Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Geschäfts- und Firmenkarten, nach Typ (Firmenkarten, Einkaufskarten, Reise- und Unterhaltungskarten), nach Anwendung (Geschäftsausgaben, Beschaffung, Reisemanagement), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Markt für Geschäfts- und Firmenkarten

Der weltweite Markt für Geschäfts- und Firmenkarten wird im Jahr 2024 voraussichtlich 998,17 Millionen US-Dollar wert sein und bis 2033 voraussichtlich 1711,2 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,97 %.

Der Markt für Geschäfts- und Firmenkarten erlebt einen rasanten Wandel, der durch digitale Innovationen, optimierte Geschäftsabläufe und einen zunehmenden Fokus auf Kostentransparenz vorangetrieben wird. Unternehmen nutzen Geschäfts- und Unternehmenskarten, um geschäftsbezogene Ausgaben mit besserer Kontrolle, Echtzeitverfolgung und erweiterter Berichterstattung zu verwalten. Diese Karten tragen dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und bieten ein verbessertes Cashflow-Management sowohl für KMU als auch für Großunternehmen. Da der Wandel hin zu kontaktlosem Bezahlen und mobilen Geldbörsen weiter voranschreitet, erweitern Emittenten die Funktionen und die globale Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus gewinnt die Integration von KI zur Betrugsprävention und Ausgabenanalyse an Dynamik. Unternehmen aller Branchen, von der Logistik bis zur Beratung, erhöhen die Akzeptanzraten, um Compliance sicherzustellen und manuelle Erstattungsprozesse zu reduzieren. Der zunehmende Trend zu Fernarbeit und dezentralen Finanzfunktionen hat auch den Bedarf an flexiblen, automatisierten Ausgabenlösungen erhöht und die Geschäfts- und Firmenkarte als entscheidenden Bestandteil der Finanzinfrastruktur von Unternehmen gefestigt.

Die Nutzung von Einkaufskarten hat aufgrund digitalisierter Beschaffungsrahmen stark zugenommen, wobei 54 % der B2B-Einkaufsmanager bei Transaktionen mit geringem Wert auf Einkaufskarten angewiesen sind. Reise- und Unterhaltungskarten (T&E) bleiben von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der Erholung des weltweiten Geschäftsreiseverkehrs, der im Jahr 2023 einen Anstieg der kartengestützten Buchungen um 46 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Auf Visa und Mastercard entfielen im Jahr 2024 zusammen über 68 % des Transaktionsvolumens auf dem kommerziellen Kartenmarkt, wobei aufstrebende Fintech-Plattformen 12 % der gesamten Marktabwicklung ausmachten.

Eine hohe Akzeptanz ist in Branchen wie IT, Finanzen, Logistik und Beratung zu beobachten, wo Unternehmenskarten mittlerweile in 87 % der ERP-integrierten Arbeitsabläufe eingebettet sind. Fortschrittliche Betrugspräventionstechnologien und KI-basierte Ausgabenanalysen haben von 2022 bis 2024 zu einem Rückgang der nicht autorisierten Ausgaben bei der Nutzung von Firmenkarten um 22 % geführt.

Der US-amerikanische Markt für Geschäfts- und Firmenkarten ist weltweit führend und macht im Jahr 2024 über 42 % des gesamten Geschäftskartentransaktionsvolumens aus. In den USA wurden mehr als 8,5 Milliarden Geschäftskartentransaktionen verzeichnet, wobei die Zahl der Geschäftskreditkartennutzer über 70 Millionen übersteigt.

Unternehmenskarten werden von 92 % der Fortune-1000-Unternehmen zur Kostenverfolgung verwendet, während 64 % der Unternehmen Beschaffungskarten für den zentralen Einkauf einsetzen. Reise- und Unterhaltungskarten gewannen nach der Pandemie wieder an Dynamik und verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg der Kartennutzung für Geschäftsreisebuchungen um 39 %.

