Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Grundölmarktes, nach Typ (Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III, Gruppe IV, Gruppe V), nach Anwendung (Automobilöl, Industrieöl, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköl, Fette, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Grundölmarkt

Die Größe des globalen Grundölmarktes, der im Jahr 2024 auf 33660,42 Millionen US-Dollar geschätzt wird, wird bis 2033 voraussichtlich auf 40585,64 Millionen US-Dollar steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,1 % entspricht.

Der Grundölmarkt ist ein kritisches Segment der globalen Schmierstoffindustrie und beeinflusst ein breites Spektrum von Endanwendungen, einschließlich der Automobil-, Industrie- und Schifffahrtsbranche. Ab 2024 verfügt der Markt weltweit über eine jährliche Produktionskapazität von über 42 Millionen Tonnen. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen mehr als 45 % dieser Produktion, wobei China und Indien zusammen über 12,8 Millionen Tonnen beisteuern. Grundöle werden basierend auf ihrer Zusammensetzung und dem Raffinationsprozess in fünf Gruppen eingeteilt – Gruppe I, II, III, IV und V. Grundöle der Gruppe II haben derzeit mengenmäßig den größten Anteil und machen fast 38 % des weltweiten Verbrauchs aus. Im Gegensatz dazu ist bei Grundölen der Gruppe I ein stetiger Rückgang zu verzeichnen, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo der Verbrauch in den letzten fünf Jahren um über 2,3 Millionen Tonnen zurückgegangen ist. Die zunehmende Einführung synthetischer Schmierstoffe hat die Nachfrage nach Grundölen der Gruppen III und IV weiter gesteigert, insbesondere in Regionen wie den Vereinigten Staaten, wo der Anteil synthetischer Öle im Automobilsegment 32 % überschritten hat.

Wichtigste Erkenntnisse

Haupttreibergrund:Die steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen mit verlängerten Ölwechselintervallen steigert den Bedarf an hochwertigen Grundölen.

Top-Land/-Region:Der asiatisch-pazifische Raum dominiert mit einem Jahresverbrauch von über 19 Millionen Tonnen, angeführt von China und Indien.

Top-Segment:Autoöl ist die Hauptanwendung und verbraucht jährlich über 18 Millionen Tonnen Grundöl.

Trends auf dem Grundölmarkt

Einer der wichtigsten Trends auf dem Grundölmarkt ist die Verlagerung von Grundölen der Gruppe I zu leistungsstärkeren Grundölen der Gruppen II und III. Im letzten Jahrzehnt ist die Produktionskapazität der Gruppe I um mehr als 30 % zurückgegangen, während die Kapazität der Gruppe II um 7,2 Millionen Tonnen gestiegen ist. Im Jahr 2024 sind weltweit mehr als 40 neue Grundölraffinierungsprojekte im Gange, jedes mit einer durchschnittlichen Investition von 180 Millionen US-Dollar und einer Produktionskapazität zwischen 300.000 und 800.000 Tonnen pro Jahr.

Ein weiterer Trend ist der Anstieg aufbereiteter Grundöle. Allein in Europa stieg die Produktion von wiederaufbereitetem Grundöl im Jahresvergleich um 15 % und erreichte im Jahr 2023 1,2 Millionen Tonnen. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber für diesen Trend. Darüber hinaus spezifizieren OEMs Öle mit niedrigerer Viskosität, um Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsstandards zu erfüllen, was die Nachfrage nach Grundölen der Gruppen III+ und IV erhöht.

Technologische Fortschritte bei Gas-to-Liquid- (GTL) und Hydroisomerisierungsprozessen haben synthetische Grundöle kosteneffizienter gemacht und in den letzten drei Jahren zu einem Anstieg der Akzeptanz um 20 % geführt. Darüber hinaus hat die zunehmende industrielle Automatisierung in Sektoren wie Fertigung und Energie seit 2022 zu einem Anstieg der industriellen Ölanwendungen von Grundöl um 12 % geführt.

Dynamik des Grundölmarktes

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen."

