Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Karten und Zahlungen, nach Typ (Karten, Zahlungsdienste), nach Anwendung (Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2035

Überblick über den Karten- und Zahlungsmarkt

Die Größe des weltweiten Karten- und Zahlungsmarkts wird im Jahr 2026 voraussichtlich 63378,73 Millionen US-Dollar betragen, mit einem prognostizierten Wachstum auf 85763 Millionen US-Dollar bis 2035 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,4 %.

Der Karten- und Zahlungsmarkt wickelt jährlich mehr als 1,1 Billionen weltweite Kartentransaktionen ab, was fast 65 % aller mit digitalen Zahlungen verbundenen Transaktionsströme darstellt und über 45 Billionen Zahlungswertäquivalente für Kredit-, Debit-, Prepaid- und Firmenkarten unterstützt. Weltweit sind mehr als 4,9 Milliarden Zahlungsdaten aktiv, während zwei Drittel der bargeldlosen Transaktionen über Kartenschienen abgewickelt werden. Die durch Karten finanzierte Integration digitaler Geldbörsen trägt zu 56 % der mobilen Proximity-Zahlungen bei, und die Nutzung virtueller B2B-Karten macht 64 % der digitalen Zahlungsausgaben von Unternehmen aus. Damit positioniert sich die Marktanalyse für Karten und Zahlungen als zentrale Infrastrukturebene für globalen Handel, E-Commerce, grenzüberschreitenden Handel und abonnementbasierte Abrechnungsökosysteme.

Der US-amerikanische Karten- und Zahlungsmarkt verarbeitet ein jährliches Kartenkaufvolumen von über 10,7 Billionen, wobei Verbraucherkarten 79 % und Firmenkarten 21 % des Transaktionswerts ausmachen. Jährlich werden mehr als 100 Milliarden Debitkartentransaktionen erfasst, während Kreditkarten 35 % aller Zahlungsmethoden der Verbraucher ausmachen. Ungefähr 84 % der Erwachsenen besitzen mindestens eine Kreditkarte, und 73 % erhalten ihre erste Karte vor dem 25. Lebensjahr. Netzwerkbasierte Transaktionen decken fast 70 % der Einzelhandelskäufe ab, und die Verbreitung kontaktloser Karten übersteigt 55 % der physischen POS-Terminals, was die USA als dominanten Beitragszahler für die Marktgröße von Karten und Zahlungen und den Branchenbericht für Karten und Zahlungen unterstreicht.

Wichtigste Erkenntnisse

• Wichtiger Markttreiber: 65 % Abhängigkeit von digitalen Transaktionen, 56 % Wallet-Finanzierung über Karten, 64 % B2B-Anteil virtueller Karten, 79 % Verbraucherkartenbeitrag, 70 % Einzelhandelskaufabwicklung, 55 % kontaktlose POS-Penetration.
• Große Marktbeschränkung: 42 % Instant-Payment-Substitution in ausgewählten Märkten, 40 % Migration von Transaktionen mit geringem Wert, 31 % Anstieg der Betrugsgefahr, 28 % Gebührendruck seitens der Händler, 24 % höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, 19 % Netzwerk-Routing-Einschränkungen.
• Eaufkommende Trends: 58 % Bereitstellung tokenisierter Anmeldeinformationen, 52 % Einführung von KI-Betrugserkennung, 49 % Akzeptanz digitaler Geldbörsen am POS, 47 % Abhängigkeit von Abonnement-Abrechnungskarten, 45 % grenzüberschreitende E-Commerce-Kartenpräferenz, 38 % Einführung biometrischer Authentifizierung.
• Regionale Führung: 34 % Transaktionsanteil in Nordamerika, 27 % Verarbeitungsvolumen in Europa, 29 % Wachstum bei Kartenausgaben im asiatisch-pazifischen Raum, 6 % Expansion im Prepaid-Bereich im Nahen Osten, 4 % Beschleunigung der finanziellen Inklusion in Afrika.
• Wettbewerbslandschaft: 58 % globale Kartenzirkulation unter einem Netzwerk, 32 % Anteil am nächstgrößten Netzwerk, 7 % Premium-Closed-Loop-Kartennutzung, 3 % inländische Systeme, 70 % kombinierte Dominanz der beiden Top-Verarbeitungsanbieter.
• Marktsegmentierung: 61 % Beitrag zum Kartensegment, 39 % Integration von Zahlungsdiensten, 68 % Ausgabe über Bankkanäle, 22 % Nichtbank-Fintech-Vertrieb, 10 % Regierungs- und Transitprogramme.
• Aktuelle Entwicklung: Anstieg der Ausgabe virtueller Karten für Reisen um 50 %, Ausweitung grenzüberschreitender Transaktionen um 18 %, Anstieg kontaktloser Transaktionen um 12 %, Anstieg der Interbankenkosten um 11 %, Ausweitung der Netzwerkverarbeitung um 9 %.