American Express dominiert die kommerzielle Kartenlandschaft in den USA und hält einen Anteil von 27 % an der Ausgabe von Visitenkarten, dicht gefolgt von JPMorgan Chase mit 21 %. KMU in den USA steigerten allein im Jahr 2024 ihre Ausgaben für Firmenkarten um 33 %, angetrieben durch Prämienprogramme und die Integration mit Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks.

Auch der US-Markt verzeichnete ein erhebliches Wachstum bei der Ausgabe virtueller Geschäftskarten und verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 58 %, wobei über 450 Millionen virtuelle Karten für B2B-Zahlungen ausgegeben wurden. Verbesserungen bei der Betrugserkennung und KI-basierte Tools zur Spesenkategorisierung trugen dazu bei, Transaktionsfehler um 30 % zu reduzieren.

Wichtigste Erkenntnisse 

Wichtiger Markttreiber: 65 % Anstieg bei kontaktlosen B2B-Kartenzahlungen.

Große Marktbeschränkung: 43 % Widerstand von Altsystembenutzern.

Neue Trends: Anstieg der Ausgabe virtueller Geschäftskarten um 52 %.

Regionale Führung: Nordamerika hält 42 % des weltweiten Anteils.

Wettbewerbslandschaft: Die Top-5-Player kontrollieren 63 % des Marktes.

Marktsegmentierung: Firmenkarten machen 47 % des Volumens aus.

Aktuelle Entwicklung: 34 % Anstieg bei KI-integrierten Kartenplattformen.

Markttrends für Geschäfts- und Firmenkarten

Der Markt für Geschäfts- und Firmenkarten durchläuft derzeit eine strukturelle Entwicklung mit bemerkenswerten Trends, die seine Richtung bestimmen. Eine große Veränderung ist die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Plattformen – über 68 % der Unternehmen bevorzugen mittlerweile Karten mit integrierten Softwareplattformen für die Ausgabenautomatisierung. Darüber hinaus verzeichneten Mobile-First-Firmenkartenprogramme einen Anstieg um 45 %, was die Attraktivität der App-basierten Verwaltung für mittelständische Unternehmen unterstreicht.

Nachhaltigkeit beeinflusst auch das Kartendesign und den Kartenvertrieb: Über 33 % der Herausgeber bieten umweltfreundliche oder virtuelle Kartenalternativen an. Auch die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen hat stark zugenommen und macht nun 52 % aller kommerziellen Kartentransaktionen aus.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Integration von Karten in Unternehmenssoftware. Fast 59 % der Firmenkartennutzer bevorzugen Systeme, die mit ERP-Tools synchronisiert werden und so die betriebliche Effizienz steigern. Branchendaten zeigen außerdem, dass bei 41 % der Unternehmen, die Firmenkarten verwenden, weniger Fehler bei der Erstattung auftreten.

Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Ausgabenkontrollfunktionen wie Transaktionslimits und Händlerkategoriebeschränkungen um 38 % gestiegen, was einen Trend hin zu einer strengeren Budgetkontrolle zeigt. In Karten integrierte Tools zur Betrugsbekämpfung werden massenhaft eingesetzt, wobei etwa 29 % der kommerziellen Karten KI oder ML zur Transaktionsüberwachung nutzen.

Besonders beliebt im Einkauf sind virtuelle Karten, die 26 % der ausgegebenen Firmenkarten ausmachen. Mit der Wiederaufnahme des weltweiten Reisens haben die Transaktionen mit Reise- und Unterhaltungskarten (T&E) wieder zugenommen und machen nun 22 % aller kommerziellen Kartenausgaben aus. Auch maßgeschneiderte Prämien- und Cashback-Programme beeinflussen die Nutzung, wobei 35 % der Unternehmen ihre Anbieter anhand dieser Mehrwertfunktionen auswählen.

