Tamanho do mercado de latas de alimentos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (lata de alimentos de aço, lata de alimentos de alumínio), por aplicação (frutas e legumes, carne e frutos do mar, alimentos para animais de estimação, sopas, outros alimentos), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de latas de alimentos

O tamanho do mercado global de latas de alimentos é estimado em US$ 12.634,74 milhões em 2024, com previsão de expansão para US$ 17.580,36 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,7%.

O mercado de latas para alimentos continua a desempenhar um papel crítico na preservação e distribuição global de alimentos, com uma produção anual estimada superior a 400 mil milhões de latas a nível mundial. O uso de latas para alimentos garante a longevidade do produto, protege contra contaminação e fornece soluções de embalagem convenientes em diversos setores alimentícios. Mais de 70% dos alimentos processados ​​consumidos em regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa são embalados em latas metálicas. Só em 2023, mais de 120 mil milhões de unidades de alimentos enlatados foram vendidas na América do Norte. A procura de latas de alumínio e aço permanece robusta devido à sua elevada taxa de reciclagem de mais de 80% nos mercados desenvolvidos, reduzindo o desperdício geral de material. Os principais produtores de alimentos em todo o mundo dependem de latas metálicas para garantir uma vida útil de até 5 anos para produtos como sopas, carnes, frutas e rações para animais de estimação. Mais de 95% dos produtos enlatados retêm seu valor nutricional, sabor e textura após a embalagem, o que torna as latas de alimentos um método de embalagem preferido tanto para fabricantes quanto para consumidores. A crescente procura de refeições prontas e alimentos para animais de estimação impulsiona o crescimento contínuo dos volumes unitários, especialmente nas áreas urbanas, onde o consumo de alimentos enlatados per capita excede os 75 quilogramas anuais.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento do consumo de alimentos processados ​​e conservados nas populações urbanas.

Principal país/região:Os Estados Unidos lideram com mais de 32 bilhões de unidades de alimentos enlatados vendidas anualmente.

Segmento principal:Carne e frutos do mar dominam, com mais de 40% da demanda total por alimentos enlatados.

Tendências do mercado de latas para alimentos

O mercado de latas para alimentos está passando por transformações estruturais, impulsionadas pelas mudanças nas preferências dos consumidores, pelas preocupações com a sustentabilidade e pelos avanços tecnológicos nas embalagens. Uma tendência significativa é a transição para revestimentos livres de BPA em latas metálicas. Mais de 60% das latas de alimentos recentemente fabricadas incorporam agora revestimentos sem BPA, reduzindo os riscos para a saúde e alinhando-se com regulamentações mais rigorosas na Europa e na América do Norte. Os Estados Unidos já eliminaram gradualmente mais de 90% das latas revestidas de BPA nos segmentos de alimentos para bebês e crianças pequenas.

O maior foco do consumidor na sustentabilidade ambiental impulsionou a demanda por embalagens totalmente recicláveis. Mais de 75% das latas de alimentos em circulação em 2024 eram feitas de alumínio e aço recicláveis, com os países europeus relatando taxas de reciclagem superiores a 85%. O uso de metal reciclado na fabricação de latas novas reduziu as emissões de carbono em até 60% em comparação com o processamento de metal virgem.

A premiumização dos alimentos enlatados é outra tendência importante. Na Europa, os frutos do mar gourmet enlatados e as refeições prontas testemunharam um aumento de 20% nas vendas unitárias entre 2022 e 2024. Esses produtos utilizam designs de latas aprimorados, tampas que podem ser fechadas novamente e revestimentos internos aprimorados para retenção do sabor. Além disso, a demanda dos consumidores por formatos de embalagens com porções controladas levou a um aumento nas minilatas e nas variantes de dose única, especialmente nas categorias de sopas e frutas.

A Ásia-Pacífico está a testemunhar uma rápida penetração no mercado devido à crescente urbanização e estilos de vida agitados. Só a China e a Índia foram responsáveis ​​por mais de 45 mil milhões de unidades de alimentos enlatados vendidas em 2023. Os intervenientes nacionais estão a investir cada vez mais em linhas de produção automatizadas para melhorar o rendimento e a consistência dos produtos. Materiais de latas híbridas que integram papel e metal para maior reciclabilidade foram adotados em mais de 10% dos produtos enlatados recém-lançados em 2024.