Neueste Trends auf dem Karten- und Zahlungsmarkt

Die Markttrends für Karten und Zahlungen zeigen, dass kontaktlose Transaktionen mittlerweile mehr als 30 % der Zahlungen mit Karte ausmachen, während die Tokenisierung fast 58 % der digitalen Kartenzugangsdaten auf allen E-Commerce-Plattformen sichert. Die grenzüberschreitende Kartennutzung hat bei Reisen und digitalen Diensten um 18 % zugenommen, und die abonnementbasierte Abrechnung basiert bei 47 % der wiederkehrenden Transaktionen auf Karten-Autodebit-Modellen. Digitale Geldbörsen, die über Kartenschienen finanziert werden, machen mehr als die Hälfte der mobilen POS-Zahlungen aus, und Prepaid-Karten verzeichneten ein zweistelliges Transaktionswachstum bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen und staatlichen Auszahlungen. Kommerzielle Kartenprogramme unterstützen eine um 20 % höhere Beschaffungsautomatisierung und virtuelle Karten verkürzen die Abstimmungszeit für Unternehmen um 41 %. Auf KI basierende Betrugsmanagementplattformen haben die Rate nicht autorisierter Transaktionen um bis zu 32 % gesenkt, während sich die Autorisierungsgeschwindigkeit in Echtzeit um 26 % verbesserte, was die Markteinblicke für Karten und Zahlungen und den Wachstumskurs des Marktes für Karten und Zahlungen verstärkt.

Dynamik des Karten- und Zahlungsmarktes

TREIBER

"Ausbau des digitalen Handels und wiederkehrender Abrechnungsökosysteme"

E-Commerce trägt zu mehr als 45 % des Wachstums bei Transaktionen ohne Karte bei, während wiederkehrende Abonnementzahlungen für über 60 % der automatisierten Abrechnungszyklen auf gespeicherten Kartenzugangsdaten basieren. Unternehmensreise- und Spesenprogramme verzeichnen ein Wachstum von 50 % bei der Ausgabe virtueller Karten, und die Digitalisierung der Fertigungsbeschaffung steigerte die Akzeptanz kommerzieller Karten um 20 %. Durch die Autorisierung von Zahlungen in Echtzeit wird der Abbruch von Kassen um 27 % reduziert, und der Omnichannel-Einzelhandel nutzt eine einheitliche Kartenakzeptanz in 72 % der POS-Systeme, was die Marktprognose für Karten und Zahlungen und die Branchenanalyse für Karten und Zahlungen stärkt.

ZURÜCKHALTUNG

"Zunahme von Konto-zu-Konto-Sofortzahlungsalternativen"

In einigen Schwellenländern werden bereits 42 % der Online-Einkäufe über Instant-Payment-Systeme abgewickelt, wodurch der Kartenanteil bei Transaktionen mit geringem Betrag um 40 % sinkt. Die Sensitivität der Händlerrabattgebühren beeinflusst 28 % der Akzeptanzentscheidungen von KMU, während regulatorische Obergrenzen für den Austausch 23 % der Rentabilitätsmodelle der ausstellenden Banken beeinflussen. Für 35 % der inländischen P2P-Überweisungen werden alternative Zahlungsmethoden bevorzugt, was in bestimmten Anwendungsfällen zu strukturellem Druck auf die Marktgröße für Karten und Zahlungen führt.

