst Leistungsanalysen wie Auszahlungslatenz, Schadenquotentrends und Rückversicherungs-Pooling-Daten. Mit mehr als 100 Versicherungsanbietern, 400 Rückversicherern und 2.300 Maklern, die zum Datensatz beitragen, liefert der Bericht branchenführende Informationen und Modellierungspräzision und positioniert ihn als wichtige Referenz für Stakeholder im globalen Energieversicherungsmarkt.