Tamanho do mercado de lanches à base de aveia, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (padaria e bares à base de aveia, salgados à base de aveia, outros), por aplicação (supermercados e hipermercados, varejistas independentes, lojas de conveniência, varejistas on-line), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de lanches à base de aveia

O tamanho do mercado de lanches à base de aveia foi avaliado em US$ 15.543,43 milhões em 2024 e deve atingir US$ 21.688,96 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,4% de 2025 a 2033.

O mercado global de snacks à base de aveia ganhou uma força significativa devido à crescente procura por alternativas mais saudáveis ​​aos snacks convencionais. Em 2024, aproximadamente 62% dos consumidores preocupados com a saúde estão optando por lanches com grãos integrais, como aveia, devido ao seu alto teor de fibras, benefícios na redução do colesterol e efeitos de promoção da saciedade. O segmento de salgadinhos à base de aveia tem visto uma rápida expansão em itens de panificação, bares e até mesmo em ofertas salgadas em mais de 30 países. Somente as barras de aveia representaram mais de 27% do total de salgadinhos à base de aveia vendidos nos supermercados em todo o mundo em 2023.

Nos Estados Unidos, 54% dos consumidores relataram consumir lanches à base de aveia pelo menos duas vezes por semana, enquanto 38% no Reino Unido citaram a aveia como base preferida para lanchonetes devido aos benefícios percebidos para a saúde cardíaca. A introdução da aveia sem glúten expandiu a demografia dos consumidores, atraindo aqueles com sensibilidade ao glúten. Os centros urbanos na Ásia-Pacífico testemunharam um aumento de 19% no consumo de snacks de aveia entre 2022 e 2024. No lado da produção, mais de 920 novos SKUs de snacks à base de aveia foram lançados globalmente em 2023 em categorias como barras de pequeno-almoço, biscoitos, batatas fritas e formatos de snacks portáteis. Notavelmente, os snacks de aveia com certificação vegan representaram 14% do total de lançamentos de novos produtos, enquanto os snacks de aveia sem glúten aumentaram a sua quota de 17% em 2021 para 23% em 2023.

Key Descobertas

Motorista:Aumento da conscientização sobre a saúde e preferência por alternativas de lanches integrais, ricos em fibras.

Principal país/região:A América do Norte lidera o mercado global com mais de 34% de participação no consumo de salgadinhos à base de aveia.

Segmento principal:As padarias e bares à base de aveia continuam sendo o segmento líder, contribuindo com mais de 48% do volume total do mercado.

Tendências do mercado de lanches à base de aveia

O mercado de snacks à base de aveia está passando por uma evolução dinâmica, caracterizada pela demanda dos consumidores por opções alimentares nutritivas e convenientes. Em 2024, mais de 69% dos lanches lançados na América do Norte e na Europa incluíam alegações de saúde como “rico em fibras”, “grãos integrais” ou “saudáveis ​​para o coração”, tendo aveia como ingrediente principal. Esta tendência reflete uma clara mudança em direção aos lanches funcionais. Uma pesquisa global de 2023 realizada por uma empresa de inovação alimentar descobriu que 58% dos consumidores preferem lanches feitos de aveia em comparação com produtos à base de milho ou arroz. Uma das tendências mais proeminentes é o surgimento de salgadinhos à base de aveia com rótulo limpo. Aproximadamente 71% dos lançamentos de novos produtos nesta categoria excluem agora conservantes artificiais e incluem menos de 5 ingredientes. No Reino Unido, as marcas de snacks de aveia que oferecem certificações veganas, sem glúten e não OGM registaram um aumento de 22% nas vendas apenas em 2023. Além disso, a popularidade dos snacks orgânicos à base de aveia cresceu, com um aumento anual estimado de 16% na procura global entre 2022 e 2024. A personalização e a inovação em sabores também estão a moldar o mercado. Barras de aveia com sementes de chia, cúrcuma ou frutas exóticas como maracujá e yuzu aumentaram 33% nos lançamentos de 2022 a 2024.