GELEGENHEIT

"Finanzielle Inklusion und digitale Ausgabe in Schwellenländern"

Mehr als 70 Millionen neue Benutzer in Entwicklungsregionen gelangten über mobil vernetzte Kartenausgabeprogramme in formelle Finanzsysteme. Die Auszahlung staatlicher Leistungen über Prepaid-Karten stieg um 33 %, und die Integration von Smartcards im öffentlichen Nahverkehr nahm in den städtischen Netzen um 29 % zu. Das digitale Onboarding von KMU verbesserte die Kartenakzeptanz um 41 %, während grenzüberschreitende B2B-Zahlungen mit Firmenkarten um 24 % zunahmen, was erhebliche Marktchancen für Karten und Zahlungen eröffnete.

HERAUSFORDERUNG

"Cybersicherheitsrisiken und Kosten für die Modernisierung der Infrastruktur"

Es wird prognostiziert, dass sich das Risiko von Kartenbetrug über ein Jahrzehnt hinweg auf ein Verlustpotenzial von mehreren Hundert Milliarden anhäufen wird, was Emittenten dazu zwingt, über 15 % ihres Technologiebudgets für Sicherheitsverbesserungen aufzuwenden. Ältere Verarbeitungsplattformen unterstützen immer noch 38 % der ausstellenden Institutionen und erfordern mehrjährige Migrationsprogramme. Eine starke Kundenauthentifizierung wirkt sich auf 12 % der Checkout-Konversionsraten aus, und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen erhöht den Betriebsaufwand für 26 % der Zahlungsabwickler und prägt die Marktaussichten für Karten und Zahlungen.

Marktsegmentierung für Karten und Zahlungen

Die Marktsegmentierung für Karten und Zahlungen wird durch die Produktinfrastruktur und die Ausgabekanäle bestimmt, wobei Karten 61 % des Transaktionsverarbeitungswerts ausmachen und Zahlungsdienste über Gateways, Tokenisierung und Betrugsmanagementebenen 39 % beitragen. Nach Anwendung dominieren Banken die Ausgabe mit 68 % der aktiven Kartenportfolios, während Nichtbanken-Finanzinstitute über Fintech und digitale Geldbörsen 22 % halten und staatliche, öffentliche und private Co-Branding-Programme 10 % der Gesamtausgabe ausmachen, was die Marktanteilsverteilung von Karten und Zahlungen definiert.

NACH TYP

Karten:Das Kartensegment unterstützt mehr als 4,9 Milliarden aktive Anmeldeinformationen, wobei Kreditkarten 35 % der Verbraucherzahlungen ausmachen und Debitkarten allein in den USA über 100 Milliarden jährliche Transaktionen ausmachen. Über 55 % des physischen Kartenumlaufs entfallen auf kontaktlose Karten, und kommerzielle Karten machen 21 % des Unternehmenszahlungsvolumens aus. Prepaid-Karten wickeln 33 % der Auszahlungen staatlicher Sozialleistungen ab, während Einzelhandelskarten mit Co-Branding die Kundenausgaben um 18 % steigern und so die Kernverarbeitungsinfrastruktur im Marktforschungsbericht „Karten und Zahlungen“ stärken.

Zahlungsdienste:Zahlungsdienste ermöglichen Autorisierung, Clearing, Abwicklung, Tokenisierung und Betrugserkennung für mehr als 3,4 Billionen weltweite Zahlungstransaktionen. Tokenisierte Transaktionen machen 58 % der E-Commerce-Kartenzahlungen aus und die Gateway-basierte Verarbeitung unterstützt 72 % der Omnichannel-Einzelhandelssysteme. KI-gesteuerte Betrugserkennung reduziert Rückbuchungen um 32 %, während Echtzeitanalysen die Abwicklungszyklen um 24 % verkürzen, was das operative Rückgrat des Cards And Payments Industry Report unterstreicht.