A distribuição de alimentos enlatados no comércio eletrónico duplicou desde 2020, com quase 18% do total das compras de alimentos enlatados nas economias desenvolvidas a serem feitas através de plataformas online. Embalagens leves e rotulagem melhorada também impulsionaram a distribuição transfronteiriça. A rotulagem inteligente e a integração de códigos QR também estão a surgir, permitindo a rastreabilidade e a transparência nutricional, que mais de 25% dos consumidores esperam agora dos alimentos embalados.

Dinâmica do mercado de latas para alimentos

MOTORISTA

"Aumento da demanda por alimentos de conveniência com longa vida útil."

O mercado de latas para alimentos está sendo significativamente impulsionado pelo aumento global da demanda por alimentos de conveniência com estabilidade de prateleira. Mais de 60% dos adultos que trabalham nas cidades urbanas consomem produtos alimentares enlatados pelo menos duas vezes por semana. A capacidade dos alimentos enlatados de manterem a qualidade nutricional por até cinco anos desempenha um papel crítico na promoção da aceitação do consumidor. O aumento dos agregados familiares com rendimentos duplos, a migração urbana e estilos de vida com pouco tempo são os principais contribuintes para o aumento das vendas de alimentos enlatados. No Japão, mais de 50% das famílias solteiras dependem de alimentos enlatados para consumo diário. Formatos de embalagens prontas para supermercados facilitam ainda mais a visibilidade e o manuseio dos produtos, aumentando as vendas por metro quadrado em 30% em ambientes de varejo.

RESTRIÇÃO

"Concorrência crescente de formatos de embalagens flexíveis e plásticas."

Embora as latas de metal continuem dominantes nas categorias de alimentos com estabilidade de armazenamento, as opções de embalagens flexíveis, como bolsas e caixas de papelão, estão ganhando terreno. As embalagens flexíveis para alimentos representam agora mais de 15% das embalagens de alimentos prontos para consumo no varejo urbano global. Essas alternativas oferecem redução de 30% no peso do material e custos logísticos 20% menores. Além disso, a percepção do consumidor de que as latas metálicas são mais pesadas e menos portáteis restringiu a adoção nos segmentos de alimentos móveis e de viagem. Na América Latina, os formatos de embalagens flexíveis conquistaram 18% da quota de mercado tradicional dos alimentos enlatados nos últimos 3 anos.

OPORTUNIDADE

"Expansão nos setores de pet food e alimentos funcionais."

O segmento de alimentos para animais de estimação representa uma grande oportunidade, com mais de 65% dos alimentos enlatados para animais de estimação vendidos somente nos EUA. O crescimento na adoção de animais de estimação urbanos – aumentando 12% ao ano – e a demanda por alimentos orgânicos premium para animais de estimação estão acelerando os investimentos em linhas de produção de latas metálicas específicas para alimentos para animais de estimação. Paralelamente, os alimentos funcionais com adição de nutrientes e alegações de saúde são cada vez mais introduzidos em formatos enlatados. Em 2024, mais de 20% das sopas e vegetais enlatados recentemente introduzidos apresentavam fortificação vitamínica ou alegações à base de plantas. Esta tendência abre oportunidades de diferenciação através de revestimentos especializados de latas e tecnologias de barreira ao oxigênio.

DESAFIO

"Preços voláteis das matérias-primas para aço e alumínio."

A estrutura de custos da fabricação de latas para alimentos é fortemente influenciada pelos preços do metal bruto. Entre 2021 e 2024, os preços globais do alumínio flutuaram mais de 25% devido a factores geopolíticos e relacionados com a energia. Esta volatilidade tem impacto nas margens de lucro e nas estratégias de preços em toda a cadeia de valor. Muitos fabricantes de latas de pequena escala nos mercados emergentes não conseguem fazer uma cobertura eficaz, o que conduz a uma oferta inconsistente. Além disso, as interrupções na cadeia de abastecimento em centros de produção de metal como a China e a Rússia afetaram a aquisição atempada, resultando num atraso de até 15% no cumprimento dos contratos de produtos enlatados em 2023.

Segmentação de mercado de latas de alimentos

O mercado de latas para alimentos é segmentado por tipo e por aplicação. Aço e alumínio são os dois materiais principais, cada um com preferências de aplicação distintas. As aplicações incluem frutas e vegetais enlatados, carnes e frutos do mar, rações para animais de estimação, sopas e outras categorias de alimentos, como feijões cozidos e sobremesas lácteas. A segmentação ajuda os fabricantes a atender às necessidades específicas dos consumidores e a otimizar as linhas de produção.