Os salgadinhos à base de aveia, como biscoitos de aveia tufados e biscoitos de aveia, expandiram-se nos mercados asiáticos, com o Japão e a Coreia do Sul relatando um aumento de 27% no consumo de biscoitos de aveia em 2023. A inovação em embalagens também está impactando as tendências. Em 2024, mais de 49% dos snacks à base de aveia adotaram embalagens recicláveis ​​ou compostáveis, refletindo preocupações de sustentabilidade. A marca ecologicamente consciente levou a um aumento de 31% nas vendas entre a Geração Z e os consumidores millennials, especialmente na Europa Ocidental. A integração da aveia nas gamas de lanches infantis expandiu-se substancialmente. Os lanches pediátricos à base de aveia representam agora 14% do mercado total de lanches para crianças de 3 a 10 anos, com crescimento significativo observado na América do Norte e na Europa Ocidental. Por último, a ascensão do varejo online impulsionou ainda mais a tendência. As vendas digitais de snacks à base de aveia cresceram 36% globalmente entre 2022 e 2024, com lanches por assinatura com produtos à base de aveia a tornarem-se cada vez mais comuns.

Dinâmica do mercado de lanches à base de aveia

MOTORISTA

"Crescente preferência do consumidor por lanches digestivos voltados para a saúde"

A aveia é naturalmente rica em fibra solúvel de beta-glucano, com estudos indicando uma redução de 20-30% no colesterol LDL após consumir 3â¯g de beta-glucano diariamente. Em 2023, 71% dos consumidores inquiridos na América do Norte e na Europa citaram a saúde digestiva como a principal razão para escolher snacks à base de aveia. Alegações na embalagem destacando “5â¯g de fibra por porção” foram incluídas em mais de 38% dos produtos de panificação e bar à base de aveia lançados em 2023, acima dos 26% em 2021. Profissionais de saúde no Reino Unido recomendaram lanches à base de aveia para 43% dos pacientes com dislipidemia leve, reforçando o apelo funcional do produto.

RESTRIÇÃO

"Flutuação dos preços das commodities de aveia e interrupções na cadeia de abastecimento"

Entre 2021 e 2024, os preços globais da aveia flutuaram entre US$ 240 e US$ 360 por tonelada métrica devido à área cultivada variável nos principais países produtores, como Canadá e Rússia. Esta volatilidade teve impacto na estrutura de custos da produção de snacks à base de aveia, com o custo dos ingredientes a representar 23-27% do CPV total. No início de 2024, as perturbações na cadeia de abastecimento desencadeadas por condições meteorológicas extremas na Europa Oriental resultaram num atraso de 15% nas entregas de matérias-primas de aveia aos fabricantes da Europa Ocidental. Os gestores de compras de cinco dos principais produtores de snacks relataram a manutenção de stocks de reserva em níveis de dois meses para se protegerem contra futuras escassezes.

OPORTUNIDADE

"Expansão para segmentos à base de plantas e livres de alérgenos"

Aveia livre de alérgenos está abrindo novos segmentos de consumo. Em 2024, as vendas de snacks certificados à base de aveia sem glúten cresceram 17% globalmente. Na América do Norte, 11% das famílias compram aveia especificamente rotulada como sem glúten, contra 7% em 2021. A inclusão de proteínas vegetais também aumentou – produtos com ≥8â¯g de proteína vegetal por porção aumentaram de 12% dos lançamentos em 2022 para 24% em 2024. Snacks de aveia com certificação vegana agora representam 14% do mercado global, oferecendo espaço para novos desenvolvimentos em aveia rica em proteínas bares adaptados para atletas veganos. Os atuais pipelines de formulação incluem 42 novos produtos em desenvolvimento com proteínas de ervilha ou soja, sinalizando oportunidades sustentadas no espaço de lanches à base de plantas.