AUF ANWENDUNG

Banken:Banken geben fast 68 % der weltweiten Karten aus, kontrollieren über 70 % der Kreditportfolios und verwalten mehr als die Hälfte der grenzüberschreitenden Transaktionsabwicklungsströme. Kommerzielle Kartenprogramme steigern die Effizienz des Betriebskapitals um 22 %, während die Ausstellung digitaler Karten die Onboarding-Zeit um 40 % verkürzt. Treuekreditkarten beeinflussen 57 % des Verbraucherausgabeverhaltens und stärken die Markteinblicke für Karten und Zahlungen.

Nichtbanken-Finanzinstitute: Fintech-Emittenten und rein digitale Institutionen verwalten 22 % der neuen Kartenausgaben, wobei virtuelle Karten im Reise- und Spesenmanagement um 50 % zunehmen. Eingebettete Finanzplattformen ermöglichen kartenbasierte Zahlungen auf 46 % der digitalen Marktplätze, und BNPL-verknüpfte Kartenzugangsdaten unterstützen 45 % der Ratenzahlungstransaktionen und beschleunigen so das Wachstum des Karten- und Zahlungsmarkts.

Andere: Regierungsprogramme, Verkehrssysteme und Co-Branding-Emittenten im Einzelhandel machen 10 % der gesamten Kartenausgabe aus, wobei die Akzeptanz von Open-Loop-Karten im öffentlichen Nahverkehr um 29 % zunahm und Prepaid-Auszahlungsprogramme des öffentlichen Sektors um 33 % zunahmen. Campus- und Gesundheitskarten verbessern die bargeldlosen Transaktionsraten um 38 % und erweitern die Anwendungsabdeckung in der Marktanalyse für Karten und Zahlungen.

Regionaler Ausblick auf den Karten- und Zahlungsmarkt

Die globale Marktgröße für Karten und Zahlungen zeigt ein geografisch diversifiziertes Transaktionsökosystem, in dem Nordamerika 34 % des gesamten Kartentransaktionsvolumens ausmacht, Europa 27 % der Verarbeitungsinfrastruktur ausmacht, der asiatisch-pazifische Raum 29 % der Neukartenausgabe und des Wachstums digitaler Berechtigungsnachweise ausmacht und der Nahe Osten und Afrika zusammen eine jährliche Expansion von über 10 % bei der Akzeptanz von Prepaid- und mit finanzieller Inklusion verbundenen Karten erzielen, was die regionale Leistung zu einem entscheidenden Indikator für die Marktprognose für Karten und Zahlungen und die Analyse der Karten- und Zahlungsbranche macht.

Nordamerika

Nordamerika ist nach wie vor der ausgereifteste Karten- und Zahlungsmarkt. Die Vereinigten Staaten und Kanada generieren zusammen mehr als ein Drittel der weltweiten Kartenkauftransaktionen und tragen zu einer Verbreitung von Kartenbesitz bei Verbrauchern von über 80 % bei. Kreditkarten machen etwa 35 % aller Zahlungsmethoden für Verbraucher aus, während Debitkarten mehr als 45 % der Häufigkeit von Einzelhandelstransaktionen ausmachen. 55 % der physischen POS-Terminals sind mittlerweile kontaktlos, und über 60 % der Smartphone-Zahlungsnutzer nutzen digitale Geldbörsen für Kartenanmeldedaten. Der Einsatz von Geschäftskarten für die B2B-Beschaffung hat über 20 % der Einkaufsabläufe in Unternehmen automatisiert und die Rechnungsbearbeitungszeit um bis zu 40 % verkürzt. Abonnementbasierte Abrechnungsmodelle basieren bei mehr als 62 % der wiederkehrenden Verbraucherzahlungen auf der automatischen Kartenabbuchung, und der grenzüberschreitende E-Commerce trägt über 18 % zum Wachstum der internationalen Kartennutzung bei. Auf KI basierende Betrugsmanagementplattformen sind bei mehr als 70 % der großen Emittenten implementiert. Sie senken die Rate falscher Ablehnungen um 25 % und verbessern die Autorisierungsgenehmigungsquote um fast 12 %, wodurch die Einblicke in den Karten- und Zahlungsmarkt in der gesamten Region gestärkt werden.