Por tipo

• Lata de aço para alimentos: As latas de aço dominam os setores de carne, peixe e alimentos para animais de estimação devido à sua maior resistência à tração e estabilidade térmica. Em 2023, mais de 68% dos produtos cárneos enlatados em todo o mundo eram embalados em latas de aço. Eles são adequados para processos de esterilização em alta temperatura, incluindo esterilização em retorta acima de 120°C. Latas de aço para alimentos também são amplamente utilizadas para fins de exportação devido à sua durabilidade e resistência a perfurações. A sua percentagem continua elevada na Europa, onde mais de 40 mil milhões de unidades de alimentos são embaladas anualmente em aço.
• Lata de alumínio para alimentos: As latas de alumínio são mais leves e resistentes à corrosão, o que as torna ideais para frutas, vegetais e alimentos ácidos. Em 2023, 52% de todas as frutas enlatadas em todo o mundo foram embaladas em latas de alumínio. São 25% mais leves que os equivalentes em aço, reduzindo os custos de transporte. Na América do Norte, o uso de latas de alumínio na categoria de frutas e sopas aumentou 18% nos últimos cinco anos. As inovações em revestimentos internos de laca expandiram ainda mais a gama de aplicações do alumínio em alimentos saborosos e com alto teor de umidade.

Por aplicativo

• Frutas e Legumes: Mais de 70 bilhões de unidades de frutas e vegetais enlatados foram vendidas globalmente em 2023. Milho doce, feijão, pêssego e tomate enlatados respondem por 80% desse volume. Esses produtos costumam utilizar alumínio devido aos níveis de acidez e clareza visual exigidos nas embalagens.
• Carnes e Frutos do Mar: Esta categoria detém a maior participação de mercado, com mais de 90 bilhões de unidades de carnes enlatadas e frutos do mar distribuídas em 2023. Atum, sardinha e embutidos dominam este segmento. O aço é preferido por suas propriedades de esterilização e confiabilidade de prazo de validade superior a quatro anos.
• Alimentos para animais de estimação: As latas de alimentos para animais de estimação tiveram um rápido aumento na demanda, especialmente na América do Norte e na Europa. Mais de 30% dos alimentos úmidos para animais de estimação são vendidos em latas de metal, totalizando mais de 55 bilhões de unidades em 2023. Os fabricantes usam designs pull-tab e revestimentos internos adequados para nutrição animal.
• Sopas: As sopas enlatadas continuam a ser populares, com 42 mil milhões de unidades vendidas globalmente em 2023. As variedades de tomate, frango e vegetais são comuns, muitas vezes embaladas em alumínio devido ao seu conteúdo líquido e acidez.
• Outros alimentos: Outras categorias incluem sobremesas lácteas, comida para bebês e feijão cozido. Estes representam cerca de 12% do total das vendas de alimentos enlatados, ou aproximadamente 35 mil milhões de unidades em 2023.

Perspectiva regional do mercado de latas de alimentos

O mercado global de latas para alimentos demonstra fortes tendências de desempenho regional nos mercados desenvolvidos e emergentes. A dinâmica regional é influenciada pelos hábitos de consumo, necessidades de preservação de alimentos e infraestrutura de reciclagem. A penetração das latas de alimentos no varejo de alimentos varia de mais de 85% nas economias desenvolvidas a menos de 45% em certos países em desenvolvimento. Os investimentos regionais em embalagens sustentáveis ​​e na segurança alimentar estão a remodelar o desempenho do mercado.

• América do Norte

A América do Norte mantém uma procura robusta por latas de alimentos, especialmente nos Estados Unidos, onde foram vendidas mais de 32 mil milhões de unidades de alimentos enlatados em 2023. Os vegetais enlatados, as sopas e os alimentos para animais de estimação dominam o espaço das prateleiras retalhistas. As taxas de reciclagem de latas de alumínio e aço ultrapassam 70%, apoiando as metas de sustentabilidade da região. O mercado de alimentos enlatados do Canadá cresceu com o aumento da procura por produtos enlatados orgânicos e sem glúten. As agências militares e de preparação para catástrofes dos EUA continuam a ser compradores institucionais significativos, representando mais de 8% da produção anual de latas.