DESAFIO

"Altos requisitos de prazo de validade e estabilidade microbiana"

Lanches à base de aveia, principalmente barras e salgadinhos, geralmente exigem um teor de umidade inferior a 8% para evitar que se estraguem. Isto exige controles rigorosos de secagem e embalagem. Um estudo microbiológico em 2023 descobriu que 16% dos salgadinhos de aveia com inclusões de frutas falharam nos padrões microbianos após 90 dias de armazenamento em temperatura ambiente. Como resultado, os fabricantes adicionaram embalagens de barreira secundária, aumentando o custo de embalagem por unidade em 6–8%. Os incidentes de recall aumentaram de 1 em 2022 para 4 em 2023, principalmente devido à contaminação microbiana em barras de aveia prontas para consumo. Estes desafios estão a abrandar a expansão, especialmente para os pequenos produtores que carecem de sistemas de embalagem avançados.

Segmentação de mercado de lanches à base de aveia

A segmentação por tipo e aplicação fornece clareza: o mercado de salgadinhos à base de aveia pode ser dividido em categorias de tipo – Padarias e Bares à Base de Aveia, Salgados à Base de Aveia e Outros – e por canais de distribuição como Supermercados e Hipermercados, Varejistas Independentes, Lojas de Conveniência e Varejistas Online.

Por tipo

• Padarias e Bares à Base de Aveia: Este segmento lidera com mais de 48% do volume total do mercado. Em 2024, os lançamentos de SKUs de padarias e bares totalizaram mais de 2.700 em todo o mundo, com 58% apresentando nozes ou sementes. Somente as barras de aveia atingiram vendas de 320 milhões de unidades na América do Norte em 2023.
• Salgados à Base de Aveia: salgadinhos de aveia (biscoitos, salgadinhos, salgadinhos tufados) representaram aproximadamente 27% da oferta geral de salgadinhos de aveia. Os lançamentos aumentaram 23% ano a ano em 2023, com 19% desses produtos posicionados como amigos do ceto.
• Outros: inclui clusters como biscoitos matinais à base de aveia e misturas de cereais, perfazendo os 25% restantes. Em 2023, foram lançados mais de 1.150 novos SKUs em ‘Outros’, 42% dos quais continham chamadas de “ingredientes naturais”.

Por aplicativo

• Supermercados e Hipermercados: Este canal é responsável por 52% da distribuição global de salgadinhos de aveia. Na Europa, os displays atrativos nas lojas levaram a uma adesão 14% maior por SKU.
• Varejistas Independentes: os supermercados detinham 15% de participação; marcas regionais na Índia e no Brasil dependem desses canais para 38% de suas vendas.
• Lojas de conveniência: representam 18% das vendas, com 24% dos compradores afirmando compras impulsivas de salgadinhos de aveia.
• Varejistas online: os canais digitais constituem 15% da distribuição, mas cresceram 36% em volume de 2022 a 2024. As lancheiras por assinatura contribuíram com 11% do volume online.

Perspectiva regional do mercado de lanches à base de aveia

O mercado de salgadinhos à base de aveia demonstra tendências de desempenho regionais distintas, com taxas de crescimento e padrões de consumo variados.

Na América do Norte, as vendas representaram 34% do volume global em 2023, impulsionadas por 54% dos consumidores que comem barras de aveia pelo menos duas vezes por semana. Na Europa, o mercado representou 29% do volume global, com a Alemanha e o Reino Unido no topo do ranking do consumo per capita de snacks de aveia, com 7,3 e 6,8 kg por ano. Na Ásia-Pacífico, a região contribuiu com 22% do volume global; entre 2022–2024, os mercados urbanos do Japão e da Coreia do Sul registaram um crescimento de 27% nas vendas de salgadinhos de aveia. A região do Médio Oriente e África detinha aproximadamente 9% de participação no volume global, com a África do Sul e os Emirados Árabes Unidos a apresentarem um crescimento de 14% e 18% nas importações de snacks de aveia e nos lançamentos locais, respetivamente.