Europa

Auf Europa entfallen 27 % des weltweiten Karten- und Zahlungsmarktanteils, unterstützt durch die starke Dominanz der Debitkarte, die über 60 % der Point-of-Sale-Transaktionen abwickelt. In mehreren westeuropäischen Volkswirtschaften machen kontaktlose Kartenzahlungen mehr als 70 % der Einkäufe in Geschäften aus, und die Akzeptanz von Open-Loop-Karten im öffentlichen Nahverkehr hat sich in über 150 städtischen Verkehrsnetzen ausgeweitet, wodurch die Tap-to-Pay-Nutzung um 32 % zunahm. Regulierungsrahmen zur Förderung einer starken Kundenauthentifizierung gelten für mehr als 90 % der digitalen Transaktionen, beeinflussen die Authentifizierungsabläufe an der Kasse und senken die Betrugsraten um über 28 %. Kommerzielle Kartenprogramme im Bereich Geschäftsreisen und Beschaffung haben bei der Transaktionszahl um 19 % zugenommen, während die grenzüberschreitende Kartenakzeptanz in länderübergreifenden Zahlungsbereichen die Kartenverwendbarkeit in mehr als 35 nationalen Märkten unterstützt. Auf rein digitale Banken und Fintech-Emittenten entfallen über 25 % der neuen Kartenausgaben, und tokenisierte Kartenzugangsdaten sichern mehr als die Hälfte der E-Commerce-Zahlungen, was Europas Rolle im Marktforschungsbericht „Karten und Zahlungen“ unterstreicht.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum stellt im Hinblick auf das Benutzer-Onboarding die am schnellsten wachsende Wachstumszone des Karten- und Zahlungsmarkts dar. Durch finanzielle Inklusionsprogramme kommen jedes Jahr Dutzende Millionen neuer Karteninhaber hinzu und der Gesamtkartenumlauf steigt in den Schwellenländern um über 29 %. E-Commerce-Kartenzahlungen machen etwa 41 % des digitalen Einzelhandelstransaktionswerts aus, während Co-Branding-Karten in großen Einzelhandelsökosystemen zu einer um 23 % höheren Kauffrequenz der Kunden führen. Die kontaktlose Kartenausgabe übersteigt 50 % der neu ausgegebenen Karten in entwickelten Märkten, und die mit Karten verknüpfte mobile Wallet-Tokenisierung sichert mehr als 60 % der Online-Zahlungsauthentifizierungsvorgänge. Die Verteilung staatlicher Leistungen über Prepaid-Karten hat um über 33 % zugenommen, und die Infrastruktur für die Kartenakzeptanz von KMU hat die Ermöglichung digitaler Zahlungen um über 41 % verbessert, insbesondere in städtischen Gewerbegebieten. Grenzüberschreitende Reise- und Bildungszahlungen tragen zu einem zweistelligen Wachstum der internationalen Kartennutzung bei und positionieren die Region als wichtigen Treiber im Marktausblick für Karten und Zahlungen.

Naher Osten und Afrika

Der Karten- und Zahlungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika zeichnet sich durch eine schnelle finanzielle Integration und Prepaid-Kartenausweitung aus, wobei der Kartenbesitz durch staatliche und Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme um etwa 28 % zugenommen hat. Prepaid-Karten werden in mehreren Golfstaaten für mehr als 35 % der Lohnauszahlungsmechanismen verwendet, und der Einsatz kontaktloser POS hat im Einzelhandel und im Gastgewerbe um über 26 % zugenommen. Die Finanzierung digitaler Geldbörsen über Kartendaten macht über 40 % der mobilen Zahlungstransaktionen aus, während grenzüberschreitende Überweisungskarten die Transaktionsverarbeitungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Kanälen um etwa 34 % verkürzt haben. Öffentliche Vertriebsprogramme, die Kartenschienen nutzen, haben die Effizienz der Leistungserbringung um über 30 % gesteigert, und die Integration von ÖPNV-Karten in großen Ballungsräumen hat die Akzeptanz des bargeldlosen Ticketverkaufs um über 27 % gesteigert und die Marktchancen für Karten und Zahlungen in der gesamten Region gestärkt.

