Mandelmarktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typ (Typ mit Schale, Typ mit Schale), nach Anwendung (direkt essbar, Lebensmittelverarbeitung, Küchenzutaten), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Überblick über den Mandelmarkt

Die Größe des Mandelmarktes wurde im Jahr 2024 auf 8627,07 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 13160,04 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,8 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der Mandelmarkt verzeichnete ein erhebliches Wachstum, das auf den gestiegenen weltweiten Verbrauch in mehreren Sektoren zurückzuführen ist, darunter Direktsnacks, Lebensmittelverarbeitung und Zutatenanwendungen. Im Jahr 2024 erreichte die weltweite Mandelproduktion etwa 1,74 Millionen Tonnen, gegenüber 1,66 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Allein die Vereinigten Staaten trugen über 1,19 Millionen Tonnen bei, was mehr als 68 % der gesamten weltweiten Produktion ausmacht.

Spanien folgte mit 384.000 Tonnen, während Australien 152.000 Tonnen verzeichnete. Was den Verbrauch angeht, erreichte die weltweite Mandelnachfrage im Jahr 2024 über 1,71 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der direkte Verzehr von Lebensmitteln machte 46 % der Gesamtnachfrage aus, während die Lebensmittelverarbeitung und die Verwendung von Zutaten 32 % bzw. 22 % ausmachten. Das Mandelhandelsvolumen überstieg 900.000 Tonnen, wobei die Vereinigten Staaten mehr als 625.000 Tonnen exportierten. Das zunehmende Bewusstsein für ernährungsphysiologische Vorteile wie einen hohen Vitamin-E-Gehalt (25,6 mg pro 100 g) und ein gesundes Fettprofil hat das Kaufverhalten der Verbraucher erheblich beeinflusst. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten erlebt der Mandelmarkt eine breitere geografische Diversifizierung und eine höhere Importabhängigkeit in nicht produzierenden Ländern.

Wichtigste Erkenntnisse

Haupttreibergrund: Weltweit steigende Nachfrage nach proteinreichen Snacks und Zutaten auf pflanzlicher Basis.

Top-Land/-Region: Die Vereinigten Staaten blieben im Jahr 2024 mit über 1,19 Millionen Tonnen der größte Mandelproduzent.

Top-Segment: Geschälte Mandeln dominierten den Markt mit einem weltweiten Konsum von 1,3 Millionen Tonnen im Jahr 2024.

Mandelmarkttrends

Der Mandelmarkt wies im Zeitraum 2023–2024 mehrere markante Trends auf, die sowohl die Produktions- als auch die Konsummuster prägten. Einer der stärksten Trends ist die Verlagerung hin zu gesünderen Snackgewohnheiten, die zu einem Anstieg des weltweiten Direktverbrauchs an essbaren Mandeln um 9,4 % auf über 790.000 Tonnen im Jahr 2024 führt. In den USA stieg der Pro-Kopf-Verbrauch von Mandeln von 3,1 kg im Jahr 2023 auf 3,3 kg im Jahr 2024. Im asiatisch-pazifischen Raum stiegen die Mandelimporte um 12,6 %, angeführt von China und Indien, das zusammen über 182.000 Tonnen importierte.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Verwendung von Mandeln in Milchalternativen und pflanzlichen Ernährungsprodukten. Im Jahr 2024 wurden weltweit über 110.000 Tonnen Mandeln für die Mandelmilchproduktion verwendet. Auf die USA entfielen 54 % dieser Zahl, wobei die Nachfrage nach Mandelmilch aufgrund der weit verbreiteten Laktoseintoleranz, von der über 65 % der Weltbevölkerung betroffen sind, zunimmt.

Auch Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit haben an Bedeutung gewonnen. Ungefähr 35 % der Mandelfarmen in Kalifornien haben bis 2024 Tropfbewässerungssysteme eingeführt, wodurch der Wasserverbrauch pro Hektar im Vergleich zu 2020 um 22 % reduziert wurde. Darüber hinaus wurden Blockchain-gestützte Rückverfolgbarkeitssysteme von mehr als 90 Mandellieferanten eingeführt, um die Herkunft der Nüsse zu verfolgen und die Transparenz der Lieferkette zu gewährleisten.

