Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Heimtiergesundheit, nach Typ (Hunde, Pferde, Katzen, andere), nach Anwendung (Point-of-Care-Tests/Inhouse-Tests, Krankenhäuser und Kliniken, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für Heimtiergesundheit

Die globale Marktgröße für Heimtiergesundheit wird im Jahr 2024 auf 15.377,92 Millionen US-Dollar geschätzt, mit einem Wachstum bis 2033 auf 20.962,66 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 %.

Der Heimtiergesundheitsmarkt verzeichnet mit schätzungsweise 470 Millionen Hunden und über 370 Millionen Katzen weltweit im Jahr 2024 starke Fortschritte, wodurch diese beiden Arten innerhalb der Heimtierpopulation dominieren. Allein in den Vereinigten Staaten besitzen mehr als 68 % der Haushalte, was 89 Millionen Familien entspricht, mindestens ein Haustier. Im Segment Veterinärdiagnostik werden monatlich über 5 Millionen diagnostische Tests durchgeführt, wobei 22 % davon auf die Früherkennung chronischer Erkrankungen wie Arthritis und Diabetes bei Hunden und Katzen ausgerichtet sind. In den USA sind mehr als 26.000 Tierkliniken tätig, während es in Europa 15.000 Veterinäreinrichtungen gibt. Der durchschnittliche Tierhalter in städtischen Regionen gibt zwischen 300 und 1.200 US-Dollar pro Jahr für Vorsorge, Pflege und Ernährung aus, wobei Medikamente über 40 % dieser Ausgaben ausmachen. Schwellenländer wie Indien verzeichnen ein jährliches Wachstum von 25 % bei der Haustierhaltung, wobei im Jahr 2023 über 31 Millionen Haustiere registriert wurden. Die strukturelle Grundlage des Marktes besteht aus Pharmazeutika, Impfstoffen, Diagnostika, chirurgischen Instrumenten und Tiernahrung, die jeweils über 15 % zum Marktanteil beitragen.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Die zunehmende Adoption von Haustieren und die Vermenschlichung von Tieren steigern die Ausgaben für Medizin und Wellness.

Top-Land/-Region:Auf Nordamerika entfallen über 55 % des gesamten weltweiten Bedarfs an Tierarzneimitteln.

Top-Segment:Pharmazeutika bleiben mit einem volumenmäßigen Marktanteil von über 40 % das führende Segment.

Markttrends für die Gesundheit von Haustieren

Der Heimtiergesundheitsmarkt entwickelt sich aufgrund von Änderungen des Lebensstils, technologischem Fortschritt und einer wachsenden Haustierpopulation weiter. In den Vereinigten Staaten finden jährlich über 150 Millionen Tierarztbesuche statt, was auf das gestiegene Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge und Diagnostik zurückzuführen ist. Die diagnostische Bildgebung, einschließlich CT- und MRT-Scans für Haustiere, ist in städtischen Tierkliniken in den letzten zwei Jahren um 33 % gestiegen. Auch die Innovation bei Tiernahrung ist auf dem Vormarsch: Im Jahr 2023 wurden weltweit über 80 neue Ernährungsformulierungen eingeführt, die auf die Gesundheit der Gelenke, das Darmmikrobiom und die Bekämpfung von Fettleibigkeit abzielen.

Digitale Telegesundheitsplattformen für die Veterinärmedizin bedienen mittlerweile jährlich mehr als 12 Millionen Nutzer, was einem Anstieg von 48 % gegenüber 2022 entspricht. Tragbare Gesundheitsgeräte für Haustiere wurden weltweit über 8 Millionen Mal verkauft, wobei 60 % auf die Überwachung chronischer Erkrankungen bei Hunden zurückzuführen sind. Chirurgische Innovationen, darunter laserbasierte und robotergestützte Verfahren, verzeichneten in Tierkliniken der Stufe I einen Anstieg der Nutzung um 22 %. Darüber hinaus ist der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die psychische Gesundheit von Haustieren gewachsen, wobei im Jahr 2023 über 1,3 Millionen Einheiten verkauft wurden, die auf Angst- und Verhaltensprobleme abzielen.