Automobil- und Industriesektoren fordern effizientere, langlebigere Schmierstoffe, was zu einem höheren Verbrauch von Grundölen der Gruppen II und III führt. Beispielsweise können Fahrzeuge, die synthetische Motoröle verwenden, bis zu 15.000 km zwischen den Ölwechseln zurücklegen, verglichen mit 5.000 km mit herkömmlichen Ölen. Diese Langlebigkeit hat allein in Nordamerika zu einem Anstieg der Nachfrage nach synthetischen Grundölen um 28 % geführt. Parallel dazu haben die OEM-Anforderungen nach geringerer Flüchtigkeit und höherer Oxidationsstabilität zu technologischen Verbesserungen bei der Grundölproduktion geführt.

ZURÜCKHALTUNG

"Begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen für synthetische Grundöle."

Die Produktion von Grundölen der Gruppe IV ist in hohem Maße auf Polyalphaolefine (PAO) angewiesen, die aus Ethylen abgeleitet sind. Aufgrund von Störungen in der Lieferkette und geopolitischen Faktoren sind die Rohstoffpreise für Ethylen weltweit um 18 % gestiegen, was sich auf die Kosteneffizienz synthetischer Grundöle auswirkt. Darüber hinaus ist die Raffinierung von Grundölen der Gruppe V wie Estern ein komplexer und kostspieliger Prozess, der ihre Skalierbarkeit in preisempfindlichen Märkten wie Lateinamerika und Afrika einschränkt.

GELEGENHEIT

"Ausbau der Raffinerie-Infrastruktur."

Umweltvorschriften fördern Investitionen in Wiederaufbereitungsanlagen. Im Jahr 2023 wurden allein in den USA mehr als 600.000 Tonnen Altöl zu verwertbarem Grundöl verarbeitet. Regionen wie der Nahe Osten haben bis 2026 14 neue Raffinationsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,8 Millionen Tonnen angekündigt. Da die Recyclingeffizienz in modernen Anlagen mittlerweile über 90 % liegt, eröffnet dies Möglichkeiten für kostengünstige und umweltfreundliche Grundöle.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Betriebs- und Compliance-Kosten."

Die Einhaltung neuer Umweltauflagen wie IMO 2020 und Euro VI-Normen hat die Betriebskosten für Raffinerien um durchschnittlich 14 % erhöht. Die Kosten für die Modernisierung bestehender Anlagen der Gruppe I zur Herstellung von Grundölen der Gruppe II liegen zwischen 120 und 300 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus bleibt eine konsistente Qualitätskontrolle, insbesondere bei wiederaufbereiteten Grundölen, eine Herausforderung. Das Fehlen einer globalen Harmonisierung der Grundölspezifikationen erschwert den grenzüberschreitenden Handel zusätzlich, insbesondere in Schwellenländern.

Marktsegmentierung für Grundöle

Grundöl wird nach Typ und Anwendung segmentiert. Die Gruppen I, II, III, IV und V stellen die Klassifizierung nach Verfeinerung der Technologie und des Leistungsniveaus dar. Zu den Anwendungen gehören Automobilöl, Industrieöl, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköl, Fette und andere.

Nach Typ

• Gruppe I: Grundöle der Gruppe I haben einen Viskositätsindex unter 90 und einen Schwefelgehalt über 0,03 %. Im Jahr 2024 machten sie rund 20 % des gesamten weltweiten Grundölverbrauchs oder etwa 8,4 Millionen Tonnen aus. Die Nachfrage nach Grundölen der Gruppe I ist in den westlichen Märkten zurückgegangen, bleibt jedoch in Afrika und Südamerika hoch, wo sie zusammen 4,2 Millionen Tonnen ausmachten.
• Gruppe II: Grundöle der Gruppe II werden häufig in Motorölen verwendet und haben einen höheren Sättigungsgrad und einen niedrigeren Schwefelgehalt. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 16 Millionen Tonnen verbraucht. Allein in Nordamerika wurden 5,6 Millionen Tonnen Grundöle der Gruppe II verwendet, was auf die zunehmende Bevorzugung saubererer und effizienterer Schmierstoffe zurückzuführen ist.
• Gruppe III: Grundöle der Gruppe III haben einen Viskositätsindex über 120 und werden für synthetische und halbsynthetische Schmierstoffe bevorzugt. Ihr Bedarf stieg im Jahr 2023 um 11 % und erreichte weltweit 7,8 Millionen Tonnen. Der asiatisch-pazifische Raum steuerte 3,6 Millionen Tonnen bei, angetrieben durch steigende Automobilverkäufe.
• Gruppe IV: Grundöle der Gruppe IV sind Polyalphaolefine und rein synthetisch. Ihr Einsatz konzentriert sich auf Hochleistungsmotoren und die Luftfahrt. Der weltweite Verbrauch belief sich im Jahr 2024 auf 2,3 Millionen Tonnen, wobei 32 % des Volumens auf die USA entfielen.
• Gruppe V: Dazu gehören alle anderen Grundöle wie Ester und Naphthenöle. Spezialanwendungen führten zu einem Verbrauch von 1,1 Millionen Tonnen, insbesondere bei Schmierstoffen für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Schifffahrt.