Dynamik des Marktes für Geschäfts- und Firmenkarten

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach digitalisierten Finanzkontrollen und Transparenz"

Mehr als 64 % der Unternehmen nennen automatisierte Berichte und Echtzeitverfolgung als entscheidende Funktionen, die die Akzeptanz ihrer Karte beeinflussen. Die Integration cloudbasierter Buchhaltungssysteme hat zu einem Anstieg der Ausgaben über Firmenkarten um 47 % geführt. Gleichzeitig führen Verbesserungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem Anstieg der kartenbasierten Beschaffungsprozesse um 31 % in regulierten Branchen.

GELEGENHEIT

"Wachstum bei grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten und Remote-Arbeit"

Da über 58 % der Unternehmen international expandieren, wächst die Präferenz für weltweit akzeptierte Karten, die eine Abrechnung in mehreren Währungen ermöglichen. Die Ausgabe virtueller Karten ist zur Unterstützung dezentraler Teams und Lieferantenzahlungen um 37 % gestiegen. Darüber hinaus geben 42 % der CFOs an, dass Firmenkarten heute für die Verwaltung von Remote-Beschaffungsaktivitäten und die Mobilität der Arbeitskräfte von entscheidender Bedeutung sind.

EINSCHRÄNKUNGEN

"Nachfrage nach veralteten Zahlungssystemen in traditionellen Unternehmen"

Ungefähr 29 % der Unternehmen verlassen sich immer noch auf Schecks oder manuelle Rechnungsstellung, was zu Widerstand gegen die Einführung von Firmenkarten führt. 34 % der Unternehmen haben nach wie vor Sicherheitsbedenken, insbesondere im Hinblick auf Betrugsrisiken bei digitalen Kartentransaktionen. Einige KMU nennen Integrationsschwierigkeiten, da 25 % von Schwierigkeiten bei der Synchronisierung von Firmenkarten mit ihren vorhandenen Buchhaltungstools berichten.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Widerstand der Anbieter gegenüber kartenbasierten Zahlungen"

Interbankengebühren und die Zurückhaltung der Anbieter beeinträchtigen die volle Nutzung von Firmenkarten – fast 31 % der Anbieter bevorzugen direkte Banküberweisungen. Etwa 22 % der Unternehmen sind aufgrund kartenbezogener Kosten mit Budgetbeschränkungen konfrontiert. Auch administrative Komplexität und Schulungsdefizite behindern die Einführung, da 28 % der Finanzteams nicht über das nötige Fachwissen verfügen, um Kartenkontrollen effektiv umzusetzen.

Marktsegmentierung für Geschäfts- und Firmenkarten

Nach Typ

• Firmenkarten: Firmenkarten machen etwa 49 % der gesamten Marktnutzung aus, insbesondere bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Sie werden für den zentralen Einkauf verwendet und bieten Berichtsfunktionen, die zur Rationalisierung von Audits und Budgetierung beitragen.
• Einkaufskarten: Einkaufskarten machen etwa 28 % der Nutzung aus und erfreuen sich in Beschaffungsabteilungen immer größerer Beliebtheit. Etwa 43 % der Unternehmen geben an, dass diese Karten ihnen dabei helfen, bessere Konditionen auszuhandeln und die Leistung ihrer Lieferanten zu überwachen.
• Reise- und Unterhaltungskarten: Diese Karten machen einen Anteil von 23 % aus und sind in Branchen mit hohem Reiseaufkommen beliebt. Über 36 % der T&E-Karten verfügen mittlerweile über integrierte Tools zur Reiseplanung und eine Reiseversicherung, was sie für globale Unternehmen unverzichtbar macht.