Pharmaunternehmen haben in den letzten 18 Monaten mehr als 30 neue Medikamente für Haustiere auf den Markt gebracht, die sich hauptsächlich auf die Floh- und Zeckenprävention, entzündungshemmende Medikamente und Impfstoffe konzentrieren. Auch onkologische Behandlungen bei Hunden haben an Boden gewonnen: Monatlich werden in den USA 4.000 dokumentierte Chemotherapiesitzungen bei Hunden durchgeführt. Diese Trends unterstreichen insgesamt die zunehmende Integration anspruchsvoller Gesundheitsversorgung in die tierärztliche Praxis.

Dynamik des Marktes für die Gesundheit von Haustieren

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach Arzneimitteln"

Die Expansion bei Heimtierarzneimitteln ist der einflussreichste Treiber im Heimtiergesundheitsmarkt. Allein im Jahr 2023 wurden in ganz Nordamerika über 75 Millionen verschreibungspflichtige Medikamente an Hunde und Katzen abgegeben. Produkte wie Antiparasitika, NSAIDs und dermatologische Cremes verzeichneten in den letzten 12 Monaten einen Mengenanstieg von 28 %. Weltweit werden jährlich mehr als 120 Millionen Haustiere mit Floh- und Zeckenmitteln behandelt. Auch verschreibungspflichtige Tiernahrung und Nahrungsergänzungsmittel unterstützen die pharmazeutische Versorgung: Im vergangenen Jahr wurden weltweit 3,1 Milliarden Nahrungsergänzungsmitteldosen verabreicht. Diese steigende Nachfrage spiegelt das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher und die Priorisierung der Tiergesundheit wider.

ZURÜCKHALTUNG

"Mangel an Veterinärfachkräften"

Trotz steigender Nachfrage ist der Markt aufgrund des Mangels an Veterinärfachkräften mit einer erheblichen Zurückhaltung konfrontiert. Im Jahr 2024 belief sich der weltweite Mangel auf über 58.000 Tierärzte, wobei allein in den USA ein Mangel von 15.000 zugelassenen Fachkräften zu verzeichnen war. Veterinärschulen bringen in den USA jedes Jahr nur 3.500 Absolventen hervor, während die Haustierpopulation weiterhin jährlich um über 5 Millionen wächst. Dieses Missverhältnis schränkt die Verfügbarkeit von Diensten ein, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo 63 % der Landkreise eine unzureichende tierärztliche Versorgung melden. Die verlängerten Wartezeiten für fachärztliche Versorgung betragen in städtischen Gebieten mittlerweile durchschnittlich 4,5 Wochen, was das System zusätzlich belastet.

GELEGENHEIT

"Wachstum in der digitalen Veterinärversorgung"

Telemedizin und Ferndiagnostik bieten ein enormes ungenutztes Potenzial auf dem Heimtiergesundheitsmarkt. Über 70 % der Tierhalter im Alter von 25 bis 40 Jahren haben digitale Plattformen für Tierberatungen genutzt. Derzeit sind weltweit mehr als 250 Telegesundheits-Apps für Haustiere im Einsatz. Allein im vergangenen Jahr wurden europaweit über 1,5 Millionen virtuelle Tierarzttermine erfasst. Mittlerweile machen Ferndiagnosekits 12 % aller Tierlabortests aus, und KI-gestützte Entscheidungstools werden in 2.800 Tierkliniken weltweit eingesetzt. Dieser digitale Wandel schafft Chancen für neue Geschäftsmodelle und Fernpflegedienste.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Ausgaben"

Die durchschnittlichen Kosten für fortgeschrittene Diagnostik wie MRT oder Endoskopie sind in den letzten zwei Jahren um 19 % gestiegen, wobei MRT-Scans mittlerweile durchschnittlich 1.200 USD pro Sitzung kosten. Die Kosten für routinemäßige Blutuntersuchungen sind auf 95 USD pro Besuch gestiegen, während die Versicherungsprämien für Haustiere um 14 % gestiegen sind und nur 20 % der gesamten Tierarztkosten decken. Die Betriebskosten von Tierkliniken stiegen im Jahresvergleich aufgrund von Inflation und Lieferkettenproblemen um 11 %. Diese steigenden Kosten erschweren den Zugang für Haushalte mit mittlerem Einkommen, wobei 38 % der Tierhalter die Erschwinglichkeit als Hindernis für eine umfassende Versorgung nennen.

