Größe, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Kettensägen, nach Typ (Gaskettensäge, Elektrokettensäge), nach Anwendung (kommerziell, nicht kommerziell), regionalen Einblicken und Prognose bis 2033

Überblick über den Kettensägenmarkt

Die Größe des Kettensägenmarktes wurde im Jahr 2024 auf 1783,91 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 2431,31 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,5 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der globale Kettensägenmarkt hat einen erheblichen Wandel erlebt, der durch die Ausweitung des Forstsektors, steigende Bauaktivitäten und die steigende Nachfrage nach Elektrowerkzeugen für den Außenbereich verursacht wurde. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 18,5 Millionen Kettensägen verkauft. Der Anstieg der Wohnlandschaftsbauprojekte trug zum Kauf von über 6,4 Millionen Einheiten von Kettensägen in Verbraucherqualität bei. Auf den gewerblichen Bereich inklusive Forst- und Baumpflegebetrieben entfielen mehr als 9,8 Millionen Einheiten. Elektrische Kettensägen machten im Jahr 2023 42 % aller verkauften Kettensägeneinheiten aus, was auf strenge Emissionsvorschriften und Lärmschutzrichtlinien zurückzuführen ist.

Allein in Nordamerika wurden über 5,6 Millionen Kettensägen verkauft, während in Europa über 4,1 Millionen Einheiten verkauft wurden. Im asiatisch-pazifischen Raum wurden rund 5 Millionen Einheiten verkauft, wobei Indien und China einen wesentlichen Beitrag leisteten. Akkubetriebene Kettensägen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und die Auslieferungen stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 27 %. Die zunehmende Verbreitung umweltfreundlicher Alternativen hat zu einer Umstellung von benzinbetriebenen auf batteriebetriebene Modelle geführt. Über 1.200 Marken konkurrieren aktiv auf dem Markt und bieten Kettensägen in verschiedenen Segmenten an, darunter Elektro-, Gas- und Hybridmodelle.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Steigende Nachfrage nach effizienten Holzeinschlags- und Forstbetrieben.

Top-Land/-Region:Auf Nordamerika entfielen im Jahr 2023 30 % des gesamten Kettensägenumsatzes.

Top-Segment:Kommerzielle Anwendungen dominierten mit über 53 % des Weltmarktanteils.

Markttrends für Kettensägen

Einer der vorherrschenden Trends auf dem Kettensägenmarkt ist die zunehmende Bevorzugung von kabellosen und batteriebetriebenen Modellen. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 7 Millionen akkubetriebene Kettensägen verkauft, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Anstieg ist auf Lärmschutzvorschriften und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Nachhaltigkeit zurückzuführen. Allein im europäischen Wohnsektor, wo die Lärmschutzgesetze besonders streng sind, wurden über 1,5 Millionen Einheiten verkauft.

Technologische Fortschritte machen Kettensägen zu intelligenteren und sichereren Werkzeugen. Die im Jahr 2023 eingeführten Modelle verfügten über integrierte Kettenbremssensoren, Drehmomentoptimierungssysteme und Technologien zur Vibrationsreduzierung. Im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 380 neue Kettensägenmodelle mit intelligenten Steuerungen eingeführt. Diese Funktionen verbessern die Sicherheit und Produktivität der Benutzer, insbesondere bei städtischen Baumfällarbeiten.

Die weltweite Nachfrage nach kompakten, leichten Kettensägen ist gestiegen, da urbane Garten- und Landschaftsbauprojekte weiter zunehmen. Im Jahr 2023 wurden über 4,2 Millionen Mini-Elektrokettensägen verkauft, hauptsächlich in den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika. Diese leichten Werkzeuge mit einem Gewicht von weniger als 5 kg machen mittlerweile fast 22 % der Kettensägenkäufe für Privathaushalte aus.

Auch Mietkettensägen verzeichnen ein Wachstum. In den USA verzeichneten Verleihzentren im Jahr 2023 einen Anstieg des Kettensägen-Leasings um 17 %. Die Verlagerung vom Eigentum zur Vermietung, insbesondere in saisonalen Märkten, trägt zu einem aufkommenden dienstleistungsbasierten Marktsegment bei.

Dynamik des Kettensägenmarktes

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach effizienten Holzeinschlags- und Forstbetrieben"

Mit zunehmender Abholzung und Baumbewirtschaftung wächst die Nachfrage nach effizienten und leistungsstarken Holzeinschlagsgeräten. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 200 Millionen Hektar Wald mit maschineller Ausrüstung bewirtschaftet, davon mehr als 9,2 Millionen Hektar mit Kettensägen. Die Nachfrage nach gasbetriebenen Kettensägen blieb in großen Forstbetrieben stark, wobei weltweit über 6,5 Millionen Einheiten für Holzeinschlagsanwendungen verkauft wurden. Allein im Jahr 2023 haben Forstbehörden und private Holzunternehmen in Kanada, Brasilien und Russland gemeinsam mehr als 1,3 Millionen Kettensägen in kommerzieller Qualität beschafft. Dieses operative Wachstum trägt direkt zu einer höheren Nachfrage nach Kettensägen bei.