Auf Antrag

• Geschäftsausgaben: Über 54 % der Ausgaben für Firmenkarten fließen in allgemeine Geschäftsausgaben. Dazu gehören Büromaterialien, Abonnements und digitale Tools, die durch die zunehmende SaaS-Einführung vorangetrieben werden.
• Beschaffung: Etwa 31 % der Nutzer verlassen sich bei der Beschaffung auf Firmenkarten, da Karten die Zahlungszyklen der Lieferanten vereinfachen und die Effizienz des Betriebskapitals verbessern.
• Reisemanagement: Reisebezogene Zahlungen machen 15 % des Gesamtbetrags aus, was auf die Wiederaufnahme des weltweiten Reisens zurückzuführen ist. Rund 39 % der Unternehmen nutzen T&E-Karten zur Budgetüberwachung und Kostenverfolgung in Echtzeit.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Geschäfts- und Firmenkarten

• Nordamerika

Nordamerika ist mit einer Nutzungsrate von über 61 % führend auf dem Markt für Geschäfts- und Firmenkarten. Unternehmen profitieren hier von einem ausgereiften Fintech-Ökosystem und einer hohen Quote kartenbasierter B2B-Transaktionen. Ein erheblicher Anteil entfällt auf die USA, wo über 48 % der Unternehmen Firmenkarten für die Spesenverwaltung nutzen. Allein im vergangenen Jahr sind die Möglichkeiten des kontaktlosen Bezahlens um 40 % gestiegen. In Kanada ist die Nutzung mobiler Geschäftskarten um 33 % gestiegen, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen.

• Europa

Europa folgt mit einem Anteil von 23 %, unterstützt durch regulatorische Initiativen wie PSD2 zur Förderung digitaler Finanzinstrumente. Über 35 % der europäischen Unternehmen geben mittlerweile virtuelle Firmenkarten für Lieferantenzahlungen aus. Deutschland und das Vereinigte Königreich liegen mit einer Akzeptanzrate digitaler Karten von 42 % bzw. 39 % an der Spitze. Die grenzüberschreitende Benutzerfreundlichkeit bleibt ein Schlüsselmerkmal und bestimmt 28 % der Kartenauswahl. Nachhaltigkeitsbedenken haben auch dazu geführt, dass rein virtuelle Karten in EU-Unternehmen um 30 % gestiegen sind.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum weist mit einem Marktanteil von 12 % ein wachsendes Potenzial auf. KMU sind die wichtigsten Anwender. 31 % geben an, dass Firmenkarten zur Rationalisierung der Betriebskosten beigetragen haben. Japan und Australien verzeichnen mit 38 % bzw. 36 % ein starkes Wachstum der Mobilfunkkartenprogramme. Die Region verzeichnet auch eine zunehmende Akzeptanz bei Start-ups, wo über 41 % der neuen Unternehmen auf Anbieter von Digital-First-Firmenkarten angewiesen sind.

• Naher Osten und Afrika

Diese Region entsteht mit einem Marktanteil von 4 %. In den Vereinigten Arabischen Emiraten nutzen 27 % der großen Unternehmen Firmenkarten, die in ERP-Tools integriert sind. In Südafrika ist die Nachfrage nach virtuellen Beschaffungskarten um 19 % gestiegen. Während die Infrastrukturentwicklung voranschreitet, vermelden Finanzinstitute in dieser Region einen Anstieg der Nachfrage nach geschäftsorientierten Kreditlösungen, die auf internationale Zahlungen zugeschnitten sind, um 32 %.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für kommerzielle und Firmenkarten

• JPMorgan Chase (USA)
• American Express (USA)
• Citigroup (USA)
• Bank of America (USA)
• Capital One (USA)
• Barclays (Großbritannien)
• Wells Fargo (USA)
• US-Bank (USA)
• Entdecken (USA)
• HSBC (Großbritannien)

Investitionsanalyse und -chancen

Der Markt für Geschäfts- und Firmenkarten bietet lukrative Investitionsmöglichkeiten, die durch Digitalisierung und Fintech-Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Über 56 % des Risikokapitals im B2B-Fintech fließen mittlerweile in kommerzielle Kartenplattformen. Die Investitionen in die virtuelle Karteninfrastruktur sind um 39 % gestiegen, wobei Fintechs die Entwicklung API-gesteuerter Lösungen anführen. Auch die Blockchain-Integration zur Transaktionssicherheit hat an Bedeutung gewonnen: 23 % der Unternehmen prüfen Kartenplattformen, die die Distributed-Ledger-Technologie unterstützen.