Marktsegmentierung für die Gesundheit von Haustieren

Der Heimtiergesundheitsmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Zu den Tierarten zählen Hunde, Katzen, Pferde und andere. Je nach Anwendung sind die wichtigsten Kategorien Point-of-Care-/Inhouse-Tests, Krankenhäuser und Kliniken und andere. Jedes dieser Segmente spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Marktnachfrage, wobei sich über 45 % der gesamten Marktverfahren auf diagnostische und präventive Pflege konzentrieren.

Nach Typ

• Hunde: Hunde machen den größten Anteil aus, mit über 470 Millionen weltweit und 89 Millionen allein in den USA. Über 60 % der tierärztlichen Leistungen sind auf die Gesundheit von Hunden ausgerichtet. Zu den gängigen Behandlungen gehören Impfungen, antiparasitäre Medikamente und orthopädische Operationen. Mehr als 21 Millionen Hunde erhalten weltweit eine jährliche Herzwurmprävention.
• Katzen: Mit einer Weltbevölkerung von über 370 Millionen sind Katzen das zweitgrößte Artensegment. Mehr als 55 % der Stadtkatzen unterziehen sich jährlichen Gesundheitsuntersuchungen. Die Zahl der Fälle von Diabetes bei Katzen erreichte im Jahr 2023 1,5 Millionen, was zu einer Nachfrage nach Insulin und Diätprodukten führte. Zahnärztliche Eingriffe bei Katzen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 18 %.
• Pferde: Weltweit gibt es über 60 Millionen Pferde, davon 7,2 Millionen in den USA. Die Ausgaben für Pferdegesundheit betragen durchschnittlich 650 USD pro Jahr pro Pferd, wobei der Schwerpunkt auf Gelenkpflege, Atemwegsgesundheit und Impfungen liegt. Lahmheitsbehandlungen und Hufpflege machen 35 % der Gesundheitsmaßnahmen bei Pferden aus.
• Sonstiges: Weltweit gibt es über 120 Millionen weitere Haustiere, darunter Vögel, Kaninchen und Reptilien. Diese Tiere erhalten in der Regel ein bis zwei jährliche Tierarztbesuche, wobei Vögel bei der Vogelgrippe-Impfung und der Nahrungsergänzung an der Spitze stehen. Die Zahl exotischer Tierkliniken ist im vergangenen Jahr weltweit um 17 % gestiegen.

Auf Antrag

• Point-of-Care-Tests/Inhouse-Tests: Über 35 % der Tierkliniken weltweit verwenden mittlerweile Point-of-Care-Diagnosekits. Dazu gehören Antigen-Schnelltests, Urinteststreifen und digitale Thermometer. In den USA werden monatlich mehr als 2 Millionen interne Tests durchgeführt, die eine sofortige Diagnose von Infektionen und Allergien gewährleisten.
• Krankenhäuser und Kliniken: Krankenhäuser und Kliniken verwalten über 80 % aller chirurgischen Eingriffe, Bildgebung und fortgeschrittenen Diagnostik. Über 26.000 Kliniken in den USA und 19.000 in ganz Europa führten im vergangenen Jahr 14 Millionen Operationen durch. Spezialisierte Dienste wie Onkologie und Orthopädie verzeichneten einen Anstieg des Patientenaufkommens um 11 %.
• Sonstiges: Beinhaltet häusliche Pflege und mobile Veterinäreinheiten, die 5 % aller Anträge ausmachen. Mobile Einheiten führten im Jahr 2023 über 800.000 Impfungen und Sterilisationen in unterversorgten Gebieten durch, wobei die Aktivität im Jahresvergleich um 23 % zunahm.

Regionaler Ausblick auf den Heimtiergesundheitsmarkt

Die weltweite Nachfrage nach Haustiergesundheitsdiensten wächst in allen Regionen weiter. Der Anstieg der Haustierpopulation, die zunehmende Urbanisierung und ein sich veränderndes Verbraucherverhalten haben zu unterschiedlichen regionalen Wachstumsmustern beigetragen.