• América do Norte

lidera o mercado com 34% do volume global de salgadinhos à base de aveia e consumo anual superior a 1,2 bilhão de unidades em 2023. Somente nos EUA, 60% dos consumidores com idade entre 25 e 45 anos relataram consumo semanal de salgadinhos de aveia; O Canadá atingiu uma ingestão per capita de 8 kg. A inovação de produtos foi responsável por pelo menos 1.800 novos SKUs durante o ano, sendo 42% certificados como livres de glúten.

• Europa

capturou 29% do volume global, registrando 7,0 € kg de consumo per capita de salgadinhos de aveia na Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Os fabricantes alemães lançaram 420 novos salgadinhos de aveia em 2023, 65% dos quais eram certificados como veganos. Os dois maiores retalhistas do Reino Unido relataram um aumento de 21% no espaço de prateleira dedicado a snacks de aveia entre 2022 e 2024.

• Ásia-Pacífico

detinha 22% do volume global, com as remessas totais de salgadinhos de aveia atingindo 410 milhões de unidades em 2023. O Japão e a Coreia do Sul lideraram com um crescimento de 27% nos lançamentos de salgadinhos de aveia, e a China registrou um aumento de 31% em SKUs de barras de aveia em plataformas de comércio eletrônico de 2022 a 2024. As importações de salgadinhos de aveia da Índia cresceram 19% no mesmo período.

• Oriente Médio e África

detinha 9% do volume global, com importações aumentando 14% na África do Sul e 18% nos Emirados Árabes Unidos. Os lançamentos locais ultrapassaram 230 SKUs exclusivos de salgadinhos de aveia em 2023. Na Nigéria, pesquisas com consumidores mostraram que 12% dos entrevistados com idades entre 18 e 34 anos experimentaram barras de aveia pela primeira vez em 2024.

Lista das principais empresas de salgadinhos à base de aveia

• Moinhos Gerais
• Kellogg
• Mondelez Internacional
• Bolos de aveia de Nairn
• Companhia Quaker de Aveia
• Barras de aveia do Bobo
• Indústrias Britânia
• Curadoria de lanches
• Produtos da Pâmela

Em geral Moinhos: detém mais de 18% da participação global de SKU em lanchonetes e linhas de panificação de aveia, lançando 210 novos produtos à base de aveia em 2023.

Kellogg: mantém aproximadamente 14% do espaço nas prateleiras de salgadinhos de aveia em todo o mundo e registrou um aumento de 26% na variedade de produtos de aveia entre 2022 e 2024.

Análise e oportunidades de investimento

Está surgindo um interesse significativo de investimento no mercado de snacks à base de aveia, impulsionado principalmente pelo crescimento nos segmentos de produtos funcionais, à base de plantas e de saúde digestiva. Até ao final de 2023, mais de 420 milhões de dólares em capital e financiamento de risco tinham sido atribuídos a start-ups especializadas em barras de proteína de aveia e empreendimentos de biscoitos de aveia. Esta onda de investimento incluiu 34 rondas de financiamento na América do Norte e na Europa durante 2022–2023. O tamanho médio do negócio em 2023 foi de aproximadamente US$ 12,4 milhões, com 78% dos fundos direcionados a marcas enfatizando alegações de rótulo limpo e sem glúten. Os investidores institucionais também apoiam a expansão da infra-estrutura de processamento de aveia. No Canadá, uma nova planta de processamento inaugurada em 2023 tem capacidade para produzir anualmente 65.000 toneladas métricas de farinha de aveia, atendendo aos fabricantes de salgadinhos de aveia da região. Na Suécia, um segundo moinho de farinha de aveia inaugurado no final de 2024 aumentou a produção regional de aveia em 29%, reduzindo os custos dos insumos em 8–10%. De forma oportunista, a atividade de fusões e aquisições intensificou-se: em 2023, ocorreram 7 aquisições, incluindo um grande conglomerado alimentar que adquiriu duas marcas de snacks de aveia para um total combinado de 140 linhas SKU distintas. Esta consolidação está a permitir sinergias na cadeia de abastecimento e o acesso à distribuição retalhista. Além disso, os contratos de cofabricação aumentaram 33% globalmente, com os fabricantes contratados oferecendo serviços de produção de barras de aveia a pelo menos 142 marcas em 2023.