Im Süßwaren- und Backwarensektor stiegen die Produkteinführungen auf Mandelbasis weltweit um 11 %, wobei über 2.700 neue SKUs eingeführt wurden. Dazu gehörten Mandelbutterkekse, Proteinriegel auf Mandelbasis und mit Schokolade überzogene Mandelsnacks. Auch Verpackungsinnovationen wie wiederverschließbare Beutel trugen zu mehr Wiederholungskäufen und einer längeren Haltbarkeit bei.

Darüber hinaus wuchs das Segment Mandelkosmetik, wobei im Jahr 2024 über 14.000 Tonnen Mandeln zur Ölgewinnung umgeleitet wurden. Dies war vor allem auf das Wachstum bei natürlichen Hautpflegeprodukten in Europa und Nordamerika zurückzuführen. Der aufkommende Trend zu Clean-Label- und Bio-Mandeln spiegelt sich im Anstieg der Exporte von zertifizierten Bio-Mandeln um 21 % im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr wider.

Dynamik des Mandelmarktes

TREIBER

Steigende Nachfrage nach pflanzlicher Ernährung.

Die steigende Nachfrage nach pflanzlichen, proteinreichen und gesunden Fettnahrungsoptionen war ein wesentlicher Treiber für den Mandelmarkt. Mandeln enthalten etwa 21,2 g Eiweiß und 49,9 g Fett pro 100 g, davon über 62 % einfach ungesättigte Fette. Ihre gesundheitlichen Vorteile, einschließlich der Senkung des Cholesterinspiegels und eines verbesserten Sättigungsgefühls, haben sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern zu einem erhöhten Konsum geführt. Im Jahr 2024 wurden über 790.000 Tonnen Mandeln als direkte Snacks verzehrt, was einem Anstieg von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mehr als 74 Millionen Haushalte weltweit haben Mandeln in ihre wöchentliche Ernährung aufgenommen, was ihre allgemeine Akzeptanz unterstreicht. Einzelhändler meldeten einen Anstieg der Regalflächen für Mandeln in Supermärkten und Reformhäusern um 14 %, was ihre wachsende Nachfrage verstärkte.

ZURÜCKHALTUNG

Klimaabhängigkeit und wasserintensiver Anbau

Der Mandelanbau ist sehr wasserintensiv und klimasensibel, was ein großes Hemmnis darstellt. In Kalifornien, wo mehr als 80 % der Mandeln in den USA angebaut werden, benötigen Mandelbäume etwa 1,1 Gallonen Wasser pro Mandel. Schwere Dürren im Jahr 2023 reduzierten die Wasserzuteilung für Mandelplantagen um 26 %, was zu einem Rückgang der Erträge pro Hektar um 5,2 % führte. In Australien führte eine Reduzierung der Bewässerungsressourcen um 9,7 % zu einer Verzögerung der Mandelernte in Schlüsselregionen wie Victoria und New South Wales. Extreme Wetterbedingungen, darunter Spätfrühlingsfrost in Spanien und erhöhte Temperaturen in Kalifornien, führten zu erheblichen Blütenverlusten auf über 19.000 Hektar Mandelplantagen. Diese Sicherheitslücke behindert die Expansion in bestimmten Regionen und schränkt die Skalierbarkeit der Produktion ein.

GELEGENHEIT

Erweiterung der Produktkategorien auf Mandelbasis

Die Entwicklung mandelbasierter Produkte wie Milch, Mehl, Butter und Öl hat neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Im Jahr 2024 wurden für die Mandelmilchproduktion über 110.000 Tonnen Mandeln, über 38.000 Tonnen Mandelbutter und über 31.000 Tonnen Mandelmehl verarbeitet. Die Produktdurchdringung in neue Branchen wie Kindernahrung, Energy-Drinks und Fertiggerichte hat stark zugenommen. Beispielsweise wurden im Jahr 2024 allein im asiatisch-pazifischen Raum über 380 neue Snackprodukte mit Mandeln auf den Markt gebracht. Das Wachstum der Online-Lebensmittelplattformen erleichterte auch die internationale Reichweite, da über 40 % der Snacks auf Mandelbasis über E-Commerce-Kanäle verkauft wurden. Funktionelle Mandelinhaltsstoffe wie entfettetes Mehl und konzentrierte Mandelproteinisolate haben einen hochwertigen Teilmarkt für Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmittel geschaffen.

HERAUSFORDERUNG

"Preisvolatilität und Exportabhängigkeit."