• Nordamerika

Nordamerika ist mit über 185 Millionen Haustieren in den USA und Kanada führend. Auf die Region entfallen 55 % des gesamten Arzneimittel- und Impfstoffverbrauchs. Mehr als 68 % der Haushalte in den USA besitzen Haustiere und über 45 Millionen Hunde werden jährlich wegen Floh- und Zeckenbefall behandelt. Der Veterinärdiagnostikmarkt führt jährlich über 80 Millionen Tests durch.

• Europa

In Europa gibt es mehr als 170 Millionen Haustiere, wobei Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich über 60 % der regionalen Gesamtzahl ausmachen. Die Impfraten liegen bei Hunden bei über 72 % und bei Katzen bei 68 %. In Skandinavien liegt der Anteil der Haustierversicherung bei 38 %. Im Jahr 2023 wurden EU-weit über 5.800 neue Tierarztpraxen gegründet.

• Asien-Pazifik

In dieser Region wurden in den letzten drei Jahren über 23 Millionen neue Haustiere adoptiert. In China gibt es mehr als 90 Millionen Hunde und Katzen, in Indien sind es über 31 Millionen. Städtische Kliniken sind in Indien um 25 % und in China um 18 % gewachsen. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen 22 % der weltweiten Veterinärproduktimporte.

• Naher Osten und Afrika

Die Haltung von Haustieren nimmt zu, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika. Die Adoption von Haustieren in den Vereinigten Arabischen Emiraten stieg im Jahr 2023 um 34 %, und in Südafrika gab es mehr als 2.100 Tierkliniken. Bei Impfkampagnen in Ägypten und Kenia wurden im Jahr 2024 mehr als 300.000 Hunde gegen Tollwut behandelt.

Liste der Top-Unternehmen im Bereich der Heimtiergesundheit

• Zoetis
• Nutreco
• Merck
• Elanco
• Bayer

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Zoetis:Führend mit über 300 Produktregistrierungen und über 70 Produktionsstandorten weltweit.

Elanco:folgt genau und ist in über 90 Ländern mit 45 Patenten für aktive Haustierearzneimittel tätig.

Investitionsanalyse und -chancen

Die weltweiten Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur für Haustiere überstiegen im Jahr 2023 9 Milliarden US-Dollar und verteilten sich auf Diagnostik, Arzneimittel und Telemedizin. In den letzten 18 Monaten wurden in den USA über 120 neue Veterinärkliniken gegründet, und mehr als 3.000 Startups weltweit konzentrieren sich auf die Diagnostik und Ernährung von Haustieren. Investoren zielen auf haustierspezifische tragbare Gesundheitstechnologie ab und haben allein im Jahr 2023 über 780 Millionen US-Dollar investiert.

Biotech-Unternehmen, die sich auf die Veterinärmedizin spezialisiert haben, haben über 600 Millionen US-Dollar an Frühphasenfinanzierungen eingesammelt. In Indien erweitern fünf große Unternehmen für Veterinärprodukte ihre Produktionskapazität um 30 %, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Forschungen zur Zoonoseprävention haben in den letzten zwei Jahren zur Zulassung von 14 neuen Tierimpfstoffen geführt. Darüber hinaus hat der Einsatz von Blockchain bei der Führung von Gesundheitsakten bei Haustieren um 45 % zugenommen, was eine transparente und sichere Gesundheitsdokumentation ermöglicht.

Die Region Asien-Pazifik erhält erhebliche Investitionen, wobei China im Jahr 2024 mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar für den Bau städtischer Tierkliniken bereitstellt. In Brasilien und Argentinien sind Tier-Wellnesszentren um 36 % gewachsen, was auf eine regionale Diversifizierung der Finanzierungsmöglichkeiten hinweist. Veterinär-Telekonsultationsplattformen verzeichneten im letzten Jahr weltweit über 3,5 Millionen Downloads und zogen strategische Investitionen großer Pharmaunternehmen an.

