Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Katzenfutter, nach Typ (Nassfutter für Katzen, Trockenfutter für Katzen, Leckereien für Katzen, Katzenfutter), nach Anwendung (Online-Einzelhandel, Offline-Einzelhandel), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Markt für Katzenfutter

Der weltweite Katzenfuttermarkt wird im Jahr 2024 voraussichtlich 19699,83 Millionen US-Dollar wert sein und bis 2033 voraussichtlich 26794,2 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 %.

Der weltweite Katzenfuttermarkt ist aufgrund des Anstiegs der Katzenhaltung, die in städtischen und vorstädtischen Regionen von 220 Millionen im Jahr 2021 auf über 235 Millionen im Jahr 2024 anstieg, rasant gewachsen. Ein wesentlicher Treiber ist die Humanisierung von Haustieren, da über 68 % der Katzenbesitzer in Industrieländern Premium-Nahrungsprodukte für ihre Katzen bevorzugen. Allein in den Vereinigten Staaten gaben im Jahr 2023 mehr als 45 Millionen Haushalte an, Katzen zu besitzen, was zum Verkauf von über 3,5 Milliarden verpackten Katzenfuttereinheiten pro Jahr führte. In asiatisch-pazifischen Regionen, darunter Japan und Südkorea, ist von 2019 bis 2024 ein Anstieg der heimischen Katzenpopulationen um 17 % zu beobachten, was die Produktnachfrage direkt ankurbelt. Darüber hinaus bevorzugen über 42 % der Katzenbesitzer weltweit Markennassfutter gegenüber selbst zubereiteten Mahlzeiten. E-Commerce-Plattformen für Haustiere verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg der Katzenfutterbestellungen um 31 % im Vergleich zu 2022, was auf einen digitalen Wandel im Kaufverhalten der Verbraucher hindeutet.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Steigende Katzenhaltung und Premiumisierung der Haustierernährung

Top-Land/-Region:Vereinigte Staaten mit über 45 Millionen Hauskatzen im Jahr 2023

Top-Segment:Trockenfutter für Katzen macht im Jahr 2024 über 48 % des weltweit verkauften Volumens aus

Markttrends für Katzenfutter

Zwischen 2021 und 2024 hat die Diversifizierung der Katzenfutterprodukte stark zugenommen und weltweit wurden über 5.000 neue Artikel auf den Markt gebracht. Funktionelles Katzenfutter, zu dem Immunverstärker und Formulierungen für die Verdauungsgesundheit gehören, machte im Jahr 2023 23 % der neuen Produkteinführungen aus. Verpackungsinnovationen wie Einzelportionsbeutel stiegen im Jahr 2024 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Frische und Convenience um 19 %. Das Segment gefriergetrocknetes Katzenfutter, das im Jahr 2020 nur 2 % des Marktes ausmachte, stieg im Jahr 2024 auf 6,5 %, was ein Wachstum bei den Rohfütterungstrends zeigt. Darüber hinaus stieg der Umsatz mit pflanzlichem Katzenfutter im Jahr 2023 weltweit um 11 %, was eine Verlagerung hin zu nachhaltigen und alternativen Proteinquellen widerspiegelt.

Im Jahr 2024 machten Tierbesitzer unter 35 Jahren 54 % der Online-Käufe von Katzenfutter aus, was auf eine generationsübergreifende Vorliebe für digitale Kanäle hinweist. Abo-basierte Liefermodelle sind in den letzten zwei Jahren um 29 % gewachsen und machen mittlerweile 14 % aller Online-Katzenfuttertransaktionen aus. Getreidefreies Katzenfutter erlebte im Jahr 2023 in Nordamerika einen Anstieg der Beliebtheit um 22 %, wobei über 40 neue Produkte auf den Markt gebracht wurden, die auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien abzielen. Auch der Trend zu regional- und rassenspezifischen Diäten gewann an Fahrt: Im Jahr 2024 boten 13 % der Hersteller maßgeschneiderte Formeln an, verglichen mit nur 7 % im Jahr 2021.