Mandelpreise unterliegen häufigen Schwankungen aufgrund unvorhersehbarer Versorgung, Wasserverfügbarkeit und globaler Handelsunsicherheiten. Im Jahr 2024 schwankten die weltweiten Mandelpreise zwischen Januar und Oktober um 17 %. Handelsbeschränkungen und Zollrevisionen wirkten sich auf Lieferungen nach China und in die Türkei aus und führten zu einer Schwankung des Exportvolumens um 11 % im Jahresvergleich. Die kalifornischen Erzeuger sahen sich aufgrund von Lieferverzögerungen in den Häfen mit geringeren Erträgen konfrontiert, was sich auf über 120.000 Tonnen Exporte im ersten Halbjahr 2024 auswirkte. Darüber hinaus konzentriert sich die Mandelproduktion weiterhin auf begrenzte Regionen, wobei die USA, Spanien und Australien mehr als 87 % des weltweiten Angebots ausmachen. Diese Konzentration birgt Risiken in der Lieferkette und beeinträchtigt die globale Preisstabilität

Segmentierung des Mandelmarktes

Der Mandelmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Aufgrund ihrer Bequemlichkeit und breiteren Verwendbarkeit dominieren geschälte Mandeln sowohl in der Produktion als auch im Konsum. Mandeln in der Schale werden in saisonalen und festlichen Konsumgewohnheiten bevorzugt, insbesondere in Asien und im Nahen Osten. Die Anwendungen erstrecken sich über die direkte essbare Verwendung, die Lebensmittelverarbeitung und Küchenzutaten.

Nach Typ

• Geschälte Sorte: machte im Jahr 2024 über 1,3 Millionen Tonnen aus, was 76 % des gesamten weltweiten Mandelverbrauchs entspricht. Diese werden überwiegend in Snacks, Süßwaren und alternativen Milchprodukten verwendet. Die USA exportierten über 510.000 Tonnen geschälte Mandeln, wobei Indien, China und Deutschland die größten Importeure waren. Geschälte Mandeln bieten eine sofortige Verwendung und weniger Lagerplatz und sind daher ideal für die Gastronomie und den Einzelhandel.
• Typ mit Schale: Mandeln mit Schale machten im Jahr 2024 etwa 440.000 Tonnen der weltweiten Nachfrage aus. Mandeln mit Schale sind beliebte Geschenke für Feiertage und saisonale Snacks und verzeichneten eine starke Nachfrage in Ländern wie Indien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die zusammen über 275.000 Tonnen importierten. Mandeln in der Schale sind länger haltbar und gelten als traditionelle Opfergaben bei religiösen und kulturellen Veranstaltungen in ganz Asien und im Nahen Osten.

Auf Antrag

• Direkt essbar: Der Verbrauch lag mit über 790.000 Tonnen im Jahr 2024 an der Spitze des Marktes. Mehr als 210.000 Tonnen wurden in roher Form verkauft, während geröstete, gesalzene und aromatisierte Varianten den Rest ausmachten. Die USA, China und Deutschland waren mit einem Gesamtabsatz von über 380.000 Tonnen die größten Einzelhandelsverbraucher.
• Lebensmittelverarbeitung: über 550.000 Tonnen Mandeln wurden verarbeitet. In den Bäckerei- und Süßwarensegmenten wurden weltweit mehr als 320.000 Tonnen verbraucht, während Milchalternativen wie Mandelmilch und Joghurt weitere 150.000 Tonnen verbrauchten.
• Küchenzutaten: Mandelmehl, Mandelpaste und Mandelöl wurden sowohl in Industrie- als auch in Haushaltsküchen verwendet. Auf dieses Segment entfielen im Jahr 2024 360.000 Tonnen, wobei immer mehr Verbraucher Mandelmehl für eine glutenfreie und ketofreundliche Ernährung verwenden.

Regionaler Ausblick auf den Mandelmarkt

Der Mandelmarkt weist erhebliche regionale Unterschiede in Bezug auf Produktion, Verbrauch und Handelsverhalten auf. Nordamerika bleibt der größte Produzent, während der asiatisch-pazifische Raum und Europa die wichtigsten Verbraucher und Importeure sind.

•  Nordamerika

Die Mandelproduktion erreichte im Jahr 2024 1,21 Millionen Tonnen, wobei Kalifornien über 98 % der Gesamtmenge ausmachte. Die USA verbrauchten im Inland 348.000 Tonnen, während sie 625.000 Tonnen exportierten. Kanada importierte über 42.000 Tonnen, hauptsächlich geschälte Sorten, wobei die direkte essbare Verwendung über 27.000 Tonnen betrug.