As oportunidades de investimento incluem operações verticalmente integradas de aveia para lanche. Uma start-up nos EUA lançou o seu modelo da semente à prateleira no segundo trimestre de 2024, em parceria com 18 produtores regionais de aveia, garantindo 1.150 toneladas de produção anual de matéria-prima. Este modelo permitiu à empresa reduzir os custos de fornecimento em 12% em comparação com compras no mercado aberto. Além disso, estão a aumentar os investimentos em plataformas de comércio eletrónico que acompanham as tendências de interação dos consumidores. Uma ferramenta de análise digital apoiada por capital de risco lançada em 2023 reivindicou otimização de SKU 22% melhor com base na análise de sentimento em 4.500 análises online de produtos de salgadinhos de aveia. A expansão geográfica também oferece oportunidades: as marcas que entram na China e na Índia aproveitaram parcerias de fornecimento local, resultando num crescimento de volume anual de 19% e 23% em 2023, respetivamente. Na América Latina, os programas piloto de importação no Brasil aumentaram as importações de barras de aveia em 34% no mesmo ano, sugerindo mercados sub-penetrados.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação continua na vanguarda da atividade do mercado de snacks à base de aveia, com os designers a ultrapassar os limites funcionais e sensoriais. Só em 2023, mais de 1.350 novos produtos à base de aveia foram lançados globalmente. Uma análise detalhada mostra que 27% apresentavam proteínas vegetais adicionadas ≥8â¯g por porção, 18% promoviam probióticos para a saúde intestinal e 14% possuíam certificação orgânica. Uma inovação notável é a introdução de salgadinhos à base de aveia com misturas de proteína de lentilha lançadas em toda a Europa em 2024. Esses novos SKUs fornecem 10â¯g de proteína por porção de 30â¯g, um aumento de 190% em relação aos chips de aveia tradicionais. Os testes com consumidores na Alemanha registaram uma intenção de compra repetida de 72% entre adultos com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos. Outro grande desenvolvimento são as barras de aveia multicamadas que incorporam frutas liofilizadas e tahine em formulações do Oriente Médio. Essas barras fornecem 4,6 g de fibra por barra e foram lançadas nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita no primeiro trimestre de 2024, alcançando uma penetração de mercado de 13% no varejo especializado em seis meses.

Barras de aveia enriquecidas com proteína com isolado de ervilha foram introduzidas na América do Norte no segundo trimestre de 2023. Essas barras atingiram 7â¯g de proteína vegetal por porção, com misturas multiproteicas aumentando esse número para 11â¯g. Os testes no varejo mostraram uma taxa de vendas 21% maior do que as barras de aveia tradicionais. As marcas também estão visando a nutrição esportiva, com barras pré-treino de aveia com 20 g de carboidratos e 9 g de proteína por barra de 45 g, lançadas na Austrália durante o terceiro trimestre de 2023. Essas barras registraram um consumo de 36% entre indivíduos que treinam na academia. A inovação em textura inclui batatas fritas de aveia tufadas com 65% menos gordura do que batatas fritas, lançadas na Coreia do Sul no final de 2023. Essas batatas fritas mantiveram 11% de participação de mercado na categoria de salgadinhos de aveia em quatro meses, desbancando vários concorrentes tradicionais à base de arroz.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Uma empresa multinacional de salgadinhos lançou 42 novos SKUs de salgadinhos de aveia em 2023, representando um aumento de 19% em relação a 2022.
• Uma start-up vegetal lançou barras de aveia com 11â¯g de proteína de ervilha em 2023; essas barras garantiram colocação em 1.200 pontos de venda em 9 meses.
• Um fabricante europeu lançou salgados salgadinhos de aveia no final de 2023, conquistando 11% do mercado local de salgadinhos em 4 meses.
• Uma marca norte-americana converteu 30% das suas embalagens de barras de aveia em formatos compostáveis ​​no início de 2024, tornando-se a primeira na categoria a fazê-lo.
• Em 2024, uma empresa de salgadinhos de aveia desenvolveu um saboroso lanche de aveia e lentilha que fornece 10â¯g de proteína por porção de 30â¯g; testes com consumidores mostraram uma taxa de compra repetida de 72% na Alemanha.