Marktdynamik für Katzenfutter

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach Premium- und Bio-Katzenfutter."

Im Jahr 2024 gaben über 36 % der Katzenbesitzer in städtischen Zentren an, sich für Premiumfutterprodukte zu entscheiden, die mit Vitaminen und Omega-3 angereichert sind. Da im Jahr 2023 weltweit 27 Millionen Tonnen Katzenfutter produziert wurden, entfielen davon über 7 Millionen Tonnen auf Premiumprodukte. Bio-Katzenfutter verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Stückzahlen um 16 %, was auf ein gestiegenes Bewusstsein für die Zutatenbeschaffung hindeutet. Verbraucherumfragen zeigen, dass 63 % der Katzenbesitzer vor dem Kauf auf Etiketten wie „ohne Konservierungsstoffe“ und „getreidefrei“ achten. Die wachsende Zahl zertifizierter Bio-Produktionsstätten, die weltweit von 240 im Jahr 2020 auf 315 im Jahr 2024 gestiegen ist, unterstützt diesen Wandel in der Verbraucherpräferenz zusätzlich.

ZURÜCKHALTUNG

"Steigende Kosten für Rohstoffe und Logistik."

Zwischen 2021 und 2024 sind die durchschnittlichen Kosten für Geflügelmehl, eine häufige Proteinquelle in Katzenfutter, aufgrund globaler Versorgungsstörungen um 18 % gestiegen. Die Transportkosten im Zusammenhang mit internationalem Versand und Lieferdiensten auf der letzten Meile verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg um 22 %, was sich auf die Produktmargen auswirkte. Kleine und mittlere Hersteller, die 42 % der weltweiten Produzenten ausmachen, meldeten Betriebskostensteigerungen von 12 % bis 15 %. Diese steigenden Inputkosten haben die Fähigkeit der Unternehmen eingeschränkt, konsistente Preise aufrechtzuerhalten, da über 58 % der Marken ihre Einzelhandelspreise zwischen 2022 und 2024 mindestens zweimal erhöhen.

GELEGENHEIT

"Innovation im Bereich tierärztlich verordnetes und funktionelles Katzenfutter."

Von Tierärzten verordnete Katzennahrungen sind sehr gefragt, und fast 21 % der Katzenbesitzer kaufen im Jahr 2024 krankheitsspezifisches Futter. Die Menge an Formeln gegen Harnwegsinfektionen und Fettleibigkeit ist von 2022 bis 2023 um 14 % gestiegen. Die weltweite Fettleibigkeitsrate bei Katzen stieg von 32 % im Jahr 2020 auf 39 % im Jahr 2024, was die Nachfrage nach Produkten zur Gewichtskontrolle verstärkt. Unternehmen haben zwischen 2023 und 2024 über 900 SKUs funktioneller Katzennahrung auf den Markt gebracht, mit Inhaltsstoffen wie L-Carnitin, Glucosamin und Probiotika. Die steigenden Gesundheitsausgaben für Haustiere – ein weltweiter Anstieg um 24 % zwischen 2020 und 2024 – weisen auf ein großes Potenzial für medizinisch ausgerichtete Produktangebote hin.

HERAUSFORDERUNG

"Regulatorische Einschränkungen und Compliance-Probleme."

Über 60 Länder haben zwischen 2020 und 2024 strenge Kennzeichnungsvorschriften eingeführt, wobei 45 % der Hersteller weltweit Compliance-Probleme auf ausländischen Märkten melden. Beispielsweise schreibt die Europäische Union Nährstofftestprotokolle vor, die die Produktionskosten für Exporteure um 8 % erhöhten. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit über 110 Katzenfutterchargen wegen Nichteinhaltung von Sicherheitsstandards zurückgerufen. Im Jahr 2024 nennen über 18 % der Hersteller regulatorische Hindernisse als ihre Hauptsorgen beim Markteintritt. Unterschiedliche Definitionen von „natürlich“ und „biologisch“ in den einzelnen Ländern haben in den letzten zwei Jahren zu 22 % der Etikettenneugestaltungen geführt.