• Europa

Im Jahr 2024 wurden über 412.000 Tonnen Mandeln konsumiert. Spanien lag mit 384.000 Tonnen an der Spitze der Produktion und exportierte über 97.000 Tonnen. Deutschland, Frankreich und Italien importierten zusammen über 180.000 Tonnen, die größtenteils in der Süßwaren- und Lebensmittelverarbeitung verwendet wurden. Die Nachfrage nach Mandelmehl in glutenfreien Bäckereien in Europa stieg um 13,4 %.

• Asien-Pazifik

importierte im Jahr 2024 über 322.000 Tonnen. Allein Indien importierte 141.000 Tonnen, gefolgt von China mit 84.000 und Japan mit 33.000. Mandeln in der Schale erfreuten sich besonders während der indischen Festtage großer Beliebtheit, während der Verkauf von Mandelmilch in China um 19 % stieg. Einzelhandelsketten in Asien haben im Jahr 2024 über 520 Snackprodukte auf Mandelbasis auf den Markt gebracht.

• Naher Osten und Afrika

Im Jahr 2024 wurden über 170.000 Tonnen Mandeln konsumiert. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien importierten über 114.000 Tonnen, größtenteils in der Schale. Südafrika verbrauchte 18.000 Tonnen, davon wurden 6.200 in der Hautpflege- und Kosmetikherstellung verwendet. Kulturelle Bedeutung und Geschenktraditionen steigern die Nachfrage in MEA-Märkten.

Liste der Top-Mandelunternehmen

• Wunderbare Pistazien und Mandeln
• Blauer Diamant
• Panoche Creek Verpackung
• Spycher-Brüder
• Wählen Sie Ernte
• Mariani Nut Company
• Waterford Nut Co
• Baumhaus
• Belehris Estates
• Kalifornische Goldmandeln
• Hilltop Ranch
• Harris Familienunternehmen
• D.V.Enterprise
• Harris Woolf Kalifornische Mandeln
• Patrocinio Lax
• Obstgärten der Familie Sran

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Blauer Diamantist ein dominierender Akteur mit über 550.000 Tonnen verarbeiteten Mandeln im Jahr 2024, beliefert mehr als 90 Länder und unterhält umfangreiche Verträge mit Lebensmittelherstellern und Einzelhändlern.

Wunderbare Pistazien und MandelnEs folgte ein Umschlag von über 470.000 Tonnen im Jahr 2024. Damit war das Unternehmen führend auf dem US-Exportmarkt und belieferte Großkunden in Asien und Europa mit erstklassigen geschälten und in der Schale befindlichen Mandeln.

Investitionsanalyse und -chancen

Im Jahr 2024 überstiegen die Investitionen der Mandelindustrie weltweit 1,2 Milliarden US-Dollar und konzentrierten sich auf Infrastruktur, Bewässerung, Verarbeitung sowie Forschung und Entwicklung. Unternehmen mit Sitz in Kalifornien haben ihre Kühllagerkapazität um 140.000 Tonnen erweitert, um den wachsenden Mandelmengen gerecht zu werden. Weltweit wurden über 620 neue Mandelplantagen angelegt, wodurch etwa 23.000 Hektar neue Mandelplantagen in Spanien, Australien und den USA entstanden.

Spanien investierte über 80 Millionen US-Dollar in Tropfbewässerung und schädlingsresistente Sorten, um die Produktivität zu steigern. In der Zwischenzeit hat Australien in Victoria ein Innovationszentrum für die Mandelindustrie eröffnet, das die genetische Verbesserung und die Mechanisierung der Landwirtschaft unterstützt. Indien genehmigte zollfreie Mandelimporte aus zwei neuen US-Häfen, wodurch die Effizienz der Handelsströme gesteigert und die Transitzeit um 11 Tage verkürzt wurde.

Auch die E-Commerce-Investitionen stiegen stark an, wobei die Verkäufe von Mandelprodukten auf Online-Lebensmittelplattformen im Jahr 2024 um 26 % stiegen. Digitale Einzelhändler führten über 180 SKUs auf Mandelbasis mit gezielten Werbeaktionen während der Festtage und Gesundheitsbewusstseinskampagnen ein.