ZURÜCKHALTUNG

"Umweltbedenken hinsichtlich gasbetriebener Kettensägen"

Benzinbetriebene Kettensägen stoßen aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken auf Gegenreaktionen. Im Jahr 2023 führte Kalifornien eine Verordnung ein, die den Verkauf von gasbetriebenen Garten- und Landschaftsbaugeräten bis 2024 verbietet. Diese Regulierungswelle weitet sich auf verschiedene US-Bundesstaaten und europäische Länder aus. Über 40 % der Kommunen in Deutschland, Frankreich und Schweden haben den Einsatz von Benzinkettensägen in städtischen Gebieten aufgrund von Lärm und CO2-Emissionen eingeschränkt. Diese Verschiebung hat im Jahr 2023 zu einem Rückgang der Verkäufe von Benzinkettensägen um 12 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Hersteller müssen jetzt mehr in Forschung und Entwicklung für emissionsarme Alternativen investieren, was die Betriebskosten und Entwicklungszeiten erhöht.

GELEGENHEIT

"Wachstum im Bereich Wohnlandschaftsbau und DIY-Gartenbau"

Heimwerker- und Gartenbauprojekte nehmen stark zu. Im Jahr 2023 beteiligten sich weltweit über 52 Millionen Hausbesitzer an mindestens einem Landschaftsbauprojekt. Die Nachfrage nach Elektrokettensägen im Heimwerkerbereich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 %. Kompakte Kettensägen unter 1,5 kW machten über 3,7 Millionen verkaufte Einheiten in den USA und Europa aus. Diese Sägen werden häufig zum Schneiden kleiner Äste, von Brennholz und zur Gartenreinigung verwendet. Hersteller, die maßgeschneiderte Produkte für städtische Hausbesitzer entwickeln und leichte, einfach zu handhabende und geräuscharme Kettensägen anbieten, erobern diese wachsende Bevölkerungsgruppe.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferkette"

Unterbrechungen der Lieferkette und Rohstoffknappheit stellen weiterhin eine Herausforderung für die Kettensägenindustrie dar. Im Jahr 2023 stiegen die durchschnittlichen Produktionskosten von Kettensägen aufgrund steigender Stahlpreise und Halbleiterknappheit um 14 %. Für elektronische Komponenten, die in intelligenten Kettensägen verwendet werden, stiegen die Preise um bis zu 22 %. Aufgrund von Lieferverzögerungen und gestiegenen Treibstoffpreisen stiegen die Logistikkosten weltweit in die Höhe. Über 40 % der Kettensägenhersteller meldeten Verzögerungen bei der Auftragserfüllung von mehr als vier Wochen. Diese steigenden Kosten werden an die Endverbraucher weitergegeben und beeinträchtigen die Nachfrage in preissensiblen Regionen wie Lateinamerika und Südostasien.

Kettensägenmarkt Segmentierung 

Der Kettensägenmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Nach Typ umfasst der Markt Benzinkettensägen und Elektrokettensägen. Je nach Anwendung wird es in kommerzielle und nichtkommerzielle (Wohn-/Heimwerker-)Nutzung unterteilt.

Nach Typ

• Gaskettensägen: Gasbetriebene Kettensägen dominieren im professionellen und forstwirtschaftlichen Bereich. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 9,5 Millionen Benzinkettensägen verkauft. Diese werden aufgrund ihrer Leistung bevorzugt, wobei die meisten Modelle über 2,5 kW liegen. Allein der Holzeinschlag in Kanada, Russland und Brasilien verbrauchte mehr als 3,2 Millionen Einheiten. Umweltvorschriften führten jedoch zu einem Rückgang der Verkäufe von Benzinkettensägen um 10 % auf städtischen Märkten.
• Elektrische Kettensäge: Elektrische Kettensägen, einschließlich kabelgebundener und batteriebetriebener Modelle, wurden im Jahr 2023 weltweit über 9 Millionen Mal verkauft. Batteriebetriebene Modelle machten 72 % dieses Segments aus. Kompakte Geräte mit bürstenlosen Motoren und Lithium-Ionen-Batterien erfreuten sich auf Wohnimmobilienmärkten zunehmender Beliebtheit, insbesondere in Europa und Nordamerika. Ihr geräuschloser Betrieb und der geringe Wartungsbedarf machen sie zu einer immer beliebter werdenden Wahl für Verbraucher.