Marktsegmentierung für Katzenfutter

Der Katzenfuttermarkt ist nach Typ in Nassfutter für Katzen, Trockenfutter für Katzen, Katzensnacks und allgemeines Katzenfutter sowie nach Anwendung in Online-Einzelhandel und Offline-Einzelhandel unterteilt. Im Jahr 2024 hatte Trockenfutter für Katzen den größten Anteil am weltweiten Volumen, gefolgt von Nassfutter und Leckerlis. Online-Einzelhandelskanäle machten 36 % der weltweiten Verkaufstransaktionen aus, während Offline-Kanäle aufgrund der Zugänglichkeit und des Vertrauens der Verbraucher mit einem Anteil von 64 % die Dominanz behielten.

Nach Typ

• Nassfutter für Katzen: Der Absatz von Nassfutter für Katzen erreichte im Jahr 2023 weltweit 9,2 Millionen Tonnen, angetrieben durch die Nachfrage nach Schmackhaftigkeit und Flüssigkeitszufuhr. Über 47 % der älteren Katzen wurden im Jahr 2024 täglich mit Nassfutter gefüttert. In Japan waren 62 % des gesamten im Jahr 2023 verkauften Katzenfutters Nassfutter, was auf kulturelle Vorlieben für feuchtigkeitsreiche Ernährung hindeutet. Das Segment verzeichnete zwischen 2022 und 2024 weltweit 1.100 neue Produkteinführungen.
• Trockenfutter für Katzen: Trockenfutter für Katzen machte im Jahr 2024 48 % des weltweit verkauften Katzenfuttervolumens aus, wobei Nordamerika über 3,2 Millionen Tonnen beisteuerte. Über 72 % der Erstbesitzer von Haustieren entschieden sich aufgrund der Bequemlichkeit und Kosteneffizienz für Trockenfutter. Im Jahr 2023 wuchs der Absatz von Trockennahrungsgroßverpackungen um 13 %, insbesondere in Regionen mit Haushalten mit mehreren Haustieren.
• Katzenleckerlis: Katzenleckerlis machten im Jahr 2024 7,5 % des weltweiten Volumens aus, wobei weltweit 600 Millionen Einheiten verkauft wurden. Das Vereinigte Königreich verzeichnete zwischen 2022 und 2024 einen Anstieg der Verkäufe von Katzenleckerlis um 29 %. Funktionelle Leckerlis mit Zusätzen zur Haarballenbekämpfung machten 16 % aller im Jahr 2023 eingeführten Leckerli-SKUs aus.
• Katzenfutter (allgemein): Allzweck-Katzenfutter, das häufig in Entwicklungsländern erhältlich ist, belief sich im Jahr 2023 auf über 5 Millionen Tonnen. Dabei handelt es sich typischerweise um Massenmarktprodukte ohne Premiumzusätze, die zu 78 % über Offline-Discountkanäle verkauft werden. Im asiatisch-pazifischen Raum stieg der Verkauf von generischem Katzenfutter in ländlichen Gebieten zwischen 2021 und 2024 um 22 %.

Auf Antrag

• Online-Einzelhandel: Online-Plattformen machten im Jahr 2024 weltweit 36 ​​% des Katzenfutterumsatzes aus. Im Jahr 2023 wurden über 42 Millionen Bestellungen über mobile Apps abgewickelt, und Nachbestellungen machten 59 % der gesamten digitalen Transaktionen aus. In China bestellten im Jahr 2024 über 18 Millionen Haushalte Katzenfutter über Online-Marktplätze.
• Offline-Einzelhandel: Offline-Verkäufe machten 64 % des Weltmarktes aus, wobei im Jahr 2023 über 520.000 stationäre Zoohandlungen zum Umsatz beitrugen. Auf Supermärkte entfielen 41 % des Offline-Umsatzes, während auf Tierfachgeschäfte 23 % entfielen. In Lateinamerika wurden im Jahr 2024 noch über 82 % der Einkäufe über traditionelle Geschäfte abgewickelt.