Es gab auch einen Anstieg der Risikokapitalfinanzierung für Startups, die Mandeln in proteinreichen Formulierungen, Milchalternativen und Clean-Label-Produkten verwenden. Mindestens 17 Unternehmen weltweit erhielten Fördermittel in Höhe von über 270 Millionen US-Dollar, um ihre Produktlinien aus Mandeln zu erweitern.

Entwicklung neuer Produkte

Im Jahr 2024 wurden weltweit über 3.800 neue Produkte auf Mandelbasis in den Bereichen Snacks, Getränke, Nahrungsriegel und Körperpflegeprodukte auf den Markt gebracht. Bemerkenswert ist, dass Blue Diamond eine mit Proteinen angereicherte Mandelmilchvariante mit 12 g Protein pro Portion auf den Markt brachte und damit über 9.000 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Nordamerika erreichte.

Hilltop Ranch entwickelte eine verzehrfertige geröstete Mandellinie mit sechs globalen Geschmacksrichtungen und verkaufte in weniger als acht Monaten über 2,3 Millionen Beutel. Wonderful Pistachios & Almonds wurde zu Mandelschokoladenclustern mit niedrigem Zuckergehalt erweitert und verzeichnete im ersten Quartal nach der Markteinführung 670.000 verkaufte Einheiten.

Kosmetikunternehmen verwendeten kaltgepresstes Mandelöl in 390 neuen Hautpflegeprodukten, allen voran Frankreich, Südkorea und die USA. Indien erlebte die Einführung von Babynahrung auf Mandelbasis in städtischen Zentren und verzeichnete bis zum dritten Quartal 2024 monatlich 12.000 Einzelhandelseinheiten.

Funktionelle Getränke mit Mandelprotein- und Mandelkollagenformulierungen gingen in Japan und Deutschland in die Pilotphase. Neue Verarbeitungstechniken wie Mikrofiltration für die Reinheit der Mandelmilch und Hochdruckröstung zur Geschmacksverstärkung wurden in Premium-Produktlinien zum Mainstream.

Fünf aktuelle Entwicklungen 

1. Blue Diamond eröffnete in Salida, Kalifornien, eine neue Mandelverarbeitungsanlage mit einer Jahreskapazität von 120.000 Tonnen.
2. Wonderful Pistachios & Almonds hat ein Handelsabkommen mit Indien für direkte Lieferungen von Mandeln in der Schale von mehr als 72.000 Tonnen unterzeichnet.
3. Das spanische Unternehmen Select Harvest hat in Katalonien eine solarbetriebene Mandelfarm mit einer Fläche von 2.400 Hektar eröffnet.
4. Harris Woolf California Almonds hat eine biologisch abbaubare Mandelverpackungsfolie entwickelt, die in 17 globalen Märkten getestet wurde.
5. Treehouse führte Bio-Mandelpulver ohne Zusatzstoffe ein und verkaufte im Jahr 2024 über 150.000 Einheiten.

Berichtsberichterstattung über den Mandelmarkt

Dieser Bericht bietet einen detaillierten Überblick über den globalen Mandelmarkt mit einer detaillierten Analyse der Produktionstrends, Verbrauchsmuster, des internationalen Handels und der Endanwendungen. Der Bericht deckt über 35 Produktions- und Importländer ab und enthält Daten aus den Jahren 2023–2024, um das Marktverhalten in Echtzeit zu veranschaulichen.

Die Studie segmentiert den Markt nach Typ (geschält und in der Schale) und Anwendung (direkt essbare Lebensmittel, Lebensmittelverarbeitung und Küchenzutaten) und verfolgt jeweils die Verbrauchskennzahlen. Es umfasst die regionale Leistung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika.

Der Bericht bewertet die 16 weltweit führenden Mandelunternehmen, wobei die wichtigsten Highlights Blue Diamond und Wonderful Pistachios & Almonds sind. Außerdem werden neue Produktentwicklungstrends, Investitionsströme, Preisvolatilität und Exportabhängigkeiten identifiziert.

Anhand quantitativer Daten skizziert dieser Bericht die wichtigsten Herausforderungen, darunter Klimasensitivität und Wasserressourcenprobleme, sowie Chancen bei Milchalternativen, Nutraceuticals und Schwellenmärkten. Das Dokument enthält mehr als 80 Datentabellen, Abbildungen und Diagramme zur Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung in den Bereichen Landwirtschaft, Handel und Lebensmittelherstellung.