Liste der führenden Karten- und Zahlungsunternehmen

• American Express
• Visum
• Bank von Amerika
• PayPal
• MasterCard

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Marktanteil:

• Visa – verarbeitet jährlich mehr als 250 Milliarden Transaktionen, ist in über 200 Ländern und Territorien tätig und hält über 58 % des weltweiten Kartenumlaufs, wobei die Autorisierungsreaktionszeiten bei mehr als 90 % der Transaktionen durchschnittlich unter 1 Sekunde liegen.
• MasterCard – unterstützt die Zahlungsakzeptanz in mehr als 210 Ländern und Territorien, wickelt mehr als ein Drittel des weltweiten Kaufvolumens von Kartennetzwerken ab und ermöglicht Transaktionen im Wert von mehreren Billionen pro Jahr, wobei tokenisierte Transaktionen über 50 % der digitalen Zahlungsauthentifizierungsströme ausmachen.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen im gesamten Karten- und Zahlungsmarkt konzentrieren sich stark auf die Modernisierung der Verarbeitungsinfrastruktur, wobei Finanzinstitute mehr als 15 % des gesamten Technologiebudgets für Cloud-native Ausgabeplattformen und Echtzeit-Autorisierungssysteme bereitstellen. Durch die Umstellung von der herkömmlichen Verarbeitung auf ein API-basiertes Kartenmanagement konnten die Produkteinführungszeiten um bis zu 38 % verkürzt werden, sodass eine sofortige digitale Ausstellung in weniger als 60 Sekunden möglich ist. Integrierte Finanzinvestitionen ermöglichen die Kartenausgabe in 46 % der digitalen Marktplätze und SaaS-Plattformen und erweitern so den Vertrieb über die traditionellen Bankkanäle hinaus. KI-gesteuerte Betrugserkennungsplattformen haben die Genauigkeit der Bedrohungserkennung um über 32 % verbessert, während verhaltensbiometrische Daten die Zahl der Kontoübernahmen um etwa 27 % reduzieren.

Grenzüberschreitende B2B-Zahlungsprogramme mit Firmenkarten haben um 24 % zugenommen und die Effizienz des Lieferantenzahlungszyklus um über 20 % verbessert. KMU-Initiativen zur Kartenakzeptanz, die durch digitales Onboarding unterstützt werden, haben die Verbreitung elektronischer Zahlungen um mehr als 41 % erhöht, insbesondere in Entwicklungsländern. Die Tokenisierungsinfrastruktur sichert inzwischen mehr als die Hälfte aller E-Commerce-Kartentransaktionen und Echtzeit-Abwicklungsrahmen reduzieren den Liquiditätsbedarf für Emittenten um etwa 27 %, wodurch skalierbare, langfristige Marktchancen für Karten und Zahlungen für Prozessoren, Netzwerke, Fintech-Enabler und Anbieter von Unternehmenszahlungslösungen entstehen.

Entwicklung neuer Produkte

Neue Produktinnovationen im Karten- und Zahlungsmarkt konzentrieren sich auf Sicherheit, sofortige Ausgabe, eingebettete Finanzierung und grenzüberschreitende Funktionalität. Mehr als 40 % der neuen physischen Karten werden mittlerweile aus recycelten oder biobasierten Materialien hergestellt, wodurch der CO2-Ausstoß im gesamten Lebenszyklus pro Karte um bis zu 30 % reduziert wird. Biometrische Authentifizierungskarten, die mit Fingerabdrucksensoren ausgestattet sind, haben Authentifizierungserfolgsraten von über 98 % gezeigt und in Pilotimplementierungen den Kartenbetrug um fast 30 % reduziert. Unzählige Karten werden von über 45 % der ausschließlich digitalen Kartenherausgeber übernommen, wodurch die sichtbare PAN-Gefährdung eliminiert und die Zahl der gestohlenen Zugangsdaten um etwa 26 % gesenkt wird. Die dynamische CVV-Technologie, die Sicherheitscodes alle 30–60 Sekunden aktualisiert, hat Betrugsversuche ohne Karte um mehr als 28 % reduziert und das Vertrauen in den digitalen Handel innerhalb der Marktanalyse für Karten und Zahlungen erheblich gestärkt.