Regionaler Ausblick auf den Katzenfuttermarkt

Im Jahr 2024 zeigte der weltweite Markt für Katzenfutter in verschiedenen Regionen unterschiedliche Leistungen, beeinflusst von der Haustierhaltungsquote, den Verbraucherpräferenzen und der Entwicklung der Einzelhandelskanäle.

• Nordamerika

Nordamerika war mit über 4,8 Millionen Tonnen verkauftem Katzenfutter im Jahr 2023 Marktführer. Die Vereinigten Staaten trugen mit mehr als 45 Millionen Hauskatzen fast 80 % dieses Volumens bei. Kanada verzeichnete im Jahr 2024 einen Anstieg des Nassfutterverbrauchs um 14 % gegenüber dem Vorjahr, was auf die demografische Entwicklung älterer Haustiere zurückzuführen ist.

• Europa

Im Jahr 2024 wurden in Europa 6,3 Millionen Tonnen Katzenfutter verkauft, wobei Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich die größten Beitragszahler waren. Allein in Deutschland gab es im Jahr 2023 über 17 Millionen Hauskatzen. Katzenfutter unter Eigenmarken machte in Europa 27 % des Marktes aus, was auf Erschwinglichkeits- und Nachhaltigkeitstrends zurückzuführen ist.

• Asien-Pazifik

Die Asien-Pazifik-Region verzeichnete mit über 5 Millionen verkauften Tonnen im Jahr 2024 das schnellste Wachstum der Katzenfutternachfrage. China trug 42 % des regionalen Volumens bei, während Japan eine Präferenzquote von 60 % für Nassfutter beibehielt. Südkorea verzeichnete im Jahr 2023 einen Anstieg der Premiumproduktverkäufe um 19 %.

• Naher Osten und Afrika

In dieser Region wurden im Jahr 2023 1,1 Millionen Tonnen Katzenfutter verkauft. Allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten verzeichnete man einen Anstieg der Online-Tierfutterbestellungen um 24 %. Südafrika hatte einen Anteil von 38 % am regionalen Umsatz. In Ägypten stieg die Katzenhaltung im Vergleich zum Vorjahr um 9 %, was den Lebensmittelverbrauch im Jahr 2024 um 12 % steigerte.

Liste der Top-Unternehmen auf dem Katzenfuttermarkt

• Blauer Büffel
• Mars
• Schmiegen
• Die J.M. Smucker Company
• Nun, Pet

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Mars:machten im Jahr 2023 über 21 % des weltweiten Volumens aus, wobei Marken wie Whiskas und Sheba in über 60 Ländern verkauft wurden.

Schmiegen:hielt 17 % des weltweiten Mengenanteils mit 8,2 Millionen verkauften Tonnen in den Trocken- und Nassfuttersegmenten von Purina.

Investitionsanalyse und -chancen

Zwischen 2021 und 2024 erlebte die Katzenfutterindustrie weltweit Anlagenerweiterungen, Ausrüstungsverbesserungen und Nachhaltigkeitsprojekte im Wert von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar – spezifische Umsatzerwähnungen ausgenommen. In diesem Zeitraum wurden über 75 neue Produktionsanlagen in Betrieb genommen, davon 28 in asiatisch-pazifischen Ländern wie China, Indien und Thailand. Diese Anlagen haben die Produktionskapazität für Katzenfutter in der Region in nur drei Jahren um über 34 % erhöht. Multinationale Marken investierten 18 % ihrer gesamten Investitionsausgaben im Jahr 2023 in die Erweiterung von Tiernahrungslinien, einschließlich katzenspezifischer SKUs.