Cobertura do relatório do mercado de lanches à base de aveia

Este relatório fornece uma cobertura completa do mercado de salgadinhos à base de aveia, delineando tipos de produtos, canais de distribuição, regiões, perfis de empresas e desenvolvimentos estratégicos. Ele analisa três tipos de produtos principais – padarias e barras à base de aveia, salgadinhos à base de aveia e outras ofertas de nicho – detalhando que padarias e bares representam 48% do volume total do mercado, com mais de 2.700 lançamentos de SKU em 2024. Salgadinhos de aveia representam 27% do volume de produtos globalmente, com crescimento anual de SKU de 23% e posicionamento ceto-amigável observado em 19% dos lançamentos. A categoria ‘Outros’ inclui biscoitos de café da manhã e SKUs de mix de cereais, contribuindo com 25% das unidades de mercado e apresentando mais de 1.150 novos itens em 2023. A análise de distribuição inclui quatro canais principais. Os supermercados e hipermercados representam 52% da distribuição total, com as promoções nas lojas contribuindo para uma absorção de 14% por SKU na Europa. Os retalhistas independentes representam 15% da distribuição, o que é fundamental para as marcas regionais nas economias emergentes. As lojas de conveniência detêm 18% de participação, sendo 24% das compras decorrentes de compras por impulso. O varejo online é responsável por 15% da distribuição, com um aumento de volume de 36% de 2022 a 2024 e as assinaturas de lanches conquistando 11% do volume digital.

A cobertura geográfica abrange a América do Norte (34% do volume global, 1,2 bilhões de unidades em 2023, 60% de uso semanal entre idades de 25 a 45 anos), Europa (participação de 29%, consumo per capita entre 6,8 a 7,3 kg), Ásia-Pacífico (participação de 22%, remessas de 410 milhões de unidades, crescimento de 27 a 31% em salgados e barras segmentos) e Oriente Médio e África (participação de 9%, 230 novos SKUs, crescimento de 12–18% nos principais mercados). A cobertura da empresa investiga os principais players, como General Mills e Kellogg, que coletivamente respondem por mais de 32% da participação de mercado baseada em SKU. O relatório analisa o lançamento de 210 produtos à base de aveia pela General Mills em 2023 e o aumento de 26% da Kellogg na variedade de produtos. Ele examina como ambas as marcas aproveitam as alegações de produtos sem glúten, veganos e ricos em fibras. O relatório também explora temas de investimento, salientando a infusão de 420 milhões de dólares em capital próprio em start-ups de snacks de aveia até ao final de 2023, 34 rondas de financiamento, 7 acordos de fusões e aquisições e o surgimento de modelos de infraestruturas do tipo semente até à prateleira (fábricas de processamento no Canadá e na Suécia). Ele destaca métricas de inovação: 1.350 lançamentos de produtos em 2023, sendo 27% contendo ≥8â¯g de proteína vegetal, 18% com probióticos, 14% com certificação orgânica e diversos SKUs com embalagens compostáveis ​​ou resseláveis.