Auf Antrag

• Automobilöl: Das größte Segment mit einem Anteil von 18,4 Millionen Tonnen im Jahr 2024. Allein Pkw verbrauchten 12,2 Millionen Tonnen. Das Wachstum bei Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen treibt die Nachfrage nach thermisch stabilen Grundölen voran.
• Industrieöl: Der Industrieölverbrauch, der in Maschinen, Turbinen und Kompressoren verwendet wird, erreichte im Jahr 2023 7,1 Millionen Tonnen. Produktionszentren in Deutschland und Japan sorgten für eine erhebliche Nachfrage.
• Metallbearbeitungsflüssigkeiten: Zu den Anwendungen gehören Schneid- und Schleifvorgänge. Der weltweite Verbrauch lag bei 3,5 Millionen Tonnen, wobei allein China über 1,1 Millionen Tonnen verbrauchte.
• Hydrauliköl: Die weltweite Nachfrage erreichte im Jahr 2024 4,2 Millionen Tonnen, wobei weltweit über 1,6 Millionen Tonnen für schwere Baumaschinen verbraucht wurden.
• Fette: Der Bedarf an Grundölen für Fette, die in Lagern und Dichtungen verwendet werden, erreichte 1,9 Millionen Tonnen, wobei 22 % davon in Nordamerika verbraucht wurden.
• Sonstiges: Verschiedene Anwendungen, darunter Transformatorenöle und Schiffsöle, machten weltweit 2,3 Millionen Tonnen aus.

Regionaler Ausblick auf den Grundölmarkt

Der globale Grundölmarkt weist starke regionale Unterschiede in der Nachfrage und Produktion auf.

• Nordamerika

Nordamerika produzierte im Jahr 2023 über 9,2 Millionen Tonnen und verbrauchte 8,7 Millionen Tonnen, wobei die USA den größten Beitrag leisteten. Die Region verzeichnete eine erhöhte Nachfrage nach Grundölen der Gruppe II, die mittlerweile über 60 % des Gesamtverbrauchs ausmachen.

• Europa

Europa verbrauchte im Jahr 2023 7,5 Millionen Tonnen Grundöl, davon 4,2 Millionen Tonnen auf Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die Verlagerung hin zu Ölen der Gruppe III und synthetischen Grundölen ist hier erheblich und macht 43 % des Gesamtverbrauchs aus.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum bleibt mit einer Nachfrage von über 19,6 Millionen Tonnen die größte Region. Auf China und Indien entfallen zusammen 66 % dieses Volumens. Die Region investiert außerdem in mehr als 20 neue Raffinerieanlagen für Öle der Gruppen II und III.

• Naher Osten und Afrika

Diese Region steuerte im Jahr 2023 4,7 Millionen Tonnen bei, hauptsächlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Südafrika. Die Investitionen in GTL- und Wiederaufbereitungsanlagen nehmen zu, mit 12 aktiven Projekten im Jahr 2024.

Liste der Top-Unternehmen auf dem Grundölmarkt

• Hülse
• Chevron
• Neste-Öl
• Exxon Mobil
• Gesamt
• Sinopec

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Hülse:ist mit einer Jahreskapazität von über 4,1 Millionen Tonnen führend auf dem globalen Grundölmarkt.