Auf Antrag

• Kommerziell: Zu den kommerziellen Anwendungen gehören Forst-, Bau-, Baumzucht- und Landschaftsbaudienstleistungen. Im Jahr 2023 wurden über 10 Millionen Kettensägen im gewerblichen Betrieb eingesetzt. Gewerbliche Modelle haben oft eine Leistung von mehr als 3,0 kW und wiegen mehr als 6 kg. Regierungen, Kommunen und private Auftragnehmer sind die Hauptabnehmer in diesem Segment.
• Nicht-kommerziell: Im nicht-kommerziellen bzw. privaten Segment wurden im Jahr 2023 8,5 Millionen Einheiten verkauft. Dazu gehören Mini-Kettensägen, Astwerkzeuge und Akku-Modelle. Stadtgärtner, Hausbesitzer und kleine Bastler sind Hauptabnehmer. Das Wachstum bei der Hausrenovierung und Gartenpflege treibt die Nachfrage weiter in die Höhe.

Kettensägenmarkt  Regionaler Ausblick

Der globale Kettensägenmarkt erlebt eine starke regionale Diversifizierung der Nachfrage. Während reife Märkte wie Nordamerika und Europa bei der kommerziellen Nutzung dominieren, werden die aufstrebenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum das künftige Volumenwachstum vorantreiben.

• Nordamerika

ist mit über 5,6 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2023 weiterhin führend auf dem globalen Kettensägenmarkt. Auf die USA entfielen 82 % dieser Nachfrage, angetrieben durch gewerblichen Holzeinschlag und den Landschaftsbau in Wohngebieten. Kanada mit seinen ausgedehnten Waldreservaten trug zu über 1,1 Millionen verkauften Einheiten bei. Akkubetriebene Kettensägen machten 35 % aller Verkäufe in der Region aus.

• Europa

gefolgt mit über 4,1 Millionen verkauften Einheiten. Auf Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich entfielen zusammen 2,9 Millionen Einheiten. Strenge Lärm- und Emissionsvorschriften beschleunigten die Umstellung auf elektrische Kettensägen, die im Jahr 2023 60 % des regionalen Umsatzes ausmachten. Der gewerbliche Landschaftsbausektor wuchs in Skandinavien und den Niederlanden deutlich.

• Asien-Pazifik

verzeichnete rund 5 Millionen verkaufte Einheiten, angeführt von China und Indien. Chinas Bau- und ländliche Holzeinschlagssektoren verbrauchten über 2,1 Millionen Kettensägen. Indiens Agrarsektor trieb den Verkauf leichter Elektrokettensägen voran, der im Jahr 2023 um 18 % stieg. Japan und Südkorea verzeichneten eine starke Akzeptanz kompakter Akku-Modelle.

• Naher Osten und Afrika

Im Jahr 2023 wurden über 1,1 Millionen Kettensägen verkauft. Auf Forstbetriebe in Südafrika und Kenia entfielen zusammen 550.000 Einheiten. Die städtische Landschaftsgestaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien wuchs, wobei Elektromodelle in der Region einen Marktanteil von 23 % gewannen.

Liste der Top-Kettensägenhersteller

• Makita USA
• STIHL
• Hitachi
• Zhejiang Zomax Gartenmaschinen
• STANLEY-Infrastruktur
• Blount International
• Robert Bosch
• Husqvarna
• ECHO
• Sunrise Global Marketing
• Remington
• Briggs & Stratton
• Handwerker
• QVTOOLS
• TTI

Die zwei besten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

STIHL:STIHL verkaufte im Jahr 2023 weltweit über 8,4 Millionen Einheiten und dominierte damit das Gewerbesegment. Mit einem Vertrieb in über 160 Ländern und mehr als 40 Produktionsstätten war das Unternehmen führend in der Kategorie der Benzin-Kettensägen.

Husqvarna:Husqvarna verkaufte im Jahr 2023 über 7,1 Millionen Kettensägen und war sowohl im Benzin- als auch im Elektrosegment stark vertreten. Mit über 2,6 Millionen verkauften Einheiten ist das Unternehmen führend im Verkauf von Akku-Kettensägen in Europa und Nordamerika.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Kettensägenmarkt stiegen im Jahr 2023 stark an, angetrieben durch Elektrifizierung, intelligente Technologieintegration und die Erweiterung der Produktionskapazitäten. Weltweit wurden über 650 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von Kettensägen investiert, wobei 42 % in die Batterietechnologie und die Entwicklung intelligenter Kettensägen flossen. Husqvarna investierte 120 Millionen US-Dollar in seine Lithium-Ionen-Forschungseinheit, um die Batteriedichte und Laufzeit zu verbessern.