Virtuelle Kartenplattformen haben eine sofortige Ausstellung für Unternehmens- und Privatkunden in weniger als 60 Sekunden ermöglicht, wodurch die Reise- und Spesenautomatisierung um über 50 % gesteigert und die Bearbeitungszeit für den Abgleich um mehr als 40 % verkürzt wurde. Geschäftskarten mit mehreren Währungen unterstützen jetzt Transaktionen in über 150 Währungen und reduzieren die Devisenabwicklungsschritte bei grenzüberschreitenden B2B-Zahlungen um etwa 35 %. Tragbare Zahlungsgeräte, die mit tokenisierten Kartenzugangsdaten verknüpft sind, haben die Häufigkeit von Mikrotransaktionen um etwa 22 % erhöht, insbesondere im Nahverkehr, in der Unterhaltungsbranche und im Schnellservice-Einzelhandel. Netzwerk-Tokenisierungsdienste sind in mehr als 58 % der E-Commerce-Authentifizierungsabläufe integriert, während KI-gestützte intelligente Autorisierungstools die Genehmigungsraten durch Echtzeit-Verhaltensbewertung um 12–15 % verbessern und so die Innovationslandschaft im Marktforschungsbericht „Karten und Zahlungen“ stärken.

Auf die Abonnementwirtschaft ausgerichtete Kartenprodukte unterstützen jetzt die automatisierte Verwaltung des Zugangsdaten-Lebenszyklus für über 47 % der wiederkehrenden Abrechnungsplattformen und reduzieren so die unfreiwillige Abwanderung durch Kontoaktualisierungsdienste um bis zu 18 %. Auf KMU ausgerichtete Kartenlösungen mit integrierter Kostenkontrolle haben die Akzeptanz digitaler Zahlungen bei kleinen Unternehmen um über 34 % gesteigert, während Kartendaten mit der Verknüpfung „Jetzt kaufen, später bezahlen“ etwa 45 % der zahlungspflichtigen Einzelhandelstransaktionen ausmachen. Open-API-Kartenausgabe-Frameworks werden von mehr als 60 % der Fintech-Abwickler eingesetzt und ermöglichen Ökosystempartnerschaften in den Bereichen Kredite, Versicherungen, Reisen und Gesundheitswesen, was das Wachstum des Karten- und Zahlungsmarkts beschleunigt und die Chancen des Karten- und Zahlungsmarkts für Technologieanbieter und Ausgabeinstitute stärkt.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Globale Kartennetzwerke haben die Tokenisierungsabdeckung auf mehr als 58 % aller E-Commerce-Kartentransaktionen ausgeweitet, wodurch die sichere digitale Authentifizierung erhöht und die Betrugsraten in Händlerkategorien mit hohem Risiko um über 25 % gesenkt wurden.
• Die Nutzung kontaktloser Karten machte weltweit mehr als 30 % der gesamten Kartentransaktionen aus, wobei der ÖPNV- und Schnellservice-Einzelhandel über 35 % der Häufigkeit von Tap-to-Pay-Transaktionen ausmachte.
• Die kommerzielle Ausstellung virtueller Karten für Geschäftsreise- und Beschaffungsprogramme stieg um etwa 50 %, wodurch der automatisierte Abgleich verbessert und die manuelle Rechnungsverarbeitung um über 40 % reduziert wurde.
• Die grenzüberschreitenden Kartenausgaben verzeichneten einen Anstieg des Transaktionsvolumens um rund 18 %, was auf die Erholung des internationalen Reiseverkehrs, den Export digitaler Dienste und die Abwicklung über globale Märkte zurückzuführen ist.
• Sofortige digitale Kartenausgabefunktionen wurden von mehr als 65 % der Neobanken und Fintech-Emittenten eingesetzt, was die Kunden-Onboarding-Zeit um bis zu 70 % verkürzte und die Transaktionsaktivierungsraten am ersten Tag um über 30 % steigerte.