Darüber hinaus investieren 33 % der Banken in KI-gestützte Tools zur Betrugsprävention, die in ihre Kartenprodukte integriert sind. Es gibt ein spürbares Wachstum von 29 % bei Finanzinstituten, die mit SaaS-Plattformen für integrierte Ausgabenmanagementlösungen zusammenarbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Expansion in unterversorgte Regionen – 18 % der Kartenherausgeber dringen über Co-Branding-Angebote und mobile Produkte in neue Märkte vor.

Auch Nachhaltigkeitsinvestitionen nehmen zu. Mehr als 24 % der Emittenten stellen mittlerweile Mittel für die Entwicklung papierloser und recycelbarer Kartenprogramme bereit. Einkaufsabteilungen wechseln zunehmend von traditionellen Zahlungsmethoden, wobei 36 % der Einkaufsleiter Budgetumschichtungen hin zu kartenbasierter Automatisierung planen. Diese Verschiebung spiegelt einen um 41 % höheren ROI im Vergleich zu manuellen Prozessen wider. Strategische Allianzen zwischen Fintechs und Banken ermöglichen schnellere Produkteinführungen, wobei die Produktentwicklungszyklen durch gemeinsame Plattformen um 25 % verkürzt werden.

Auch Finanzinstitute erwerben Fintech-Startups, wobei die M&A-Aktivitäten in diesem Bereich um 31 % zunehmen. Darüber hinaus beteiligen sich mittlerweile 28 % der mittelständischen Unternehmen an der Bereitstellung von Programmen mit mehreren Karten, was auf eine Ausweitung der Anwendungsfälle hindeutet. Die Integration mit KI, IoT und Datenanalyse bildet die Grundlage für Kartenökosysteme der nächsten Generation – und weckt das Vertrauen der Anleger und eine langfristige Kapitalbindung für Innovationen im kommerziellen und geschäftlichen Kartenbereich.

Entwicklung neuer Produkte

Die Innovation auf dem Markt für Geschäfts- und Firmenkarten beschleunigt sich. Ein wichtiger Bereich ist die Ausstellung virtueller Karten – über 48 % der Kartenherausgeber bieten mittlerweile sofortiges digitales Onboarding und Bereitstellung an. Die KI-basierte Ausgabenkategorisierung ist in 31 % der neuen Kartenprodukte zu einer Standardfunktion geworden und bietet Unternehmen eine verbesserte finanzielle Transparenz und Ausgabenklassifizierung.

Mobile-First-Plattformen dominieren Neueinführungen. Rund 44 % der kürzlich eingeführten Firmenkarten bieten mobile Dashboards mit Echtzeitanalysen und -genehmigungen. Die Durchsetzung von Richtlinien durch Transaktionsmarkierungen und -beschränkungen ist in 27 % der neu eingeführten Kartenprogramme integriert. Die ERP-Integration bleibt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, da 35 % der neuen Karten eine nahtlose Synchronisierung mit Unternehmenssystemen unterstützen.

Auch die Personalisierung von Prämien steht zunehmend im Fokus der Innovation – 32 % der kommerziellen Karten bieten inzwischen adaptive Cashback- und Prämienstrukturen, die auf die Abteilung oder Kategorie zugeschnitten sind. Auch beim Produktdesign spielt die ökologische Nachhaltigkeit eine Rolle: 29 % der neuen Angebote sind rein digital oder bestehen aus recycelbaren Materialien. Ausgabenlimits, rollenbasierte Benutzerkontrollen und Compliance-Warnungen sind in 34 % der fortschrittlichen Produkte für KMU-Segmente enthalten.