Im Jahr 2023 eröffnete Makita zwei neue Produktionsstätten in den USA und Vietnam und erweiterte damit die Kapazität um 2,3 Millionen Einheiten pro Jahr. STIHL investierte in Österreich in eine neue Produktionslinie für Elektrokettensägen für den gewerblichen Einsatz mit einer Kapazität von 800.000 Einheiten pro Jahr.

Die Investitionen in KI-gestützte prädiktive Wartungssysteme für Kettensägen nehmen zu. Im Jahr 2023 wurden über 70 Kettensägenmodelle mit IoT-Integration auf den Markt gebracht. Sowohl Bosch als auch Hitachi kündigten Investitionen von über 40 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von Kettensägenautomatisierung und Konnektivität an.

Schwellenländer bieten vielversprechende Chancen. In Indien stiegen im Jahr 2023 fünf neue lokale Akteure in das Segment der Elektrokettensägen ein, unterstützt durch eine Private-Equity-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. In Nigeria und Kenia wurden landwirtschaftliche Technologien in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in tragbare Kettensägen für die ländliche Landwirtschaft investiert.

Entwicklung neuer Produkte

Innovation ist der Kern des Kettensägenmarktes. Im Jahr 2023 wurden über 280 neue Modelle in kommerziellen und nichtkommerziellen Kategorien eingeführt. Husqvarna brachte eine intelligente batteriebetriebene Kettensäge mit adaptiver Drehmomentreaktion auf den Markt, die den Energieverbrauch um 15 % senkt. STIHL stellte eine 3,4-kW-Elektrokettensäge mit integriertem automatischen Ölmechanismus und um 40 % reduzierter Vibrationsleistung vor.

Makita brachte eine leichte, nur 2,4 kg schwere Akku-Kettensäge speziell für den Heimwerkermarkt auf den Markt, die im Jahr 2023 über 650.000 Mal verkauft wurde. Bosch stellte seine „GreenCut-Serie“ mit geräuscharmen Motoren und modularen Komponenten für eine einfache Reparatur vor. Hitachi introduced a hybrid chainsaw powered by fuel and battery, targeting high-altitude forestry applications.

Über 120 im Jahr 2023 eingeführte Kettensägenmodelle verfügen über umweltfreundliche Verpackungen, digitale Handbücher und recycelte Materialien. Darüber hinaus befinden sich in Deutschland und Schweden Roboterkettensägen zum automatischen Beschneiden von Ästen im Beta-Teststadium. Diese innovativen Produkteinführungen verändern die Erwartungen der Benutzer sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Im Januar 2024 brachte STIHL seine Gewerbekettensäge „MS 600“ auf den Markt, die mit einem 3,8-kW-Motor und einer verbesserten Rückschlagschutzregelung ausgestattet ist.
• Husqvarna eröffnete im August 2023 in Schweden ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor für intelligente Kettensägen, in dem 180 Ingenieure beschäftigt sind.
• Makita hat seine Produktionslinie für Lithiumbatterien in Japan erweitert und die Produktion im Jahr 2023 um 28 % gesteigert.
• Bosch hat im März 2024 eine KI-gestützte Diagnosesoftware für die Wartung von Kettensägen für Flottenbetreiber auf den Markt gebracht.
• TTI führte eine modulare Kettensägenplattform ein, die den Austausch von Motor und Schwert ermöglicht und sich an Profis richtet.

Berichterstattung über den Markt für Kettensägen

Dieser Bericht deckt den globalen Kettensägenmarkt mit detaillierter Segmentierung, regionaler Leistungsanalyse und technologischen Trends ab. Es umfasst Daten aus über 90 Ländern und über 1.000 Datenpunkte zu elektrischen und gasbetriebenen Kettensägen. Der Umfang umfasst gewerbliche und private Nutzung, Produktinnovation, Lieferkettenanalyse und Investitionslandschaft.

Der Bericht stellt 15 führende Hersteller vor und bietet Einblicke in Verkaufsvolumen, Produkteinführungen, Produktionspräsenz und Marktdurchdringungsstrategien. Die Daten umfassen mehr als 200 statistische Diagramme, die das Nachfragewachstum nach Nennleistung, Stablänge und Nutzungsart darstellen.

Die Abdeckung erstreckt sich auf Vorschriften, die sich auf gasbetriebene Kettensägen in Europa und Nordamerika auswirken, auf die Akzeptanzraten von batteriebetriebenen Modellen und auf die Zunahme servicebasierter Mietmodelle. Mehr als 60 Interviews mit OEMs, Händlern und Forstbetreibern bereichern die qualitativen Erkenntnisse.

Dieser umfassende Bericht dient als strategischer Leitfaden für Hersteller, Investoren und staatliche Planer, die von den Wachstums- und Innovationstrends auf dem Kettensägenmarkt weltweit profitieren möchten.