Chevron:dicht gefolgt von 3,6 Millionen Tonnen, unterstützt von großen Raffinerien in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Grundölmarkt sind sprunghaft angestiegen, wobei in den Jahren 2023 und 2024 weltweit über 3,2 Milliarden US-Dollar zugesagt wurden. Mehr als 40 % dieser Investitionen zielen auf neue Produktionseinheiten der Gruppen II und III ab. In Indien sind drei neue Raffinerieprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1,4 Millionen Tonnen und einer durchschnittlichen Investition von 450 Millionen US-Dollar pro Anlage im Bau.

Neste Oil kündigte Ende 2023 eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Additivherstellern an, um esterbasierte Grundöle der Gruppe V mit verbesserter biologischer Abbaubarkeit zu entwickeln, die auf Meeres- und Umweltanwendungen abzielen. Unterdessen begann Sinopec mit der Pilotierung der Hydrierung-Isomerisierung für die Grundölproduktion, mit dem Ziel, die Emissionen und den Energieverbrauch um 20 % zu senken. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit wachsenden regulatorischen Anforderungen, insbesondere in der EU, wo neue REACH-Richtlinien Auswirkungen auf über 3,1 Millionen Tonnen Schmiermittelformulierungen haben.

Auch die Nachfrage nach synthetischen Hochleistungsgrundölen in der Industrieautomation ist stark gestiegen. Neue Formulierungen, die Total im Jahr 2024 entwickelt hat, haben beispielsweise gezeigt, dass sie bei kontinuierlichen mechanischen Hochgeschwindigkeitsvorgängen bis zu 240 Stunden lang beständig gegen Scherverdünnung sind. Die in 22 OEM-Umgebungen durchgeführten Industrieversuche bestätigten eine Effizienzsteigerung von 26 % gegenüber früheren Grundölvarianten. Diese Beispiele verdeutlichen das hohe Tempo der Produktinnovationen, die die Zukunft des globalen Grundölmarktes prägen.

Entwicklung neuer Produkte

Innovationen auf dem Grundölmarkt beschleunigen sich, wobei wichtige Akteure stark in die Produktion synthetischer Grundöle, Gas-to-Liquid-Technologien (GTL) und umweltfreundliche Raffinierungsverfahren investieren. Im Jahr 2024 wurden mehr als 18 neue Grundölformulierungen von führenden Herstellern eingeführt, mit verbesserten Werten des thermischen Oxidationsstabilitätsindex (TOSI) von über 12,5 und Viskositätsindexwerten über 140. Diese Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung für fortschrittliche Motoröle, die in Elektro- und Hybridfahrzeugen verwendet werden, die mittlerweile über 14 % der weltweiten Neuwagenverkäufe ausmachen.

Shell führte 2023 ein neues Grundöl der Gruppe III+ ein, das einen Fließpunkt von -51 °C und eine Flüchtigkeit unter 11 % aufweist und damit die strengen Anforderungen für synthetische Hochleistungsschmierstoffe erfüllt. Dieses Produkt wird in über 130 Kfz-Servicezentren in Europa getestet und hat eine Verbesserung der Schmierstofflebensdauer um 22 % gezeigt. In ähnlicher Weise brachte Chevron eine neuartige, schwefelarme Grundölvariante der Gruppe II auf den Markt, die speziell auf Hochleistungsdieselmotoren zugeschnitten ist. Die Testergebnisse deuten auf eine Reduzierung von Verschleiß und Korrosion um 17 % hin.

Neste Oil kündigte Ende 2023 eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Additivherstellern an, um esterbasierte Grundöle der Gruppe V mit verbesserter biologischer Abbaubarkeit zu entwickeln, die auf Meeres- und Umweltanwendungen abzielen. Unterdessen begann Sinopec mit der Pilotierung der Hydrierung-Isomerisierung für die Grundölproduktion, mit dem Ziel, die Emissionen und den Energieverbrauch um 20 % zu senken. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit wachsenden regulatorischen Anforderungen, insbesondere in der EU, wo neue REACH-Richtlinien Auswirkungen auf über 3,1 Millionen Tonnen Schmiermittelformulierungen haben.