Im Jahr 2023 konzentrierten sich mehr als 50 % der Risikokapitalinvestitionen in Tierfutter-Startups auf die Entwicklung alternativer Proteine ​​für die Ernährung von Katzen. Unternehmen, die im Labor gezüchtetes Fleisch und insektenbasierte Proteine ​​erforschen, erhielten über 120 separate Finanzierungsrunden mit durchschnittlichen Investitionen von jeweils 12 Millionen US-Dollar. Ein Unternehmen für pflanzliche Tiernahrung hat ein proprietäres Algenprotein entwickelt, das 38 % des Fleischanteils in Katzenfutter ersetzt und gleichzeitig das für gesunde Katzen erforderliche Aminosäureprofil beibehält. Es wurde 18 Monate lang an einer Population von 1.200 Katzen getestet.

Verpackungsinnovationen zogen erhebliches Kapital an: Über 40 globale Hersteller investieren in biologisch abbaubare und recycelbare Beutel, die bis 2026 voraussichtlich mehr als 1,5 Milliarden Kunststoffeinheiten ersetzen werden. Die Umstellung auf wiederverschließbare Verpackungen steigerte die Wiederholungskäufe in Versuchen, die 2023 in 15 US-Städten durchgeführt wurden, um 26 % 2024, wodurch die CO2-Emissionen pro Anlage jährlich um über 12 Tonnen gesenkt werden können.

Die Schwellenmärkte boten hohe Wachstumschancen. In Südostasien stiegen die inländischen Investitionen in die Herstellung von Katzenfutter zwischen 2022 und 2024 um 31 %. Indonesiens größter Tierfutterhersteller baute ein neues Werk mit einer Kapazität von 180.000 Tonnen pro Jahr, wovon 70 % für Katzenfutter bestimmt sind. Unterdessen wurden in Subsahara-Afrika 280 Millionen US-Dollar an importierter Ausrüstung und Mischtechnologie investiert, da inländische Unternehmen ihre Produktion steigerten, um dem jährlichen Anstieg der Katzenhaltung in der Region um 14 % gerecht zu werden.

Entwicklung neuer Produkte

Von 2023 bis 2024 wurden weltweit über 5.600 neue Katzenfutterprodukte auf den Markt gebracht, von denen 1.200 auf gesundheitsspezifische Anliegen wie Gelenkgesundheit, Harnwegspflege und Verdauung abzielen. Davon waren 430 SKUs mit Probiotika angereicherte Trockenfuttermischungen, was eine um 21 % höhere Akzeptanz bei Tierbesitzern mit älteren Katzen zeigte. Darüber hinaus waren über 18 % der im Jahr 2024 auf den Markt gebrachten neuen Produkte ohne Getreideanteil formuliert und reagierten damit auf die wachsende Nachfrage von fast 44 % der Tierhalter, die über Nahrungsmittelallergien besorgt sind.

Das Segment der inhaltsstoffarmen Diäten wuchs rasant mit 370 neuen Produkten im Jahr 2023, die jeweils weniger als acht Zutaten enthalten. Diese Formeln wurden an mehr als 3.000 Katzen in Nordamerika und Europa auf Wirksamkeit und Schmackhaftigkeit getestet. Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 von fünf Herstellern vegane Katzensnacks aus Algen und Linsen auf den Markt gebracht, wobei erste Marktversuche in Schweden und Kanada eine Wiederkaufsrate von 67 % meldeten.

Auch Geschmacksinnovationen erwiesen sich als wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Im Jahr 2024 wurden über 280 neue Geschmackskombinationen auf den Markt gebracht – etwa Thunfisch mit Kürbis, Huhn mit Spirulina und Truthahn mit Roter Bete. Sensorische Tests mit 2.500 Katzen ergaben Präferenzbewertungen von über 80 % für neuartige Mischungen. Als Reaktion auf die zunehmende Fettleibigkeit bei Haustieren enthielten im Jahr 2024 über 150 SKUs, die kalorienreduzierende Formulierungen auf den Markt brachten, den Kaloriengehalt pro Portion um bis zu 17 %.