Bericht über die Abdeckung des Karten- und Zahlungsmarktes

Dieser Marktbericht für Karten und Zahlungen bietet eine umfassende Bewertung der Transaktionsökosysteme, die über 4,9 Milliarden aktive Kartenanmeldeinformationen, mehr als 1,1 Billionen jährliche Kartentransaktionen und die Zahlungsakzeptanzinfrastruktur in mehr als 200 Ländern und Territorien abdeckt, und bietet B2B-Stakeholdern detaillierte Einblicke in den Karten- und Zahlungsmarkt. Der Umfang umfasst die Analyse von Kredit-, Debit-, Prepaid-, Geschäfts- und virtuellen Kartenkategorien, die zusammen über 65 % der weltweiten bargeldlosen Zahlungsströme unterstützen, sowie Zahlungsdienstebenen wie Autorisierung, Clearing, Abrechnung, Tokenisierung und Betrugsmanagementplattformen, die jährlich Billionen von Authentifizierungsereignissen verarbeiten.

Die Analyse der Karten- und Zahlungsbranche untersucht die Ausgabeverteilung zwischen Banken, die etwa 68 % des gesamten Kartenportfolios kontrollieren, Fintech- und Nichtbankinstituten, die etwa 22 % der Ausgabe neuer digitaler Karten erwirtschaften, und Co-Branding-Programmen von Regierung, Nahverkehr und Einzelhandel, die etwa 10 % der gesamten aktiven Karten ausmachen. Die Studie bewertet die Abdeckung der Kartenakzeptanz an mehr als 130 Millionen Händlerstandorten weltweit, wobei die kontaktlose Aktivierung über 55 % der POS-Terminals ausmacht und die Bereitstellung digitaler Geldbörsen für Kartenanmeldeinformationen mehr als die Hälfte der mobilen Proximity-Zahlungen unterstützt. Darüber hinaus wird der Einsatz kommerzieller Karten in Beschaffungsabläufen von Unternehmen analysiert, die über 20 % der B2B-Einkaufsprozesse automatisieren, sowie abonnementbasierte Abrechnungsumgebungen, in denen Karten mehr als 60 % der wiederkehrenden Zahlungszyklen ermöglichen, was die Marktprognose für Karten und Zahlungen stärkt.

Der Bericht bietet auch regionale Leistungsbenchmarks und hebt Nordamerika mit einem Transaktionsanteil von 34 %, Europa mit einem Anteil von 27 % bei der Verarbeitung, den asiatisch-pazifischen Raum mit einem Wachstum bei der Ausgabe neuer Karten von 29 % und den Nahen Osten und Afrika mit einem zweistelligen Wachstum bei Prepaid- und finanziellen Inklusionsprogrammen hervor. Die Technologieabdeckung umfasst biometrische Authentifizierung mit 98 % Verifizierungsgenauigkeit, KI-gesteuerte Betrugserkennung, die nicht autorisierte Transaktionen um bis zu 32 % reduziert, Echtzeit-Autorisierung, die die Checkout-Konvertierung um etwa 27 % verbessert, und Tokenisierung, die über 58 % der E-Commerce-Kartenzahlungen sichert. Darüber hinaus bewertet der Cards And Payments Market Outlook grenzüberschreitende Zahlungskorridore, deren Transaktionsvolumen um 18 % zunimmt, digitale Akzeptanzinitiativen von KMU, die die Durchdringung elektronischer Zahlungen um mehr als 41 % steigern, sowie integrierte Finanzintegrationen, die die Kartenausgabe auf 46 % der digitalen Plattformen ermöglichen, und liefern einen vollständigen, datengesteuerten Marktforschungsbericht für Karten und Zahlungen für Finanzinstitute, Zahlungsabwickler, Technologieanbieter, Investoren und Entscheidungsträger in Unternehmen.