Auch die Nachfrage nach synthetischen Hochleistungsgrundölen in der Industrieautomation ist stark gestiegen. Neue Formulierungen, die Total im Jahr 2024 entwickelt hat, haben beispielsweise gezeigt, dass sie bei kontinuierlichen mechanischen Hochgeschwindigkeitsvorgängen bis zu 240 Stunden lang beständig gegen Scherverdünnung sind. Die in 22 OEM-Umgebungen durchgeführten Industrieversuche bestätigten eine Effizienzsteigerung von 26 % gegenüber früheren Grundölvarianten. Diese Beispiele verdeutlichen das hohe Tempo der Produktinnovationen, die die Zukunft des globalen Grundölmarktes prägen.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Shell: schloss seine Singapur-Gruppe-III-Erweiterung im vierten Quartal 2023 ab und erhöhte die Jahreskapazität um 550.000 Tonnen, wodurch sich die regionale Gesamtproduktion auf über 1,2 Millionen Tonnen erhöhte.
• Chevron: schloss sich 2024 mit Novvi zusammen, um erneuerbare Grundöle der Gruppe III unter Verwendung von aus Zuckerrohr gewonnenen Rohstoffen zu kommerzialisieren, wobei bis Mitte 2024 90.000 Tonnen versuchsweise produziert werden sollen.
• Neste: Oil hat Ende 2023 in Finnland eine GTL-Pilotanlage in Betrieb genommen, in der 35.000 Tonnen Grundöle der Gruppe IV mit einer Reinheit von 99,5 % für industrielle Hochleistungsanwendungen produziert werden.
• Exxon Mobil: hat Anfang 2024 sein Werk in Beaumont, Texas, modernisiert und eine neue Hydrocracking-Anlage eingeführt, die jährlich 1,1 Millionen Tonnen Grundöle der Gruppe II liefern kann.
• Insgesamt: Einführung KI-gesteuerter Qualitätskontrollsysteme in allen europäischen Raffinerien, was zu einer Reduzierung der Chargenvariabilität um 19 % und einer Verbesserung der Konsistenz bei über 240.000 Tonnen Grundölproduktion im Jahr 2023 führte.

Berichtsberichterstattung über den Markt für Grundöle

Der Bericht über den Grundölmarkt bietet eine umfassende 360-Grad-Ansicht, die Produktion, Verbrauch, technologische Trends, regionale Leistung und Wettbewerbslandschaft umfasst. Mit einer weltweiten Produktionskapazität von über 42 Millionen Tonnen im Jahr 2024 erfasst die Studie Erkenntnisse auf Makro- und Mikroebene aus mehr als 30 Ländern, an denen über 100 Raffinerie- und Wiederraffinierungsanlagen beteiligt sind.

Es kategorisiert den Markt in fünf Grundölgruppen (I bis V) und sechs Anwendungsbereiche, die jeweils auf Volumentrends, industrielle Nutzungsraten und Kompatibilität mit modernen Schmierstoffstandards analysiert werden. Beispielsweise wird der Automobilsektor, der allein über 18 Millionen Tonnen verbraucht, anhand von Parametern wie Kompatibilität mit Viskositätsklassen, Durchdringung synthetischer Öle und OEM-Zulassungsraten untersucht.

Die Studie befasst sich mit regionalen Angebots-Nachfrage-Lücken und stellt fest, dass der asiatisch-pazifische Raum zwar über 19 Millionen Tonnen produziert, aber immer noch etwa 2,4 Millionen Tonnen Öle der Gruppe III importiert, um den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Auch in Nordamerika ist der Verbrauch an wiederaufbereitetem Grundöl auf 1,3 Millionen Tonnen gestiegen, unterstützt durch über 110 Sammel- und Verarbeitungszentren für Altöl.

Darüber hinaus enthält der Bericht eine detaillierte Analyse von über 200 jüngsten regulatorischen Änderungen, die sich auf die Grundölproduktion auswirken, von Schwefelemissionsobergrenzen bis hin zu Grenzwerten für den Zusatzstoffgehalt. Darüber hinaus werden 65 laufende und bevorstehende Projekte bewertet, wobei der Schwerpunkt auf Kapazitätserweiterungen, Kostenbenchmarks und Umwelt-KPIs liegt. Mit mehr als 700 Datenpunkten dient der Bericht als wesentliches Instrument für Stakeholder, die das Investitionspotenzial, Technologie-Upgrades und globale Handelsströme im sich entwickelnden Grundölmarkt bewerten möchten.