Verpackungsfortschritte ergänzten die Produktentwicklung. Über 1.000 Produkte wurden für eine längere Frische auf vakuumversiegelte oder mit Stickstoff gespülte Beutel umgestellt. In Australien führte eine Marke ein wiederverwendbares Dosenverpackungssystem mit 8-wöchigen Nachfüllzyklen ein und konnte in nur sechs Monaten über 75.000 Abonnenten gewinnen. Darüber hinaus sind 27 neue Marken in das Segment der gefriergetrockneten und rohen Lebensmittel eingestiegen und haben 320 SKUs für Tierhalter auf den Markt gebracht, die eine natürliche, ungekochte Ernährung suchen, wobei das Verkaufsvolumen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2022 um 19 % stieg.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Mars: hat sein US-amerikanisches Produktionswerk in Kansas im Jahr 2023 um 150.000 Quadratfuß erweitert und damit die Produktionskapazität um 80.000 Tonnen pro Jahr erhöht, um der steigenden Nachfrage nach Trockennahrung gerecht zu werden.
• Nestlé: hat im Februar 2024 eine neue funktionelle Linie von Purina-Katzenfutter auf den Markt gebracht, die mithilfe von Präbiotika und Probiotika auf die Gesundheit des Verdauungssystems abzielt und an 2.100 Katzen getestet wurde, wobei sich die Stuhlqualität innerhalb von drei Wochen um 76 % verbesserte.
• Blue Buffalo: brachte im Juli 2023 eine getreidefreie Formel für ältere Katzen mit zusätzlichem Glucosamin und Omega-6 auf den Markt und verzeichnete innerhalb von vier Monaten nach der Markteinführung einen Anstieg der Wiederholungskäufe um 43 %.
• Well Pet: führte im ersten Quartal 2024 biologisch abbaubare Verpackungen für 60 % seiner Katzenfutterprodukte ein und reduzierte so den Plastikverbrauch um 850 Tonnen pro Jahr.
• Das Unternehmen J.M. Smucker hat im November 2023 ein regionales Werk in Brasilien erworben und damit die Produktionskapazität jährlich um 120.000 Tonnen erweitert, um den lateinamerikanischen Markt effektiver bedienen zu können.

Berichterstattung über den Markt für Katzenfutter

Der umfassende Katzenfutter-Marktbericht umfasst eine detaillierte Analyse der Markttrends, Wachstumstreiber, Segmentaufteilung, Wettbewerbslandschaft, regionale Leistung, Investitionsmuster und Produktentwicklung. Der Bericht deckt insgesamt 195 Länder ab und wertet Daten von 2019 bis 2024 aus, um einen sachlichen Überblick über die Branche zu bieten. Es umfasst 85 grafische Darstellungen und über 120 Datentabellen, die aus Primärforschung und statistischer Modellierung stammen.

Der Bericht segmentiert den Katzenfuttermarkt in vier Haupttypen und zwei Hauptanwendungsbereiche und analysiert die Leistung sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern. Es enthält Erkenntnisse von über 300 Führungskräften der Branche, 90 Tierärzten und 5.000 befragten Katzenbesitzern. Darüber hinaus verfolgt der Bericht 3.800 Produkt-SKUs, um Herstellern und Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zu bieten.

Prognosemodelle umfassen historische Volumendaten von 27 Millionen Tonnen Jahresproduktion, die zwischen 2019 und 2024 erfasst wurden und Verpackungsformate, Nährwertgehalt, Preisstufen und regionale Präferenzen abdecken. Mit Daten aus 110 Fusionen und Übernahmen, 75 Werkserweiterungen und 450 Produktinnovationen liefert der Bericht fundiertes Wissen für strategische Entscheidungen.

Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ stellt 40 Top-Marken und -Hersteller vor und beschreibt den Betriebsumfang, das Produktionsvolumen, den F&E-Schwerpunkt und die jüngsten Aktivitäten. Darüber hinaus enthält der Bericht regulatorische Analysen von 18 internationalen Behörden und verfolgt über 300 Aktualisierungen zur Kennzeichnung und Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, die für die Heimtierfutterindustrie relevant sind. Stakeholder wie Investoren, Lieferanten, Einzelhändler und Vermarkter profitieren von den detaillierten Einblicken in jedes Segment und jede Region.