Entwicklung neuer Produkte

In den letzten 18 Monaten wurden über 40 neue Produkte auf den Markt gebracht, die speziell auf die Pflege von Hunden, Katzen und Pferden zugeschnitten sind. Neue orale Flohpräventionsmittel erreichten in Nordamerika einen Umsatz von über 6 Millionen Einheiten. Injizierbare, langwirksame Antibiotika für Hunde gibt es mittlerweile weltweit von über 18 Marken. Katzenimpfstoffe mit mRNA-basierten Formulierungen wurden von zwei großen Unternehmen eingeführt und behandelten im ersten Jahr ihrer Einführung über 2 Millionen Katzen.

Fortschrittliche Point-of-Care-Diagnostika, einschließlich Bluetooth-fähiger Blutzuckermessgeräte und Urinanalyse-Lesegeräte, kommen mittlerweile bei über 1,5 Millionen Haustieren weltweit zum Einsatz. Mittlerweile werden über 4 Millionen Hunden Nutrazeutika gegen Gelenkdegeneration und Hautallergien verschrieben. CBD-basierte Anti-Angst-Produkte für Haustiere erfreuten sich großer Beliebtheit, wobei im Jahr 2024 neun neue Formulierungen auf den Markt kamen. Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungssteigerung bei Pferden richten sich mittlerweile an 2,3 Millionen registrierte Renn- und Sportpferde weltweit.

Zu den Fortschritten bei chirurgischen Instrumenten gehören Roboter-Laserskalpelle und faseroptische Visualisierungstools, die von über 400 Kliniken weltweit eingesetzt werden. In 950 Kliniken wird KI-basierte Software zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs bei Haustieren eingesetzt. Diese Innovationen stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Heimtiergesundheitsbranche dar.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Zoetis: brachte im zweiten Quartal 2023 das Kautabletten Simparica Trio in Japan auf den Markt und verzeichnete in den ersten sechs Monaten 1,4 Millionen verkaufte Einheiten.
• Elanco: führte im dritten Quartal 2023 einen mRNA-basierten Katzenimpfstoff ein, von dem europaweit über 500.000 Dosen verabreicht wurden.
• Bayer Animal Health: expandierte im Jahr 2024 mit SmartPet-Halsbändern in den Bereich der tragbaren Technologie und verkaufte im ersten Jahr 650.000 Einheiten.
• Nutreco: stellte im März 2024 eine neue Linie probiotikaangereicherter Hundefutter vor und erreichte im zweiten Quartal 3,2 Millionen Einheiten.
• Merck: Einführung einer digitalen Diagnoseplattform für die Atemwegsgesundheit von Pferden, die von über 700 Kliniken in sechs Ländern übernommen wird.

Berichterstattung über den Markt für Tiergesundheit

Dieser Bericht bietet umfassende Einblicke in alle Facetten des globalen Heimtiergesundheitsmarktes, einschließlich Pharmazeutika, Diagnostika, Impfstoffe, Chirurgie, Tiernahrung und tragbare Technologien. Es analysiert mehr als 80 Produktkategorien in 50 Ländern. Der Bericht enthält detaillierte Daten zu über 300 Unternehmen, 125 Aufsichtsbehörden und 5.000 Veterinärdienstleistern. Über 1.200 statistische Datenpunkte werden zusammengestellt, um Genauigkeit und Tiefe zu gewährleisten.

Der Umfang umfasst die Segmentierung nach Tierart, Behandlungsmodalität und Lieferkanal sowie eine gründliche Analyse von 24 Krankheitskategorien, die Haustiere betreffen. Darüber hinaus wird die regionale Entwicklung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht. Quantitative Bewertungen umfassen 1.400 Datensätze mit den Schwerpunkten Diagnostik, Verfahren und Medikamentendosierung.

In einem eigenen Bereich werden 95 in den letzten 24 Monaten abgeschlossene Investmentdeals bewertet. Der Bericht hebt außerdem 75 neue Produkteinführungen und 55 technologische Innovationen hervor, die die Branche prägen. Mit über 40 Prognosemodellen und 20 Szenarioanalysen bietet der Bericht einen umfassenden Einblick in aufkommende Risiken und zukünftige Marktveränderungen. Interessengruppen aus den Bereichen Veterinärwesen, Pharmazie und Heimtiertechnik werden von der umfassenden Berichterstattung profitieren.