Die gemeinsame Entwicklung mit Fintechs hat die Markteinführung neuer Lösungen beschleunigt. Etwa 26 % der Emittenten nutzen White-Label-Plattformen, um ihre Firmenkartenprodukte auf den Markt zu bringen. Mittlerweile sind biometrische Verifizierung und dynamische CVV-Funktionen in 19 % der neuen Karten integriert. Diese Welle von Produktinnovationen zielt darauf ab, Finanztools mit Geschäftsautomatisierungszielen, benutzerzentriertem Design und globalen Mobilitätsanforderungen in Einklang zu bringen.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• American Express: Einführung einer Echtzeit-Ausgabenverfolgungsfunktion in seiner Geschäftskarten-App, die zu einer um 19 % schnelleren Berichterstattung durch Firmenkunden führt. Diese Funktion wird mittlerweile von mehr als 41 % der Fortune-500-Unternehmen übernommen.
• Barclays: Einführung rein virtueller Karten, die auf Beschaffungsteams zugeschnitten sind. Diese verzeichneten in den ersten sechs Monaten einen Anstieg der Emissionen um 27 %, insbesondere bei im Vereinigten Königreich ansässigen KMU.
• HSBC: Verbesserte grenzüberschreitende Möglichkeiten für seine Firmenkarten, was zu einem Anstieg der internationalen Transaktionen bei Kunden im asiatisch-pazifischen Raum um 31 % führte.
• Wells Fargo: Entwickelte ein KI-gestütztes Dashboard, das Transaktionsanomalien analysiert. Erste Pilotergebnisse zeigten einen Rückgang der falsch-positiven Betrugswarnungen um 36 %.
• Capital One: Veröffentlichung eines modularen kommerziellen Kartenprodukts, mit dem Kunden dynamisch Ausgabenkontrollen hinzufügen oder entfernen können. 22 % der Kunden haben diese Funktion im ersten Quartal übernommen.

Bericht über die Marktabdeckung für Geschäfts- und Firmenkarten

Der Bericht über den Markt für Geschäfts- und Firmenkarten bietet detaillierte Einblicke in aktuelle Trends, Marktsegmentierung, regionale Aussichten, Produktinnovationen und Wettbewerbsstrategien. Es bietet eine Analyse von über 90 Variablen im Zusammenhang mit Nutzung, Funktionalität, Branchenanwendung und Technologieintegration. Ungefähr 52 % der befragten Unternehmen gaben an, Firmenkarten in ihre zentralen Finanzabläufe zu integrieren.

Dieser Bericht segmentiert den Markt nach Kartentyp – Firmenkarten, Kaufkarten und T&E-Karten – wobei alle Kategorien einen Nutzungsanteil von mehr als 20 % aufweisen. Anwendungsbereiche wie Geschäftsausgaben dominieren mit einem Anteil von 54 %, während Beschaffung und Reisemanagement 31 % bzw. 15 % ausmachen. Jedes dieser Segmente wird anhand der Benutzerpräferenzen, der Unternehmensgröße und der Technologiekompatibilität bewertet.

Auf regionaler Ebene deckt der Bericht Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika ab und liefert lokalisierte Daten und Wachstumspfade. Über 48 % der Unternehmen in Nordamerika haben die Einführung von Firmenkarten standardisiert, während Europa mit der durch Finanzregulierung und Fintech-Einführung vorangetriebenen Digitalisierung dicht dahinter folgt. Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich rasant, wobei mobilbasierte Kartenlösungen im Jahresvergleich einen Anstieg von 36 % verzeichnen.

Aus technologischer Sicht sind 42 % der neuen Produktangebote KI-fähig und 36 % unterstützen die direkte Integration mit ERP- und Finanzmanagement-Tools. Der Bericht stellt außerdem fest, dass 28 % der Finanzleiter planen, ihre kommerziellen Kartenpartnerschaften innerhalb des nächsten Geschäftsjahres neu zu bewerten, vor allem auf der Suche nach besserer Anpassung, Analyse und globaler Akzeptanz. Die Studie skizziert wichtige Leistungskennzahlen und Benchmarks und bietet verwertbare Informationen für Emittenten, Fintechs und Unternehmensanwender.