• Europa

A Europa continua a ser um mercado maduro, com mais de 90 mil milhões de unidades de alimentos enlatados vendidas anualmente. Alemanha, França e Reino Unido lideram o consumo, com consumo per capita de alimentos enlatados superior a 60 quilogramas. A diretiva da UE para reduzir os plásticos descartáveis ​​acelerou a adoção de latas metálicas. Mais de 85% das latas metálicas utilizadas na Europa são recicladas. Em 2023, só a Alemanha processou mais de 10 mil milhões de unidades de vegetais e sopas enlatados. A procura de marisco enlatado premium, especialmente de Espanha e Portugal, levou a um aumento anual de 14% neste nicho.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce, respondendo por mais de 45% da produção global de alimentos enlatados. A China e a Índia, em conjunto, ultrapassaram os 50 mil milhões de unidades enlatadas em 2023. A crescente urbanização e a expansão dos formatos de retalho modernos alimentaram este crescimento. O Japão lidera no consumo de peixe enlatado, ultrapassando 6 mil milhões de unidades anualmente. No Sudeste Asiático, a popularidade do macarrão pronto para consumo e das sobremesas em formato enlatado aumentou 22% ano após ano. Os fabricantes estão investindo em automação e tecnologias de latas leves para reduzir custos de produção e melhorar a eficiência da distribuição.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África tem apresentado uma procura crescente, com mais de 18 mil milhões de unidades de alimentos enlatados vendidas em 2023. As altas temperaturas ambientes favorecem embalagens de alimentos com longa vida útil. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e África do Sul são mercados-chave. As importações de laticínios e legumes enlatados cresceram mais de 15% anualmente devido à produção agrícola local limitada. Os programas de ajuda governamental e a ajuda alimentar aos refugiados também contribuem para o consumo de lata, especialmente em países como a Etiópia e o Sudão. Espera-se que as melhorias nas infra-estruturas e o aumento dos padrões de consumo urbano aumentem a procura regional.

Lista das principais empresas do mercado de latas para alimentos

• Participações da Coroa
• Silgan Holdings Inc.
• Trivium (Grupo Ardagh)
• Toyo Seikan
• Pode embalar grupo
• Participações Hokkan
• Participações CPMC
• Empresa Daiwa Can
• Kingcan Holdings Limited
• Grupo Sheng Xing

As 2 principais empresas com maior participação

Participações da Coroa:Processa mais de 60 bilhões de latas de alimentos anualmente, operando 239 instalações em mais de 40 países. É responsável por aproximadamente 20% da produção global de latas.

Silgan Holdings Inc:Fornece mais de 48 bilhões de latas de alimentos por ano, dominando o mercado norte-americano com 35 fábricas e servindo mais de 400 marcas de alimentos.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de latas para alimentos apresenta oportunidades de investimento de alto valor impulsionadas pela automação, sustentabilidade e diversificação em formatos de produtos. Uma tendência importante de investimento é a automação das linhas de produção de latas, especialmente na Ásia-Pacífico. Em 2023, mais de 3,4 mil milhões de dólares foram atribuídos globalmente para melhorar o rendimento da produção através de soldadura robótica, etiquetagem automática e verificações de qualidade inteligentes. Estas iniciativas reduzem os defeitos em mais de 30% e aumentam a eficiência da produção em 25%.

Os investidores também visam a integração vertical da produção de latas e do processamento de alimentos. As empresas que produzem produtos alimentícios e embalagens obtiveram economias de custos logísticos de mais de 15% ao ano. Os intervenientes nos mercados emergentes da Índia e da Indonésia estão a adquirir activamente fábricas locais de produção de latas para reduzir a dependência das importações e obter controlo sobre as cadeias de abastecimento.

Os investimentos sustentáveis ​​estão ganhando impulso. A produção de alumínio e aço reciclados recebeu mais de 2,1 mil milhões de dólares em financiamento verde em 2023, com empresas líderes a pretenderem atingir 100% de utilização de insumos reciclados. Inovações como lacas à base de plantas, fornos de cura de baixo consumo de energia e revestimentos sem solventes estão sendo cada vez mais patenteadas e adotadas, com mais de 200 registros de tecnologia verde registrados nos últimos 18 meses.

As empresas de capital privado têm demonstrado interesse crescente em startups de alimentos enlatados premium, especialmente aquelas que se concentram em ofertas gourmet e preocupadas com a saúde. Mais de 90 aquisições foram feitas em 2023 visando marcas que oferecem refeições enlatadas orgânicas, ricas em proteínas ou enriquecidas com vitaminas. Esses segmentos alcançaram um crescimento médio anual de volume de 18%, superando os tradicionais alimentos enlatados.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de latas para alimentos está em alta, com os fabricantes introduzindo novas linhas de produtos, formatos de embalagens e materiais ecológicos. Em 2023, mais de 1.500 novos SKUs de alimentos enlatados foram lançados globalmente, 30% dos quais na categoria premium. Uma grande tendência de desenvolvimento envolve o uso de latas de alimentos que podem ser fechadas novamente. Esses novos designs de latas oferecem tampas giratórias ou selos plásticos que permitem multiuso, particularmente preferidos nas categorias de alimentos para bebês e animais de estimação. Mais de 200 milhões de latas resseláveis ​​foram vendidas somente em 2023.

O uso de revestimentos internos de latas naturais e orgânicos expandiu-se rapidamente. Mais de 45% dos novos produtos alimentares enlatados na América do Norte utilizam agora revestimentos derivados de plantas sem BPA. Estas inovações não só estão em conformidade com as regulamentações sanitárias atualizadas, como também aumentam a confiança do consumidor. São particularmente comuns em tomates enlatados, que apresentam alta acidez que tradicionalmente exigia forro sintético.

Os fabricantes também estão se concentrando na personalização e na estética. Rotulagem personalizada e latas de edição limitada, especialmente na Europa, aumentaram o envolvimento da marca em 35%. Latas com recursos de realidade aumentada que exibem informações nutricionais, dados de origem ou conteúdo promocional foram adotadas em mais de 5% dos lançamentos de novos produtos.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Crown Holdings: lançou uma lata de aço ultraleve totalmente reciclável em março de 2024, reduzindo o uso de material em 12%, mantendo a integridade estrutural. Mais de 50 milhões de unidades já entraram no mercado europeu através dos principais fornecedores de vegetais enlatados.
• Silgan Holdings: expandiu sua unidade de produção de latas de ração para animais de estimação nos EUA em setembro de 2023, aumentando sua capacidade anual em 1,2 bilhão de unidades. A instalação agora abriga sete novas linhas de latas de alta velocidade projetadas especificamente para formatos de alimentos para animais de estimação com alto teor de umidade.
• Trivium: A Packaging introduziu latas de alumínio revestidas com BPA-NI (Non-Intent) em toda a sua linha europeia de refeições prontas em meados de 2023. Mais de 300 SKUs de produtos foram reformulados para atender aos crescentes padrões regulatórios e de saúde.
• Toyo Seikan: desenvolveu uma lata híbrida de papel-metal para alimentos secos, lançada no Japão em 2024. Essa inovação levou a uma redução de 30% no uso de metal e ampliou a visibilidade do produto por meio de recursos de rotulagem transparente, vendendo mais de 25 milhões de unidades nos primeiros seis meses.
• Can Pack Group: anunciou um investimento de US$ 100 milhões em uma nova fábrica na Índia em janeiro de 2024, com capacidade de 2 bilhões de latas anualmente. Esta expansão apoia o aumento da procura regional de legumes enlatados e alimentos preparados.

Cobertura do relatório do mercado de latas de alimentos

O relatório sobre o mercado de latas de alimentos fornece uma análise detalhada e estruturada do comportamento do mercado, segmentação, tendências de inovação e padrões de crescimento regional. Abrange os principais indicadores de desempenho para latas de alimentos de aço e alumínio nas principais aplicações de uso final, como frutas, vegetais, sopas, carnes, frutos do mar, rações para animais de estimação e outras categorias de alimentos processados. Mais de 15 tipos de linhas de produtos são avaliados em termos de volume de uso, aceitação do consumidor e eficiência de material.

O escopo inclui segmentação abrangente por tipo de material, avaliando características como peso, resistência à corrosão, tolerância ao calor e reciclabilidade. As latas de aço, utilizadas predominantemente em aplicações de carnes e frutos do mar, e as latas de alumínio, amplamente adotadas para frutas e sopas, são analisadas separadamente quanto às suas vantagens e limitações. O relatório cobre mais de 100 pontos de dados em ambos os tipos.

A segmentação baseada em aplicativos abrange mais de cinco setores de usuários finais. São oferecidas informações detalhadas sobre os padrões de demanda, como os mais de 42 bilhões de unidades de sopa enlatada vendidas globalmente em 2023 e a crescente penetração de alimentos enlatados para animais de estimação, que ultrapassou 30 bilhões de unidades em todo o mundo. Cada segmento é apoiado por números e estatísticas de utilização do mercado relevantes para a tomada de decisões.

A cobertura regional abrange a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, concentrando-se nas capacidades de produção regionais, tendências de importação-exportação e taxas de reciclagem. O relatório quantifica a procura regional com factos como o consumo anual da Europa de mais de 90 mil milhões de unidades e o domínio da Ásia-Pacífico com uma quota global de 45%. Quadros regulatórios específicos da região e mandatos de embalagem também são analisados.